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市場調査レポート
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1198074

電力市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Power Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 125 Pages | 納期: 2~3営業日

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電力市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

電力市場は予測期間中に3%以上のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19は2020年に市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック前の水準に達しています。

主なハイライト

  • 中期的には、エネルギー消費需要に伴う発電量の増加や、発電産業の力学の変化といった要因が、電力市場の需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、世界の発電量の大半を占める石炭火力発電所の廃止や、原油価格の変動に伴う上流プロジェクトの遅延などが、電力市場の成長を阻害する要因として予想されます。
  • しかし、化石燃料による発電所の閉鎖が進み、風力、太陽光、小水力などの再生可能エネルギーによる発電が増加し、電気自動車やヒートポンプの需要が高まり、インターコネクターによる輸出要件が増加した結果、送配電線の設置要件が高まり、大手企業にとっていくつかの機会が生まれつつあります。
  • アジア太平洋地域は、高い都市化率と中国やインドを中心とした電力需要の増加により、予測期間中に最大の市場になると予想されます。

電力市場の動向

火力発電が最大市場

  • 発電には、石炭や石油などの化石燃料から、風力や太陽光などの再生可能エネルギーまで、さまざまなエネルギー源が使用されています。発電のためのエネルギーミックスは、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料が中心で、世界のエネルギーミックスの65%近くを占めています。
  • 発電ミックスは、国内の燃料が安価に入手できるため、石炭に大きく偏っており、その貢献度は高いです。水力、原子力、ガスといった他の在来型電源の追加に制約があるため、ミックスにおける石炭の割合は年々増加しています。
  • 石炭火力発電所は最も広く利用されている火力発電所で、2025年には世界の電力供給量において最大のシェアを占めると予想されています。超々臨界圧石炭技術など、汚染物質(KWあたり)を減らすより効率的な技術が、老朽化した発電所を代替すると思われます。
  • BP Statistical Review of World Energy 2022によると、2021年、世界の総発電量に占める石炭火力発電所のシェアは最大です。世界的に見ると、2021年も石炭による発電量が発電用燃料の主流であり、そのシェアは2020年の35.1%から36%に増加しました。2021年、石炭による発電量は10244TWhに達していました。
  • 2022年3月、メキシコの国営電力会社であるComision Federal de Electricidad(CFE)は、226万kWのガスベースの発電能力を追加する見込みの5つのプロジェクトについて直接受注を発表しました。バルチラは、バハカリフォルニア州の429MW CCI Mexicali Orienteプラントと、ソノラ州の202MW CCI Parque Industrialプラントの2件の内燃機関発電所を受注しました。残りの3基はコンバインドサイクルプラントです。CCC San Luis Potosiの442MWとGuanajuatoの932MW CCC Salamancaプラントで、いずれも三菱電機が受注、最後にQueretaroのCCC El Sauz ll(256MW)で、TSKとSiemens Energyが受注しています。
  • 2021年11月、バルチラはブラジル*鉱山エネルギー省と、ブラジルで合計出力150MWのガスエンジン発電所3基を供給する契約を締結しました。このプロジェクトは、ブラジル南東部のエスピリトサント州にある既存の発電所UTE Luiz Oscar Rodrigues de MeloとUTE Viana 1、および新規発電所UTE Povoacao1にEPC(設計・調達・建設)方式で納入する予定です。
  • 以上のことから、電力市場における火力発電の比率は、予測期間中、最も高い分野であると考えられます。

アジア太平洋地域が市場を席巻

  • アジア太平洋地域は、世界人口の50%以上と大都市の60%を擁しています。今後、この大陸では、急速な人口増加と工業化に伴い、何百万もの新規顧客が電力へのアクセスを獲得し、電力需要の増加に直面すると考えられます。例えば、BP Statistical Review of World Energy 2022によると、この地域の一次エネルギー消費量は2013年の220,48エクサジュールから2021年には272,45エクサジュールに増加するとされています。
  • アジア太平洋地域の多くの国では、送配電網が不十分であるため、遠隔地や農村部では電気が利用できない場合があります。こうした地域に電気を届けるため、アジア太平洋地域の国々は送電線網の整備に多額の投資を行っています。
  • 中国はこの地域の電力市場を独占しており、エネルギー部門は炭素排出量を削減し、2060年までに炭素排出量ゼロを達成するために、よりクリーンで持続可能なエネルギー源へと移行し、新しい方向へと進んでいます。
  • さらに、2021年時点で、中国は世界的に見ても最も大きな再生可能エネルギーの設備容量を有しています。中国国家エネルギー局によると、同国の再生可能エネルギー発電設備容量は2021年末までに1.063テラワットに達し、発電設備容量全体の約44.8%を占めます。また、中国は2030年までに約1.2テラワットの再生可能エネルギー設備容量の目標を掲げており、余裕を持って達成できる見込みで、同国の再生可能エネルギー電力市場を直接後押ししています。
  • 例えば、中国政府は2022年、2030年の再生可能エネルギー目標達成のため、ゴビ砂漠地域に450ギガワットの太陽光・風力エネルギー発電所を建設する計画を発表しています。
  • 国際エネルギー機関(IEA)によると、インドは世界第3位のエネルギー消費国です。これは、所得水準の上昇と生活水準の向上によるもので、インドの電力市場に直接的に貢献しています。今後数年間で、インドの何百万もの家庭が新しい家電製品やエアコンを購入し、その成長を支えるために、予測期間中に大量の電力系統を追加する必要があると考えられています。
  • また、インド政府は二酸化炭素排出量を削減するために再生可能エネルギーに多額の投資を行い、さまざまな大規模持続可能電力プロジェクトを実施し、グリーンエネルギーを大きく推進しています。2021年時点でインドの再生可能エネルギー設備容量は147GWであり、2030年までに約450ギガワット(GW)の再生可能エネルギー設備容量を目標としており、これは市場を直接的に支援することになります。
  • 例えば、2022年にはNational Thermal Power Corporation(NTPC)とBharat Heavy Electricals(BHEL)がTelangana州でインド最大の容量100MWの水上太陽光発電所を稼働させ、年間210万トンの二酸化炭素排出量が削減される予定となっています。
  • したがって、特にアジア太平洋地域における拡張やアップグレードなどの要因に基づき、電力需要の増加とともに、電力市場にプラスの影響を及ぼすと予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査対象範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの世界の発電設備容量(GW)と予測
  • 発電量と予測(TWh)、世界、2027年まで
  • 再生可能エネルギーのエネルギーミックス(世界)(2021年)
  • 一次エネルギー消費量、単位:MTOE(2011年~2021年)
  • 最近の動向と展開
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場のセグメンテーション

  • 発電-電源
    • 火力
    • 水力発電
    • 原子力
    • 再生可能エネルギー
  • 送電・配電(T&D)
  • 地域別
    • 北米
    • アジア太平洋地域
    • 欧州
    • 南米
    • 中東

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • State Grid Corporation of China
    • Engie SA
    • Electricite de France S.A.
    • Iberdrola, S.A.
    • National Thermal Power Corporation Limited
    • NTPC Ltd
    • Tokyo Electric Power Company Holding Inc
    • Enel S.p.A.
    • Korea Electric Power Corporation(KEPCO)
    • Chubu Electric Power Co., Inc.

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 70503

Power Market is projected to register a CAGR of over 3% during the forecast period.

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the growing electricity generation along with energy consumption demand, with changing power generation industry dynamics, are expected to drive the demand for the power market.
  • On the other hand, the phasing out of coal-based power plants, which account for a major share of power generation around the globe, and volatile crude oil prices leading to delays in several upstream projects are expected to hinder the growth of the Power Market.
  • Nevertheless, the increasing closures of fossil-fueled generation, an influx of wind, solar, small hydro, and other renewables-based power generation, rising electric vehicle and heat pump demand, and increasing export requirements via interconnectors have resulted in increased requirements for installation of Transmission and Distributions (T&D) lines, creating several opportunities for the major companies.
  • Asia-Pacific is expected to be the largest market during the forecast period, owing to the high urbanization growth rate and growing electricity demand, mainly from China and India.

Power Market Trends

Thermal Source for Power Generation to be the Largest Market

  • Power generation uses a variety of sources ranging from fossil fuels like coal and oil to renewable sources like wind and solar. The energy mix for electricity generation is dominated by fossil fuels like coal, oil, and natural gas, with the three constituting almost 65% of the global energy mix.
  • The power generation mix is heavily skewed toward coal, with a major contribution, because of cheaper domestic fuel availability. Its share in the mix has increased over the years due to constraints in adding other conventional generation sources-hydro, nuclear, and gas.
  • Coal thermal power plants are the most widely used thermal power plant and are expected to have the largest share in the electricity power (global) supply, in 2025, in the world. More efficient technologies like Ultra Supercritical Coal Technology, which reduces pollution (per KW), are likely to replace aging power plants.
  • As per BP Statistical Review of World Energy 2022, in 2021, a coal-based thermal power plant holds the largest share in total global power generation. Globally, the amount of power generated from coal remained the dominant fuel for power generation in 2021, with its share increasing to 36%, up from 35.1% in 2020. In 2021, coal-based power generation had reached 10244 TWh.
  • In March 2022, Comision Federal de Electricidad (CFE), the state-owned electric utility of Mexico, issued direct awards on five projects expected to add 2.26 GW of gas-based power generation capacity. Wartsila was awarded contracts to build two internal combustion engine power plants: the 429 MW CCI Mexicali Oriente plant in Baja California, and the 202 MW CCI Parque Industrial in Sonora. The other three are combined cycle plants: CCC San Luis Potosi (442MW) in CCC San Luis Potosi and the 932MW CCC Salamanca plant in Guanajuato, both awarded to Mitsubishi Power; and finally, CCC El Sauz ll (256MW) in Queretaro, with the contract going to TSK and Siemens Energy.
  • In November 2021, Wartsila signed a contract with the Brazilian*Ministry of Mines and Energy to supply three gas engine power plants with a combined output of 150 MW in Brazil. The projects are going to be delivered on Engineering, Procurement, and Construction (EPC) basis to existing power plant sites UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo and UTE Viana 1, as well as a new power plant UTE Povoacao1, all located in EspiritoSanto, a state in Southeast Region of Brazil.
  • Therefore, based on the factors mentioned above, the thermal source for power generation is expected to be the largest segment of the Power Market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is home to more than 50% of the global population and 60% of the large cities, and in the future, the continent will face increasing demand for power as millions of new customers are gaining access to electricity, with rapid population growth and industrialization. For instance, according to the BP Statistical Review of World Energy 2022, the primary energy consumption in the region increased from 220,48 exajoules in 2013 to 272.45 exajoules in 2021.
  • Many countries in Asia-Pacific have inadequate transmission and distribution (T&D) networks, and hence, electricity is not available in some of the remote and rural areas. To bring electricity to these areas, the countries in the region are investing heavily in building a transmission line network.
  • China dominates the power market in the region, and the energy sector is moving in a new direction by transitioning toward cleaner and sustainable energy sources to reduce carbon emissions and achieve net zero carbon emissions by 2060.
  • Furthermore, as of 2021, China has the most significant renewable installed capacity globally. According to China's National Energy Administration, the country's renewable installed capacity reached 1.063 terawatts by the end of 2021, accounting for about 44.8% of the total installed generation capacity. In addition, China has set a target for about 1.2 terawatts of renewable installed capacity by 2030, which it is expected to reach comfortably, directly aiding the renewable power market in the nation.
  • For instance, in 2022, the government of China announced that it plans to build 450 gigawatts of solar and wind energy power plants in the Gobi desert regions to achieve the renewable energy target by 2030.
  • According to the International Energy Agency (IEA), India is the third largest energy-consuming country globally, owing to the rising income levels and improving standards of living, which directly aids the power market in the nation. Over the coming years, millions of Indian households will buy new appliances and air-conditioners, and to support the growth, the nation will have to add a large amount of power systems in the forecast period.
  • In addition, the Government of India is investing heavily in renewable energy to reduce carbon emissions and undertaking various large-scale sustainable power projects, and promoting green energy heavily. As of 2021, India's installed renewable energy capacity stood at 147 GW, and the country is targeting about 450 Gigawatt (GW) of installed renewable energy capacity by 2030, which will directly aid the market.
  • For instance, in 2022, National Thermal Power Corporation (NTPC) and Bharat Heavy Electricals (BHEL) commissioned the largest floating solar power plant in India with a capacity of 100 MW in the state of Telangana, which will reduce the carbon dioxide emission by 2,10,000 tonnes per year.
  • Therefore, based on the factors like expansions and upgrades, especially in the Asia-Pacific region, along with increased power demand, is expected to have a positive impact on the power market.

Power Market Competitor Analysis

The Power Market is fragmented. Some of the major players (not in particular order) in the market include State Grid Corporation of China, Iberdrola, S.A., Tokyo Electric Power Company Holding Inc, NTPC Ltd, and Electricite de France S.A., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Installed Power Generation Capacity and Forecast in GW, till 2027
  • 4.3 Electricity Generation and Forecast ,in TWh, Global, till 2027
  • 4.4 Renewables Energy Mix, Global, 2021
  • 4.5 Primary Energy Consumption, in MTOE, 2011-2021
  • 4.6 Recent Trends and Developments
  • 4.7 Government Policies and Regulations
  • 4.8 Market Dynamics
    • 4.8.1 Drivers
    • 4.8.2 Restraints
  • 4.9 Supply Chain Analysis
  • 4.10 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.10.3 Threat of New Entrants
    • 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Power Generation - Source
    • 5.1.1 Thermal
    • 5.1.2 Hydroelectric
    • 5.1.3 Nuclear
    • 5.1.4 Renewables
  • 5.2 Power Transmission and Distribution (T&D)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 State Grid Corporation of China
    • 6.3.2 Engie SA
    • 6.3.3 Electricite de France S.A.
    • 6.3.4 Iberdrola, S.A.
    • 6.3.5 National Thermal Power Corporation Limited
    • 6.3.6 NTPC Ltd
    • 6.3.7 Tokyo Electric Power Company Holding Inc
    • 6.3.8 Enel S.p.A.
    • 6.3.9 Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
    • 6.3.10 Chubu Electric Power Co., Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS