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市場調査レポート
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1406217

メタゲノミクス：市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年の成長予測

Metagenomics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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メタゲノミクス：市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

メタゲノミクス市場は予測期間中に12.6%のCAGRで推移する見込み。

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主なハイライト

  • COVID-19パンデミックは、効果的な治療薬に対する需要の高まりからメタゲノミクス市場に大きな影響を与え、市場の成長につながりました。例えば、2022年10月にBioMed Central（BMC）Infectious Diseasesが発表した論文によると、SARS-CoV-2に感染した患者の全ビロームを決定し、SARS-CoV-2以外のウイルスの存在と疾患の重症度との間に相関関係があり得るかどうかを調べるために、配列非依存メタゲノム配列決定が使用されました。ウイルスメタゲノミクスアプローチは半定量的と考えられました。このようにウイルスの判定にメタゲノム配列が利用されることで、その需要は増加し、市場成長の原動力となっています。さらに、新たな変異型の出現とモニタリングおよびサーベイランスの継続的な必要性が、メタゲノム技術に対する需要を引き続き促進する可能性があり、予測期間にわたって課題と機会の両方を提示します。
  • 研究開発費の増加、シーケンス費用の減少、技術の進歩などの要因が、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。例えば、2022年9月に英国政府は、英国企業で実施された医薬品研究に対する支出が50億ユーロ（59億米ドル）であったと報告しました。これは、産業界における研究開発費総額の18.6%を占め、他のどの製品グループよりも大幅に多くなった。企業で行われた医薬品の研究開発費50億ユーロ（59億米ドル）のうち、38億ユーロ（48億4,000万米ドル）が企業自身から、10億ユーロ（11億4,000万米ドル）が海外から、1,200万ユーロ（1,460万米ドル）が政府から支出されました。医薬品は、企業で行われた研究開発に対する政府からの資金提供の水準が33製品グループ中13位でした。
  • さらに、技術的に先進的なメタゲノミクス・プラットフォームの発売が増加しており、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年10月、SYNLABとMicroba Life Sciences（Microba）は、マイクロバイオーム検査myBIOMEの地理的・市場的利用可能性を欧州とラテンアメリカ全域に広げる戦略的合意を拡大しました。Microba社が開発した画期的なメタゲノム技術を応用したmyBIOMEは、あらゆる種類の微生物（細菌、古細菌、真菌、原生生物）を検出し、正確な種を特定し、新種の特徴を明らかにします。
  • したがって、研究開発費の増加、シーケンス費用の減少、技術の進歩などの要因が、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。しかし、メタゲノミックシーケンスにかかるコストが高いため、予測期間中はある程度市場の妨げになると予想されます。

メタゲノミクス市場の動向

シーケンスおよびデータ解析サービスセグメントは予測期間中に健全な成長を遂げる見込み

  • メタゲノミクスシーケンスおよびデータ解析サービスは、生物学的サンプル中の全遺伝子の配列を決定するプロセスです。メタゲノミクスシーケンスおよびデータ解析サービスのデータは、タンパク質モデリングソフトウェアの能力を高め、何百もの新しいタンパク質構造予測をもたらします。このセグメントは、メタゲノム配列のアプリケーションの増加、スピード、コスト、精度、従来技術の効率的な代替、メタゲノム配列技術を必要とする創薬アプリケーションなどの要因によって牽引されています。
  • この技術の利点は、著しく安価で、迅速で、必要なデオキシリボ核酸（DNA）が著しく少ないことであり、これがセグメント全体の成長に役立っています。例えば、2023年4月に開催されたEuropean Congress of Clinical Microbiology &Infectious Diseases（ECCMID）で発表された調査によると、メタゲノムシークエンシングは、血流感染症を治療するための迅速かつ実用的な抗菌薬耐性予測を従来の検査室検査よりもはるかに迅速に提供し、命を救い、抗生物質の使用をよりよく管理する可能性を持っています。したがって、メタゲノムシークエンシングとデータ分析サービスに関連する利点は、セグメントの成長を促進すると予想されます。
  • 医療分野における様々な技術進歩は急速なペースで成長しており、セグメント成長をもたらしています。例えば、2022年12月、ノボジェン社は、同社のISO 17025認証に臨床全ゲノムシーケンス（WGS）を含めることを開始しました。これは、2021年にノボジェンのケンブリッジ研究所が臨床全エクソームシーケンス（WES）のために取得したISO 17025認定に続くものです。
  • このように、メタゲノム配列のアプリケーションの増加やメタゲノム配列決定技術を必要とする創薬アプリケーションなどの要因が、予測期間中の同セグメントの成長に寄与すると考えられます。
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予測期間中、北米が市場で大きなシェアを占める見込み

  • 北米は、新規かつ効率的なメタゲノミックプラットフォームの確立に取り組む多くの製薬企業やバイオテクノロジー企業の存在と、主要企業による研究開発費の増加により、大きな市場を占めると予想されます。
  • また、メタゲノム診断の広範な採用、次世代シーケンシング（NGS）に基づく研究と技術進歩の増加が、この地域の調査市場を牽引しています。例えば、2023年6月、Delve Bio社は、Perceptive Xontogeny Venture Fund II（PXV Fund II）が主導し、Section 32とGVが加わったシリーズA資金調達で3,500万米ドルを得てデビューしました。この資金は、感染症の専門家がカリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF）の次世代精密診断センターで開発したmNGSベースの感染症検査を商品化し、次世代検査のパイプラインを進めるために使われました。
  • さらに、医薬品の研究開発の増加が、調査対象市場の成長を促進しています。例えば、2022年9月、国際貿易局（ITA）が発表した報告書によると、メキシコの2022年予算計画には、糖尿病、がん、心臓病などの高スペシャリティ疾患に対する第一、第二レベルの治療を優先するため、医療部門の資源を14.6％増加させることが盛り込まれています。このように、ヘルスケア資源予算の増加は医薬品研究開発の増加に寄与し、予測期間における地域の成長を牽引しています。
  • 製品上市、M&A、提携などの市場プレーヤーによる戦略的活動は、メタゲノミクス市場の需要を押し上げると予想されます。例えば、2022年12月、EvvyとMicroGenDXは、CLIA認証済みのメタゲノミクスベースの膣の健康検査で女性の健康のための標準治療を提供するために提携しました。エヴィー膣衛生検査は、mNGSを活用して、膣および尿路から分離されたすべての微生物（報告義務のあるSTIに関連する微生物を除く）をスクリーニングします。
  • したがって、メタゲノミクス診断の幅広い採用、次世代シーケンシング（NGS）に基づく研究や技術の進歩の増加などの要因により、メタゲノミクス市場は北米で牽引すると予想されます。

メタゲノミクス産業の概要

メタゲノミクス市場の競争は中程度で、少数の主要企業で構成されています。市場の主要企業としては、Illumina Inc.、QIAGEN NV、Novogene、PerkinElmer Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Thermo Fisher Scientific Inc.などが挙げられます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 研究開発費の増加
    • シーケンシング費用の減少
    • 技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • メタゲノミクスの全体的なコストの高さ
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模）

  • 製品別
    • シーケンスおよびデータ解析サービス
    • キットおよび試薬
    • その他の製品
  • 技術別
    • シーケンス駆動型
    • 機能主導型
  • アプリケーション別
    • 人の健康
    • 環境
    • その他のアプリケーション
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Illumina Inc.
    • QIAGEN NV
    • Novogene Co. Ltd
    • PerkinElmer Inc.
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • Thermo Fisher Scientific
    • Promega Connections
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Merck KGaA
    • BGI Group
    • Eurofins Scientific

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 70534
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The metagenomics market is expected to register a CAGR of 12.6% over the forecast period.

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic significantly impacted the metagenomics market due to the growing demand for effective therapeutics, leading to the market's growth. For instance, according to an article published by BioMed Central (BMC) Infectious Diseases in October 2022, sequence-independent metagenomic sequencing was used to determine the whole virome in patients infected with SARS-CoV-2 and to explore whether there could be a correlation between the presence of viruses other than SARS-CoV-2, and severity of the disease. Viral metagenomics approaches were considered semi-quantitative. With such utilization of metagenomic sequence for determining the virus, its demand increases, thereby driving the market growth. Furthermore, the emergence of new variants and the ongoing need for monitoring and surveillance may continue to drive demand for metagenomic technologies, presenting both challenges and opportunities over the forecast period.
  • Factors such as increasing R&D expenditure, declining sequencing expenses, and technological advancements are expected to drive market growth over the forecast period. For instance, in September 2022, the UK Government reported that expenditure on pharmaceutical research performed in UK businesses was EUR 5 billion (USD 5.9 billion). This was 18.6% of total expenditure on R&D in industries, significantly more than any other product group. Of the EUR 5 billion (USD 5.9 billion) spent on pharmaceutical R&D performed in businesses, EUR 3.8 billion (4.84 billion) was from the businesses themselves, EUR 1 billion (USD 1.14 billion) was from overseas, and EUR 12 million (USD 14.6 million) was from the government. Pharmaceuticals were 13th of 33 product groups by level of government funding for R&D performed in businesses.
  • Furthermore, the increased launch of technologically advanced metagenomics platforms is expected to propel market growth. For instance, in October 2022, SYNLAB and Microba Life Sciences (Microba) expanded their strategic agreement to broaden the geographic and market availability of the microbiome test myBIOME across Europe and Latin America. Applying game-changing metagenomic technology developed by Microba, myBIOME detects all types of microorganisms (bacteria, archaea, fungi, protists), identifies the exact species, and characterizes new species.
  • Thus, factors such as increasing R&D expenditure, declining sequencing expenses, and technological advancements are expected to drive the market's growth during the forecast period. However, the high cost of metagenomic sequencing is expected to hamper the market to a certain extent over the forecast period.

Metagenomics Market Trends

Sequencing and Data Analytics Services Segment is Expected to Witness Healthy Growth Over the Forecast Period

  • Metagenomics sequencing and data analytics services are the processes of sequencing all genetic material in a biological sample. Metagenomics sequencing and data analytics services data boost the power of protein modeling software to yield hundreds of new protein structure predictions. The segment is being driven by factors such as the increasing applications of metagenomic sequence, speed, cost, accuracy, efficient replacement of traditional technologies, and drug discovery applications demanding metagenomic sequencing technology.
  • The advantage of this technology is that it is significantly cheaper, quicker, and requires significantly less deoxyribonucleic acid (DNA), which helps in the overall growth of the segment. For instance, according to research presented by the European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) in April 2023, metagenomic sequencing provides rapid and actionable antimicrobial resistance predictions to treat bloodstream infections much faster than conventional laboratory tests and has the potential to save lives and better manage the use of antibiotics. Hence, the advantage associated with metagenomic sequencing and data analytics services is expected to drive segmental growth.
  • Various technological advancements in the field of medicine are growing at a rapid pace and have led to segmental growth. For instance, in December 2022, Novogene launched the inclusion of clinical whole genome sequencing (WGS) under their ISO 17025 certification. This follows on from the ISO 17025 accreditation awarded to Novogene's Cambridge lab for clinical whole exome sequencing (WES) in 2021.
  • Thus, factors such as increasing applications of metagenomic sequence and drug discovery applications demanding metagenomic sequencing technology will likely contribute to the segment's growth over the forecast period.
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North America is Expected to Hold a Significant Share of the Market Over the the Forecast Period

  • North America is expected to hold a significant market due to the presence of many pharmaceutical and biotechnological companies working toward establishing novel and efficient metagenomic platforms, along with the increasing research and development expenditure by the key players.
  • Also, the wide adoption of metagenomics diagnostic and an increasing number of next-generation sequencing (NGS)-based research and technological advancements are driving the studied market in the region. For instance, in June 2023, Delve Bio debuts with USD 35 million in Series A financing led by Perceptive Xontogeny Venture Fund II (PXV Fund II) and joined by Section 32 and GV. The funds were used to commercialize the company's mNGS-based infectious disease test, which infectious disease experts developed at the University of California San Francisco (UCSF) Center for Next-Gen Precision Diagnostics and advance a pipeline of next-generation tests.
  • Additionally, the increase in pharmaceutical R&D is driving the growth of the studied market. For instance, in September 2022, a report published by the International Trade Administration (ITA) stated that Mexico's 2022 budget planning includes a 14.6% increase in health sector resources to prioritize first and second-level care for high-specialty diseases, such as diabetes, cancer, and heart disease. Thus, an increase in the healthcare resource budget contributed to the increase in pharmaceutical R&D, thereby driving regional growth over the forecast period.
  • Strategic activities by the market players, such as product launches, mergers and acquisitions, and partnerships, are expected to boost the demand for the metagenomics market. For instance, in December 2022, Evvy and MicroGenDX partnered to provide a standard of care for women's health with the CLIA-calidated, metagenomics-based vaginal health test. The Evvy Vaginal Health Test leverages mNGS to screen for every microbe isolated from the vaginal and urinary tract (excluding microbes related to reportable STIs).
  • Therefore, owing to factors such as the wide adoption of metagenomics diagnostics and an increasing number of next-generation sequencing (NGS)-based research and technological advancements, the market for metagenomics is expected to drive in North America.

Metagenomics Industry Overview

The metagenomics market is moderately competitive and consists of a few major players. Some of the key players in the market are Illumina Inc., QIAGEN NV, Novogene Co. Ltd., PerkinElmer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., and Thermo Fisher Scientific Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing R&D Expenditure
    • 4.2.2 Declining Expenses of Sequencing
    • 4.2.3 Technological Advancements
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Overall Cost of Metagenomics
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Sequencing and Data Analytics Services
    • 5.1.2 Kits and Reagents
    • 5.1.3 Other Products
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Sequencing Driven
    • 5.2.2 Function Driven
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Human Health
    • 5.3.2 Environmental
    • 5.3.3 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Illumina Inc.
    • 6.1.2 QIAGEN NV
    • 6.1.3 Novogene Co. Ltd
    • 6.1.4 PerkinElmer Inc.
    • 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.1.6 Thermo Fisher Scientific
    • 6.1.7 Promega Connections
    • 6.1.8 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.1.9 Merck KGaA
    • 6.1.10 BGI Group
    • 6.1.11 Eurofins Scientific

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS