ロータリーベーン真空ポンプ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

ロータリーベーン真空ポンプ市場は、予測期間中に5.4%のCAGRで推移すると予想されています。

真空ポンプは、さまざまなエンドユーザーの垂直方向から大きな需要を経験しています。これらの業種では、常に過酷な環境にさらされているため、腐食の影響を非常に受けやすく、さまざまな産業規制に準拠するための真空ポンプの必要性が強調されています。

主なハイライト

• ロータリーベーン真空ポンプは、オイルシール式の回転式置換ポンプです。通常、ハウジング、偏心して設置されたローター、バネの力で半径方向に動くベーン、入口と出口で構成されています。出口バルブは一般に油密封されています。
• 電子・半導体産業の急成長の背景には、スマートフォンやノートパソコン、その他関連するガジェットなど、家電製品の普及が進んでいることがあります。これは、ロータリーベーンポンプ市場の成長を促進する重要な要因となっています。
• さまざまな企業による今後の半導体製造プロジェクトは、ロータリーベーン真空ポンプの需要をさらに押し上げると思われます。例えば、世界ファウンドリーズは、2021年3月に世界の製造能力に14億米ドルを投資する意向を発表しました。同社は生産能力を向上させるために毎年数億米ドルを投資しています。
• COVID-19のパンデミックは、ドライ真空ポンプ市場に悪影響を及ぼしました。封鎖と社会的距離の規範のため、重要な企業はいくつかの地域で事業を停止しました。この分野では、都市化の進展と空きスペースの有効活用の必要性の高まりから、流行後の高いレベルの需要と供給が予想されます。
• オイル潤滑式ロータリーベーン真空ポンプは、数十年にわたり多くの分野で使用されてきました。現在、機械式真空ポンプの中で最も広く使用されています。しかし、オイルフリー真空ポンプが市場に導入され、ロータリーベーン真空ポンプの採用に対する抑制要因となっています。
• 例えば、2021年8月、Pfeiffer Vacuum社は、耐用年数が長く、振動と騒音の発生を抑えたHiPace 80 Neoターボポンプを発表しました。ターボポンプのローター用に開発された斬新で高度なレーザーバランシングメソッドが、これらの利点を可能にしています。

ロータリーベーン真空ポンプの市場動向

半導体産業が大きなシェアを占めると予想される

• 半導体産業は、重要な地域の経済力、国際競争力、技術的リーダーシップ（特にマイクロプロセッサ）の重要な推進力であるため、ベーン式真空ポンプの需要は相当なものです。
• 半導体技術は急速に発展し、何世代にもわたって半導体デバイスが開発されてきました。現在、半導体装置の製造と使用には、さまざまな化学元素など、高度で新しい技術が多く含まれ、強固な技術的包括性を持っています。
• 半導体装置技術は、徐々に技術のモジュール化を装置に統合し、高度に自動化、インテリジェント化し、材料の自然な分離と変更するプロセスに影響を与えます。スマートフォン、高輝度LED照明、太陽光発電パネル、リチウムイオン電池の生産を主な原動力として、半導体製造工程における新たな真空アプリケーションが出現しています。
• 例えば、WSTSによると、2021年の半導体売上高は5,558億9,000万米ドルです。世界全体の4403億9000万米ドルから増加し、2022年には6135億2000万米ドルまで増加すると予測されています。半導体の売上高の増加は、ロータリーベーン真空ポンプ市場を牽引します。
• 半導体プロセスの真空は、蒸発、スパッタリング、PECVD、真空ドライエッチング、真空吸着、試験装置、真空洗浄、その他の接合工程にわたって使用されています。半導体の製造工程では、可燃性、爆発性、有毒性のガスが発生するため、真空ポンプメーカーは、生産と人員の安全のためにCEやUL/CSA規格などのコンプライアンスを遵守しています。
• 例えば、ドライエッチングは、一般的に物理的および化学的方法の組み合わせによってエッチングされた薄膜を除去するために使用されるので、エッチングは、根本的にウェットプロセスの水平掘削浸食の固有の問題を改善することができる異方性を持って、微細線エッチングの要件を満たすために、ロータリーベーン真空技術はその一つです。また、半導体製造設備で消費されるエネルギーは、真空ポンプだけで最大25％を占めると言われています。

北米が大きなシェアを占めると予想される

• 従来、ロータリーベーン真空ポンプ市場は、アトラスコプコなど欧州のベンダーが独占していましたが、同社は足場を固めるためにさまざまなポンプ事業を買収してきました。しかし、これらの企業の収益は、国内での収益に近いものでした。米国では、いくつかのベンダーが北米に製造施設を設立していますが、他の国際的なベンダーは、北米で代理店網を増やしています。ロータリーベーン真空ポンプは、半導体、太陽電池、プロセス産業などのさまざまなエンドユーザー産業で行われているいくつかの開発のために、米国で大幅に成長すると予想されます。
• 2022年8月、クアルコムと世界ファウンドリーズは、世界ファウンドリーズのニューヨーク州北部の施設を拡張してチップを製造する42億米ドルを含む新たな提携を発表しました。世界有数のファブレス半導体企業であるクアルコムは、米国での半導体生産を今後5年間で最大50％増加させる計画を発表しました。ロータリーベーン真空ポンプは半導体で大きく使用されているため、この地域の市場にプラスの影響を与えると予想されます。
• 同様に、2022年9月、米国大統領は、米国の半導体生産と研究に対する約520億米ドルの政府補助金と、240億米ドルと推定されるチップ工場への投資税額控除を許可する「チップと科学法」に署名し、法律を成立させました。
• さまざまな企業による今後の半導体製造プロジェクトは、ロータリーベーン真空ポンプの需要をさらに押し上げるでしょう。例えば、2021年3月、インテルはアリゾナ州チャンドラーの2つの新しいファブに200億米ドルを投資すると表明し、アリゾナの急成長する半導体製造拠点に拍車をかけることになりました。
• この地域における半導体製造や研究に対するこうした補助金や投資は、ロータリーベーン真空ポンプ市場を牽引することになるでしょう。

ロータリーベーン真空ポンプ市場の競合他社分析

ロータリーベーン真空ポンプ市場は統合されており、市場の大半は数社のプレーヤーによって占められています。製品ラインの技術的進歩が各社に持続的な競争力をもたらしており、市場は既存の製品ポートフォリオのアップグレードも示しています。また、様々なM&Aも行われています。Gardner Denver Inc.、Busch Holding GmbH、Atlas Copco Group、Gebr. Becker GmbH、Pneumofore SPAが、ロータリーベーン真空ポンプ市場の主要企業です。

2021年10月、HHV Pumps Pvt.Ltdは、アトラスコプコによる買収に合意しました。同社は、さまざまな産業向けに真空ポンプとシステムを設計・製造しています。インドのベンガルールを拠点とするHHV Pumps社は、2009年に起業し、151人の従業員を擁しています。2020年の売上高は約600万米ドル。

2021年8月、ファイファーバキュームは、耐用年数が長く、振動や騒音の発生を抑えたHiPace 80 Neoターボポンプを発表しました。ターボポンプのローター用に開発された斬新で高度なレーザーバランシングメソッドが、これらの利点を可能にしています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の市場インパクトの評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • IIoTとデジタル化によって成長するエレクトロニクス産業
  • エネルギー効率の高い真空ポンプへの需要
• 市場抑制要因
  • 市場参入企業の統合

第6章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業別
  • プロセス産業
  • 半導体
  • 太陽電池
  • 計測器
  • その他のエンドユーザー
• 地域別情報
  • 南北アメリカ
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
  • 欧州・中東

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Gardner Denver Inc.
  • Busch Holding GmbH
  • Tuthill Corporation
  • Gast Manufacturing Inc.（Idex Corporation）
  • Atlas Copco Group
  • ULVAC Technologies Inc.
  • Pneumofore SpA
  • Gebr. Becker GmbH
  • The Kurt J. Lesker Company

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The rotary vane vacuum pump market is expected to register a CAGR of 5.4% during the forecast period. Vacuum pumps have experienced a substantial demand from various end-user verticals. The operations in these verticals are extremely susceptible to corrosion due to constant exposure to harsh environments, emphasizing the need for vacuum pumps to comply with various industrial regulations.

Key Highlights

• The rotary vane vacuum pump is an oil-sealed rotary displacement pump. The system usually comprises a housing, an eccentrically installed rotor, vanes that move radially under spring force, and the inlet and outlet. The outlet valve is generally oil-sealed.
• The rapid growth of the electronics and semiconductor industries can be attributed to the increasing proliferation of consumer electronics like smartphones, laptops, and other relevant gadgets. It is a significant factor driving the rotary vane pump market growth.
• The upcoming semiconductor fabrication projects by different companies are likely to boost the rotary vane vacuum pump demand further. For instance, Global Foundries announced its intentions to invest USD 1.4 billion in its global manufacturing capacity in March 2021. The company invests hundreds of millions of dollars yearly to improve its production capacity.
• The COVID-19 pandemic had a detrimental impact on the Dry Vacuum Pumps Market. Due to the lockdown and social distancing norms, significant corporations halted operations in several areas. The sector anticipated a high level of demand and supply following the epidemic due to increased urbanization and the growing need for efficient use of available space.
• Oil-lubricated rotary vane vacuum pumps have been deployed across many fields for decades. Currently, they represent the most widely used mechanical vacuum pumps. However, oil-free vacuum pumps have been introduced in the market, which acts as a restraint towards adopting rotary vane vacuums.
• For instance, in August 2021, Pfeiffer Vacuum introduced the HiPace 80 Neo turbopump, which has a longer service life and lowers vibration and noise emissions. The novel, advanced Laser Balancing method developed for turbopump rotors enables these advantages.

Rotary Vane Vacuum Pump Market Trends

Semiconductor Industry is Expected to Hold Significant Share

• With the semiconductor industry being a key driver of the significant region's economic strength, global competitiveness, and technology leadership, especially in microprocessors, the demand for vane vacuum pumps has been substantial.
• Semiconductor technology has rapidly evolved, leading to the development of semiconductor devices over generations. Currently, the manufacture and use of semiconductor equipment involves many high and new techniques, such as various chemical elements, and has a robust technical comprehensiveness.
• Semiconductor equipment technology has gradually integrated technology modularization into equipment, making it highly automated and intelligent, affecting the natural separation of material and the process to change. New vacuum applications in the semiconductor manufacturing process have emerged, mainly fueled by the production of smartphones, high-brightness LED lighting, photovoltaic solar panels, and Li-ion batteries.
• For instance, according to WSTS, semiconductor sales in 2021 were USD 555.89 billion. It increased from USD 440.39 billion globally and was forecasted to rise to USD 613.52 billion in 2022. The increase in semiconductors sales will drive the rotary vane vacuum pump market.
• Semiconductor process vacuum is used across evaporation, sputtering, PECVD, vacuum dry etching, vacuum adsorption, testing equipment, vacuum cleaning, and other bonding processes. The flammable, explosive, and toxic substance gases in the manufacturing process of semiconductor, leads the manufacturer of vacuum pumps to adhere to compliances such as CE and UL/CSA standards for production and personnel safety.
• Dry etching, for instance, is generally used to remove the etched thin film through a combination of physical and chemical methods, so the etching has anisotropy, which can fundamentally improve the inherent problem of horizontal drilling erosion of wet process, to meet the requirements of fine line etching, rotary vane vacuum technology is one of them. Also, vacuum pumps alone represent up to 25% of the total energy consumed by a semiconductor manufacturing facility.

North America is Expected to Hold Significant Share

• Traditionally, European vendors dominated the rotary vane vacuum pump market, such as Atlas Copco, which acquired various pump businesses to increase its foothold. However, these companies reported revenues closer to their domestic revenues. While several vendors have established their manufacturing facilities in North America, in the United States, the other international vendors have increased their distributor networks in North America. The rotary vane vacuum pump is expected to grow significantly in the United States owing to the several developments taking place in various end-user industries, such as semiconductors, solar, and process industries.
• In August 2022, Qualcomm and GlobalFoundries announced a new partnership that included USD 4.2 billion to manufacture chips in an expansion of GlobalFoundries' upstate New York facility. Qualcomm, the leading fabless semiconductor company in the world, announced plans to increase semiconductor production in the US by up to 50% over the next five years. With the rotary vane vacuum pump significantly used in semiconductors, the developments are expected to impact the region's market positively.
• Similarly, in September 2022, the US President signed into law the Chips and Science Act, which authorized about USD 52 billion in government subsidies for US semiconductor production and research, as well as an investment tax credit for chip plants estimated to be worth USD 24 billion.
• The upcoming semiconductor fabrication projects by different companies will further boost the rotary vane vacuum pump demand. For instance, in March 2021, Intel stated that it would invest USD 20 billion in two new fabs in Chandler, Arizona, adding to Arizona's burgeoning semiconductor manufacturing base.
• Such subsidies and investments in semiconductor production and research in this region will drive the market for rotary vane vacuum pumps.

Rotary Vane Vacuum Pump Market Competitor Analysis

The rotary vane vacuum pump market is consolidated, with most of the market occupied by a few players. Technological advancements in their product line are bringing sustainable competitive advantage to the companies, and the market is also witnessing the upgradation of the existing product portfolio. The market is also witnessing various mergers and acquisitions. Gardner Denver Inc., Gardner Denver Inc., Busch Holding GmbH, Atlas Copco Group, Gebr. Becker GmbH, and Pneumofore SPA are the major players in the rotary vane vacuum pump market.

In October 2021, HHV Pumps Pvt. Ltd agreed to be acquired by Atlas Copco. Vacuum pumps and systems are designed and manufactured by the company for various industries. HHV Pumps, based in Bengaluru, India, was started in 2009 and employs 151 people. The company generated around USD 6 million in revenue in 2020.

In August 2021, Pfeiffer Vacuum introduced the HiPace 80 Neo turbopump, which has a longer service life, and lowers vibration and noise emissions. The novel, advanced Laser Balancing method developed for turbopump rotors enables these advantages.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Electronics Industry Driven by IIoT and Digitalization
  • 5.1.2 Demand for Energy-Efficient Vacuum Pumps
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Consolidation of Market Participants

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By End-user Industry
  • 6.1.1 Process Industry
  • 6.1.2 Semiconductor
  • 6.1.3 Solar
  • 6.1.4 Instrumentation
  • 6.1.5 Other End-user Industries
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 Americas
  • 6.2.2 China
  • 6.2.3 Japan
  • 6.2.4 South Korea
  • 6.2.5 Rest of Asia-Pacific
  • 6.2.6 Europe, Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Gardner Denver Inc.
  • 7.1.2 Busch Holding GmbH
  • 7.1.3 Tuthill Corporation
  • 7.1.4 Gast Manufacturing Inc. (Idex Corporation)
  • 7.1.5 Atlas Copco Group
  • 7.1.6 ULVAC Technologies Inc.
  • 7.1.7 Pneumofore SpA
  • 7.1.8 Gebr. Becker GmbH
  • 7.1.9 The Kurt J. Lesker Company

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET