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市場調査レポート
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1198831

木質ペレット市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Wood Pellet Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 142 Pages | 納期: 2~3営業日

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木質ペレット市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 142 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

木質ペレット市場は、2020年に105億2,000万米ドルと推定され、2022年から2027年の間にCAGR7.28%で成長し、2027年には167億5,000万米ドルに達すると予想されます。

COVID-19の流行により、市場は需要の減少や原材料の不足を目の当たりにしました。しかし、アジアではすでに供給過剰と消費抑制が起きていたため、影響は少なかっています。市場の主な促進要因としては、特に欧州地域におけるクリーンエネルギー生成における木質ペレットの需要増が挙げられます。しかし、世界各地における太陽光発電、風力発電、地熱発電などの代替再生可能エネルギーの採用や導入の増加が、予測期間中の市場成長の妨げとなる可能性があります。

主なハイライト

  • 2021年には暖房用途が大きな市場シェアを占め、予測期間中も市場を独占しそうです。
  • 世界バイオエネルギー協会によると、木質ペレットは発電施設において石炭を代替する可能性があるとのことです。近年の技術開発により、木質ペレットは、トレファクション、水熱炭化、水蒸気爆発などの様々なプロセスを通じて、いくつかの熱的改良が行われています。この熱的改良により、木質ペレットは石炭の特性を持つ燃料として機能するようになります。世界で最も多くの石炭発電所を持つアジア太平洋地域は、近い将来、市場成長の機会となることが期待されています。
  • 2021年の木質ペレットの生産量が多い欧州は、予測期間中に市場を独占すると予想されます。

木質ペレット市場の動向

暖房用途が市場を独占すると予想される

  • ペレットは固体バイオマス燃料であり、主に木材残渣やわらなどの農業製品別から生産されます。未加工のバイオマスと比較して、ペレットは標準化された特性、高いエネルギー含有量、高い密度を持つという特長があります。
  • 暖房用の木質ペレットは、主に住宅や商業施設において、食品、調理、グリル、住宅への熱供給などに使用されています。ペレットの価格は他の燃料に比べて長期にわたって安価であったため、より経済的な選択肢となり、住宅・商業分野での主要な関心事に対応しています。さらに、2020年には、供給過剰により木質ペレットの価格が急落しました。
  • 再生可能なエネルギー源として、木質ペレットは多くの国の政府から補助金やインセンティブを受けており、多くの国が近年、暖房用途の木質ペレットに関連する政策や制度を開始または更新しています。
  • 例えば、2021年1月には、米国で新しい木材・ペレット暖房機投資税額控除(ITC)が施行され、高効率の木材、ペレットストーブ、または大型の住宅用バイオマス暖房機を購入する消費者は、上限なく、ユニットの全コスト(購入と設置)に基づく26%の税額控除を請求することができるようになりました。
  • 同様に、英国では2021年4月から、住宅レベルでの再生可能熱の利用促進を目的として、2014年の国内再生可能熱インセンティブ(国内RHI)が改正されました。この改正の中で、ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は、対象となる暖房システムの試運転日から12カ月以内に認定申請を行うという要件を緩和することを発表しました。また、2019年3月1日以降に試運転を行った参加者は、2022年3月31日の新規申請受付終了まで国内RHIを申請することができるようになりました。
  • 以上のことから、予測期間中は暖房用途が木質ペレットの主流となることが予想されます。

欧州が市場をリード

  • 欧州では、2021年から2026年にかけて、木質ペレットの需要が30~40%増加すると予想されています。欧州は世界のペレット需要の50%以上を占めています。2020年時点で、欧州諸国のペレット利用は、住宅暖房(40%)、発電所(36%)、商業暖房(14%)、熱電併給設備(10%)などとなっています。さらに、学校やオフィスなどの地方自治体や行政機関の建物における石炭転換プロジェクトにもペレットが利用されています。
  • 2020年現在、混焼発電所のほとんどは、これらの初期のプロジェクト以降、閉鎖または転換しており、いくつかの発電所は燃料を100%木質ペレットに移行しています。その中でも最大のものは、ノースヨークシャー州のドラックス発電所で、65MWeの発電ユニット6基のうち4基をバイオマスだけで運転するように転換し、現在、残りの2基の石炭火力のオプションを評価中です。
  • 2020年現在、木質ペレット製造のための混合燃料の85%は製材所残材で、次いで丸太(13%)、回収木材(2%)となっています。特に北欧や西欧では、製材残材は今後も重要な原料になると思われるが、成長する木質ペレット部門からの将来の繊維需要を満たすには十分ではないと思われます。
  • さらに、この地域の市場における技術的進歩も、調査期間中に木質ペレットの需要を増加させる可能性があります。
  • したがって、上記の点から、欧州は予測期間中に市場を独占すると予想されます。

木質ペレット市場の競合他社分析

木質ペレット市場は適度に統合されています。市場の主要なプレーヤーには、Enviva Partners LP、AS Graanul Invest、Drax Group Plc、Fram Renewable Fuels LLC、Segezha Group JSC、Lignetics Inc.などが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査対象範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模・需要予測(単位:10億米ドル)
  • 最近の動向と展開
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • アプリケーション
    • 暖房用
    • 発電
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 南米
    • 中東

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Enviva Partners LP
    • AS Graanul Invest
    • Drax Group PLC
    • Fram Renewable Fuels LLC
    • Segezha Group JSC
    • Lignetics Inc.
    • Biopower Sustainable Energy Corp.
    • Asia Biomass Public Company Limited

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 70140

The wood pellet market is estimated to be USD 10.52 billion in 2020, and it is expected to reach USD 16.75 billion by 2027, at a CAGR of 7.28% during 2022-2027. Due to the COVID-19 pandemic, the market witnessed reduced demand and shortages of raw materials. However, Asia significantly had a low impact due to the already existing oversupply and suppressed consumption. The primary drivers for the market include increasing demand for wood pellets in clean energy generation, especially in the European region. However, the adoption and increasing deployment of alternative renewable energy sources such as solar photovoltaic, wind energy, and geothermal in various parts of the world is likely to hinder the market growth during the forecast period.

Key Highlights

  • The heating application held a significant market share in 2021, and it is likely to dominate the market during the forecast period.
  • As per the World Bioenergy Association, wood pellets have the potential to replace coal in power generation facilities. With technology development in recent years, wood pellets have undergone some thermal upgrading through various processes like torrefaction, hydrothermal carbonization, and steam explosion. The thermal upgrading enables wood pellets to act as a fuel with coal properties. The Asia-Pacific region with the highest number of coal power plants in the world is expected to be an opportunity for the market to grow in the near future.
  • With a significant production of wood pellets during 2021, Europe is expected to dominate the market during the forecast period.

Wood Pellet Market Trends

Heating Application Expected to Dominate the Market

  • Pellets are a solid biomass fuel, primarily produced from wood residues and agricultural by-products like straw. Specific advantages of pellets as compared to unprocessed biomass include standardized properties, high energy content, and high density.
  • Wood pellets for heating applications are primarily used in residential and commercial sectors for food, cooking and grilling, and supplying heat to homes. Since the cost of pellets remained cheaper than that of other fuels for a long time, it has become a more economical option, addressing the primary concern of the residential and commercial sectors. In addition to this, in 2020, the wood pellets, due to oversupply, experienced a sharp decline in their prices.
  • As a renewable energy source, wood pellets have received subsidies and incentives from the governments in many countries, and many countries either launched or updated their policies and schemes related to wood pellets for heating applications in recent years.
  • For instance, in January 2021, a new Wood and Pellet Heater Investment Tax Credit (ITC) came into effect in the United States, under which consumers buying highly efficient wood, pellet stoves, or larger residential biomass heating systems can claim a 26% tax credit that is uncapped and based on the full cost (purchase and installation) of the unit.
  • On a similar note, from April 2021, the United Kingdom amended its Domestic Renewable Heat Incentive (Domestic RHI) of 2014 to aim at promoting the use of renewable heat at residential levels. Within the amendment, the Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) announced the relaxation of the requirement for accreditation applications to be submitted within twelve months of the eligible heating system's commissioning date. In addition, the participants whose heating system was commissioned on or after March 1, 2019, became eligible to apply for the Domestic RHI until the scheme closes to the new applications on March 31, 2022.
  • Therefore, owing to the above points, the heating application is expected to dominate the wood pellet during the forecast period.

Europe to Dominate the Market

  • In Europe, the demand for wood pellets is expected to increase by 30-40% between 2021 and 2026. Europe represents more than 50% of global pellet demand. As of 2020, European nations' use of pellets includes residential heating (40%), power plants (36%), commercial heating (14%), and combined heat and power plants (10%). Moreover, pellets have also made their way into coal conversion projects in local authority or public administration buildings such as schools and offices.
  • As of 2020, most of the co-firing power stations have either closed or converted since these early projects, with several making a move to 100% wood pellets for fuel. The largest of these is Drax Power Station in North Yorkshire, which has converted four of its six 65 MWe generating units to run exclusively on biomass and is currently evaluating options for its remaining two coal-fired units.
  • As of 2020, sawmill residues make up 85% of the mix for wood pellet production, followed by roundwood (13%) and recovered wood (2%). Although the wood residues are likely to remain an important feedstock, especially in northern and western Europe, they will not be sufficient to meet the future fiber demand from the growing wood pellet sector.
  • Further, technological advancements in the market in the region are also likely to increase the demand for wood pellets during the studied period.
  • Hence, owing to the above points, Europe is expected to dominate the market during the forecast period.

Wood Pellet Market Competitor Analysis

The wood pellet market is moderately consolidated. Some of the key players in the market include Enviva Partners LP, AS Graanul Invest, Drax Group Plc, Fram Renewable Fuels LLC, Segezha Group JSC, and Lignetics Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Maket Size and Demand Forecasts in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Heating
    • 5.1.2 Power Generation
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 South America
    • 5.2.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Enviva Partners LP
    • 6.3.2 AS Graanul Invest
    • 6.3.3 Drax Group PLC
    • 6.3.4 Fram Renewable Fuels LLC
    • 6.3.5 Segezha Group JSC
    • 6.3.6 Lignetics Inc.
    • 6.3.7 Biopower Sustainable Energy Corp.
    • 6.3.8 Asia Biomass Public Company Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS