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市場調査レポート
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1190736

内視鏡再処理市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Endoscope Reprocessing Market - Growth, Trends, Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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内視鏡再処理市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

内視鏡再処理市場は、予測期間中にCAGR7.8%で成長する見込みです。

COVID-19は、パンデミックの初期に厳しい封鎖規制により再処理施設が突然閉鎖されたため、内視鏡再処理市場に大きな影響を与えました。また、パンデミックの初期段階における内視鏡検査の減少も、市場の成長に著しい影響を及ぼしました。しかし、パンデミック後の期間中に内視鏡再処理手順を守るための適切な措置が採用されたことで、市場の成長が促進されると予想されます。例えば、2021年10月に発表されたNCBIの論文では、内視鏡再処理スタッフは、手袋、ガウン、フェイスシールドなどの適切な個人保護具を引き続き採用することが推奨されると言及されています。このような内視鏡の安全な再処理に関するガイドラインは、予測期間中の市場の成長を促進することが期待されます。

内視鏡再処理市場の成長を促す主な要因としては、内視鏡関連の感染症事例の増加、内視鏡機器に対する病院の投資の増加、内視鏡処置を必要とする疾患の増加などが挙げられます。病気の診断や治療において、内視鏡機器の利用が増加していることが確認されています。肺がんや慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器系疾患の負担増が、予測期間中の市場成長を後押ししています。例えば、2022年3月に発表されたNCBIの論文によると、2021年の南アジア諸国におけるCOPDの推定プール有病率は11.1%でした。また、COPDの有病率は北インド（19.4%）とバングラデシュ（13.5%）で最も高いことが述べられています。このような慢性閉塞性肺疾患の高い負担は、内視鏡検査の需要を促進し、それによって市場の成長に寄与することが期待されます。

さらに、内視鏡検査はがんの診断に広く使用されているため、がん患者数の増加も内視鏡検査の再処理需要に貢献し、それによって市場の成長に寄与すると予想されます。例えば、IARC 2021では、このうち115万人が大腸がんであり、2040年には192万人に達する見込みであると報告されています。また、2021年7月に発表されたNCBIの論文では、インドにおける大腸がんの年齢標準化発生率は、人口10万人あたり、男性が7.2人、女性が5.1人であったと言及されています。このように、内視鏡が診断目的で主に使用されるさまざまな種類のがんの負担が急速に増加していることが、内視鏡再処理の成長を長期的に後押ししています。

さらに、より速い回復、より少ない術後感染症、より少ない痛み、低減傷跡、出血のより良いコントロール、および増加精度で手術のための需要の高まりは、様々な内視鏡装置の需要を高めることが期待されています。市場の主要プレイヤーは、製品ポートフォリオを拡大するため、新製品の承認に注力しています。例えば、2021年4月、Advanced Sterilization Products社は、ASP AEROFLEX Automatic Endoscope Reprocessorについて米国食品医薬品局の支持を受けました。このように、内視鏡用リプロセッサー市場の台数は増加傾向にあり、市場の高成長につながると考えられます。

しかし、内視鏡処置を行う熟練した専門家の不足と、再処理された器具の安全性に関する懸念が、市場成長の阻害要因になると予想されます。

主な市場動向

自動内視鏡再処理装置部門は、予測期間中に高い成長を記録すると予想されます。

内視鏡再処理装置は、再使用可能な内視鏡の外表面および内部チャンネルを高レベルの消毒剤または液体化学滅菌剤にさらすことにより、内視鏡内または内視鏡上の微生物を死滅させるように設計された装置です。また、様々なガイドラインで自動内視鏡再処理装置の使用が提案されていることも、調査対象セグメントの成長に寄与すると予想されます。例えば、2021年1月、シングルユース内視鏡の記事のガイドラインは、通常の状況下では、高レベルの消毒の1サイクル、好ましくは自動内視鏡リプロセッサーで十分な再処理を確保すると言及したGI学会の更新ガイドラインを列挙しました。

同様に、自動化された内視鏡リプロセッサの追加機能を考えると、製品の発売や承認の増加は、予測期間にわたって研究セグメントを牽引することが期待されます。同様に、2022年6月、Getingeは、ED-Flow自動内視鏡リプロセッサーを更新して発売しました。ED-Flowは、軟性内視鏡のリークテスト、洗浄、高水準消毒を効率的に実行し、効果的で信頼性の高い結果を提供します。また、新たにプロセス表示灯を追加し、部屋の反対側からでもプロセスの状況を容易に確認できるようにしたことで、部門のワークフローを改善し、生産性の向上につなげることができます。したがって、このような革新的な製品の発売は、効率を向上させ、市場の成長を促進するでしょう。

さらに、2021年5月、米国食品医薬品局（FDA）は、内視鏡を自動的に洗浄・滅菌するAdvanced Sterilization社のASP Aeroflexを510（k）クリアランスとして承認しました。Advanced Sterilization社の装置は、複数のメーカーの軟性内視鏡を22分で自動的に洗浄・消毒でき、消毒液の濃度を測定するための手動テストストリップを使用する必要がないです。したがって、このような承認は、セグメントの成長を増加させる可能性があります。

予測期間中、北米が大きな市場シェアを占めると予想される

北米がシェアの大半を占めており、北米地域では米国が主要なシェアを占めています。この地域における疾患数の増加や、主要な市場プレイヤーによる発売や買収の増加が、調査対象市場の成長を促進する主な要因となっています。この地域におけるがんの症例の増加はまた、それによって市場の成長を促進し、内視鏡検査の手順のための需要を牽引することが期待されます。

例えば、カナダがん協会のデータ2022年によると、約24,300人のカナダ人が大腸がんと診断されるでしょう。したがって、大腸がんの増加は、より高い診断率を必要とするでしょう、これは内視鏡検査の需要を促進し、したがって、調査市場の成長率を増加させるでしょう。

さらに、製品発売数の増加や、同地域における主要プレイヤーの高い集中度が、市場を押し上げると予想されます。例えば、2021年1月、オリンパスは、内視鏡収納キャビネット、HEPAヒンジドア内視鏡収納システム付きScopeLockerを発売しました。このオリンパスの感染予防製品のラインアップ拡充は、急速に変化する消化器分野の環境に対応するものです。また、2021年1月にはIDESCOが内視鏡乾燥保管庫「IDESCO ENDO D3」を発売しています。したがって、上記のすべての要因は、予測期間中に北米市場の成長を増大させると予想されます。

競合情勢

再処理工程で使用される機器や消耗品の数が多いため、市場には多国籍企業と現地企業の両方が含まれます。市場プレイヤーの一部は、Advanced Sterilization Products（Johnson &Johnson Company）, Cantel Medical, Custom Ultrasonics, Ecolab Inc, Endo-Technik W. Griesat, Getinge AB, Metrex Research, LLC, Olympus Corporation, STERIS plc.

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 慢性疾患とがんの負担の増加
    • 低侵襲手術への嗜好の高まり
    • 病院における内視鏡機器への投資の増加、自動再処理内視鏡の採用の増加
  • 市場抑制要因
    • 熟練した専門家の不足
    • 再処理された機器の安全性に関する懸念
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：100万米ドル）

  • 製品別
    • 高濃度殺菌剤およびテストストリップ
    • 洗浄剤とワイプ
    • 内視鏡用自動洗浄機
    • 内視鏡乾燥・保管・搬送システム
    • その他の製品
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • 外来手術センター
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cantel Medical
    • Custom Ultrasonics
    • Ecolab Inc
    • Endo-Technik W. Griesat
    • Getinge AB
    • Envista Holdings Corporation（Metrex Research LLC）
    • Olympus Corporation
    • Fortive Corporation（Advanced Sterilization Products）
    • STERIS plc.
    • HOYA Corporation
    • Steelco S.p.A.
    • BES Rehab Ltd
    • ARC Group of Companies Inc
    • Shinva Medical Instrument Co. Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66828

The endoscope reprocessing market is poised to grow at a CAGR of 7.8% during the forecasted period.

COVID-19 had significantly affected the endoscope reprocessing market owing to the abrupt shutdown of reprocessing facilities in the initial days of the pandemic due to the strict lockdown regulations. Also, the reductions in endoscopy procedures during the initial stages of the pandemic had a notable impact on the growth of the market. However, the adoption of the appropriate measure to follow the endoscope reprocessing procedures during the post-pandemic period is expected to drive the growth of the market. For instance, the NCBI article published in October 2021, mentioned that endoscope reprocessing staff should continue to adopt appropriate personal protective equipment including gloves, gowns, face shields, and other equipment are recommended. Such guidelines for the safe reprocessing of endoscopes are expected to drive the growth of the market over the forecast period.

The major factors driving the growth of the endoscope reprocessing market include the rising cases of endoscopy-related infections, growing hospital investments in endoscopy instruments, and the rising number of diseases that require endoscopy procedures. Increased usage of endoscopic devices has been observed in disease diagnosis and treatment. The growing burden of respiratory diseases, such as lung cancer, and chronic obstructive pulmonary disorders is propelling the market's growth over the forecast period. For instance, according to the NCBI article published in March 2022, the estimated pooled prevalence of COPD was 11.1% in South Asian countries in 2021. The report also mentioned that the prevalence of COPD was highest in North India (19.4%) and Bangladesh (13.5%). Such a high burden of Chronic Obstructive Pulmonary Disease is expected to drive the demand for endoscopy procedures, thereby contributing to the growth of the market.

Additionally, the rising number of cancer cases is also expected to contribute to the demand for endoscopy reprocessing as endoscopy procedures are widely used in diagnosing cancer, thereby contributing to the market's growth. For instance, IARC 2021 reported that out of these cases, 1.15 million cases are of colon cancer, which is expected to reach 1.92 million by 2040. Also, the NCBI article published in July 2021, mentioned that the age-standardized incidence rates of colorectal cancer in India were 7.2 and 5.1 per 100,000 population for men and women. Such a rapidly rising burden of different types of cancers, in which endoscopes are largely used for diagnostic purposes, is boosting the growth of endoscope reprocessing over time.

Furthermore, rising demand for surgeries with faster recovery, fewer post-surgery infections, less pain, reduced scarring, better control of bleeding, and increased accuracy are anticipated to boost the demand for various endoscopy devices. Major players in the market are focusing on the approval of new products to expand their product portfolio. For instance, in April 2021, Advanced Sterilization Products received United States Food and Drug Administration's support for the ASP AEROFLEX Automatic Endoscope Reprocessor. Thus, the rising number of endoscopy reprocessing devices in the market will likely lead to high growth of the market.

However, the dearth of skilled professionals to carry out endoscopic procedures and the concerns regarding the safety of reprocessed instruments are the factors expected to hinder the market growth.

Key Market Trends

Automated Endoscope Reprocessors Segment is Expected to Register Good Growth Over the Forecast Period

Automated endoscope reprocessors are designed to kill microorganisms in or on reusable endoscopes by exposing their outside surfaces and interior channels to high-level disinfectant or liquid chemical sterilant solutions. Also, the suggested usage of automated endoscope reprocessors in various guidelines is expected to contribute to the growth of the studied segment. For instance, in January 2021, the Single Use Endoscopy article guidelines enlisted the GI societies' updated guidelines which mentioned that under normal circumstances, one cycle of high-level disinfection, preferably in an automated endoscope reprocessor is enough to ensure adequate reprocessing.

Likewise, the increasing product launches and approvals, given the added features of automated endoscope reprocessors, are expected to drive the studied segment over the forecast period. Similarly, in June 2022, Getinge launched an updated version of the ED-Flow automated endoscope reprocessors. ED-Flow efficiently performs leak testing, cleaning, and high-level disinfection of flexible endoscopes, delivering effective, reliable results. New process indicator lights have been added to allow easy visibility of the process status from across the room, which creates improved department workflow leading to higher productivity. Hence, such innovative product launches would improve efficiency and will fuel market growth.

Additionally, in May 2021, United States Food and Drug Administration (FDA) granted 510(k) clearance for Advanced Sterilization's ASP Aeroflex, a device that automatically cleans and sterilizes endoscopes. The Advanced Sterilization device can automatically clean and disinfect flexible endoscopes from multiple manufacturers in 22 minutes, eliminating the need to use manual test strips to measure the disinfectant's concentration. Hence, such approvals are likely to increase segment growth.

North America is Expected to Hold Significant Market Share Over the Forecast Period

North America holds the majority of the share and in the North American region, United States holds the major share. The rising number of disorders and the increasing launches and acquisitions by key market players in the region are the major drivers for the growth of the studied market. Increasing cases of cancer in this region are also expected to drive the demand for endoscopy procedures, thereby fueling the growth of the market.

For instance, according to the Canadian cancer society data 2022, nearly 24,300 Canadians will be diagnosed with colorectal cancer in 2022. Thus, increasing colorectal cancer would require a higher diagnostic rate, which will fuel the demand for endoscopy and hence will increase the growth rate of the studied market.

Additionally, the increasing number of product launches and high concentration of major players in the region is expected to boost the market. For instance, in January 2021, Olympus launched the endoscope storage cabinet, the ScopeLocker with HEPA-hinged door endoscope storage system. This line expansion of Olympus' infection prevention offering addresses a rapidly shifting environment in the gastrointestinal field. Also, in January 2021, IDESCO launched the endoscope drying storage cabinet called the IDESCO ENDO D3. Hence, all the above-mentioned factors are expected to augment the growth of the North American market over the forecast period.

Competitive Landscape

The market studied involves both multinational and local companies owing to a large number of devices and consumables being used in the reprocessing process. Some of the market players are Advanced Sterilization Products (Johnson & Johnson Company), Cantel Medical, Custom Ultrasonics, Ecolab Inc, Endo-Technik W. Griesat, Getinge AB, Metrex Research, LLC., Olympus Corporation, STERIS plc., and Wassenburg Medical (A Member of Hoya).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Burden of Chronic Disorders and Cancer
    • 4.2.2 Growing Preference for Minimally Invasive Surgeries
    • 4.2.3 Growing Hospital Investments in Endoscopy Instruments, Coupled With Rising Adoption of Automated Reprocessed Endoscope
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Dearth of Skilled Professional
    • 4.3.2 Concerns Regarding the Safety of Reprocessed Instruments
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 High-Level Disinfectants and Test Strips
    • 5.1.2 Detergents and Wipes
    • 5.1.3 Automated Endoscope Reprocessors
    • 5.1.4 Endoscope Drying, Storage, and Transport Systems
    • 5.1.5 Other Products
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Ambulatory Surgery Centers
    • 5.2.3 Other End Users
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Cantel Medical
    • 6.1.2 Custom Ultrasonics
    • 6.1.3 Ecolab Inc
    • 6.1.4 Endo-Technik W. Griesat
    • 6.1.5 Getinge AB
    • 6.1.6 Envista Holdings Corporation (Metrex Research LLC)
    • 6.1.7 Olympus Corporation
    • 6.1.8 Fortive Corporation (Advanced Sterilization Products)
    • 6.1.9 STERIS plc.
    • 6.1.10 HOYA Corporation
    • 6.1.11 Steelco S.p.A.
    • 6.1.12 BES Rehab Ltd
    • 6.1.13 ARC Group of Companies Inc
    • 6.1.14 Shinva Medical Instrument Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS