表紙:慢性腎臓病市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
市場調査レポート
商品コード
1190298

慢性腎臓病市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Chronic Kidney Disease Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 114 Pages | 納期: 2~3営業日

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慢性腎臓病市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

慢性腎臓病市場は、予測期間中の2022-2027年にCAGR 6.6%で成長すると予想されています。

COVID-19の症例数の増加は、腎臓関連疾患の成長と直接的な相関関係があります。例えば、2021年に発表された「COVID-19の急性腎障害」と題する報告書によると、「COVID-19の急性腎障害」はブラジルの公立病院におけるパンデミックの90日」とあるように、COVID-19の症例の4~37%が腎臓を巻き込んでおり、急性腎臓病の発生率はCOVID-19入院患者の50%にものぼります。このように、COVID-19ウイルスが患者の腎臓に影響を与えていることが判明しており、近い将来、腎臓疾患の負担が増加し、市場の成長を促進することが予想されます。

慢性腎臓病市場の成長要因としては、慢性腎臓病の罹患率の増加、腎臓病診断検査の技術進歩、早期発見の必要性の高まりなどが挙げられます。

慢性腎臓病(CKD)とは、一定期間にわたって腎臓の機能が低下する疾患です。長年にわたり進行し、末期腎不全(ESRD)に至ることもあります。公衆衛生上、非常に大きな問題となっています。例えば、米国疾病対策予防センターの2019年の報告によると、米国では成人の15%、約3700万人がCKDであると推定されています。

2020年、国際腎臓学会(ISN)と国際腎臓財団連合(IFKF)の共同イニシアチブである「世界腎臓デー」に発表されたデータによると、腎臓病は世界で約8億5000万人が罹患しています。推定では、成人の10人に1人が慢性腎臓病(CKD)であると言われています。CKDの世界の負担は増え続けており、2040年までには、世界で5番目に多い生命喪失年数の原因になると予測されています。

免疫療法は、腎臓がん、特に腎細胞がんに対する最も有効な治療法の一つとして、多くの企業から注目されています。2021年3月には、米国における研究費の連邦予算で、国防総省の議会主導型医療研究プログラム(CDMRP)により、腎臓がんの研究に約5,000万米ドルが承認されました。このように、慢性腎臓病の症例数の多さと技術の進歩が相まって、製品の診断と治療に対する需要が高まり、市場の高成長につながると期待されています。

主な市場動向

予測期間中に高い成長が見込まれる血液検査診断セグメント

腎臓病の診断に用いられる主な検査には血液検査があり、腎臓の働きの状態を把握するのに役立ちます。血液検査では、血液中のクレアチニンと呼ばれる老廃物の濃度を測定します。糸球体濾過量(eGFR)は、腎臓が1分間に濾過できる老廃物の量をミリリットル単位で評価するために算出されます。

さらに、CKDの発症率は世界各地で高く、増加傾向にあることから、これらの検査に対する需要の高まりが予想されます。末期腎不全(ESRD)の世界の有病率は高く、かなりの割合で増加しています。2020年に国際腎臓学会(ISN)と国際腎臓財団連合(IFKF)が共同で実施した「世界腎臓デー」では、現在、世界で約8億5000万人が腎臓疾患に苦しんでおり、2040年までに世界で失われる年数の5番目に多い原因になると予想されていると述べられています。

さらに、2020年にKidney Foundationが発表したレポートでは、カナダでは約400万人が腎臓病を患っており、そのうち新規患者の46%は65歳以下であると述べられています。また、末期腎臓病を患う人の数は、2009年以降35%も増加しています。したがって、慢性腎臓病の有病率の上昇により、市場は予測期間中に高い成長を遂げると予想されます。

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予想される

北米は、過去数年間において最大の市場シェアを占めており、予測期間においても同様であると予想されます。米国における市場成長の主な要因としては、医療インフラの整備や政府の取り組み強化が挙げられ、同国では有利な償還政策が提供されています。米国がん協会の推計によると、2020年には米国で約73,750人の腎臓がんの新規患者が発生し、この病気による死亡者数は約14,830人でした。

同じ資料の通り、腎臓がんは男女ともに最も多い10種類のがんのうちの1つです。全体として、男性における腎臓がんの生涯発症リスクは約46分の1(2.02%)です。女性の場合は、82人に1人(1.02%)です。

このことは、腎臓病の診断薬や治療薬に対する潜在的な市場需要が高いことを示しています。腎臓病の発生率や有病率が急速に増加していることから、米国の市場は今後数年間で成長すると予想されています。また、市場関係者は、同市場における新製品の上市に注力しています。例えば、2019年、米国食品医薬品局(FDA)は、2型糖尿病および慢性腎臓病患者における末期腎臓病および心血管イベントのリスクを低減するため、ヤンセンファーマの医薬品INVOKANA(カナグリフロジン)を承認しました。

また、ベーリンガーインゲルハイムとイーライリリーのプレスリリースによると、2020年3月、ベーリンガーインゲルハイムとイーライリリーアライアンスのSGLT2阻害剤エンパグリフロジンの慢性腎臓病の成人における腎疾患進行および心血管死亡のリスク軽減のための調査に対して、FDAはファストトラック指定を行っています。したがって、これらの要因の存在は、地域市場に有利な成長を提供すると予想されます。

競合情勢

多くの主要企業が存在するため、市場は細分化されています。市場プレイヤーの一部は、Abbott Laboratories、Amgen Inc.、AstraZeneca PLC、Beckman Coulter、F. Hoffmann-La Roche Ltd、GlaxoSmithKline PLC、Pfizer Inc、Siemens Healthineers、Sysmex Corporation、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.などの大手企業です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 慢性腎臓病の罹患率の増加
    • 腎臓病診断検査の技術的進歩
    • 早期発見の必要性の高まり
  • 市場抑制要因
    • 一部の国におけるジェネリック医薬品の使用
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース市場規模:100万米ドル)

  • 製品タイプ別
    • 診断別
      • 血液検査
      • 尿検査
      • 画像検査
      • その他の診断薬
    • 治療法別
      • 薬物クラス
      • ACE阻害剤
      • アンジオテンシンII受容体拮抗薬
      • 利尿剤
      • その他の治療薬
      • 人工透析
      • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • 診断機関
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東・アフリカ地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Abbott Laboratories
    • AbbVie Inc.
    • Amgen Inc.
    • Bayer AG
    • Beckman Coulter
    • Bristol-Myers Squibb Company
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • GlaxoSmithKline PLC
    • Merck & Co. Inc.
    • Pfizer Inc.
    • Siemens Healthineers
    • Sysmex Corporation
    • Teva Pharmaceutical Industries Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66870

The chronic kidney disease market is expected to register a CAGR of 6.6% during the forecast period 2022-2027.

The increasing cases of COVID-19 have a direct correlation with the growth of kidney-related diseases. For instance, as per a report published in 2021, titled, "Acute Kidney Injury in COVID-19: 90 Days of the Pandemic in a Brazilian Public Hospital," 4-37% of COVID-19 cases involve the kidneys, and acute kidney diseases have an incidence of 50% among hospitalized COVID-19 patients. Thus, it has been found that the COVID-19 virus is having an impact on the kidney of patients, which in turn, is expected to increase the burden of kidney disorders in the near future and fuel the market growth.

The major factors for the growth of the chronic kidney disease market include the increasing incidence of chronic kidney diseases, technological advancements in diagnostic tests for kidney diseases, and the increasing need for early detection.

Chronic kidney disease (CKD) is a condition that causes reduced kidney function over a period of time. It may develop over many years and lead to end-stage kidney (or renal) disease (ESRD). It has become an enormous public health issue. For instance, as per a 2019 report by the Center for Disease Control and Prevention, 15% of adults in United States, amounting to approximately 37 million people, are estimated to have CKD.

In 2020, as per data released on World Kidney Day, a joint initiative of the International Society of Nephrology (ISN) and the International Federation of Kidney Foundations (IFKF), kidney disease affected around 850 million people globally. As per estimates, one in ten adults has chronic kidney disease (CKD). The global burden of CKD is continuously increasing and is projected to become the 5th most common cause of years of life lost globally by 2040.

Immunotherapy has been gaining the attention of many companies and has been observed as one of the most effective treatments for kidney cancer, especially renal cell carcinoma. In March 2021, around USD 50 million was approved for the research of kidney cancer by the Department of Defense's Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP), with a federal budget for research funding in United States. Thus, a high number of cases of chronic kidney diseases coupled with technological advancements are expected to boost the demand for the diagnosis and treatment of products and lead to the high growth of the market.

Key Market Trends

Blood Test Diagnosis Segment Expected to Witness High Growth over the Forecast Period

The major test for the diagnosis of kidney disease includes a blood test, and it helps understand how well the kidneys are working. The blood test measures levels of a waste product called creatinine in the blood. The glomerular filtration rate (eGFR) is calculated to evaluate the milliliters of waste that the kidney is able to filter in a minute.

Moreover, the demand for these tests is expected to increase as the incidence of CKD is high and growing in many parts of the world. The global prevalence of end-stage renal diseases (ESRD) is high and increasing at a significant rate. On World Kidney Day, a joint initiative of the International Society of Nephrology (ISN) and the International Federation of Kidney Foundations (IFKF) in 2020, it was stated that currently, around 850 million people globally suffer from a kidney disorder, and it is expected to become the 5th most common cause of years of life lost globally by 2040.

Additionally, in 2020, a report published by Kidney Foundation stated that around 4 million people have kidney disease in Canada, of which 46% of new patients are under the age of 65. Additionally, the number of people living with end-stage kidney disease has grown by 35% since 2009. Hence, owing to the rising prevalence of chronic kidney diseases, the market is expected to witness high growth over the forecast period.

North America Expected to Hold Largest Market Share over the Forecast Period

North America held the largest market share in previous years and is anticipated to do the same over the forecast period. The major factors driving the growth of the market in United States include developed healthcare infrastructure and increased government initiatives, which offer lucrative reimbursement policies in the country. According to the estimates of the American Cancer Society, in 2020, there were around 73,750 new cases of kidney cancer in United States and approximately 14,830 deaths from this disease.

As per the same source, kidney cancer is among the ten most common cancers in both men and women. Overall, the lifetime risk for developing kidney cancer in men is about 1 in 46 (2.02%). The lifetime risk for women is about 1 in 82 (1.02%).

This indicates high potential market demand for kidney disease diagnostics and therapeutics. Owing to the rapid increase in the incidence and prevalence of kidney diseases, the market in United States is expected to grow over the coming years. The market players are also focusing on launching new products in the market. For instance, in 2019, the US Food and Drug Administration (FDA) approved the Janssen Pharmaceutical's drug INVOKANA (Canagliflozin) to reduce the risk of end-stage kidney disease and cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes and chronic kidney disease.

Also, in March 2020, the FDA granted fast track designation for investigation of the Boehringer Ingelheim and Eli Lilly Alliance's SGLT2 inhibitor empagliflozin to reduce the risks for renal disease progression and cardiovascular death in adults with chronic kidney disease, according to a press release from Boehringer Ingelheim and Eli Lilly. Thus, the presence of these factors is anticipated to offer lucrative growth to the regional market.

Competitive Landscape

The market studied is fragmented, owing to the presence of many major players. Some of the market players are Abbott Laboratories, Amgen Inc., AstraZeneca PLC, Beckman Coulter, F. Hoffmann-La Roche Ltd, GlaxoSmithKline PLC, Pfizer Inc., Siemens Healthineers, Sysmex Corporation, and Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Incidence of Chronic Kidney Diseases
    • 4.2.2 Technological Advancements in Diagnostic Tests for Kidney Diseases
    • 4.2.3 Growing Need for Early Detection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Use of Generic Products in Some Countries
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 By Diagnosis
      • 5.1.1.1 Blood Tests
      • 5.1.1.2 Urine Tests
      • 5.1.1.3 Imaging Tests
      • 5.1.1.4 Other Diagnosis Products
    • 5.1.2 By Treatment
      • 5.1.2.1 Drug Class
      • 5.1.2.1.1 ACE Inhibitors
      • 5.1.2.1.2 Angiotensin-II Receptor Blockers
      • 5.1.2.1.3 Diuretics
      • 5.1.2.1.4 Other Treatment Products
      • 5.1.2.2 Dialysis
      • 5.1.2.3 Other Product Types
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospital
    • 5.2.2 Diagnostic Laboratories
    • 5.2.3 Other End Users
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle-East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 AbbVie Inc.
    • 6.1.3 Amgen Inc.
    • 6.1.4 Bayer AG
    • 6.1.5 Beckman Coulter
    • 6.1.6 Bristol-Myers Squibb Company
    • 6.1.7 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.1.8 GlaxoSmithKline PLC
    • 6.1.9 Merck & Co. Inc.
    • 6.1.10 Pfizer Inc.
    • 6.1.11 Siemens Healthineers
    • 6.1.12 Sysmex Corporation
    • 6.1.13 Teva Pharmaceutical Industries Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS