デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
964759

韓国の車載カメラ市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

South Korea Automotive Camera Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 60 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.41円
韓国の車載カメラ市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 60 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

韓国の車載カメラ市場は、予測期間2020-2025年にCAGR15%を記録すると予想されています。

主なハイライト

  • プレミアムカーの市場浸透や車両あたりの安全装備の増加などの要因が、車載カメラシステムの需要を加速させています。韓国の自動車産業は、今後数年間、急速な技術進化が続くと予想されています。
  • 複数のカメラの映像をつなぎ合わせ、連結した映像を分割画面で表示する360度カメラ、自動緊急ブレーキ、アダプティブクルーズコントロール、衝突警告システムなど、最新のカメラ技術の進歩が人気を集めています。カメラユニットの大量生産により、価格の大幅な引き下げが期待されます。しかし、生産には高度な技術が必要なため、新規プレーヤーの市場浸透には課題が残されています。
  • 過去数年間、世界の自動車販売台数は減少しており、この地域でもCOVID-19の影響を受けています。また、韓国はアジア太平洋地域で最大の自動車および自動車部品の輸出国の一つです。また、韓国はアジア太平洋地域で最大の自動車および自動車部品の輸出国※であり、自動車メーカーの輸出のうち、欧州と米国が占める割合は70%を超えています。しかし、予測期間中は生産台数の増加が見込まれます。

主な市場動向

最も成長が期待できるのはセンシングカメラ

リモートセンシングカメラを使用したシステムは、徐々に自動車のアクティブセーフティシステムに不可欠な要素となってきています。センシングカメラは、汎用の走行用カメラよりも高い性能レベルを提供する一方、コスト効率の高いソリューションとして、要求される自動車の品質基準を満たすことができます。これらは、リモートセンサー(リモートセンシング技術を使用)と処理用コンピューターという2つの主要コンポーネントからなるインテリジェントセーフティシステムです。リモートセンサーとは、レーダー、超音波センサー、カメラなどのセンサーを通じて、実世界の状況についてのデータを収集する装置です。プロセッシングコンピューターは、これらのカメラやセンサーからデータを受け取った後、判断を行い、車両のサブシステムにコマンドを送ります。

ADASの普及に伴い、カメラの需要も大きく伸びています。このような動向から、車載カメラの出荷台数は2020年までに世界で1億7,000万台を超え、ADASカメラ市場は2021年までに70億米ドルを超えると予想されます。

ADASは車載カメラ市場を牽引する

車載用カメラは、さまざまなADAS機能への応用により、需要が急速に拡大しています。また、予測期間中もその優位性は続くでしょう。市場の主要プレイヤーは、競合他社に先んじるためにカメラシステムの最新技術を導入しています。例えば、2019年、FLIRは最新のサーマル強化型自動運転試験車を発売し、サーマルカメラがいかにADAS(先進運転支援システム)の安全性を高め、自律走行車の性能差を埋めることができるかを実証しました。

ADASの機能とともに、政府と業界の参加者は、国内で自律走行車のためのさまざまなイニシアチブを導入し、パートナーシップを締結します。例えば、次のようなことです。

韓国政府は現在、2021年から2027年まで進行中のレベル4自動運転プロジェクトの予備的なフィージビリティ・スタディを行っており、2025年には空飛ぶ車の実証プロジェクトを開始する予定です。

また、将来の自動車に必要な主要材料や部品の自立度を50%から80%に高めるために、少なくとも2兆ウォンを供給し、2025年までに2,000人の研究者や技術者の育成を支援するとしています。

2020年、BlackBerry Ltd.は、AIによるカメラ知覚技術のリーダーであるStradVisionとの提携を発表しました。StrandVisionは、韓国の様々な自動車メーカーの複数の次世代先進運転支援システム(ADAS)および自律走行車(AV)にQNXソフトウェア開発プラットフォームを活用する予定です。

競合情勢

韓国の車載カメラ市場は、Garmin Ltd.、パナソニック株式会社、Continental AG、株式会社デンソーなど、さまざまな国際的および地域的プレーヤーによって支配されています。市場の主要プレイヤーは、競合他社に先行するために高度なカメラ技術を投入しています。

  • 2020年7月、ZFはインテル社傘下のモービルアイ社の強化ビジョン技術を搭載したS-Cam4.8を発売しました。このカメラは、世界で初めて水平視野100度の機能を提供するものでもあります。
  • 2019年3月、Garmin Ltd.は、バックアップカメラソリューションに新たなイテレーションを加え、同社初のWi-Fi対応Garmin GPSナビゲーター付きワイヤレスバックアップカメラ「BC 40」を発表し、促進要因が自信を持ってバックアップカメラからの広くてクリアな視界をナビゲーションディスプレイで確認できるようにして、安全な運転を促す手助けをしていました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • タイプ別
    • ビューイングカメラ
    • センシングカメラ
  • アプリケーション別
    • ADAS
    • 駐車場

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Magna International Inc.
    • Continental AG
    • ZF Friedrichshafen AG
    • Hella KGaA Hueck & Co.
    • Valeo SA
    • Gentex Corporation
    • Denso Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Garmin Ltd.
    • Robert Bosch GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 56188

The South Korean automotive camera market is expected to register a CAGR of 15%, during the forecast period, 2020-2025.

Key Highlights

  • Factors such as increasing market penetration of premium cars and safety installations per vehicle are accelerating the demand for automotive camera systems. The automotive industry in South Korea*is expected to continue with rapid technology evolution over the next few years.
  • The latest advancements in the camera technology such as 360 degrees camera that stitch the images from multiple cameras and display a consolidated image on a split screen, automatic emergency braking, adaptive cruise control, and collision warning system are gaining popularity. Mass production of camera units is expected to bring down the price drastically. However, due to advanced technology requirements for production, new player penetration into the market remains a challenge.
  • Over the past few years, there has been a decline in the global automotive sales as well as in this region which is further affected by COVID-19. South Korea is also one of the largest exporters*of cars and automotive components in Asia-pacific. Europe and the United States account for more than 70% of country's automakers' exports. However, the increasing in production is expected to be seen during the forecasted period.

Key Market Trends

Sensing Camera to Witness the Fastest Growth

Systems using remote sensing cameras are gradually becoming an integral part of an active safety system in vehicles. Sensing cameras provide a higher performance level than general-purpose driving cameras while also meeting the required automotive quality standards as cost-effective solutions. These are intelligent safety systems with two key components: the remote sensors (using remote sensing technologies) and the processing computer. A remote sensor is a device that collects data about real-world conditions through sensors, such as radar, ultrasonic sensors, and cameras. The processing computer receives data from these cameras and sensors then makes the decision and sends commands to the vehicle subsystems.

With the increasing adoption of ADAS features in vehicles, the demand for cameras has been increasing significantly. Owing to the aforementioned trends, the number of automotive camera shipments is expected to exceed 170 million units globally by 2020, and the ADAS camera market is expected to cross USD 7 billion by 2021.

ADAS will Drive the Automotive Camera Market

The demand for the automotive camera is rapidly increasing due to its various applications in different ADAS functions. Also, it will continue its dominance during the forecast period. Major players in the market are introducing the camera system's latest technology to stay ahead of their competitors. For instance, in 2019, FLIR launched its latest thermal enhanced self-driving test vehicle, which demonstrated how thermal cameras could improve the safety of advanced driver-assistance systems (ADAS) and fill performance gaps in autonomous vehicles.

Along with ADAS features, government and industry participants introduce various initiatives and enter into a partnership for autonomous vehicles in the country. For instance,

The South Korean government is currently conducting preliminary feasibility studies for its level 4 self-driving project underway from 2021 to 2027 and will launch a flying car demonstration project in 2025.

Also, the government will supply at least KRW 2 trillion for increasing the degree of independence in terms of major materials and parts required for future cars from 50% to 80% while helping training 2,000 researchers and engineers by 2025.

In 2020, BlackBerry Ltd. announced a partnership with a leader in AI-based camera perception technology, StradVision. StrandVision will utilize the QNX Software Development Platform in several next-generation Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and Autonomous Vehicles (AV) from various South Korean automakers.

Competitive Landscape

The South Korea Automotive Camera Market is dominated by various international and regional players such as Garmin Ltd., Panasonic Corporation, Continental AG, and Denso Corporation. Major players in the market are launching advanced camera technology to stay ahead of their competitors.

  • In July 2020, ZF launched its S-Cam4.8 with enhanced vision technology from Mobileye, an Intel Company. The camera is also the first-ever to offer the capability of a 100-degree horizontal field of view.
  • In March 2019, Garmin Ltd. had announced a fresh iteration to its backup camera solution with the all-new BC 40, the company's first wireless backup camera with a compatible Wi-Fi enabled Garmin GPS navigator and allowed drivers to confidently see a wide, clear view from the backup camera on the navigation display to help encourage a safer driving experience.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Cars
    • 5.1.2 Commercial Vehicles
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Viewing Camera
    • 5.2.2 Sensing Camera
  • 5.3 By Application Type
    • 5.3.1 ADAS
    • 5.3.2 Parking

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Magna International Inc.
    • 6.2.2 Continental AG
    • 6.2.3 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.2.4 Hella KGaA Hueck & Co.
    • 6.2.5 Valeo SA
    • 6.2.6 Gentex Corporation
    • 6.2.7 Denso Corporation
    • 6.2.8 Panasonic Corporation
    • 6.2.9 Garmin Ltd.
    • 6.2.10 Robert Bosch GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS