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市場調査レポート
商品コード
1190771

エポキシ硬化剤市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Epoxy Curing Agent Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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エポキシ硬化剤市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

エポキシ硬化剤市場は、2021年に39億米ドル超となり、予測期間（2022～2027年）には4％を超えるCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19の発生により、世界中で全国的な封鎖が行われ、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止が2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、2021年には状況が回復し始め、予測期間中に調査した市場の成長軌道を回復する可能性があります。

主なハイライト

  • 建築・建設業界からの需要の増加と軽量複合材料の新たな開拓が、調査対象市場の需要を促進する主な要因となっています。
  • しかし、アミン系硬化剤に関する環境規制が市場成長の妨げになることが予想される
  • 環境に優しい新しいエポキシ硬化剤などの開発により、予測期間中、メーカーに多くの機会がもたらされると予想されます。
  • アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々で最大の消費動向が記録されており、市場を独占すると予想されます。

主な市場動向

建設業界からの需要の増加

  • エポキシ樹脂システムは、「A」側と「B」側の2つの部分から構成されています。B面は「硬化剤」とも呼ばれ、エポキシ樹脂の硬化剤です。硬化剤は、エポキシ樹脂A側に閉じ込められているエポキシ基と反応する役割を担っています。硬化剤とエポキシ樹脂が反応することで、硬い熱硬化性材料が得られます。この熱硬化性材料は、しばしばコンポジットとして用いられます。
  • 現在、特定の用途で軽量かつ高強度な材料の需要が高まっているため、合成または天然材料の繊維で強化されたコンポジットの重要性が増しています。繊維強化ポリマー複合材料は、高い強度対重量比を実現し、高い耐久性、剛性、耐腐食性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐火性などの優れた特性を示します。
  • 米国国勢調査局によると、2021年12月の米国の総建築生産高は1兆6398億6000万米ドルと推定され、前年の1兆5042億米ドルと比較して9％の増加を示しています。
  • これに加えて、インドでは今後7年間で約1兆3,000億米ドルの住宅投資が見込まれることから、住宅建設も増加しており、調査した市場を後押ししています。
  • 連邦統計局（Destatis）によると、ドイツでは2021年11月の主要建設業の売上高が前年同月比6.2％増となっています。
  • 建設業界からの塗料やコーティング剤、複合材、接着剤の需要増に伴い、エポキシ硬化剤の需要は予測期間中に増加すると予想されます。

アジア太平洋地域の市場を独占するのは中国

  • アジア太平洋地域では、中国がGDPで最大の経済規模を誇っています。中国は、塗料やコーティング剤の巨大な生産基盤を背景に、調査対象市場の需要面で優位を保ち続けています。
  • European Coatingsによると、中国には1万社近くの塗料メーカーが存在します。中国には膨大な数の塗料やコーティング剤を生産する企業がありますが、外資系企業や合弁企業もかなりのシェアを占めています。
  • 2021年9月、アクサルタは、中国北部吉林省吉林市に最新鋭のコーティング施設を建設するために起工したと発表しました。46,000平方メートルの新工場では、小型車、商用車、自動車用プラスチック部品向けのモビリティコーティングを生産する予定です。
  • 2021年5月、PPGは本日、中国嘉定の塗料・コーティング工場に、8つの粉体塗装生産ラインの新設と粉体塗装技術センターの拡張を含む1300万米ドルの投資を完了したことを発表しました。この拡張により、同工場の生産能力は年間8,000トン以上増加することになります。
  • さらに、中国では建設業が急成長しています。中国国家統計局によると、2021年の中国の建設生産高は約29兆3,100億人民元とされています。
  • 中国は世界最大の電子機器生産拠点であり、韓国、シンガポール、台湾といった既存の川上メーカーに厳しい競争をもたらしています。ZVEI Dia Elektroindustrieによると、中国のエレクトロニクス産業は2020年に約2,430百万米ドルであり、2021年と2022年にはそれぞれ前年比11％と8％で成長すると予測されています。
  • したがって、上記の要因により、同国では予測期間中にエポキシ硬化剤の市場拡大が見込まれます。

競合情勢

エポキシ硬化剤市場は半固定的であり、主要な多国籍企業が存在します。トップ企業10社が世界市場の需要の約50%を占めています。市場は競争的な性格を持っています。市場で活動する主要なプレーヤー（順不同）には、Evonik Industries AG、Huntsman International LLC、Olin Corporation、Westlake Corporation、およびBASF SEが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建築・建設業界からの需要増加
    • 軽量複合材料の新規開発
  • 抑制要因
    • アミン系硬化剤に関する環境規制
    • その他の制約
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション

  • 種類
    • アミン
    • ポリアミド
    • 無水物
    • その他（アミドアミン、フェンアルカミン）
  • 用途
    • コンポジット
    • 塗料・コーティング
    • 接着剤・シーラント
    • 電気・電子
    • その他の用途（リペア）
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、提携、契約
  • 市場ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Atul Ltd
    • BASF SE
    • Cardolite Corporation
    • Epochemie-Epoxy Curing Agents
    • Epoxy Division Aditya Birla Chemicals（Thailand）Limited（Aditya Birla Group）
    • Evonik Industries AG
    • Huntsman International LLC
    • Kukdo Chemical Co. Ltd
    • Kumho P&B Chemicals Inc.
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Olin Corporation
    • Shandong Deyuan Epoxy Resin Co. Ltd
    • Toray Industries Inc.
    • Westlake Corporation（Hexion）

第7章 市場機会と将来動向

  • 環境対応型低VOC・非VOCエポキシ硬化剤の新規開発
  • その他のビジネスチャンス
目次
Product Code: 68509

The epoxy curing agent market was valued at over USD 3,900 million in 2021, and it is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2022-2027).

Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdown around the world, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021 and may restore the growth trajectory of the market studied during the forecast period.

Key Highlights

  • The increasing demand from the building and construction industry and new developments in lightweight composite materials are the major factors driving the demand for the market studied.
  • However, environmental regulations on amine-based curing agents are expected to hinder the growth of the market
  • The development of new eco-friendly epoxy curing agents and other opportunities is expected to provide numerous opportunities for the manufacturers over the forecast period.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market, with the largest consumption trends being registered in countries such as China and India.

Key Market Trends

Increasing Demand from the Construction Industry

  • Epoxy resin systems consist of two parts, an "A" and a "B" side. The B side, also known as the "hardener", is the epoxy curing agent. The curing agent is accountable for reacting with the epoxy groups confined in the epoxy resin A side. The reaction of curing agents with epoxy resins results in hard, thermoset materials. These thermoset materials are often used as composites.
  • Presently, composites reinforced with fibers of synthetic or natural materials are gaining more importance as demands for lightweight materials with high strength for specific applications are growing in the market. Fiber-reinforced polymer composite offers a high strength-to-weight ratio and reveals exceptional properties, such as high durability, stiffness, resistance to corrosion, wear, impact, and fire.
  • According to US Census Bureau, the total construction output in United States is estimated to be USD 1,639.86 billion in December 2021, indicating a 9% increase compared to USD 1,504.2 billion in the previous year.
  • In addition to this, residential construction has also been increasing in India, as the country is expected to witness an investment of around USD 1.3 trillion in housing over the next seven years, which will boost the market studied.
  • According to Federal Statistical Office (Destatis), in Germany, the turnover in the main construction industry in November 2021 was up 6.2% compared with the corresponding month of the previous year.
  • With the rising demand for paints and coatings, composites, and adhesives from the construction industry, the demand for epoxy curing agents is expected to increase during the forecast period.

China to Dominate the Asia-Pacific Market

  • In the Asia-Pacific region, China is the largest economy in terms of GDP. China continues to dominate in terms of demand in the market studied, powered by its huge production base for paints and coatings.
  • According to European Coatings, there are nearly 10,000 coatings manufacturers located in China. Although China is home to a huge number of companies producing paints and coatings, foreign companies and joint ventures also hold a fair share of the market.
  • In September 2021, Axalta announced that it broke ground for the construction of a state-of-the-art coatings facility in Jilin City, Jilin Province, North China. The 46,000-square-meter new plant will produce mobility coatings for light vehicles, commercial vehicles, and automotive plastic components.
  • In May 2021, PPG today announced the completion of a USD 13 million investment in its Jiading, China paint and coatings facility, including eight new powder coating production lines and an expanded Powder Coatings Technology Center. The expansion will increase the plant's capacity by more than 8,000 metric ton per year.
  • Furthermore, China is in experiencing massive growth in its construction sector. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2021, the construction output in China was valued at approximately CNY 29.31 trillion.
  • China has the world's largest electronics production base, and it offers tough competition to the existing upstream producers, such as South Korea, Singapore, and Taiwan. According to ZVEI Dia Elektroindustrie, China's electronics industry was about USD 2,430 million in 2020, and it is forecast to grow at 11% and 8% Y-o-Y in 2021 and 2022, respectively.
  • Therefore, the above-mentioned factors will provide a growing market for epoxy curing agents in the country during the forecast period.

Competitive Landscape

The epoxy curing agents market is semi-consolidated, with the presence of majorly multi-national players. The top 10 players account for about a 50% market share of the global market demand. The market is competitive in nature. Some of the key players (not in any particular order) operating in the market include Evonik Industries AG, Huntsman International LLC, Olin Corporation, Westlake Corporation, and BASF SE.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from the Building and Construction Industry
    • 4.1.2 New Developments in Lightweight Composite Materials
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Regulations on Amine-based Curing Agents
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Amines
    • 5.1.2 Polyamides
    • 5.1.3 Anhydrides
    • 5.1.4 Other Types (Amidoamine, Phenalkamine )
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Composites
    • 5.2.2 Paints and Coatings
    • 5.2.3 Adhesives and Sealants
    • 5.2.4 Electrical and Electronics
    • 5.2.5 Other Applications (Repairs)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East & Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis**
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Atul Ltd
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Cardolite Corporation
    • 6.4.4 Epochemie - Epoxy Curing Agents
    • 6.4.5 Epoxy Division Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (Aditya Birla Group)
    • 6.4.6 Evonik Industries AG
    • 6.4.7 Huntsman International LLC
    • 6.4.8 Kukdo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.9 Kumho P&B Chemicals Inc.
    • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.11 Olin Corporation
    • 6.4.12 Shandong Deyuan Epoxy Resin Co. Ltd
    • 6.4.13 Toray Industries Inc.
    • 6.4.14 Westlake Corporation (Hexion)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of New Environmental Friendly Low or Non-VOC Epoxy Curing Agents
  • 7.2 Other Opportunities