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市場調査レポート
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1435868

リモート資産管理:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Remote Asset Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 140 Pages | 納期: 2~3営業日

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リモート資産管理:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

リモート資産管理市場規模は、2024年に261億5,000万米ドルと推定され、2029年までに520億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に14.75%のCAGRで成長します。

リモート資産管理- マーケット

リモート資産管理とは、機械や設備などの資産をリモートで監視および管理することを指します。これには、さまざまなテクノロジーを使用してこれらの資産からデータを収集し、それらを分析してパフォーマンスを最適化し、ダウンタイムを削減することが含まれます。リモート資産管理は、リソースのより効率的な使用を可能にし、貴重な機器の寿命を延ばすのに役立つため、製造、エネルギー、輸送業界においてますます重要になっています。

主なハイライト

  • リモート資産管理の必要性を促進する主な要因は、予知保全、LOT対応のリモート資産管理ソリューション、IoTベースのセンサーのコスト削減であり、結果的にリモート資産管理の使用が増えることでリモート資産の運用コストが削減されます。分析システムにより、リモート資産管理により、資産、機械、および手順のリモート監視とメンテナンスが可能になります。リモート資産管理により、組織の資産と中央監視アプリケーション間のリアルタイムの双方向通信が可能になり、資産の管理と制御が向上します。
  • 資産パフォーマンス管理(APM)は、資産の健全性や信頼性などの変数を監視するソフトウェアを含む、ソリューションとサービスの包括的なコレクションです。また、資産の維持や売却戦略を計画するためにも使用されます。たとえば、General ElectricのPredixシステムには、APM Health、APM Reliability、APM Strategy、APM Integrityなどの多くのコンポーネントが含まれています。 APMシステムは、資産の寿命を延ばし、予定外の修理作業を排除し、ダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを削減し、機器故障の可能性を減らすために、アクションの時点で多くの洞察を提供します。
  • さらに、使用されるソフトウェアはリモート資産管理であり、中央アプリケーションと資産間の双方向通信を可能にし、管理制御を向上させます。この遠隔資産管理業界は、ビジネスチャンスを拡大するためのさまざまな潜在的なアプリケーションを提供します。管理システムは、Vodafone SIMSを使用して100周年にわたる資産を監視および追跡します。 Vodafoneのリモート資産管理システムは、取引、ビジネスの開発、機械、資産、システムの保守を支援します。
  • さらに、クラウドコンピューティングサービスはより手頃な価格になりつつあります。インターネットアクセスは改善されています。コンポーネントは安価になってきています。そして先進地域と発展途上地域の両方の政府がICTへの投資を増やしています。これらの理由により、短期および長期的にリモート資産管理に対する大きな需要が高まると予測されています。スマートフォンの普及、インターネットの普及、IoTの進歩により、リモート資産管理市場が推進されています。資産管理ソリューションのコストが高いことが、リモート資産管理市場の拡大を妨げると予想されます。
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は多くの国でロックダウンを引き起こし、その結果、自動車、サプライチェーン、運輸など多くの業界からのリアルタイム位置情報システムRLTSソリューションに対する需要が減少しました。多くの物流組織やサプライチェーンは、自動車や運輸部門と同様に完全に閉鎖され、ヘルスケア業界だけが繁栄することになった。ヘルスケアビジネスでは、データをライブモニターに表示したり、その後の研究のためにデータベースログに保存したりするために、多くの機械ツールや監視デバイスが必要でした。

リモート資産管理市場の動向

製造業が圧倒的な市場シェアを握ると予想される

  • 製造業界は、生産の最適化、コストの削減、効率の向上を目的として、リモート資産管理ソリューションにますます注目しています。リモート資産管理には、センサーやその他のリモート監視テクノロジーを使用して中央の場所から機器や機械のパフォーマンスを追跡することが含まれ、リアルタイムの分析と意思決定が可能になります。このテクノロジーは、ダウンタイムとメンテナンスコストが重大な問題となる可能性がある製造業界で役立ちます。
  • 製造業におけるリモート資産管理の利点には、運用の可視性の向上、ダウンタイムとメンテナンスのコストの削減、安全性とコンプライアンスの向上などが含まれます。一部の企業では、デジタルツインテクノロジーを使用して資産をリモート監視し、予知保全と全体的な機器の効率を向上させています。この分野のソリューションの例には、GE Digitalの資産パフォーマンス管理ソフトウェア、IBMのMaximo Application Suite、Birlasoftなどの企業が提供するリモート資産監視ソリューションなどがあります。さらに、産業メーカーは、機器や機械の安全な非接触監視とメンテナンスを可能にするゼロタッチリモート資産管理ソリューションに投資しています。
  • 顧客のさまざまな要求を満たすために、市場のプレーヤーは新しいソリューションを開発しています。たとえば、テクノロジーとサービスの世界のプロバイダーであるボッシュは、2022年 12月に、デジタルツイン-IAPM(統合資産パフォーマンス管理)ソリューションを中東でデビューさせることを発表しました。 IAPMデジタルツインは、産業およびエネルギー分野の顧客がデジタルトランスフォーメーションの力を活用して、信頼性を重視したメンテナンスとトータルプロダクションメンテナンスを促進できるようにするサイバー物理ソリューションです。簡単に言うと、このシステムはデータを収集して結果を予測および分析し、変化に適応し、運用を強化し、お客様が効率を最適化しながら複雑な自動化を管理および簡素化できるように支援します。
  • さらに、最近、inMotionNowは、ブランド管理およびデジタル資産管理(DAM)プラットフォームプロバイダーであるLythoの買収を発表しました。 Lythoのデジタルアセット管理機能、コンテンツテンプレートの自動化、カスタマイズ可能なブランドポータルは、inMotionNowのクリエイティブワークフロープラットフォームであるinMotion igniteを補完します。両社は、コンテンツを計画、制作、共有、保存、公開するための、管理が容易な一元的なプラットフォームを提供します。 Lythoには金融、製造、自動車業界に顧客がいます。
  • 労働統計によると、2022年第3四半期の米国の民間製造事業所の数は382,316件で、2022年の第1四半期の民間小売事業所の数376,259件から増加しています。この地域に相当数の製造業施設が存在すれば、遠隔資産管理企業が市場シェアを獲得し、製造業の幅広いニーズを満たすための新しいソリューションを開発する機会が生まれると思われます。

北米が主要なシェアを握ると予想される

  • 北米はリモート資産管理市場で最も高いシェアを保持していると推定されています。先進テクノロジーの高度な導入、情報共有のための先進通信ネットワークの存在、熟練した労働力の確保などが、北米のリモート資産管理市場の成長を促進する要因の一部です。さらに、コネクテッドデバイスの成長により、リモート資産管理市場がさらに推進されることが予想されます。たとえば、Ciscoによると、2023年までに米国の平均デバイス数と接続数で最も多くなると予想されています。
  • Verizonのフリートテクノロジー動向レポートには、700名を超える米国のフリート管理者、幹部、その他のモバイルビジネスの専門家が実施した調査が含まれており、フリートビジネスはフリート追跡テクノロジーに投資することで価値を実現しています。国内の車両の約96%がGPS車両追跡ソフトウェアを導入しています。次に、回答者の32%が、フリート追跡テクノロジーの導入からわずか6か月でプラスの投資収益率(ROI)を達成したと報告しましたが、フリート管理ソリューションでは1,200人の回答者のうち45%が11か月以内にプラスのROIを達成しました。これにより、リモート資産管理ソリューションの機会が生まれる可能性があります。
  • 最近発表された2021~2024年のデジタル運用戦略計画(DOSP)は、サービス、情報、データ、IT、サイバーセキュリティにわたるカナダ政府のデジタル野望の戦略的方向性を定めています。 DOSPには、IT、デジタルアイデンティティ、組織変革という6つの戦略的テーマが統合されています。政府によるこの取り組みは、デジタル変革の重要性を示しており、その導入中に生成されたデジタル資産を保管する必要性が生じています。
  • この地域のさまざまな業界は、より良い顧客サービスを提供するためにリモート資産管理ソリューションを導入しています。たとえば、2022年 6月、オリリア兵士記念病院(OSMH)は、カナダで初めてGEヘルスケアのリアルタイム測位システムであるEncompassを使用しました。このテクノロジーは、患者エクスペリエンスを向上させ、待ち時間を短縮し、ヘルスケア提供者へのサポートを強化するという病院管理者の取り組みの一環として採用されています。 Webベースのクラウドテクノロジーを使用するEncompassにより、病院職員は救命器具を簡単に見つけてアクセスできるようになります。機器追跡システムは、ヘルスケア資産をBluetooth低エネルギー追跡ビーコンに接続して、機器へのより迅速なアクセスを提供します。
  • 同様に、アドビは新しいアセット管理ツールであるAdobe Experience Manager Assets Essentialsを発売しました。さらに、アドビは、この新しいエクスペリエンスを統合する最初のツールであるAdobe Journey Optimizerもリリースしました。この立ち上げは、デジタルコンテンツへの取り組みとカスタマージャーニーの改善に対応するものです。さらに、人工知能によるリモート資産管理ソリューション運用効率の向上、ダウンタイムの削減、運用コストの最小化を目的として、リモート資産管理ソリューションでの人工知能(AI)の使用が増えています。

リモート資産管理業界の概要

リモート資産追跡市場は、さまざまなソリューションを提供する複数のベンダーの存在を考慮すると細分化されています。ソリューションプロバイダーは、最新の技術開発を自社のソリューションに統合することで、既存のソリューションを改善し、新製品を発売するために、複数の研究開発活動に投資しています。さらに、企業は最大の市場シェアを獲得するための手段として世界展開を検討しています。

2023年 3月、Drishya AI LabsとVEERUMは提携し、デジタルツインを介した強化された資産管理を提供します。 Drishyaの人工知能(AI)ベースのデジタルツインテクノロジーは、VEERUMの画期的な視覚化ソリューションと連携して、ブラウンフィールドプラントがエンジニアリング図面や過去のプラントデータからデジタルツインを作成するのを支援します。 DrishyaとVEERUMによるAIの使用は、在庫とタグのリストを最新の状態に保ちながら、古い資産管理をコスト効率よくデジタル化し、リモートサイト管理を可能にし、エンジニアリング成果物を自動化するのに役立ちます。

2022年 8月、OptimalとIOTICSは、OptimalのAsset Reliability as a Service(ARaaS)とIOTICSの次世代データエコシステム実現テクノロジーを組み合わせる戦略的協定を締結しました。メンテナンスコスト、資産のダウンタイム、機能障害の増加に伴い、IOTICSとOptimalのコラボレーションは資産パフォーマンス管理の専門知識と経験を結集し、資産の信頼性を高めながら運用を最適化することに集中しました。これは、適切なタイミングで適切な人材に関連する洞察を提供するために必要な、ビジネスの境界を越えた安全かつ選択的なデータ共有を可能にするテクノロジーを組み合わせたものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 市場促進要因
    • 付加価値のある追跡サービスを通じてサードパーティの物流業者からの需要が増加
    • サプライチェーン全体でモノのインターネットの採用が増加
  • 市場抑制要因
    • 初期投資とトレーニングに多額の費用がかかる
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第5章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ソリューション
      • リアルタイム位置情報システム
      • 分析とレポート作成
      • 資産パフォーマンス管理
      • 監視とセキュリティ
      • その他のソリューション(ネットワーク帯域幅管理、モバイルワークフォース管理)
    • サービス
  • タイプ別
    • 固定資産
    • モバイルアセット
  • 展開モード別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • エンドユーザー別
    • 製造業
    • ヘルスケア
    • 小売り
    • エネルギーと公共事業
    • 輸送と物流
    • その他のエンドユーザー
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens Corporation
    • AT&T Inc.
    • Cisco Systems, Inc.
    • Hitachi, Ltd.
    • Schneider Electric SE
    • PTC Inc.
    • Bosch Software Innovations GmbH
    • Verizon Communications, Inc.
    • Rockwell Automation, Inc.
    • Infosys Limited
    • SAP SE
    • Meridium, Inc.
    • International Business Machine Corporation

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 70309

The Remote Asset Management Market size is estimated at USD 26.15 billion in 2024, and is expected to reach USD 52.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.75% during the forecast period (2024-2029).

Remote Asset Management - Market

Remote asset management refers to remotely monitoring and managing assets, such as machines and equipment. It involves using various technologies to collect data from these assets and then analyzing them to optimize their performance and reduce downtime. Remote asset management is becoming increasingly important in manufacturing, energy, and transportation industries, as it allows for more efficient use of resources and can help extend the lifespan of valuable equipment.

Key Highlights

  • The primary drivers driving the need for remote asset management are predictive maintenance, loT-enabled remote asset management solutions, and the lowering cost of IoT-based sensors, which in turn reduces operational expenses of remote assets by increasing the use of remote asset management. Due to an analytical system, remote asset management allows remote monitoring and maintenance of assets, machines, and procedures. Remote asset management enables real-time two-way communication between the organization's assets and the central monitoring application to improve asset management and control.
  • Asset Performance Management (APM) is a comprehensive collection of solutions and services that includes software for monitoring variables such as asset health and reliability. They are also used to plan asset maintenance and divestiture strategies. For example, General Electric's Predix system contains many components, such as APM Health, APM Reliability, APM Strategy, and APM Integrity. APM systems deliver numerous insights at the point of action to extend asset life, eliminate unscheduled repair work, decrease downtime, lessen maintenance costs, and reduce the chance of equipment failure.
  • Further, the software used is remote asset management, allowing two-way communication between the central application and the asset for improved management control. This remote asset management industry offers a variety of potential applications for expanding business opportunities. The Management System monitors and tracks the assets over the centenary using Vodafone SIMS. The Vodafone remote asset management system aids in transacting, developing businesses, and maintaining machinery, assets, and systems.
  • Moreover, cloud computing services are becoming more affordable; internet access is improving; components are becoming less expensive; and governments in both developed and developing regions are increasing their investments in ICT. These reasons are projected to fuel significant demand for remote asset management in the short and long term. Rising smartphone adoption, internet penetration, and loT advancements drive the remote asset management market. The high cost of asset management solutions is expected to hamper the remote asset management market expansion.
  • COVID-19 caused lockdowns in many nations, resulting in a drop in demand for Real-time location system RLTS solutions from many industries like autos, supply chain, and transportation. Many logistic organizations and supply chains, as were the automobile and transportation sectors, were completely shut down, leaving only the healthcare industry to thrive. Many mechanical tools and monitoring devices were required in the healthcare business to show data on a live monitor or save it on a database log for subsequent study.

Remote Asset Management Market Trends

Manufacturing Industry is Expected to Hold Prominent Share of the Market

  • The manufacturing industry increasingly turns to remote asset management solutions to optimize production, reduce costs, and improve efficiency. Remote asset management involves using sensors and other remote monitoring technologies to track the performance of equipment and machinery from a central location, enabling real-time analysis and decision-making. This technology can be instrumental in the manufacturing industry, where downtime and maintenance costs can be significant issues.
  • Some benefits of remote asset management in the manufacturing industry include better visibility into operations, reduced downtime and maintenance costs, and improved safety and compliance. Some companies use digital twin technology to remotely monitor assets and enhance predictive maintenance and overall equipment effectiveness. Examples of solutions in this area include GE Digital's Asset Performance Management software, IBM's Maximo Application Suite, and remote asset monitoring solutions offered by companies like Birlasoft. In addition, industrial manufacturers are investing in zero-touch remote asset management solutions to enable safe, contactless monitoring and maintenance of their equipment and machinery.
  • To meet the various demands of the customers, the players in the market are developing new solutions. For instance, in December 2022, Bosch, a global provider of technology and services, announced the debut of its Digital Twin - IAPM (Integrated Asset Performance Management) solution in the Middle East. IAPM Digital Twin is a cyber-physical solution that enables our industrial and energy customers to leverage the power of digital transformation to promote reliability-centered maintenance and Total Productive Maintenance. Simply put, the system collects data to forecast and analyze outcomes, adapt to changes, and enhance operations, assisting customers in managing and simplifying complicated automation while optimizing efficiencies.
  • Moreover, recently, inMotionNow announced the acquisition of Lytho, a brand management and digital asset management (DAM) platform provider. Lytho's digital asset management capabilities, content templating automation, and customizable brand portals complement inMotionNow's creative workflow platform, inMotion ignite. Both companies will provide a central and easily managed platform to plan, produce, share, store, and publish content. Lytho has customers in the financial, manufacturing, and automotive industries.
  • According to the Bureau of labor statistics, in the 3rd quarter of 2022, there were 382,316 private manufacturing establishments in the united states which is a rise from the 1st quarter of 2022 private retail establishments, i.e., 376,259. A considerable number of Manufacturing establishments in the region would create an opportunity for the remote asset management players to develop new solutions to capture the market share and satisfy the wide range of needs of manufacturing sectors.

North America is Expected to Hold Major Share

  • North America is estimated to hold the highest remote asset management market share. The high adoption of advanced technology, the presence of advanced telecommunication networks for information sharing, and the availability of a skilled workforce are some factors driving the growth of the remote asset management market in North America. In addition, the growth in connected devices is expected to further propel the market for remote asset management. For instance, according to Cisco, the United States is expected to have the highest average per capita of devices and connections by 2023.
  • As per a Fleet technology trend report by Verizon encompasses surveys undertaken by more than 700 U.S. fleet managers, executives, and other mobile-business professionals, the fleet businesses are achieving value by investing in fleet tracking technology. Approximately 96% of fleets in the country are deploying GPS fleet tracking software. Then, 32% of respondents reported a positive return on investment (ROI) in just six months of implementing fleet tracking technology, whereas 45% of 1,200 respondents achieved positive ROI in 11 months or less with fleet management solutions. This may create an opportunity for remote asset management solutions.
  • The 2021-2024 Digital Operations Strategic Plan (DOSP), launched recently, sets the strategic direction for the Canadian government's digital ambitions across services, information, data, IT, and cybersecurity. The DOSP consolidates six strategic themes: IT, digital identity, and institution transformation. The initiative by the government shows the importance of digital transformation, which creates a need for the storage of digital assets produced during the implementation.
  • Various industries in the region are adopting remote asset management solutions to provide better customer services. For instance, in June 2022, the Orillia Soldiers' Memorial Hospital (OSMH) was the first in Canada to use Encompass, a GE Healthcare real-time positioning system. The technology is being adopted as part of the hospital administration's attempts to improve the patient experience, cut wait times, and provide more support to healthcare providers. Encompass, which uses web-based and cloud technology, makes it simple for hospital workers to discover and access life-saving equipment. The equipment tracking system attaches healthcare assets to a Bluetooth low-energy tracking beacon to provide speedier access to equipment.
  • Similarly, Adobe launched a new asset management tool, Adobe Experience Manager Assets Essentials. In addition, Adobe has also launched the first tool to integrate this new experience: the Adobe Journey Optimizer. The launch is in response to the push towards digital content and improving customer journeys. Further, artificial intelligence remote asset management solutions Artificial intelligence (AI) has been increasingly used in remote asset management solutions to improve operational efficiency, reduce downtime, and minimize operational costs.

Remote Asset Management Industry Overview

The remote asset tracking market is fragmented, considering the presence of multiple vendors providing different solutions. The solution providers are investing in multiple R&D activities to improve existing solutions and launch new products by integrating the latest technological developments in their solutions. Furthermore, companies are viewing global expansion as a path to attracting maximum market share.

In March 2023, Drishya AI Labs and VEERUM team up to provide enhanced asset management via digital twins. Drishya's artificial intelligence (AI)-based digital twin technology collaborates with VEERUM's ground-breaking visualization solution to assist brownfield plants in creating digital twins from engineering drawings and historical plant data. The usage of AI by Drishya and VEERUM helps to cost-effectively digitalize obsolete asset management, enable remote site management, and automate engineering deliverables while keeping inventory and tag lists up to date.

In August 2022, Optimal and IOTICS established a strategic agreement to combine Optimal's Asset Reliability as a Service (ARaaS) with IOTICS' next-generation data ecosystem enablement technology. With rising maintenance costs, asset downtime, and functional failures, the IOTICS-Optimal collaboration brought together expertise and experience in asset performance management, concentrating on optimizing operations while boosting asset reliability. It combined technology that allowed for the secure, selective sharing of data across business boundaries, which is required to give relevant insights to the right people at the right time.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increasing Demand from Third-party Logistics Players through Value-add Tracking Services
    • 4.4.2 Increasing Adoption of Internet of Things Across the Supply Chain
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 High Initial Investment and Training Costs
  • 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Solution**
      • 5.1.1.1 Real Time Location System
      • 5.1.1.2 Analytics and Reporting
      • 5.1.1.3 Asset Performance Management
      • 5.1.1.4 Surveillance and Security
      • 5.1.1.5 Other Solutions (Network Bandwidth Management, Mobile Workforce Management)
    • 5.1.2 Services
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Fixed Asset
    • 5.2.2 Mobile Asset
  • 5.3 By Deployment Mode
    • 5.3.1 On-Premise
    • 5.3.2 Cloud
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Manufacturing
    • 5.4.2 Healthcare
    • 5.4.3 Retail
    • 5.4.4 Energy and Utilities
    • 5.4.5 Transportation and Logistics
    • 5.4.6 Other End-Users
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
    • 5.5.2 Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
    • 5.5.4 Latin America
    • 5.5.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Siemens Corporation
    • 6.1.2 AT&T Inc.
    • 6.1.3 Cisco Systems, Inc.
    • 6.1.4 Hitachi, Ltd.
    • 6.1.5 Schneider Electric SE
    • 6.1.6 PTC Inc.
    • 6.1.7 Bosch Software Innovations GmbH
    • 6.1.8 Verizon Communications, Inc.
    • 6.1.9 Rockwell Automation, Inc.
    • 6.1.10 Infosys Limited
    • 6.1.11 SAP SE
    • 6.1.12 Meridium, Inc.
    • 6.1.13 International Business Machine Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS