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市場調査レポート
商品コード
1433500

商用航空機衝突回避システム:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024年~2029年)

Commercial Aircraft Collision Avoidance System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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商用航空機衝突回避システム:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

商用航空機衝突回避システムの市場規模は、2024年に4億3,946万米ドルと推定され、2029年までに5億5,159万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に4.65%のCAGRで成長します。

商用航空機衝突回避システム- 市場

主なハイライト

  • 航空業界は、COVID-19感染症のパンデミックにより、かつてない課題に直面しました。パンデミックは、政府によるロックダウン、航空会社の運航停止、航空機の納入減少により、航空業界全体に深刻な影響を及ぼしました。航空機OEMであるエアバスは、2020年上半期に20億9,000万米ドルの損失を計上したため、航空機製造のペースが鈍化しました。また、航空交通量の減少により航空会社が支出約束を削減したため、第2四半期には新しい航空機の注文が減少しました。航空交通量の増加と政府規制の緩和により、市場は2021年から力強い回復を示しました。
  • 航空規制当局による安全規制の強化により、既存の民間航空機に高度な衝突回避システムの導入が必要になりました。国際民間航空機関(ICAO)付属書10、バージョン7.1に従って、TCAS IIは、座席数が30を超えるか、最大離陸重量が33,000ポンドを超える地域航空機を含む民間航空機に対して米国によって義務付けられています。
  • 世界の旅客数の急増により、航空会社は新世代航空機の調達活動を開始し、確定発注を行うようになりました。衝突回避システムの設置はICAOの規則に従って義務付けられているため、新しい航空機の納入により、そのような機器がラインフィットで設置される可能性が高まる可能性があります。

商用航空機衝突回避システム市場動向

ナローボディ航空機セグメントは予測期間中に最高の成長を示す

  • ナローボディ航空機セグメントは、予測期間中に市場で大幅な成長を示すと予測されています。この成長は、航空会社からのナローボディ機に対する需要の増加と、エアバスとボーイングからの航空機納入の増加によるものです。 2022年にエアバスとボーイングはそれぞれ569機と387機のナローボディ機を納入しました。
  • 航空旅客輸送量の増加は、格安航空会社(LCC)ビジネスモデルの出現によっても補われています。LCCでは、航空会社の主な焦点は、乗客 1人あたりのマイルあたりのコストを最小限に抑えて、より多くの顧客に対応することにあります。 LCCの典型的なコスト削減手法では、競争力のある価格戦略を通じてトラフィックを刺激することで運航コストを最小限に抑え、最大の収益を得るために、単一の航空機タイプ(通常はナローボディ機)の採用が促進されてきました。
  • たとえば、2023年6月にインディゴは、エアバスA320ファミリーの狭胴機500機という史上最大の単一航空機購入注文を発表しました。この航空機は2030年から2035年の間に引き渡される予定です。航空会社は、注文簿がA320新エンジンオプション(NEO)、A321NEO、およびA321XLR航空機で構成されていると発表しました。したがって、ナローボディ航空機に対する需要の高まりと航空会社からの調達契約の増加が、予測期間中のセグメントの成長を推進します。

予測期間中に北米が市場を独占する

  • 北米は、予測期間中に商用航空機衝突回避システム市場で大幅な成長を示すと予想されます。この成長は、繁栄した航空産業と世界最大の民間航空機の存在によるものです。
  • 米国の航空宇宙産業は成熟しており、堅牢な航空インフラによって強力にサポートされています。民間および商業航空に適用される規制の策定と更新に積極的に参加する、非常に警戒心の強い航空規制機関であるFAAの存在により、出発地または商業航空のすべての航空機にCASを搭載するなど、義務付けられた安全対策の導入が推進されています。米国の空域で運用されています。
  • 航空交通量の増加により、この地域の多くの地方航空会社および国際航空会社がより多くの航空機を調達するようになりました。米国に拠点を置く大手航空機OEM企業の1つであるボーイングは、航空機衝突回避システムに対して大きな需要を生み出しています。 FAAが現役のすべての航空機に衝突システムの設置を義務付けているため、OEMが航空機の新規注文を受けると、同時に民間航空機の衝突回避システムに対する需要も生じます。したがって、乗客の安全への注目の高まりと飛行の安全に関するFAAの厳しい規制が、この地域全体の市場の成長を推進しています。

商用航空機衝突回避システム業界の概要

商用航空機衝突回避システム市場は、市場で大きなシェアを保持している少数のプレーヤーの存在により、本質的に適度に統合されています。市場を独占している主要企業には、THALES、L3Harris Technologies Inc.、Honeywell International Inc.、BAE Systems PLC、Garmin Ltdなどがあります。民間航空機の衝突回避システムのメーカーは、先進機能の開発と統合に投資しています。安全性を含む性能特性を強化します。

RTX Corporationの子会社であるCollins Aerospaceは、同社が787 ISS-2100統合監視システム用に開発した技術に基づいた、次世代TCAS IIシステムであるTTR-2100を提供しています。 TTR-2100次世代の衝突回避および監視テクノロジーにより、TCAS IIとトラフィックコンピューター(ADS-B In)機能の両方が可能になります。したがって、研究開発への支出の増加と安全性への懸念の高まりが、今後数年間の市場の成長を促進すると考えられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 航空機タイプ
    • ナローボディ機
    • ワイドボディ機
    • リージョナル機
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • カタール
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • BAE Systems plc
    • THALES
    • L3 Harris Technologies, Inc.
    • Garmin Ltd.
    • RTX Corporation
    • Saab AB
    • FLARM Technology
    • The QinetiQ Group

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 62144

The Commercial Aircraft Collision Avoidance System Market size is estimated at USD 439.46 million in 2024, and is expected to reach USD 551.59 million by 2029, growing at a CAGR of 4.65% during the forecast period (2024-2029).

Commercial Aircraft Collision Avoidance System - Market

Key Highlights

  • The aviation sector faced unmatched challenges due to covid-19 pandemic. The pandemic had a severe impact on the overall aviation sector due to the lockdown imposed by the government, airline shutdown, and reduced aircraft deliveries. Airbus, an aircraft OEM slowed the rate of plane making due to a loss of USD 2.09 billion in the first half of 2020. Also, the orders for new aircraft collapsed during the second quarter, as the reduced air traffic prompted airlines to cut spending commitments drastically. The market showed a strong recovery from 2021 due to increased air traffic and relaxation in government regulations.
  • The enhanced safety regulations by the aviation regulatory authorities have necessitated the adoption of advanced collision avoidance systems on the existing fleet of commercial aircraft. As per the International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 10, Version 7.1, TCAS II is mandated by the US for commercial aircraft, including regional aircraft, with more than 30 seats or a maximum takeoff weight greater than 33,000 lbs.
  • The rapid increase in global passenger traffic has encouraged airline operators to initiate procurement drives and place firm orders for new-generation aircraft. Since the installation of a collision-avoidance system is mandated as per the ICAO regulations, new aircraft deliveries may drive the prospects of line-fit installation of such equipment.

Commercial Aircraft Collision Avoidance System Market Trends

Narrow-Body Aircraft Segment Will Showcase Highest Growth During the Forecast Period

  • The narrow-body aircraft segment is projected to show significant growth in the market during the forecast period. The growth is attributed to the increasing demand for narrow-body aircraft from airlines and growing aircraft deliveries from Airbus and Boeing. In 2022, Airbus and Boeing delivered 569 and 387 narrow-body aircraft, respectively.
  • The growth of air passenger traffic is also supplemented by the emergence of the low-cost carrier (LCC) business model, wherein the primary focus of airline operators is on catering to more customers at a minimal cost per mile per passenger. The typical cost-saving practices of LCCs have promoted the adoption of a single aircraft type, generally a narrow-body aircraft, to minimize operational costs and earn maximum revenues by stimulating traffic through competitive pricing strategies.
  • For instance, in June 2023, IndiGo announced the largest-ever single aircraft purchase order of 500 Airbus A320 family of narrow-body aircraft. The aircraft will be delivered between 2030 and 2035. The airlines announced that the order book consists of A320 New Engine Options (NEO), A321NEO, and A321XLR aircraft. Thus, growing demand for narrow-body aircraft and rising procurement contracts from airlines drive the growth of the segment during the forecast period.

North America to Dominate the Market During the Forecast Period

  • North America is anticipated to show significant growth in the commercial aircraft collision avoidance system market during the forecast period. The growth is due to the presence of a well-flourished aviation industry and the largest commercial aircraft fleet in the world.
  • The US aerospace industry is mature and strongly supported by robust aviation infrastructure. The presence of a highly vigilant aviation regulatory agency, the FAA, which actively participates in the formulation and update of applicable regulations for civil and commercial aviation, has driven the adoption of mandated safety measures, such as the integration of CAS onboard every aircraft originating or operating in the US airspace.
  • The growing air traffic has resulted in the procurement of more aircraft by many regional and international airline operators in the region. Boeing, one of the major aircraft OEMs based in the US, generates a huge demand for aircraft collision avoidance systems. As OEMs receive new orders for aircraft, the demand is simultaneously generated for commercial aircraft collision avoidance systems, as the FAA mandates the installation of collision systems in all active aircraft. Hence, the growing focus on passengers safety and strict regulations from FAA regarding flight safety drive the growth of the market across the region.

Commercial Aircraft Collision Avoidance System Industry Overview

The commercial aircraft collision avoidance system market is moderately consolidated in nature due to the presence of a few players holding significant shares in the market. Some of the major players dominating the market are THALES, L3Harris Technologies Inc., Honeywell International Inc., BAE Systems PLC, and Garmin Ltd. The manufacturers of commercial aircraft collision avoidance systems are investing in the development and integration of advanced features to complement or enhance their performance characteristics, including safety.

Collins Aerospace, a subsidiary of RTX Corporation, provides TTR-2100, the next-generation TCAS II system, which is based on technology the company developed for the 787 ISS-2100 integrated surveillance system. The TTR-2100 next-generation collision avoidance and surveillance technology enable both TCAS II and Traffic Computer (ADS-B In) capability. Thus, rising spending on research and development and increasing safety concerns will drive market growth in the coming years.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Aircraft Type
    • 5.1.1 Narrowbody Aircraft
    • 5.1.2 Widebody Aircraft
    • 5.1.3 Regional Aircraft
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Qatar
      • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Honeywell International Inc.
    • 6.2.2 BAE Systems plc
    • 6.2.3 THALES
    • 6.2.4 L3 Harris Technologies, Inc.
    • 6.2.5 Garmin Ltd.
    • 6.2.6 RTX Corporation
    • 6.2.7 Saab AB
    • 6.2.8 FLARM Technology
    • 6.2.9 The QinetiQ Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS