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市場調査レポート
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1406164

スマートホームセキュリティ:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測2024年~2029年

Smart Home Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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スマートホームセキュリティ:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測2024年~2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

スマートホームセキュリティ市場規模は、2024年に324億6,000万米ドルと推定され、2029年には619億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは13.81%で成長すると予測されます。

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インターネット利用者の増加、スマートフォンやスマートガジェットの急速な普及、住宅の遠隔監視に対する関心の高まりが、スマートホームセキュリティ市場の成長を促す主な要因となっています。さらに、世界の犯罪率の上昇が業界の成長を後押ししています。

主なハイライト

  • IoTのイントロダクションと有利な政策がスマートホームセキュリティ市場の強固な基盤を作りました。GSMAの予測では、2025年までに中国のIoT接続数は約41億に達し、全世界のIoT接続数の約3分の1を占めるようになります。さらに、メイド・イン・チャイナ2025戦略、国家新型都市化計画、スマート・シティ・プロジェクトなどのプログラムが、中国のスマート・ホーム・セキュリティ市場の成長を促進すると予想されています。中国では、AIを搭載したセキュリティーカメラを家庭に設置する全体的な需要が大きく伸びており、タイムリーな侵入者アラームや愛する人の帰宅通知など、より優れたセキュリティー機能を住宅所有者に提供するため、ほとんどの企業やベンダーが市場で優位に立とうと競い合っています。
  • オーストラリアとニュージーランドの著名な住宅設備小売業者であり、アウトドア・リビング製品を扱うバニング社の調査によると、オーストラリアではスマートホーム技術が成長しており、現在、人口の約49%が何らかの形でこの技術を導入しています。同社の調査では、オーストラリア人の2人に1人がスマートホーム技術を毎日使用しており、一般的なセキュリティ(61%)と侵入者からの保護(44%)が普及の最も大きな原動力となっていることも明らかになりました。セキュリティ・カメラ・システムは、この分野での最大の牽引役であり、バニングの調査では、オーストラリア人のほとんどが今後5年以内に自宅に何らかのセキュリティ・デバイスを設置するだろうと予測しています。しかし、スマート・ホームセキュリティー製品には多くの利点があるため、住宅所有者がデジタル脅威に対してより脆弱になる可能性があり、これらの機器は個人データへのアクセスを望むサイバー犯罪者にとって潜在的な侵入口となります。このような懸念は、市場成長の課題となっています。
  • さらに、グーグル・アシスタントやアマゾン・アレクサはホームセキュリティシステムと互換性があります。サーモスタット、スマートロック、カメラ、ドアベル、壁掛け式タッチスクリーンディスプレイ、スマートフォンアプリ、グーグル・アシスタント、アレクサは、その他に加え、すべてホームセキュリティシステムに統合されています。これらのデバイス間の接続性により、常時ホームセキュリティを確保することができます。一酸化炭素(CO)リスナー、洪水警報、凍結警報、その他の最近の技術的に強化されたセキュリティシステムなどの追加機能を含めることで、スマートホームセキュリティシステムの新しい市場の可能性が広がります。さらに、Z-Wave対応のスマート・ホーム・アラーム・システムは、Wi-Fi対応カメラを使って、音声検知とパノラマ映像で家庭を監視します。
  • COVID-19の大流行は、世界のホームセキュリティーシステム産業の拡大に大きな悪影響を与えました。生産の不調や一時的な輸送システムの停止により、その期間の世界の売上は急激に減少しました。中国におけるサプライチェーンの中断は、ホーム・セキュリティ・システムの需要急減を引き起こし、世界の主要市場に深刻な影響を与えました。中国の需要に影響を与えた理由には、新規開発プロジェクトの減少や生産工場の閉鎖などがあります。しかし、2021年には市場が回復し、米国と中国がホームセキュリティシステム市場の主要国として再浮上すると予想されます。

スマートホームセキュリティ市場の動向

スマートカメラとモニタリング・セグメントが著しい成長を遂げる

  • 監視システムは最近、市場で大きな牽引力となっています。住宅社会やさまざまな住宅所有者が、安全やセキュリティの目的でさまざまな活動をチェックするためにこれらのシステムを使用しています。高度インテリジェント監視システム(AISS)は、従来の監視システムに取って代わりつつあります。AISSは、人工知能技術、パターン認識、コンピューター・ビジョンによって異常行動やパターンを識別するために使用されます。
  • これにより、少数の監視員で複数のシナリオを高精度に監視することが可能になります。ここ数年、ビデオ監視市場は第3世代のビデオ監視システムへと大きく変貌を遂げ、従来のアナログビデオからIPビデオへと移行することで、処理能力の向上と圧縮アルゴリズムの改善が図られています。さらに、スマート・ホーム・モニタリング・ソリューションは、モノのインターネット(IoT)などの新技術を利用して設計・実装されています。IoTの利用拡大により、電気制御、環境監視、室内監視、異常警報、履歴情報照会などの機能が提供されます。
  • ここ数年、鮮明な画像解像度と周辺監視に対する需要の高まりから、IPカメラの採用が増加しています。世界中で採用されている重要な技術には、CCTV、コマンド&コントロール、プライベートLTE通信、データストレージ、ANPR(自動ナンバープレート認識)、ビデオ分析、ICT機器のサポートなどがあります。これらの技術により、スマートカメラや監視システムの導入が促進されています。
  • 現在のマーケットプレースにあるスマート・ホーム・カメラや監視システムは、1080x720ピクセルの優れた解像度でHDビデオや画像を記録できます。カメラは音や動きを検知すると作動します。また、双方向の会話や聞き取りが可能なため、カメラを通じて双方向のコミュニケーションが可能です。
  • インド商工会議所連合会によると、プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ(PMAY、首相住宅計画)のもとでインドの大都市圏に建設された住宅の総数は、2022年に540万戸に達しました。2015年に始まったこのプログラムは、ほとんどが集合住宅で構成されています。2020年には、都市部の貧困層に対する住宅施設のニーズは1,100万戸を超えると予想されています。
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北米が大きなシェアを占める見込み

  • 米国は、スマートホーム技術や製品の採用が拡大していることから、北米地域で突出した市場となっています。National Council for Home Safety and Security(Alarms.org)の調査によると、アメリカ人の5人に3人以上が、スマートホームを所有する最大のメリットはセキュリティだと主張しています。また、57%のアメリカ人が、スマートホーム・テクノロジー製品によって毎日平均30分を節約できると回答しています。
  • New-Gen Appsによると、米国はスマートホームとセンサーを導入するだけで、エネルギーを節約し、家庭の消費量を20%削減することができたとしています。さらに、Thales Groupの統計によれば、2024年までに米国の6,300万世帯がホームセキュリティシステムを導入します。このような成長見通しは、同国における市場の成長を促進すると予想されます。
  • ホーム・セキュリティやホーム・コントロール・システムの一部としてスマート・ロックを購入する家庭のニーズが高まっているため、発展途上国市場の各社はパートナーシップを発展させています。例えば、2023年6月、スマートホーム・ソリューション・プロバイダーのVoltは、アマゾンのRingと戦略的提携を結び、Ringの優先販売店となりました。この提携により、Voltの顧客は、ビデオドアベルやセキュリティカメラなど、Ringの人気スマートホームセキュリティ製品へのアクセスが強化されることになりそうです。この提携により、Voltは市場における高度なホームセキュリティシステムに対する需要の高まりに対応するため、その地位を強化することを目指しています。
  • 多くの消費者がDIYでスマートホームセキュリティシステムを設置することを選択する中、最近の動向では、主にリモートワーカーのコネクテッドテックニーズに後押しされ、米国市場で専門的な設置サービスが引き続き好調であることを示しています。その結果、米国では各社がスマートホームセキュリティのパッケージ販売を開始しています。例えば、2023年2月、ADTはCostcoと提携し、Google Nest製品を含む9点システムと13点システムを含むパッケージを提供しました。これらのパッケージには、専門家による設置と、受賞歴のあるADTのSMARTモニタリングも含まれます。
  • 2022年10月、世界のスマート・ホーム・セキュリティ企業であるEZVIZ社は、カナダ市場向けに、DB2バッテリー・ドアベル・キットとCP4バッテリー・ドア、ビューアーを含む、バッテリー駆動のスマート製品のオールスター・ラインナップを発売しました。DB2ドアベルとCP4ドアビューワはワイヤレスで、セットアップと使用が簡単です。ホーム・セキュリティー機器の設置や使用が簡単なことが、カナダのスマート・ホーム・セキュリティー市場の成長を促進しています。

スマートホームセキュリティ業界の概要

スマート・ホーム・セキュリティ市場は、参入障壁が低いため非常に細分化されています。市場の主要企業は、ADT Inc.、Honeywell International Inc.、Johnson Controls International PLC、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Abode Systems Inc.などです。さらなる戦略的パートナーシップとイノベーションが業界の原動力となっており、技術や機能の面で市場の進化が加速しています。

  • 2023年7月-かつてフィリップスの家庭用電化製品として知られたVersuniは、ホームセーフティ製品に進出しました。同社は、3台のスマートセキュリティカメラと新しいホームセーフティアプリを含む、インド初のスマートホームセキュリティカメラシリーズを発売しました。これらの新しいカメラは、正確なアラートを提供し、誤報を減らすのに役立ち、24時間365日のコントロールが可能で、どこからでもセキュリティイベントの閲覧、録画、対応ができます。
  • 2023年3月-ADT Inc.は、スマートホームと中小企業のセキュリティで最も信頼されているブランドの1つで、最も先進的で完全なDIYシステムであり、ADTとGoogleが提供する初の完全に統合されたDIY製品である、新しいADTセルフセットアップスマートホームセキュリティシステムを発表しました。この新しいシステムは、Google Nestスマートホーム製品とADTのセキュリティおよびライフセーフティ技術、ADT SMARTモニタリング、新しいADT+アプリの便利なコントロールを統合しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ドローンとパーソナルセキュリティ機能の統合
    • 費用対効果の高いソリューションのためのDIY(Do It Yourself)ホームセキュリティシステム
  • 市場抑制要因
    • 初期コストの高さとサイバーセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • デバイスタイプ別
    • スマートアラーム
    • スマートロック
    • スマートセンサーと検知器
    • スマートカメラと監視システム
    • その他のデバイスタイプ
  • 通信モジュール別
    • プロフェッショナル・モニター
    • セルフモニタリング
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • ノルウェー
      • デンマーク
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ADT Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Johnson Controls International PLC
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Abode Systems Inc.
    • Frontpoint Security Solutions LLC
    • Vivint Smart Home Inc.
    • Simplisafe Inc.
    • Zmodo Technology Corporation Ltd
    • Ring LLC(Amazon.com Inc.)

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69862
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The Smart Home Security Market size is estimated at USD 32.46 billion in 2024, and is expected to reach USD 61.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.81% during the forecast period (2024-2029).

The rising number of internet users, rapidly growing adoption of smartphones and smart gadgets, and the increasing concern about remote house monitoring are the key factors driving the growth of smart home security market. Furthermore, rising crime rates around the world are fueling industry growth.

Key Highlights

  • The introduction of IoT and favorable policies created a solid basis for the smart home security market. By 2025, the GSMA predicts that China will likely account for around 4.1 billion IoT connections or about one-third of all IoT connections worldwide. In addition, programs like the Made in China 2025 strategy, the National New-type Urbanization Plan, and the Smart Cities Projects are anticipated to drive the growth of China's smart home security market. Most companies and vendors in China compete to stay dominant in the market as the overall demand for the installation of AI-powered security cameras in homes is growing massively, offering homeowners greater security features, such as timely intruder alarms or notifications when their loved ones arrive home.
  • According to Bunning's study, a prominent home improvement retailer and outdoor living products in Australia and New Zealand, smart home technology is growing in Australia, with around 49% of the population now having some form of this technology. The company's study also uncovered that 1 in 2 Australians use their smart home technology daily, with general security (61%) and protection against intruders (44%) the most significant drivers for uptake. Security camera systems are the biggest mover in the space, with Bunning's study predicting that most Australians would install some security device in their home in the next five years. However, with the numerous benefits of smart home security products, they could leave homeowners more vulnerable to digital threats, and these devices are potential points of entry for cybercriminals who wish to access personal data. These concerns are challenging the market growth.
  • Moreover, Google Assistants and Amazon Alexa are compatible with home security systems. Thermostats, smart locks, cameras, doorbells, wall-mounted touchscreen displays, smartphone apps, Google Assistants, and Alexa are all integrated into home security systems, in addition to others. The connectivity between these devices allows for constant home security. Including additional features such as carbon monoxide (CO) listeners, flood and freezing alarms, and other recent technologically enhanced security systems expands the potential for new markets for smart home security systems. Furthermore, Z-Wave-compatible smart home alarm systems use Wi-Fi-enabled cameras to monitor homes using sound detection and panoramic videos.
  • The Covid-19 pandemic significantly negatively affected the expansion of the worldwide home security systems industry. Due to production hiccups and temporary transportation system shutdowns, global sales declined precipitously during that period. The supply chain interruption in China caused a sharp fall in demand for home security systems, severely impacting key markets worldwide. Some reasons affecting demand in China include the drop in new development projects and the closure of production plants. However, as the market recovers in 2021, the US and China are expected to re-emerge as major countries in the home security systems market.

Smart Home Security Market Trends

Smart Camera and Monitoring Segment to Witness Significant Growth

  • Surveillance systems are gaining considerable market traction in the recent past. The residential societies and different homeowners use these systems to check on various activities for safety and security purposes. Advanced intelligent surveillance systems (AISS) are replacing traditional surveillance systems. The latter is used to identify abnormal behavior and patterns via artificial intelligence technologies, pattern recognition, and computer vision.
  • This, in turn, enables high-accuracy monitoring of multiple scenarios by a few observers. Over the past few years, the video surveillance market has significantly transformed into third-generation video surveillance systems, moving to IP video from traditional analog video causing better processing power and improved compression algorithm. Further, smart home monitoring solutions are designed and implemented using emerging technologies, such as the Internet of Things (IoT). The growing use of IoT offers functions like electric control, environmental monitoring, indoor monitoring, abnormal alarm, historical information query, and many more.
  • Over the last few years, the adoption of IP cameras has increased owing to the growing demand for crisp image resolution and perimeter surveillance. The critical technologies adopted worldwide include CCTVs, command & control, private LTE communications, data storage, ANPR (automatic number plate recognition), video analytics, and supporting ICT equipment. These technologies have promoted the adoption of smart cameras and monitoring systems.
  • The smart home cameras and surveillance systems in the current marketplace can record HD videos and images at 1080x720 pixels for superior resolution. The camera is triggered when sounds or motions are detected. Also, two-way communication is possible via the camera as two-way speaking and listening are enabled.
  • According to the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, the total number of constructed dwellings in India's metropolitan areas under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY, The Prime Minister's Housing Plan) reached 5.4 million in 2022. The program, which began in 2015, mostly consists of housing complexes. In 2020, the need for housing facilities for the urban poor was expected to be over 11 million dwelling units.
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North America is Expected to Hold Major Share

  • The United States is the prominent market in the North American region, owing to the growing adoption of smart home technology and products. According to the National Council for Home Safety and Security (Alarms.org) study, more than 3 in five Americans claim security is the top benefit of owning a smart home. Also, 57% of Americans stated that smart home technology products could save an average of 30 minutes daily.
  • According to New-Gen Apps, "The United States of America was able to conserve energy and reduce household consumption by 20% just by introducing smart homes and sensors." Furthermore, Thales Group's statistics state that 63 million U.S. households will have a home security system by 2024. Such growth prospectus is expected to drive the market's growth in the country.
  • Owing to the growing need for households to purchase smart locks as part of home security or home control system, companies in the market are developing partnerships. For instance, in June 2023, Volt, a smart home solutions provider, became a strategic partner with Ring, an Amazon company, as a preferred Ring dealer. This collaboration will likely give Volt customers enhanced access to Ring's popular smart home security products, such as video doorbells and security cameras. With this partnership, Volt aims to strengthen its position to meet the increasing demand for advanced home security systems in the market.
  • As many consumers are opting to install do-it-yourself (DIY) smart home security systems, recent trends show continued strength in professional installation services in the United States market, primarily driven by remote workers' connected tech needs. As a result, companies are started selling smart home security packages in the United States. For instance, in February 2023, ADT partnered with Costco to offer packages that include 9-piece system and a 13-piece system, both of which include Google Nest products. These packages also include professional installation and ADT's award-winning SMART monitoring.
  • In October 2022, EZVIZ, a global smart home security company, launched its all-star lineup of battery-powered smart products for the Canadian market, including the DB2 Battery Doorbell Kit and CP4 Battery Door, Viewer. The DB2 Doorbell and CP4 Door Viewer are wireless for hassle-free setup and use. The easy installation and usage of home security appliances are driving the growth of Canada's smart home security market.

Smart Home Security Industry Overview

The smart home security market is highly fragmented due to low entry barriers. The major players in the market are ADT Inc., Honeywell International Inc., Johnson Controls International PLC, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, and Abode Systems Inc., among others. Further strategic partnerships and innovations are the driving force for the industry, and the market is evolving faster in terms of technology and features.

  • June 2023 - Volt, a smart home solutions provider formed a strategic partnership with Ring, an Amazon company, as a preferred Ring dealer. With this collaboration, Volt will get customers enhanced access to Ring's popular smart home security products, such as video doorbells and security cameras.
  • July 2023 - Versuni, formerly known as Philips domestic appliances, has expanded into home safety products. The company launched first-ever smart home security camera range in India, including includes three smart security cameras and a new Home Safety App. These new cameras help in reducing false alarms providing accurate alerts and offer 24/7 control that allow viewing, recording and responding to security events from anywhere.
  • March 2023 - ADT Inc., among the most trusted brands in smart home and small business security made available the new ADT Self Setup Smart Home Security System which is most advanced and complete DIY system and the first fully integrated DIY offering from ADT and Google. The new system integrates Google Nest smart home products with ADT security and life safety technology as well as ADT SMART Monitoring with the convenient control of the new ADT+ app.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Integration of Drones with Personal Security Features
    • 5.1.2 High Adoption of DIY (Do It Yourself) Home Security Systems for Cost-effective Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Costs and Cybersecurity Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By Device Type
    • 6.2.1 Smart Alarms
    • 6.2.2 Smart Locks
    • 6.2.3 Smart Sensors and Detectors
    • 6.2.4 Smart Camera and Monitoring System
    • 6.2.5 Other Device Types
  • 6.3 By Communication Module
    • 6.3.1 Professional Monitored
    • 6.3.2 Self Monitored
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 Norway
      • 6.4.2.4 Denmark
      • 6.4.2.5 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 South Korea
      • 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Mexico
      • 6.4.4.2 Brazil
      • 6.4.4.3 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa
      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 South Africa
      • 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ADT Inc.
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.4 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.5 Abode Systems Inc.
    • 7.1.6 Frontpoint Security Solutions LLC
    • 7.1.7 Vivint Smart Home Inc.
    • 7.1.8 Simplisafe Inc.
    • 7.1.9 Zmodo Technology Corporation Ltd
    • 7.1.10 Ring LLC (Amazon.com Inc.)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS