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市場調査レポート
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946189

武器・弾薬市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Weapons and Ammunition Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 104 Pages | 納期: 2~3営業日

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武器・弾薬市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 104 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

武器・弾薬市場は予測期間(2020-2025年)に3.5%以上の成長率を示すと予想されます。

主なハイライト

  • 2019年の世界の軍事費は約1兆9700億米ドルで、前年比成長率は3.6%、世界GDPの約2.2%に相当します。国防費の増加は、新兵器や関連弾薬の調達の指標となり、世界の軍隊による新規契約の分散を意味します。
  • 世界レベルでのテロやその他の反乱活動の増加は、各国の国防機関に様々な脅威への対策能力を強化するよう促しています。米国、ロシア、中国、インドなどの国々は、自国の国境だけでなく、それぞれの同盟国の国境に配備される軍隊の数を増やしています。軍隊の配備の増加は、彼らの安全を確保するための武器の迅速な調達につながっています。

主な市場動向

新世代の携帯型爆発物兵器システムに対する高い需要

戦場環境の進化に伴い、それに伴う兵器のアップグレードやカスタマイズが必要になっています。現在、米国陸軍は旅団戦闘チームの短距離防空能力の向上に注力しています。無人航空システム(UAS)、巡航ミサイル、長距離ロケット(LRR)の出現は、地上歩兵部隊に脅威を与えているのです。それゆえ、米国陸軍は短距離防空(SHORAD)を優先し、部隊をこの中核部隊に戻して再活性化し始めたのです。2018年5月、ロシアのメーカーであるKBP Instrument Design Bureauは、接近または後退する航空機、ヘリコプター、巡航ミサイル、UAVを効果的に交戦できる最新世代の9K333人乗り地対空ミサイルシステムを展示しました。新世代の9M336ミサイルは、射程距離1.86マイルを超えて、前世代よりも2倍効率的であるとしています。このシステムは、三脚に取り付けられた1L122軽量監視レーダーや、一般にロシア軍の追跡型装甲指揮偵察車に搭載されている9S932-1移動レーダーシステムなど、さまざまなシステムを通じてターゲットを検出することができます。米国陸軍と米国海兵隊は、M72肩部発射型ロケットランチャーを軽量化し、各種弾頭を開発するほか、主に軽量対戦車兵器として採用する方針です。米国政府はまた、既存の短距離ミサイルシステム「RBS-70」に代わる、新しい高性能の地上型防空システムの導入も計画しています。この短距離の人間搭乗型システムは2020年までに導入される見込みで、2020年半ばには高度な戦術・中距離地対空ミサイルシステムで補完されるようです。高精度、軽量、コンパクトな兵器システムの必要性から、イノベーターは高度な兵器システムの開発に多大な資源を投入しています。技術の進化により、高い目標命中率を誇る誘導型兵器が開発され、兵器用照準器、暗視装置、照準レーザー、レーザー距離計、射撃管制システムなど、さまざまな付属品がサポートされるようになったのです。このような新興国市場は、予測期間中、武器・弾薬市場の携帯用爆薬分野を牽引すると予想されます。

北米は今後とも優勢を維持する見込み

北米では、米国が軽兵器のパイオニアであり、先進的な兵器システムの調達における安定した成長率を通じて、軍事的優位の頂点に位置づけています。米国国防総省が軍に優れた兵器を装備するために支出を増やしている主な理由の1つは、戦争の性質の変化です。兵器は、信頼性の高い運用を確保し、新たな統合設計変更に伴う性能強化のレベルを推定するために、広範なテストが実施されます。2018年10月、米国陸軍は、レイセオン社のスティンガーミサイルの強化品として設計された新しい近接ヒューズの資格試験を終了しました。この信管一体型ミサイルは、様々な標的に対して満点を達成し、ヒット・トゥ・キル能力を維持しつつ、近接起爆による致死性を増幅させることができました。米国陸軍は、オクラホマ州マカレスターの弾薬工場で実施予定の耐用年数延長プログラムの一環として、緊急資材放出契約を締結し、スティンガー在庫を新型近接信管に統合する予定です。さらに、米国特殊作戦司令部(SOCOM)と米国海兵隊は、M2ブローニング50口径機関銃を代替できるHMGの開発を計画しています。2017年5月、米国SOCOMは市場調査の一環として、338ノルママグナム弾ベースのHMGを製造できる企業の情報を集めるため、米国政府の主要契約サイト「FedBizOpps」に告知を掲載しました。この通知には、HMG-ベルト給弾式、24インチバレル、24ポンドを超えない重量、毎分約500~600発発射可能、2000ヤードの精密射程という仕様まで列挙されています。このような開発は、兵器開発プログラムを推進し、将来的に軍隊による高度な兵器の採用を促進することが想定されています。

競合情勢

武器・弾薬市場は、世界レベルでは細分化されていますが、地域レベルでは、軍用兵器の製造には高い技術的専門知識が必要なため、一部のベンダーだけが武器・弾薬を製造・供給しています。しかし、BAE Systems PLC、General Dynamics Corporation、MBDA、Raytheon Technologies Corporation、Kalashnikov Concern JSC(Rostec State Corporation)などの世界のプレーヤーが市場の大きなシェアを占めています。過去10年間に多機能システムまたは二重能力兵器が登場し、肩撃砲の殺傷力が大幅に向上しました。例えば、次世代軽戦車兵器(NLAW)は、最も新しい肩撃ち式、上空からの攻撃(OTA)、対戦車ミサイルシステムであり、軽戦車部隊にとって真のタンクキラーとして機能するものです。また、ビル街を含むあらゆる環境下での運用が可能です。PLOS(Predicted Line of Sight)誘導システムと選択可能なOTAにより、精度と扱いやすさ、そして高いキルプロビジョンを武器に提供します。さらに、爆発反応装甲(ERA)を装備したMBTに対して、効果的な装甲貫通力を発揮します。現在、国防高等研究計画局(DARPA)が開発中の磁気流体式爆発弾(MAHEM)。MAHEMは、爆発的に形成されたジェット機や自己鍛造ペネトレータを作るために使用される従来の爆発化学エネルギーと比較して、弾丸を発射するために磁束生成システムを使用しています。MAHEMは、高い弾速と射程を生み出すことができ、溶融金属を使用して装甲車両を貫通させることができます。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 武器の種類
    • スモールアームズ
    • ライフル
    • 機関銃
    • 携帯用爆発物
    • その他の武器
  • 口径
    • 小口径
    • 中口径
    • 大口径
  • プラットフォーム
    • 航空
    • 地上波
    • 海軍
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東・アフリカ地域
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • イスラエル
      • その他の中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • BAE Systems PLC
    • Colt Manufacturing Company LLC
    • Denel SOC Ltd
    • Diehl Defence GmbH & Co. KG
    • FN Herstal
    • General Dynamics Corporation
    • Heckler and Koch GmbH
    • Kalashnikov Concern JSC(Rostec State Corportation)
    • MBDA
    • Nammo AS
    • Rafael Advanced Defense Systems Ltd
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Saab AB

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69790

The weapons and ammunition market is expected to exhibit a growth rate of more than 3.5% during the forecast period (2020-2025).

Key Highlights

  • The global military expenditure in 2019 was around USD 1.97 trillion, representing a Y-o-Y growth of 3.6% and around 2.2% of the global GDP. An increase in defense spending is an indicator of the procurement of new weaponry and associated ammunition, signifying the dispersion of new contracts by the global armed forces.
  • The increase in terrorism and other insurgent activities on a global level has encouraged defense agencies of several nations to intensify their countermeasure capabilities against a variety of threats. Countries, such as the US, Russia, China, and India, have been increasing the number of troops deployed across their national borders, as well as borders of their respective allies. The increased deployment of troops has led to the rapid procurement of weapons to ensure their safety.

Key Market Trends

High Demand for Newer Generation Portable Explosive Weapon Systems

The evolution of the battlefield environment has necessitated the subsequent upgrade and customization of armament. Currently, the US Army is focusing on improving the short-range air defense capabilities of its brigade combat teams. The emergence of unmanned aerial systems (UASs), cruise missiles, and long-range rockets (LRRs) poses a threat to the ground infantry troops. Hence, the US Army has prioritized short-range air defense (SHORAD) and started reactivating units back to this core competency. In May 2018, the Russian manufacturer, KBP Instrument Design Bureau, showcased its latest generation of the 9K333 Verba man-portable surface-to-air missile system, which can effectively engage an approaching or receding aircraft, helicopter, cruise missile, or UAV. The new generation 9M336 missile is claimed to be twice as efficient as its predecessor, beyond a range of 1.86 miles. The system can detect targets through various systems, including the tripod-mounted 1L122 lightweight surveillance radar or the 9S932-1 mobile radar system, generally mounted on the tracked Armored Command and Reconnaissance Vehicle of the Russian Army. In addition to upgrading the M72 shoulder-fired rocket launcher to reduce its overall weight and develop a variety of warheads, the US Army and the US Marine Corps intend to adopt the weapon primarily as a lightweight anti-tank weapon. The US government also plans to introduce a new and sophisticated ground-based air defense system to replace the existing short-range RBS-70 missile system. This short-range, man-portable system is expected to be introduced by 2020, and it is likely to be supplemented by an advanced tactical and medium-range, surface-to-air missile system by mid-2020. The need for high-precision, lightweight, and compact weapon systems has led innovators to invest considerable resources in the development of sophisticated weapon systems. The evolution of technology has led to the development of guided weapons with a high target hit ratio, which are supported by a range of accessories, such as weapon sights, night vision devices, aiming lasers, laser rangefinders, and fire control systems. Such developments are expected to drive the portable explosives segment of the weapons and ammunition market during the forecast period.

North America to Continue its Dominance in the Upcoming Period

In North America, the US has been the pioneer of light weaponry and has positioned itself at the apex of military dominance through a steady growth rate in the procurement of advanced weapon systems. The changing nature of warfare is one of the prime reasons for the US DoD's increased spending on equipping its armed forces with better weapons. Weapons are subjected to extensive testing to ensure reliable operations and estimate the level of performance enhancement with a new integrated design change. In October 2018, the US Army concluded its qualification testing for a new proximity fuse, which is designed as an enhancement to Raytheon Corporation's Stinger missiles. The fuse-integrated missile achieved a perfect score against a variety of targets, which amplifies its lethality through proximal detonation while maintaining its hit-to-kill capability. The US Army plans to integrate its Stinger inventory with the new proximity fuse by issuing an Urgent Material Release contract as part of its Service Life Extension Program, scheduled to be conducted at its ammo plant in McAlester, Oklahoma. Furthermore, the US Special Operations Command (SOCOM) and the US Marine Corps plan to develop an HMG that can replace the M2 Browning .50 caliber machine gun. In May 2017, the US SOCOM posted a notice on FedBizOpps, the US government's main contracting website, as part of its market research to gather information from the companies that can build .338 Norma Magnum ammunition-based HMGs. The notice even listed out the specifications for the HMG-belt-fed, with a 24 inch barrel, not weighing more than 24 lbs and able to fire around 500-600 rounds per minute with a precision range of 2,000 yards. Such developments are envisioned to drive weapon development programs and encourage the adoption of sophisticated weaponry by the armed forces in the future.

Competitive Landscape

The weapons and ammunition market is fragmented on a global level, but at a regional level, only selected vendors manufacture and supply weapons and ammunition, due to the high technological expertise required to produce military-grade weapons. However, global players, like BAE Systems PLC, General Dynamics Corporation, MBDA, Raytheon Technologies Corporation, and Kalashnikov Concern JSC (Rostec State Corporation), dominate a significant share of the market. Multi-featured systems or dual-capability weapons emerged in the last decade, significantly enhancing the lethality of shoulder-fired weapons. For instance, next-generation light anti-tank weapons (NLAWs) are the most recent shoulder-launched, overfly top attack (OTA), anti-tank missile systems, and they act as true tank killers for light forces. They are also capable of operating in all kinds of environments, including built-up areas. The Predicted Line of Sight (PLOS) guidance system and selectable OTA provides accuracy, easy handling, and high kill probability to the weapons. Moreover, it provides effective armor penetration against an MBT equipped with explosive reactive armor (ERA). The Magneto Hydrodynamic Explosive Munition (MAHEM) is currently being developed by the Defense Advanced Research Projects Industry (DARPA). MAHEM uses a magnetic flux generation system to fire a projectile compared to conventional explosive chemical energy used for making Explosively Formed Jets and Self Forging Penetrators. MAHEM is capable of producing high projectile velocity and range and uses molten metal to penetrate armored vehicles.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Weapon Type
    • 5.1.1 Small Arms
    • 5.1.2 Rifles
    • 5.1.3 Machine Guns
    • 5.1.4 Portable Explosives
    • 5.1.5 Other Weapon Types
  • 5.2 Caliber
    • 5.2.1 Small Caliber
    • 5.2.2 Medium Caliber
    • 5.2.3 Large Caliber
  • 5.3 Platform
    • 5.3.1 Aerial
    • 5.3.2 Terrestrial
    • 5.3.3 Naval
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 Germany
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Mexico
      • 5.4.4.3 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Egypt
      • 5.4.5.4 Israel
      • 5.4.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 BAE Systems PLC
    • 6.2.2 Colt Manufacturing Company LLC
    • 6.2.3 Denel SOC Ltd
    • 6.2.4 Diehl Defence GmbH & Co. KG
    • 6.2.5 FN Herstal
    • 6.2.6 General Dynamics Corporation
    • 6.2.7 Heckler and Koch GmbH
    • 6.2.8 Kalashnikov Concern JSC (Rostec State Corportation)
    • 6.2.9 MBDA
    • 6.2.10 Nammo AS
    • 6.2.11 Rafael Advanced Defense Systems Ltd
    • 6.2.12 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.13 Saab AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS