リトレッドタイヤ市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

リトレッドタイヤ市場は、2021年に51億1000万米ドルと評価され、予測期間2022-2027年にCAGR3.31%で推移する見通しで、62億米ドルに達すると予測されています。

世界の自動車産業は、COVID-19パンデミックに関連したロックダウンにより、2020年の影響を受けました。ロックダウン状況の間、タイヤの再トレッド活動を含む製造活動は、2020年の前半に数週間停止されました。このことが、逆に市場の成長を阻害しました。

リトレッドタイヤ市場は、主に天然ゴムのコスト上昇と原油価格の変動に起因する、スポーツ用多目的車用タイヤを中心とした新品タイヤの価格上昇によって牽引されると予測されます。世界中で稼働している商用車の数が増加していることも、引き続き市場の主要な促進要因になると予想されます。

タイヤメーカー各社は、リトレッドタイヤへの関心が高まっていることから、新たなビジネスチャンスと市場需要の開拓に強い関心を示しています。大手タイヤメーカーもこの市場に対応するため、この技術に関する研究を開始しています。例えば、以下の通りです。

株式会社ブリヂストンは、2021年9月に、最新のモビリティとリトレッドタイヤコンセプトを搭載した新しい商用車ポートフォリオを発表しました。発表によると、同社は、リトレッドされたプレミアムタイヤ「Bridgestone Duravis R002」は、優れたウェットグリップ、最適な燃費、堅牢なカーカスが特徴であると予想しています。

リトレッドタイヤ市場は、リトレッドタイヤの環境に優しい性質と新品タイヤと比較した場合の低コストによって推進されると予想されます。リトレッドタイヤは非常に環境に優しい素材です。既存のタイヤをさらに使用できるようにすると、メーカーは埋立地を節約することができます。また、二酸化炭素の排出を減らし、新しいタイヤを製造するのに必要な何百万ガロンもの石油を節約することができます。

リトレッドタイヤ市場の動向

商用車セグメントが最大の市場シェアを獲得

タイヤの再トレッド化については、商用車セグメントが最大の市場シェアを占めています。この需要は、過去5年間におよそ4％のペースで増加している世界の商用車販売に支えられています。世界の産業・物流活動の拡大が需要を押し上げているのです。

経済的なメリットがあるため、トラック運行会社はリトレッドタイヤに切り替えています。商業輸送フリートの70％以上が、少なくとも1回はタイヤをリトレッドしています。リトレッドタイヤの価格は新品タイヤの3分の1から2分の1程度なので、フリートオペレーターにとってお金を節約する素晴らしい方法です。

適切なタイヤの手入れをすれば、摩耗したタイヤは最大4、5回までリトレッドすることができます。しかし、ほとんどのエンドユーザーは、少なくとも2回はタイヤをリトレッドしています。大手タイヤ会社の多くは、リトレッドタイヤを提供するための施設を世界中に開設しています。例えば、次のようなものです。

• 2021年9月、BKTはインドのマハラシュトラ州ワルジに新しい生産工場を開設しました。BKTが5600万米ドルを投資した結果、同施設の年間生産能力はオフハイウェイタイヤで約3万MTとなりました。フル稼働時には、農業機械や産業機械向けの中径・小径タイヤを製造する予定です。

様々な中型車用のリトレッドタイヤは、いくつかのラストマイル配送フリートサービスプロバイダーや物流会社などが、これらのタイヤをフリート全体に配備していることから、急速なペースで成長しています。例えば、UPSやFedExのような大規模な宅配便会社は、すでにラストマイル配送事業にリトレッドを活用しています。グッドイヤーは、中型トラック輸送セグメントが成長を続けるにつれて、コスト削減アプローチとしてリトレッドへの投資も増加すると考えています。

市場のいくつかのプレイヤーは、予測期間中の市場の成長をサポートする可能性の高い割引、価格効果的な政策、製品の発売などを提供しています。例えば、以下のようなものです。

• 2021年7月、Continental Tires社は、トラック・バス用タイヤに5年間の保証ポリシーを提供する「Conti Bharosa」保証プログラムを開始しました。同社によると、同プログラムは通常負荷用途の最初のリトレッドも対象としているとのことです。

アジア太平洋地域が引き続き最大の市場であること

中国は世界最大の自動車産業の1つです。同国は乗用車の保有台数が最も多く、同国のリトレッドタイヤの成長に貢献しています。中国は乗用車と商用車の生産率が最も高い国です。この生産量は過去数年間で著しく増加しており、将来的にはタイヤ再塗装の需要に拍車をかけることになるでしょう。例えば

• 中国の生産台数（乗用車と商用車）は2,608万台で、2020年までの年間成長率は3.41%です。

中国では、リトレッドタイヤ技術が進歩しており、さまざまなタイヤ・ゴムメーカーが乗用車や商用車のリトレッドタイヤ用に新しい製造施設を設立しています。例として

• 2020年4月、中国のタイヤ製造企業である山東菱龍タイヤは、新しい製造拠点のプロジェクト立ち上げ式を開催しました。

自動車用タイヤ市場は、特に中国、インド、日本における自動車産業の急速な拡大や経済全体などの要因によって牽引されています。建設業の拡大、産業の急速な成長、低燃費技術に対する需要の急増は、すべてこの地域の自動車タイヤ市場のニーズ増加の要因であると考えられます。さらに、自動車用タイヤ市場は、様々な原材料サプライヤーと有利な政府ガイドラインによって後押しされています。日本、中国、韓国などの国々では農業用車両が非常に重要であるため、農業用車両向けの自動車用タイヤの需要は大きくなると思われます。

インドは自動車産業で有名な国の1つであり、強力な自動車メーカーがインド製品を世界中に供給しています。国の乗用車市場は大幅に成長している、国は2020年にディップを示した、しかし、市場が復活し、将来的に上昇することが期待されます。インドは世界最大の自動車およびタイヤ市場の一つであり、高品質のリトレッドタイヤのために、トラックなどの商用車の間で人気を集めています。このような要因が、同国のリトレッドタイヤ市場を牽引しています。

リトレッドタイヤ市場の競合他社分析

リトレッドタイヤ市場は断片的であり、多くのプレーヤーが小さなシェアを占めています。リトレッドタイヤ市場の有力企業には、Bridgestone Corp.、Valley Tire、TreadWright、Goodyear、その他があります。国内の大手企業は、市場シェアを拡大するためにさまざまな地域に進出しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 車種
  • 乗用車
  • 商用車
• 製造方法
  • プレキュア
  • モールドキュア
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • 北米のその他の地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アラブ首長国連邦
    • その他の国

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • Bridgestone Corporation
  • Goodyear Tire and Rubber Company
  • Marangoni SpA
  • Michelin SCA
  • Oliver Rubber Company
  • Southern Tire Mart
  • Parrish Tire Company
  • TreadWright
  • Redburn Tire Company

第7章 市場機会と今後の動向

The tire retreading market was valued at USD 5.11 billion in 2021 and is expected to reach USD 6.20 billion while recording a CAGR of 3.31% during the forecast period 2022-2027.

The global automotive industry witnessed a hit for the year 2020 due to COVID-19 pandemic-associated lockdown. During the lockdown situation, manufacturing activities, including tire retreading activities, were halted for several weeks in the first half of 2020. This, in turn, hampered the growth of the market.

The tire retreading market is anticipated to be primarily driven by rising prices of new tires, especially for sports utility vehicle tires, primarily attributed to rising natural rubber costs and fluctuating crude oil prices. The increase in the number of commercial vehicles in operation across the world is anticipated to remain a major driving factor for the market

Tire manufacturers have also expressed keen interest in exploring new opportunities and market demand for retreading the tires, owing to the increased inclination toward this technology. Major tire manufacturers have also begun research into this technology, with a vision to cater to this market. For instance,

Bridgestone Corporation, in Sep 2021, announced that it will present its new commercial vehicle portfolio with the latest mobility and tire retreading concepts. As per the announcement, the company expects that the Bridgestone Duravis R002 premium tire which is retreaded is characterized by excellent wet grip, optimal fuel efficiency, and robust carcass.

The tire retreading market is anticipated to be driven by the eco-friendly nature of retreaded tires and lower cost when compared to new tires. Retreading is highly environment-friendly. When the existing tires are made ready for further use, the manufacturers save landfill space. Also, it reduces carbon dioxide emission and saves millions of gallons of oil which is required to manufacture new tires.

Tire Retreading Market Trends

Commercial Vehicles Segment Captures Largest Market Share

For tire retreading, the commercial vehicle segment holds the largest market share. The demand is supported by global commercial vehicle sales, which have climbed at a pace of roughly 4% over the last five years. The expansion in industrial and logistical activities worldwide is driving up demand.

Because of the economic benefits, truck fleet operators are switching to retreaded tires. More than 70% of commercial transport fleets retread their tires at least once. Because a retread costs around 1/3 to 1/2 the price of a new tire, it's a great way for a fleet operator to save money.

With proper tire care, worn tires may be retreaded up to four or five times. However, most end users retread tires at least twice. Many major tire companies are opening facilities worldwide to offer retreaded tires. For instance,

• In September 2021, BKT opened a new production plant in Waluj, in the Indian state of Maharashtra. As a result of BKT's USD 56 million investment, the facility's annual production capacity is around 30,000 MT of off-highway tires. When it's at full capacity, the plant will manufacture medium- and small-diameter tires designed for agricultural and industrial machinery.

Tire retreading for various medium-duty vehicles has been growing at a rapid pace as several last-mile delivery fleet service providers, logistic companies, etc. are deploying these tires across the fleet. For instance, The larger parcel-delivery fleets, such as UPS and FedEx, already leverage retreads for their last-mile delivery business, Goodyear agreed that as the medium-duty trucking segment continues to grow, so does their investment in retreads as a cost-saving approach.

Several players in the market are offering discounts, price-effective policies, product launches, etc. likely to support the growth of the market during the forecast period. For instance,

• In July 2021, Continental Tires has launched 'Conti Bharosa' warranty program that offers a 5-year warranty policy for truck and bus tires. The company says that the said program also covers the first retread for normal load applications.

Asia-Pacific Continues to be the Largest Market

China is one of the largest industry in term of automobile across the globe. The country has largest fleet of passenger cars contributing to the growth of the tire retreading in the country. The country has the highest production rate of passenger cars and commercial vehicles. The production is growing significantly over the pas few years, which will fuel the demand for tire retreading in the future. For instances,

• China has witnessed the overall production (passenger cars and commercial vehicles) of 26.08 million units, an annual growth of 3.41% over 2020.

The country is getting advancement in the tire retreading technology, various tires and rubber companies are setting up new manufacturing facilities for tire retreading of passenger cars and commercial vehicles. For instances,

• In April 2020, the Chinese tire manufacturing enterprise Shandong Linglong Tire Co., Ltd. Held a project launch ceremony for its new manufacturing base.

The automotive tire market is being driven by factors such as the fast expansion of the automotive industry and the overall economy, particularly in China, India, and Japan. Growing construction activities, rapid industrial growth, and a surge in demand for fuel-efficient technology may all be attributed to the region's increased automobile tire market needs. Furthermore, the automobile tire market is boosted by various raw material suppliers and favorable government guidelines. Because agricultural vehicles are so important in countries like Japan, China, and South Korea, demand for automotive tires for agricultural vehicles is likely to be significant.

India is one of the renowned name in the automobile industry, with strong automobile manufacturers serving Indian products across the world. The country passenger car market is growing significantly, the country witnessed a dip in 2020, however the market is revived and is expected to rise in future. India is one of the largest automotive and tire market across the world, where the for high quality tire retreading is gaining popularity among the commercial vehicle such as trucks. Such factors are driving the tire retreading market in the country.

Tire Retreading Market Competitor Analysis

The tire retreading market is fragmented, with many players accounting for a small share. Some prominent companies in the tire retreading market are Bridgestone Corp., Valley Tire, TreadWright, Goodyear, and others. The major players in the country are entering into different geographies to expand their market share.

For instance,

• In November 2021, Nokian Tires announced that it was increasing production capacity for passenger car tires significantly at its Finnish factory by moving into an uninterrupted three-shift system for passenger car tire production in Nokia, Finland.
• In July 2021, Michelin North America has launched two new pre-mold retreads to broaden its lineup of tire retread technologies. The Michelin X ONE Line Energy T2 Pre-Mold Retread is designed to lower the total cost of ownership for the North American line-haul market through improved trailer tread wear and fuel savings.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Vehicle Type
  • 5.1.1 Passenger Cars
  • 5.1.2 Commercial Vehicles
• 5.2 Production Method
  • 5.2.1 Pre-cure
  • 5.2.2 Mold Cure
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United State
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Germany
    • 5.3.2.2 United Kingdom
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Italy
    • 5.3.2.5 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 India
    • 5.3.3.2 China
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Rest of the World
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Mexico
    • 5.3.4.3 United Arab Emirates
    • 5.3.4.4 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 Bridgestone Corporation
  • 6.2.2 Goodyear Tire and Rubber Company
  • 6.2.3 Marangoni SpA
  • 6.2.4 Michelin SCA
  • 6.2.5 Oliver Rubber Company
  • 6.2.6 Southern Tire Mart
  • 6.2.7 Parrish Tire Company
  • 6.2.8 TreadWright
  • 6.2.9 Redburn Tire Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS