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市場調査レポート
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1437600

アクティブ防護システム(APS):市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Active Protection Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

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アクティブ防護システム(APS):市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

アクティブ防護システム(APS)の市場規模は、2024年に42億3,000万米ドルと推定され、2029年までに56億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に6.06%のCAGRで成長します。

アクティブ防護システム(APS)市場

非対称戦争の事例の増加と、高度な戦争システムの開発への重点が市場の主な推進力となっています。兵器システムの自律性を高めることに重点が置かれたことで、人間の介入なしに標的を効果的に無力化できるRWSやCIWSなどの無人兵器技術が誕生しました。 APSの新しいバージョンは、市街戦に非常に適した高度なオプトロニクスを備えており、戦争中の死傷者を軽減します。

ミサイルシステムやその他の対戦車脅威の高度化により、アクティブ防護システム(APS)の需要が高まっています。これらのテクノロジーはプロアクティブな防御層を提供し、新たな脅威に対抗し、軍事プラットフォームの生存可能性を大幅に高めます。センサー技術、人工知能、および迅速な応答メカニズムの継続的な進歩により、APSの進化が推進されています。強化されたセンサーにより、より迅速な脅威の検出が可能になり、AI主導のアルゴリズムにより応答時間が最適化され、これらのシステムは動的で複雑な戦闘シナリオで非常に効果的になります。

過去10年間、多くの国が自律型兵器システムを開発し、配備して軍事能力を強化し、世界中のいくつかの紛争で軍隊を強化してきました。センサー技術、兵器発射システム、その他の補助システムの分野におけるイノベーションの普及は、現世代のアクティブ防護システム(APS)の精度と性能能力を強化することを目的としています。技術の進歩は、APS市場のすべてのセグメントにわたる原動力であり続けています。センサー技術、人工知能アルゴリズム、および応答メカニズムの継続的な革新により、APSソリューションの全体的な有効性が向上します。

しかし、市場は、磁場、無線信号、その他の電子攻撃に対する固有の脆弱性など、自律型兵器システムに関連する頻繁な設置および運用上の課題によって損なわれています。遠隔兵器ステーション(RWS)やCIWSなどの自動兵器の使用に関する設計と運用の問題は、短期的には業界に課題をもたらす可能性があります。

アクティブ防護システム(APS)の市場動向

地上セグメントは市場で最高のシェアを保持

地上セグメント市場は市場で最も高いシェアを占めています。この成長は、主力戦車や装甲兵員輸送車などの地上軍用車両でのAPSの広範な使用によるものです。主力戦車、装甲兵員輸送車、その他の地上プラットフォームは、APSの配備によって大きな恩恵を受け、敵対的な環境での生存性を高めます。非対称の脅威の蔓延と迅速な対応機能の必要性が、地上プラットフォームでのAPSの採用の増加に貢献しています。モジュール式でスケーラブルなAPSソリューションなどの継続的な技術進歩により、このセグメントの拡大がさらに促進されます。

世界中の軍隊が地上部隊の保護を優先する中、地上プラットフォーム部門は圧倒的な市場シェアを維持する態勢が整っています。例えば、2022年9月、コングスベルグ・ディフェンス・アンド・エアロスペース(KDA)は、次世代戦車や車輪型装甲車両に搭載される無人砲塔やドローン保護システムの開発を目的として、現代ロテムと戦略的パートナーシップを締結しました。デジタル統合システムなどのKongsberg製品は、ヒュンダイロテムのK2戦車やK808装輪装甲兵員輸送車に搭載される予定です。同様に、2023年 1月に米国陸軍はアクティブ防護システム(APS)の厳格なテストを完了し、結果が大幅に向上したことが示されました。Iron Fistライトデカップリングアクティブ防護システム(APS)は、ブラッドレー歩兵戦闘車での最近の実弾射撃テストでさらに性能が向上しました。Iron Fistシステムは、レーダー、光学センサー、および空中からの脅威に対抗できる軽量爆発物迎撃装置で構成されています。このような発展は、今後数年間の市場の成長を促進するでしょう。

予測期間中に北米が市場を独占する

米国とカナダは、北米におけるAPSの熱心なユーザーです。彼らは現在、既存の車両群とそれに対応する機能のアップグレードに重点を置いています。この地域のリーダーシップは、地政学的な緊張の高まり、多額の防衛予算、防衛能力の近代化への絶え間ない注力などの要因によるものと考えられています。米国は、先進的な軍事技術に多額の投資を行っており、APSの需要を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。最先端のAPSテクノロジーの継続的な開発と相まって、軍事資産の防御能力の強化に重点が置かれているため、北米は成長する市場としての地位を確立しています。さらに、政府機関と防衛請負業者との協力により、この地域におけるAPSの成長がさらに促進されます。たとえば、2021年2月、ロッキード・マーチンは総額3,000万米ドルまでの契約に基づいて、最大20台のモジュラーアクティブ防護システム(APS)(MAPS)ベースキットを米国戦闘車両に供給する予定です。このキットには、オープンな共通フレームワークにセンサーと対策を統合し、ロケット推進手榴弾や対戦車誘導ミサイルなどの既存および新たな脅威を検出、追跡、分類し、撃破するプロセッサーが含まれています。また、2022年 7月、米国契約司令部は、M1エイブラムス主力戦車(MBT)用にゼネラルダイナミクスランドシステムズに追加のTROPHYアクティブ防護システム(APS)を約2億8,000万米ドルで発注しました。 TROPHYはRafaelによって開発され、Leonardo DRSと協力して米国で販売されています。同様の調達およびアップグレードプログラムが、この地域全体の市場の成長を牽引すると予想されます。

アクティブ防護システム(APS)業界の概要

アクティブ防護システム(APS)市場は、市場で重要なシェアを保有しているプレーヤーがほとんどいないため、本質的に統合されています。市場の主要企業には、RTX Corporation、Leonardo SpA、BAE Systems plc、Rheinmetall AG、Rafael Advanced Defense Systems Ltdなどがあります。APSに対する需要の高まりにより、新しいオプトロニクスおよびセンサーサブシステムの研究開発が促進されています。一方、企業はアジア太平洋などの新興市場での地理的プレゼンスを拡大しようとしています。コラボレーション、戦略的パートナーシップ、継続的なイノベーションは、市場プレーヤーが市場シェアを維持および拡大するために採用する重要な戦略です。

さらに、製品のパフォーマンス、信頼性、費用対効果の向上に重点を置くことは、競争力学を形成する上で依然として重要です。たとえば、2022年 9月に、Rafael Advanced Defense Systems Ltd.はPearson Engineering Ltd.(英国)の買収を完了しました。この買収には、ピアソンの金属加工子会社であるレスポンシブエンジニアリング社が含まれます。ピアソンとレスポンシブは戦車砲塔構造を製造しており、英国防衛省チャレンジャー3プログラムのためにラファエルによって支援されています。買収後、ピアソンは現地でTROPHYアクティブ防護システム(APS)を製造および統合し、乗組員に最高レベルの保護を提供できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • ハードキルシステム
    • ソフトキルシステム
  • プラットフォーム
    • 地上
    • 海上
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • イスラエル
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • RTX Corporation
    • Leonardo SpA
    • BAE Systems plc
    • Rheinmetall AG
    • ASELSAN AS
    • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • General Dynamics Corporation
    • THALES
    • Kongsberg Gruppen ASA
    • Saab AB
    • Artis
    • Elbit Systems Ltd.
    • Rostec State Corporation

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 70944

The Active Protection Systems Market size is estimated at USD 4.23 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.67 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.06% during the forecast period (2024-2029).

Active Protection Systems - Market

Growing instances of asymmetric warfare and the emphasis on developing advanced warfare systems are the main drivers of the market. The emphasis on increasing the autonomy of the weapon systems has given rise to unmanned weapon technologies such as RWS and CIWS that can effectively neutralize a target without human intervention. The new variants of APS feature advanced optronic that renders them exceptionally suitable for urban warfare and thus reduce the casualties during a war.

The increasing sophistication of missile systems and other anti-tank threats has heightened the demand for active protection systems. These technologies offer a proactive defense layer, countering emerging threats and significantly increasing the survivability of military platforms. Ongoing advancements in sensor technologies, artificial intelligence, and rapid response mechanisms have propelled the evolution of APS. Enhanced sensors enable quicker threat detection, while AI-driven algorithms optimize response times, making these systems highly effective in dynamic and complex combat scenarios.

During the last decade, many countries have developed and fielded their autonomous weapon systems to bolster their military capabilities and to strengthen their troops in several conflicts around the world. The proliferation of innovations in the field of sensor technologies, weapon firing systems, and other auxiliary systems are aimed at enhancing the accuracy and performance capabilities of the current generation of active protection systems. Technological advancements remain a driving force across all segments of the APS market. Continuous innovation in sensor technologies, artificial intelligence algorithms, and response mechanisms enhances the overall effectiveness of APS solutions.

However, the market is marred by frequent installation and operational challenges associated with autonomous weapon systems, such as the inherent vulnerability to magnetic fields, radio signals, and other electronic attacks. The design and operational issues regarding the use of automated weaponry such as remote weapon stations (RWS) and CIWS may challenge the industry in the short term.

Active Protection Systems Market Trends

The Terrestrial Segment Holds Highest Shares in the Market

The terrestrial segment market holds the highest shares in the market. The growth is attributed to the extensive use of APS on ground-based military vehicles, including main battle tanks and armored personnel carriers. Main battle tanks, armored personnel carriers, and other terrestrial platforms benefit significantly from the deployment of APS, enhancing their survivability in hostile environments. The increasing prevalence of asymmetric threats and the need for rapid response capabilities contribute to the growing adoption of APS on terrestrial platforms. Ongoing technological advancements, such as modular and scalable APS solutions, further fuel the expansion of this segment.

As militaries globally prioritize the protection of ground forces, the terrestrial platform segment is poised to maintain its dominant market share. For instance, in September 2022, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) established a strategic partnership with Hyundai Rotem to develop unmanned turrets and drone protection systems to be installed in next-generation tanks and wheel-type armored vehicles. Kongsberg products such as digital integrated systems would be installed on Hyundai Rotem's K2 tanks and K808 wheeled armored personnel carriers. Similarly, in January 2023, The US Army completed rigorous testing on an active protection system that showed significantly improved results. The Iron Fist light decoupled active protection system achieved further improved performance in recent live-fire testing on the Bradley Infantry Fighting Vehicle. The Iron Fist system consists of radar, optical sensors, and lightweight explosive projectile interceptors that can counter-launch incoming airborne threats. Such developments will boost the market growth in coming years.

North America to Dominate the Market During the Forecast Period

The United States and Canada are avid users of APS in North America. They are currently focusing on upgrading their existing vehicle fleet and corresponding capabilities. The region's leadership is attributed to factors such as heightened geopolitical tensions, substantial defence budgets, and a relentless focus on modernizing defence capabilities. The US, with its significant investments in advanced military technologies, plays a pivotal role in driving the demand for APS. The emphasis on enhancing the defensive capabilities of military assets, coupled with the continuous development of cutting-edge APS technologies, positions North America as a thriving market. Additionally, collaborations between government agencies and defence contractors further propel the growth of APS in the region. For instance, in February 2021, Lockheed Martin will supply up to 20 Modular Active Protection System (MAPS) base kits to US Army combat vehicles under a contract totalling up to USD 30 million. The kit includes a processor which integrates sensors and countermeasures in an open, common framework to detect, track, classify and defeat existing and emerging threats like rocket-propelled grenades and anti-tank guided missiles. Also, in July 2022, the US Army Contracting Command ordered additional TROPHY Active Protection Systems from General Dynamics Land Systems for the M1 ABRAMS Main Battle Tanks (MBTs), for about USD 280 million. TROPHY is developed by Rafael and is marketed in the US in cooperation with Leonardo DRS. Similar procurement and upgrade programs are anticipated to dirve the market growth across the region.

Active Protection Systems Industry Overview

The active protection systems market is consolidated in nature due to presence of few players holding significant shares in the market. Some of the key players in the market are RTX Corporation, Leonardo S.p.A., BAE Systems plc, Rheinmetall AG, and Rafael Advanced Defense Systems Ltd. The growing demand for APS is fostering R&D for new optronics and sensor subsystems. Meanwhile, companies are trying to expand their geographical presence in emerging markets such as Asia-Pacific. Collaborations, strategic partnerships, and continuous innovation are key strategies employed by market players to maintain and expand their market share.

Furthermore, the focus on enhancing product performance, reliability, and cost-effectiveness remains crucial in shaping competitive dynamics. For instance, in September 2022, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. completed the acquisition of Pearson Engineering Ltd. (UK). The acquisition includes Pearson's metalworks subsidiary company Responsive Engineering Ltd. Pearson and Responsive manufacture tank turret structure and is supported by Rafael for the UK MOD Challenger 3 program. Post acquisition, Pearson would be able to locally manufacture and integrate the TROPHY active protection system, providing the highest level of protection to the crew.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Hard-Kill Systems
    • 5.1.2 Soft-Kill Systems
  • 5.2 Platform
    • 5.2.1 Terrestrial
    • 5.2.2 Naval
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Israel
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 RTX Corporation
    • 6.2.2 Leonardo S.p.A.
    • 6.2.3 BAE Systems plc
    • 6.2.4 Rheinmetall AG
    • 6.2.5 ASELSAN A.S.
    • 6.2.6 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • 6.2.7 General Dynamics Corporation
    • 6.2.8 THALES
    • 6.2.9 Kongsberg Gruppen ASA
    • 6.2.10 Saab AB
    • 6.2.11 Artis
    • 6.2.12 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.13 Rostec State Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS