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市場調査レポート
商品コード
1190748

エンジニアードウッド市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Engineered Wood Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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エンジニアードウッド市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

エンジニアードウッド市場は、予測期間中に5%を超えるCAGRで推移すると予想されます。

COVID-19のパンデミックは市場にマイナスの影響を与えたが、パンデミック後の建設・復旧活動の増加により、現在、エンジニアードウッド市場はパンデミック前の水準に近づきつつあります。

主なハイライト

  • 中期的には、非住宅分野での需要増と建築材料としての集成材(CLT)の利用増が予測期間の市場を牽引すると思われます。
  • 一方、ホルムアルデヒドの排出に関する厳しい環境問題が、市場成長の妨げになる可能性があります。
  • インドと中国における住宅建設の増加は、予測期間においてチャンスとして作用することが予想されます。
  • アジア太平洋地域は世界市場を独占し、予測期間中に人工木材の消費量が最も高くなると予想されます。

主な市場動向

住宅部門が市場を独占する

  • エンジニアードウッドは、家具、壁、床材、ドア、屋根、キャビネット、柱、梁、階段など、幅広い用途に使用されています。
  • その中で、集成材の用途は急速に拡大しています。低層建築では、CLTの壁パネルの耐荷重性の向上により、従来のスタッドフレームの壁と比較してさらなる利点があります。
  • 欧州や北米の中層住宅分野では、現在、集成材は確立されたシステムとなっています。また、高さ150mを超える超高層ビルにも採用される例が増えています。
  • 壁、床、屋根など様々な住宅用途でOSBの用途が拡大しており、市場の牽引役となると推測されます。
  • あらゆる種類の人工木材が、住宅分野の様々な用途に大きく使用されています。人口の73%が都市部に住んでいる欧州は、2050年までに80%以上が都市部になると予想されています。欧州の家具会社は非常に成功しており、革新的です。その例として、ドイツ、イタリア、北欧の家具会社があり、高級デザイン分野のベンチマークとして作用しています。
  • 米国国勢調査局が発表したデータによると、米国では2021年に建設に対する公共支出が2017年に比べて大幅に増加しました。2021年、住宅建設への公共支出は約90.6億米ドルでした。これは、ポストパンデミック期における在宅勤務文化により、一般市民の住宅建築への支出が増加したことに起因すると考えられます。
  • また、米国では、いくつかの住宅建設プロジェクトが進行中であり、家具消費増加の機会を生み出しています。
  • インド政府は、スマートシティ計画のもと、100都市の建設に31兆6500億米ドル相当の投資を発表しました。今後5年間で100のスマートシティと500の都市が2兆ルピー(~281億8,000万米ドル)相当の投資を呼び込むと見られています。
  • したがって、前述の観点から、予測期間においては、住宅セグメントが市場を牽引することが予想されます。

アジア太平洋地域が市場を牽引

  • アジア太平洋地域には、中国、インド、ASEAN、日本といった主要国があります。
  • 中国は、住宅や商業施設の建設部門が十分に発展しており、経済成長に支えられていることが大きな要因となっています。中国では、香港の住宅当局が低価格住宅の建設を推進するため、いくつかの施策を開始しました。当局は2030年までに30万1,000戸の公共住宅を提供することを目指しています。
  • また、2025年までにさらに7,000のショッピングセンターが建設されると予想されています。
  • インド政府は「2022年までにすべての人に住宅を」というプロジェクトを開始し、予測期間中、同国の低コスト住宅建設部門を大いに牽引すると予想されます。
  • インドでは、30以上の病院プロジェクトが計画・建設中です。この数には、拡張プロジェクトと新設プロジェクトの両方が含まれています。例えば、アンドラ・プラデシュ州のヴィシャカパトナム地区にケアホスピタルが建設中のヘルスシティ病院プロジェクトは、米国で140万米ドル相当の建設が予定されています。
  • アジア太平洋地域では、中国と並んで日本がOSB市場でかなりのシェアを占めています。ノルボンドは日本で20年以上前からOSBパネルを販売しており、様々なエンドユーザーの建築で高い実績を上げています。
  • 韓国では、今後、新済州空港(36億米ドル)、鬱陵島空港(4.4億米ドル)、新ドゥマゲテ空港などの空港建設が予定されています。空港の建設が進むと、オフィスや商業スペースが増える可能性があります。
  • したがって、アジア太平洋地域が世界市場を独占すると予想されます。

競合情勢

世界のエンジニアードウッド市場は部分的に統合されており、ほとんどのプレーヤーがわずかな市場シェアを占めています。市場の主要企業(順不同)には、Weyerhaeuser Company、Boise Cascade、Georgia-Pacific、Roseburg Forest Products、Louisiana-Pacific Corporationが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 非住宅分野での需要拡大
    • 建築材料としての集成材(CLT)の使用増加
  • 抑制要因
    • ホルムアルデヒド排出に関連する厳しい環境問題
    • その他の抑制要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション(市場規模(数量ベース)

  • アプリケーション
    • 非住宅用
    • 住宅用
  • タイプ
    • 合板
    • 配向性ストランドボード(OSB)
    • グラム
    • クロスラミネートティンバー(CLT)
    • ラミネートベニアランバー(LVL)
    • パーティクルボード
    • その他のタイプ
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東・アフリカ地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、提携、契約
  • 市場ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Binderholz GmbH
    • Boise Cascade
    • Georgia-Pacific(Georgia-Pacific Wood Products LLC)
    • HASSLACHER Holding GmbH
    • Havwoods India Pvt. Ltd
    • Huber Engineered Woods LLC
    • KLH Massivholz Wiesenau GmbH
    • Kronoplus Limited
    • Louisiana-Pacific Corporation
    • Mayr-Melnhof Holz Holding AG
    • Nordic Structures
    • Pacific Woodtech Corporation
    • Resolute Forest Products
    • Roseburg
    • Stora Enso
    • West Fraser
    • Weyerhaeuser Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • インドと中国における住宅建設の拡大
目次
Product Code: 70754

The engineered wood market is expected to register a CAGR of over 5% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market, however, the market for engineered wood has now been close to reaching pre-pandemic levels because of increasing construction and restoration activities in the post-pandemic period.

Key Highlights

  • Over the medium term, growing demand from the non-residential sector and increasing use of cross-laminated timber (CLT) as a construction material are likely to drive the market in the forecast period.
  • On the flip side, stringent environmental concerns related to formaldehyde emissions are likely to hinder the market growth.
  • The growing residential construction in India and China is expected to act as an opportunity in the forecast period.
  • The Asia-Pacific region is likely to dominate the global market and is expected to witness the highest consumption of engineered wood during the forecast period.

Key Market Trends

Residential Sector to Dominate the Market

  • Engineered wood is used for a wide range of applications, including furniture, walls, flooring, doors, roofs, cabinets, columns, beams, and staircases, among others.
  • The application of cross-laminated wood has been increasing rapidly. For low-rise construction, the increased loadbearing capacity of CLT wall panels adds further benefits over conventional stud-framed walls.
  • Cross-laminated timber is now an established system in the mid-rise residential sector in Europe and North America. In addition to that, there are now increasing examples of cross-laminated timber being used to construct skyscrapers for buildings over 150 meters tall.
  • The growing application of OSB in various residential applications, such as walls, flooring, and roofs, is estimated to drive the market.
  • All types of engineered woods are significantly used in various applications in the residential sector. With 73% of its population living in urban areas, Europe is expected to be over 80% urban by 2050. European furniture companies are very successful and innovative, examples being the German, Italian, and Nordic furniture companies, which act as a benchmark in the field of high-class design.
  • As per data published by US Census Bureau, in United States, public spending on construction increased significantly in 2021 as compared to 2017. In 2021, the public spending on residential construction was around USD 9.06 billion. This can be attributed to increased spending on residential buildings by the public due to the work-from-home culture in the post-pandemic period.
  • Also, in United States, several residential construction projects are in the pipeline, creating opportunities for increased furniture consumption.
  • The Indian government announced an investment worth USD 31,650 billion for the construction of 100 cities under its Smart Cities plan. One hundred smart cities and 500 cities are likely to invite investments worth INR 2 trillion (~USD 28.18 billion) over the coming five years.
  • Thus, based on the aforementioned aspects, the residential segment is expected to drive the market in the forecast period.

The Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region has several major countries, such as China, India, ASEAN, and Japan.
  • China has been majorly driven by the ample developments in the residential and commercial construction sectors and supported by the growing economy. In China, the housing authorities of Hong Kong launched several measures to push start the construction of low-cost housing. The officials aim to provide 301,000 public housing units by 2030.
  • China is also likely to witness the construction of 7,000 more shopping centers which are estimated to be opened by 2025.
  • The Indian government initiated the project called "Housing for All by 2022", which is expected to immensely drive the low-cost residential construction segment in the country throughout the forecast period.
  • In India, more than 30 hospital projects are under planning or construction. This number includes both expansion and new construction projects. For instance, the Health City hospital project worth US 1.4 million is under construction, which is being built by Care Hospitals in the Visakhapatnam district of Andhra Pradesh.
  • In Asia-Pacific, Japan, along with China, has a considerable share of the OSB market. Norbond has been marketing its OSB panels in Japan for over 20 years, and it has established a track record of high performance in a variety of end-user construction.
  • In South Korea, some of the upcoming airport constructions are the New Jeju Airport (USD 3.6 billion), the Ulleungdo Island Airport (USD 440 million), and the New Dumaguete Airport. The growing airport construction may add more offices and commercial spaces.
  • Hence, the Asia-Pacific region is expected to dominate the global market.

Competitive Landscape

The global engineered wood market is partially consolidated, with most players accounting for a marginal market share. Major companies of the market (in no particular order) include Weyerhaeuser Company, Boise Cascade, Georgia-Pacific, Roseburg Forest Products, and Louisiana-Pacific Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand from the Non-residential Sector
    • 4.1.2 Increasing Use of Cross-laminated Timber (CLT) as Construction Materials
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Environmental Concerns Related to Formaldehyde Emissions
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Non-residential
    • 5.1.2 Residential
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Plywood
    • 5.2.2 Oriented Strand Board (OSB)
    • 5.2.3 Glulam
    • 5.2.4 Cross-laminated Timber (CLT)
    • 5.2.5 Laminated Veneer Lumber (LVL)
    • 5.2.6 Particleboard
    • 5.2.7 Other Types
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Binderholz GmbH
    • 6.4.2 Boise Cascade
    • 6.4.3 Georgia-Pacific (Georgia-Pacific Wood Products LLC)
    • 6.4.4 HASSLACHER Holding GmbH
    • 6.4.5 Havwoods India Pvt. Ltd
    • 6.4.6 Huber Engineered Woods LLC
    • 6.4.7 KLH Massivholz Wiesenau GmbH
    • 6.4.8 Kronoplus Limited
    • 6.4.9 Louisiana-Pacific Corporation
    • 6.4.10 Mayr-Melnhof Holz Holding AG
    • 6.4.11 Nordic Structures
    • 6.4.12 Pacific Woodtech Corporation
    • 6.4.13 Resolute Forest Products
    • 6.4.14 Roseburg
    • 6.4.15 Stora Enso
    • 6.4.16 West Fraser
    • 6.4.17 Weyerhaeuser Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Residential Construction in India and China