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市場調査レポート
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1440137

個人用保護具:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Personal Protective Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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個人用保護具:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

個人用保護具の市場規模は、2024年に274億3,000万米ドルと推定され、2029年までに511億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に13.26%のCAGRで成長します。

個人用保護具- 市場

建設業界の急速な成長と職場での従業員保護に対する業界の意識の高まりが、個人用保護具市場の成長を促進する主な要因です。

主なハイライト

  • COVID-19感染症のパンデミックは世界で約1億8,300万人(昨年 7月時点)に影響を及ぼしており、手袋、フェイスマスク、つなぎ服、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなどのヘルスケア安全および予防製品に対する前例のない需要が見られています。その結果、以前に推定されたPPEキット市場の成長は大幅に増加しました。COVID-19感染症のパンデミックにより、他の工業製品の生産が制限され、多くの工業製品メーカーが個人用保護具(PPE)の生産にシフトした結果、一部の地域のエコシステムが急激に上昇しました。
  • 労働安全衛生局(OSHA)は、さまざまなカテゴリーのPPEが米国規格協会(ANSI)によって開発された基準を満たすか、同等であることを要求しています。 1920年代からANSIが安全規格を作成しており、当時は産業労働者の頭と目の保護が承認されていました。転倒は建設現場での主な死亡原因の1つです。したがって、危険なガス、蒸気、粒子から肺を保護するために、安全ハーネスや呼吸用保護具などの適切な保護具を使用することが重要になります。
  • 感染制御では、医療空間全体での使用を目的とした特定のPPEが必要であり、FDAの規制に従う必要があります。また、ベンダーの面では、保護に関する自主的な合意基準を満たすための遵守は、サージカルマスク、N95マスク、医療用手袋、ガウン全体に適用されます。

個人用保護具(PPE)市場動向

サージカルマスクとN95マスクは大幅な成長を遂げる

  • サージカルマスクは、主流の用途で顔に付着する浮遊粒子や液体から着用者を保護するために使用される個人用保護具です。 NIOSHが実施した調査によると、回答者のほぼ78%が1つ以上の危険のためにサージカルマスクを使用していると報告しており、リバビリンについては14%、サージカルスモークについては90%以上が使用されていると記録されています。
  • したがって、サージカルマスクは、抗腫瘍薬の調合や投与、手術用煙の近くでの作業など、呼吸器の保護が推奨される状況全体で使用されてきました。サージカルマスクは飛沫や大きな粒子の飛沫をブロックするのには効果的かもしれないが、咳、くしゃみ、または特定の医療処置によって伝わる小さな粒子をブロックすることには効果があるが、これらのマスクは複数回の使用には適していないです。
  • 一方、N95マスクは欧州ベースのFFP2およびFFP3標準マスクに似ており、ウイルス由来の粒子の飛来や吸入から鼻と口の領域を保護するのに理想的であると認識されています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、病院だけでなく公共の場所でもマスクの着用が日常的かつ遍在的になり、一般大衆によるサージカルマスクやN95マスクの過剰消費につながった。これにより、複数の国で報告されているように、患者ケアの最前線に立つヘルスケア従事者向けのサージカルマスクとN95マスクの供給不足がさらに深刻になりました。
  • 企業はさまざまな戦略的展開を通じて市場での存在感を高めてきました。たとえば、2022年 8月に、呼吸用保護具メーカーのOptrelは、透明な窓を備えたNIOSH承認のN95マスクであるP Air Clearを発売しました。 P Air Clearは、教育者、ヘルスケア従事者、老人医療者、聴覚障害者コミュニティにとって大きな進歩です。透明な窓の利点を加えて最大限の保護を提供し、従来のマスクによってもたらされていたコミュニケーションの障壁を取り除きます。
  • さらに、2022年 5月、プロジェクト N95はハーバード大学のFXB健康と人権センターと協力し、地域社会に100万個の人工呼吸器を無料で提供しました。パートナーは、10州の23のコミュニティグループと協力し、フロリダ州レイクランドに本拠を置く医療機器メーカーAdvanced Concept Innovations(ACI)によるプロジェクト N95への500,000個のN95という多額の寄付の支援を受けて、500,000個を超える人工呼吸器を提供しました。

北米はかなりの市場シェアを保持すると予想される

  • 労働者の安全に関する政府の厳しい規制により、企業は個人用保護具の普及と職場での死亡事故の防止を余儀なくされています。ヘルスケア分野に対する地域の製品需要と、COVID-19の蔓延防止に対する意識の高まりも、この地域の個人用保護具市場の売上を促進しました。
  • カナダ統計局が2021年に発表した報告書によると、カナダの企業の3分の2(66.1%)が、COVID-19の公衆衛生ガイドラインに従って営業するために個人用保護具(PPE)が必要、または必要になると予想していると述べた。 PPEを必要とする可能性が最も高いのはサービス生産部門の企業であり、教育サービス(92.1%)、ヘルスケアおよび社会援助(84.3%)、小売業(84.0%)、宿泊および食品サービス(79.5%)の企業が続いています。
  • この地域のメーカーは、PPEの需要の増加に対応し、プラスの影響を与えるために、製品の研究開発活動と生産能力の拡大に投資してきました。たとえば、2022年 5月に、Honeywell International Inc.は、ヘルスケア従事者を支援するために、2つの新しいNIOSH認定呼吸器製品、DC365およびRU8500Xシリーズマスクを導入しました。これらの追加製品により、ハネウェルの個人用保護具(PPE)のポートフォリオが拡大します。
  • さらに、米国にはPPEの製造に携わる主要な市場プレーヤーが存在します。 3M Co.、MSA Safety Inc.、Ansell Limited、Honeywell International Inc.、EI DuPont de Nemours and Co.、Kimberly-Clark Corporation、Lakeland Industries, Inc.、Radians, Inc.なども含まれます。この地域の市場の成長を促進します。
  • さらに、石油・ガス、自動車、精製、金属製造事業における労働災害の増加に加え、耐久性の高い機械的耐摩耗性と保護具の要求が、個人用保護具の市場動向を推進すると考えられます。従業員の安全を確保するための労働安全衛生局による痛切な規制枠組みとともに、職場での危険の増加が、北米市場の成長を促進すると予想されます。

個人用保護具(PPE)業界の概要

個人用保護具市場は集中しており、3M Company、Honeywell International, Inc.、Alpha Pro Tech、Ansell Ltd.、Avon Protective Systemsなどの少数の大手企業によって支配されています。市場で卓越したシェアを誇るこれらの大手企業は、顧客ベースを海外に拡大することに注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な協力イニシアチブを活用しています。しかし、技術の進歩と製品の革新に伴い、中規模から中小企業は新たな契約を獲得し、新たな市場を開拓することで市場での存在感を高めています。

2022年 2月、トリビトロンヘルスケアは宇宙グレードの放射線防護エプロンの技術を開発しました。 SpaceD放射線防護エプロンは、特に手術や画像検査室で長時間を過ごすヘルスケア専門家のために作られました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の市場への影響の評価
    • 生産のダイナミクス(新しい生産能力、純粋なPPEベンダーと他の生産施設の比較)
    • COVID-19による輸出入規制について
    • PPE輸出入国トップ10(数量)2015年~2019年、2020年(1月~5月)
  • 市場促進要因
    • パンデミックと流行病の発生率の増加
    • 費用対効果が高く革新的な外科手術の採用が増加
      • パンデミックと伝染病の発生率の増加
  • 市場の課題
    • 廃棄と啓発に関する問題
    • 供給不足

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品
    • サージカルマスク
    • マスク(米国ベースのフィルタークラス(Nシリーズ、Pシリーズ、Rシリーズなどのフィルタークラスの分析をカバー)および欧州のフィルタークラス(FFP1、FFP2、FFP3などのフィルタークラスの分析をカバー))
    • 手袋
    • スーツまたはカバーオール
    • エプロン
    • その他の製品(保護メガネ、ゴーグルなど)
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情報

  • 企業プロファイル
    • 3M Company
    • Ansell Limited
    • Cardinal Health Inc.
    • DuPont de Nemours Inc.
    • Dynarex Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • Kimberly-Clark Corporation
    • Top Glove Corporation Bhd
    • Microgen Hygiene Pvt. Ltd
    • Prestige Ameritech

第7章 投資分析と市場見通し

目次
Product Code: 70261

The Personal Protective Equipment Market size is estimated at USD 27.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 51.13 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.26% during the forecast period (2024-2029).

Personal Protective Equipment - Market

The rapid growth in the construction industry and the rising industrial awareness of employee protection at the workplace are the major factors driving the growth of the personal protective equipment market.

Key Highlights

  • With the COVID-19 pandemic affecting nearly 183 million people globally (as of July last year), an unprecedented demand for healthcare safety and prevention products, such as gloves, face masks, coveralls, gowns, goggles, and face shields, has been witnessed. As a result, the previously estimated PPE kits market growth increased significantly. The COVID-19 pandemic resulted in limited production of other industrial products, and many industrial product manufacturers shifted toward PPE production, resulting in a sharp rise in some regional ecosystems.
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA) requires that different categories of PPE should meet or be equivalent to standards developed by the American National Standards Institute (ANSI). With ANSI preparing safety standards since the 1920s, the protection of the heads and eyes of industrial workers was approved back then. Falling is one of the leading causes of death on construction sites; therefore, using appropriate protective gear like a safety harness or respirators to protect the lungs from hazardous gases, vapors, and particles becomes important.
  • Infection Control requires specific PPE with the intention for use across medical space, which must follow FDA's regulations. Also, on the vendor front, adherence to meet voluntary consensus standards for protection is applicable across surgical masks, N95 respirators, medical gloves, and gowns.

Personal Protective Equipment (PPE) Market Trends

Surgical Masks and N95 Respirators to Experience Significant Growth

  • Surgical masks are personal protective equipment used to protect the wearer from airborne particles and liquid contaminating the face in a mainstream application. A study conducted by the NIOSH revealed that nearly 78% of respondents reported using surgical masks for one or more hazards, which recorded applications toward 14% for ribavirin and over 90% for surgical smoke.
  • Therefore, surgical masks have been used across situations where respiratory protection is recommended, for instance, compounding or administering antineoplastic drugs and working in the vicinity of surgical smoke. While a surgical mask may be effective in blocking splashes and large-particle droplets, blocking tiny particles transmitted by coughs, sneezes, or certain medical procedures, make these masks unfit to be used more than once.
  • The N95 Respirators, on the other hand, are similar to European-based FFP2 and FFP3 standard masks, which are recognized as ideal for protecting the nose and mouth area from imparting or inhaling virus-led particles. Wearing face masks became usual and ubiquitous, not only in hospitals but in all public places due to COVID-19, which led to the overconsumption of surgical and N95 masks by the general public. This further led to immense supply shortages of surgical and N95 masks for healthcare workers in the frontline of patient care, as reported across several countries.
  • Companies have been growing their market presence through various strategic developments. For instance, in August 2022, Optrel, a respiratory protection manufacturer, introduced the P Air Clear, the NIOSH-approved N95 respirator with a clear window. The P Air Clear is a significant advancement for educators, healthcare workers, geriatrics, and the deaf and hard-of-hearing community. It provides the maximum level of protection with the added benefit of a clear window, removing the communication barrier posed by traditional masks.
  • Moreover, in May 2022, Project N95 collaborated with Harvard University's FXB Center for Health and Human Rights to provide 1 million free respirators to local communities. Engaging with 23 community groups in ten states, the partners gave over 500,000 respirators with the support of a significant donation of 500,000 N95s to Project N95 by Lakeland, Florida-based medical device manufacturer Advanced Concept Innovations (ACI).

North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • Stringent government regulations regarding worker safety have forced companies to inculcate personal protective equipment and prevent fatalities at work. Regional product demand for the healthcare sector and rising awareness of preventing the spread of COVID-19 also fostered sales in the personal protective equipment market in the region.
  • According to a report published by Statistics Canada in 2021, two-thirds (66.1%) of businesses in Canada said they needed or anticipated needing personal protective equipment (PPE) to operate per COVID-19 public health guidelines. Businesses in the services-producing sector were most likely to need PPE, led by those in educational services (92.1%), healthcare and social assistance (84.3%), retail trade (84.0%), and accommodation and food services (79.5%).
  • Manufacturers in the region have been investing in product R&D activities and capacity expansions to cater to the increasing PPE demand and have an affirmative impact. For instance, in May 2022, Honeywell International Inc. introduced two new NIOSH-certified respiratory products, the DC365 and RU8500X series masks, to assist healthcare personnel. These additional products expand Honeywell's portfolio of personal protective equipment (PPE).
  • Moreover, the United States has a presence of principal market players that are engaged in the manufacturing of PPE. The likes of 3M Co., MSA Safety Inc., Ansell Limited, Honeywell International Inc., EI DuPont de Nemours and Co., Kimberly-Clark Corporation, Lakeland Industries, Inc., and Radians, Inc., among others, are also promoting the growth of the market in the region.
  • Further, the growing number of occupational accidents, along with the requirement for highly durable mechanical wear resistance and protective gear in oil and gas, automotive, refining, and metal manufacturing businesses, should drive the personal protective equipment market trends. Increasing workplace hazards along with poignant regulatory framework by Occupational Safety and Health Administration to assure employee safety is anticipated to drive the market growth in North America.

Personal Protective Equipment (PPE) Industry Overview

The Personal Protective Equipment Market is concentrated and is dominated by a few major players like 3M Company, Honeywell International, Inc., Alpha Pro Tech, Ansell Ltd., and Avon Protective Systems. These major players, with a prominent share of the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and by tapping new markets.

In February 2022, Trivitron Healthcare developed a technology for space-grade radiation protection aprons. The SpaceD Radioprotection Apron was created particularly for healthcare professionals who spend extensive hours in surgery and imaging laboratories.

In January 2022, Airxom, a French medical technology company, introduced an active mask that filters micro and nanoparticles and offers protection against viruses (like SARS-COV 2), germs, and volatile organic compounds ( nitrogen monoxide, NOX, benzene, toluene, etc.).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
    • 4.3.1 Production Dynamics (New Production Capacities, Pure Play PPE Vendors vs Other Production Facilities)
    • 4.3.2 Import and Export Regulations Due to COVID-19
    • 4.3.3 Top 10 PPE Importing and Exporting Countries (in USD Thousands) 2015 to 2019, 2020 (January To May)
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increasing Incidence of Pandemics and Epidemics
    • 4.4.2 Rising Adoption of Cost-effective and Innovative Surgical Procedure
      • 4.4.2.1 Growing Incidence of Pandemics and Epidemics
  • 4.5 Market Challenges
    • 4.5.1 Issues regarding Disposal and Awareness
    • 4.5.2 Supply Shortages

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product
    • 5.1.1 Surgical Masks
    • 5.1.2 Respirator Masks (US-based Filter Class (Covers Analysis of Filter Class, such as N-Series, P-Series, and RSeries) and European Filter Class (Covers Analysis of Filter Class, such as FFP1, FFP2, and FFP3))
    • 5.1.3 Gloves
    • 5.1.4 Suits or Coveralls
    • 5.1.5 Aprons
    • 5.1.6 Other Products (Protective eye wear, goggles, etc.)
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE INTELLIGENCE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 3M Company
    • 6.1.2 Ansell Limited
    • 6.1.3 Cardinal Health Inc.
    • 6.1.4 DuPont de Nemours Inc.
    • 6.1.5 Dynarex Corporation
    • 6.1.6 Honeywell International Inc.
    • 6.1.7 Kimberly-Clark Corporation
    • 6.1.8 Top Glove Corporation Bhd
    • 6.1.9 Microgen Hygiene Pvt. Ltd
    • 6.1.10 Prestige Ameritech

7 INVESTMENT ANALYSIS and MARKET OUTLOOK