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市場調査レポート
商品コード
1334415

液状合成ゴムの市場規模・シェア分析- 成長動向と予測(2023年~2028年)

Liquid Synthetic Rubber Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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液状合成ゴムの市場規模・シェア分析- 成長動向と予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

液状合成ゴムの世界市場規模は、2023年の158億7,000万米ドルから2028年には199億9,000万米ドルに成長し、予測期間(2023-2028年)のCAGRは4.72%になると予測されます。

COVID-19は2020-2021年の市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックのシナリオを考慮すると、新たなCOVID-19感染者の蔓延を抑制するために政府が施した封鎖措置の間、自動車製造活動は一時的に停止され、それによってタイヤ、ドライブベルト、シール、ガスケット、ホース、タンクライニングなどの液状合成ゴムベースの自動車部品の需要が減少しました。しかし、市場は2023年には再び成長軌道に乗ると予想され、予測期間中も同様の軌道をたどる可能性が高いです。

主なハイライト

  • 短期的には、接着剤分野の需要増加が市場の成長を牽引するとみられます。
  • その反面、原料価格の変動が市場成長の妨げになると予想されます。
  • バイオベースの合成ゴム原料の開発は、予測期間中の好機となると思われます。
  • アジア太平洋地域が液状合成ゴム市場を独占しており、中国、インド、日本などの国による消費が最も多いです。

液状合成ゴム市場の動向

タイヤセグメントからの需要増加

  • 液状合成ゴムは、タイヤのラベリング規制の採用とともに、耐久性の向上と優れた性能を提供するため、タイヤの製造に幅広く応用されています。
  • タイヤの製造に使われる主な製品はポリブタジエンです。走行中の連続的な屈曲による疲労を改善するため、主にタイヤのサイドウォールとして使用されます。そのほか、ブタジエンは他の自動車部品にもさまざまな用途があります。
  • 米国タイヤ工業会によると、乗用車と小型トラックに使用されるタイヤの合成ゴムの体積比は24%、大型トラックに使用されるタイヤの合成ゴムの体積比は11%です。さらに、乗用車用タイヤの約50%は、天然ゴムと混合したスチレンブタジエンゴムでできています。
  • 国際タイヤ・ゴム協会(ITRA)によると、中国と米国は世界2大タイヤ生産国です。中国税関総署のデータによると、2022年上半期に中国から輸出されたゴムタイヤは累計377万トンで、前年同期比7.2%増だっています。
  • また、米国タイヤ工業会によると、乗用車や小型トラックに使用されるタイヤは合成ゴム(SBRなど)が24%、大型トラックは合成ゴムが11%使用されています。
  • 国際自動車製造者機構(OICA)によると、2022年には世界中で約8,501万台の自動車が生産され、2021年の8,020万5,000台と比較して5.99%の成長率を示しており、自動車産業からのタイヤ需要の増加を示しています。2022年には、世界中で約6,000万台の乗用車が生産され、2021年と比較して7.35%近く増加しました。
  • しかし、アジアや欧州のいくつかの国では、補修用とOEM(相手先ブランドによる生産)の両方の需要が減少しているため、タイヤの生産量は徐々にではあるが一貫して減少しています。例えば、ATMAが発表したデータによると、2021-2022年度のインドのタイヤ総生産量は前年度比4%減の1億6,907万本でした。
  • 全体として、上記のすべての要因がタイヤ生産に影響を与えており、これがさらに液状合成ゴム市場に影響を与えると予想されます。
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市場を独占するアジア太平洋地域

  • 予測期間中、アジア太平洋地域が液状合成ゴム市場を独占すると予想されます。中国、インド、日本などの国々では、タイヤ製造、工業用ゴム製造、接着剤、シーラント、コーティング、ポリマー改質などの用途からの需要が増加しているためです。
  • 中国は最大の自動車生産国であり消費国でもあります。中国自動車工業会の報告によると、2022年の中国の自動車販売台数は前年比約2.1%増となっています。2021年の自動車販売台数が2,627万台だったのに対し、2022年には約2,686万台が販売されました。
  • 液状合成ゴムは建設業界にも応用されています。国家発展改革委員会によると、中国政府は推定投資額約1,420億米ドルの26のインフラ・プロジェクトを承認し、2023年末までの完成と現在進行中と推定されています。高層ビルやホテルの建設が増加していることが、市場調査を後押ししています。
  • 2022年現在、インドは世界第4位のゴム消費国です。インドの国民一人当たりのゴム使用量は現在1.2kgで、世界全体では3.2kgです。インドのゴム産業は約12,000カロールインドルピー(14億5,000万米ドル)を生み出しています。タイヤ部門はインドのゴム生産量の大半を消費し、国全体の生産量の半分以上を占めています。
  • インドのゴム産業は、ゴム生産部門と急成長しているゴム製品製造・消費部門が共存しています。同国のゴム産業を牽引している要因には、自給自足と輸入代替を目指す制度機関の積極的な介入があります。
  • 同地域ではタイヤ、工業用ゴム、接着剤、シーラントなどの需要が増え続けており、業界大手数社による生産工場の拡張も進んでいることから、液状合成ゴム市場も予測期間中に安定した成長が見込まれています。
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液状合成ゴム産業の概要

液状合成ゴム市場は細分化されており、世界各地に様々なプレーヤーが存在しています。世界市場で大きなシェアを維持しているプレーヤーには、China National Petroleum Corporation、ENEOS Corporation、Evonik Industries AG、Kumho Petrochemical、Saudi Arabian Oil Co. Arlanxeoなどがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 接着剤セグメントからの需要増加
    • 世界のタイヤ生産の伸び
  • 抑制要因
    • 原材料価格の変動
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース市場規模)

  • 製品タイプ
    • 液状イソプレン
    • 液状ブタジエン
    • 液状スチレンブタジエン
    • その他の製品タイプ(液状EPDM、液状NBR)
  • 用途
    • 接着剤
    • 工業用ゴム
    • タイヤ
    • ポリマー改質
    • その他の用途(防水コーティングおよび履物)
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Asahi Kasei Advance Corporation
    • China National Petroleum Corporation
    • ENEOS Corporation
    • Evonik Industries AG
    • H.B. Fuller Company
    • KUMHO PETROCHEMICAL
    • Kuraray Co. Ltd
    • Linshi Chem(Puyang)Advanced Material Co. Ltd.
    • Lion Elastomers
    • NIPPON SODA CO. LTD.
    • Saudi Arabian Oil Co.(Arlanxeo)
    • SIBUR Holding PJSC
    • Synthomer PLC
    • TER Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオベースの合成ゴム原料の開発
目次
Product Code: 70735

The Global Liquid Synthetic Rubber Market size is expected to grow from USD 15.87 billion in 2023 to USD 19.99 billion by 2028, at a CAGR of 4.72% during the forecast period (2023-2028).

COVID-19 negatively impacted the market in 2020-2021. Considering the pandemic scenario, automotive manufacturing activities were temporarily stopped during the government-imposed lockdown to curb the spread of new COVID-19 cases, thereby reducing the demand for liquid synthetic rubber-based automotive parts such as tires, drive belts, seals, gaskets, hoses, tank linings, and others. However, the market is expected to regain its growth trajectory in 2023 and is likely to follow a similar trajectory during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the short term, the rising demand from the adhesive segment is expected to drive the market's growth.
  • On the flip side, fluctuating raw material prices are expected to hinder the market growth.
  • Developing bio-based feedstock for synthetic rubber will likely act as an opportunity during the forecast period.
  • The Asia-Pacific region dominated the liquid synthetic rubber market, with the largest consumption from countries such as China, India, and Japan.

Liquid Synthetic Rubber Market Trends

Increasing Demand from the Tire Segment

  • Liquid synthetic rubber has wide applications in the manufacturing of tires because it provides enhanced durability and superior performance, along with the adoption of tire labeling regulations.
  • The primary product used in the manufacturing of tires is polybutadiene. It is primarily used as a sidewall in tires to improve fatigue caused by continuous flexing during the run. Besides, butadiene has various applications in other automobile parts.
  • According to the US Tire Manufacturers Association, tires used in passenger and light trucks have 24% synthetic rubber by volume, and tires used in heavy trucks have 11% synthetic rubber by volume. Furthermore, around 50% of car tires are made of styrene-butadiene rubber, which blends with natural rubber.
  • According to the International Tyre and Rubber Association (ITRA), China and the United States are the two largest tire-producing countries in the world. According to data from the General Administration of Customs of the PRC, 3.77 million tons of rubber tires were cumulatively exported from China in the first half of 2022, up 7.2% from the same period last year.
  • The US Tire Manufacturers Association also stated that tires used in passenger and light trucks use 24% synthetic rubber (such as SBR), and heavy trucks use 11% synthetic rubber by volume.
  • According to the Organisation Internationale Des Constructeurs d'Automobiles (OICA), in 2022, around 85.01 million vehicles were produced across the globe, witnessing a growth rate of 5.99% compared to 80.205 million vehicles in 2021, thereby indicating an increased demand for tires from the automotive industry. In 2022, around 60 million passenger cars were manufactured worldwide, up nearly 7.35% compared to 2021.
  • However, in several Asian and European countries, production of tires has been witnessing a gradual yet consistent decline due to reduced demand in both the replacement and original equipment manufacturer (OEM) segments. For instance, the total tire production in India declined by 4% to 169.07 million in FY 2021-2022, compared to the previous year, as per the data released from ATMA.
  • Overall, all the factors above have impacted tire production, which is further expected to affect the liquid synthetic rubber market.
Liquid Synthetic Rubber Market - IMG1

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market for liquid synthetic rubber during the forecast period. In countries like China, India, and Japan, owing to the increasing demand from applications such as tire manufacturing, industrial rubber manufacturing, adhesives, sealants, coatings, and polymer modification.
  • China is the largest producer and consumer of automotive vehicles. The China Association of Automobile Manufacturers reports that, compared to the prior year, China's automobile sales increased by about 2.1% in 2022. Compared to the 26.27 million automobiles sold in 2021, around 26.86 million were sold in 2022.
  • Liquid synthetic rubber also finds application in the construction industry. According to the National Development and Reform Commission, the Chinese government approved 26 infrastructure projects at an estimated investment of about USD 142 billion, estimated to be completed by the end of 2023 and ongoing. The increase in the construction of tall buildings and hotels is driving the market study.
  • India is the fourth-largest consumer of rubber in the world as of 2022. Rubber usage per capita in India is currently 1.2 kg, compared to 3.2 kg globally. India's rubber industry generates approximately INR 12,000 crore (USD 1.45 billion). The tire sector consumes most of India's rubber production, accounting for over half of the country's total output.
  • The Indian rubber industry exhibits the co-existence of the rubber production sector and the fast-growing rubber product manufacturing and consumption sectors. Factors driving the rubber industry in the country include the positive intervention of institutional agencies that aim at self-sufficiency and import substitution.
  • With the ever-increasing demand for tires, industrial rubber, adhesives, and sealants in the region and the expansion of production plants by several major players in the industry, the market for liquid synthetic rubber is also expected to grow steadily during the forecast period.
Liquid Synthetic Rubber Market - IMG2

Liquid Synthetic Rubber Industry Overview

The liquid synthetic rubber market is fragmented in nature, with the presence of a wide range of players worldwide. Some of the players that maintain a significant share in the global market include (not in particular order) China National Petroleum Corporation, ENEOS Corporation, Evonik Industries AG, Kumho Petrochemical, and Saudi Arabian Oil Co. (Arlanxeo).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand from the Adhesive Segment
    • 4.1.2 Growth in Tire Production Worldwide
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Liquid Isoprene
    • 5.1.2 Liquid Butadiene
    • 5.1.3 Liquid Styrene Butadiene
    • 5.1.4 Other Product Types (Liquid EPDM and Liquid NBR)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.2 Industrial Rubber
    • 5.2.3 Tire
    • 5.2.4 Polymer Modification
    • 5.2.5 Other Applications (Waterproofing Coatings and Footwear)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 France
      • 5.3.3.3 United Kingdom
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Asahi Kasei Advance Corporation
    • 6.4.2 China National Petroleum Corporation
    • 6.4.3 ENEOS Corporation
    • 6.4.4 Evonik Industries AG
    • 6.4.5 H.B. Fuller Company
    • 6.4.6 KUMHO PETROCHEMICAL
    • 6.4.7 Kuraray Co. Ltd
    • 6.4.8 Linshi Chem (Puyang) Advanced Material Co. Ltd.
    • 6.4.9 Lion Elastomers
    • 6.4.10 NIPPON SODA CO. LTD.
    • 6.4.11 Saudi Arabian Oil Co. (Arlanxeo)
    • 6.4.12 SIBUR Holding PJSC
    • 6.4.13 Synthomer PLC
    • 6.4.14 TER Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Bio-based Feedstock for Synthetic Rubber