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市場調査レポート
商品コード
1138586
自動車エンジン用シリンダーブロック市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）Automotive Engine Cylinder Block Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027) |
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| 自動車エンジン用シリンダーブロック市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年） |
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出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車エンジン用シリンダーブロック市場*は、2021年に112億7000万米ドルと評価され、予測期間中に約4.5%のCAGRを記録しながら、2027年には151億3000万米ドルに達すると予測されています。
COVID-19のパンデミックは、世界中の政府による規制により、製造活動の停止やサプライチェーンの混乱により、2020年の市場にマイナスの影響を及ぼしました。しかし、米国、中国、インドなどの主要国で自動車の生産と販売が顕著に増加したため、経済活動が回復すると、需要は勢いを増し始めました。
中期的には、自動車生産台数の増加や、自動車性能向上のための高性能エンジンに対する需要の高まりが、同市場の需要を牽引すると予想されます。また、自動車エンジン産業の拡大や高級車志向の高まりは、同市場に参入するプレイヤーに有利な機会を提供するものと思われます。例えば、アウディは、市場で最も効率的な2リッターガソリンエンジンであるTFSI 4気筒エンジンを開発しました。このような技術的進歩は、間違いなく市場の成長を高め、自動車エンジンの重要な不可欠な部分を形成するように、効率的なエンジン用シリンダーブロックの必要性を高めると思われます。
また、自動車排出ガス削減のための政府規制を遵守するため、エンジン性能の向上と燃費の向上が求められており、二酸化炭素排出量の少ないエンジンの開発が進められていることも要因の一つです。これらの市場開拓は、さらに市場の成長にプラスの影響を与えています。しかし、電気自動車の普及が進み、欧州の主要国でディーゼルエンジンやガソリンエンジンの使用が禁止されるなど、厳しい法律が施行されているため、主要企業の取り組みが市場の需要を減速させる要因となっています。
さらに、研究開発への多額の投資と、エンジン制御ユニットの交換などの最新技術の開発に注力し、自動車の平均寿命とエンジンのライフサイクルを増加させることで、自動車エンジン用シリンダーブロック市場で事業を行うプレーヤーに有利な機会を提供すると予想されています。
アジア太平洋地域は、自動車エンジン産業の技術的進歩により、予測期間中に大きく成長すると予測されます。さらに、強力なエンジンを搭載した中高級車への需要の高まりと、中所得者層の消費者を惹きつける手頃な価格が、この地域のエンジン用シリンダーブロックの需要を牽引しています。北米と欧州では、主要国でインフラ投資が増加しているため、商用車がエンジン・サイクリング・ブロックの需要を牽引することになります。さらに、推進装置の技術的進歩、地域から世界へと広がるサプライチェーンネットワークの継続的な成長が、これらの地域の成長に拍車をかけると予測されます。
主な市場動向
市場シェアの大半を占めると見られる乗用車セグメント
乗用車セグメントは、自動車生産台数の増加や世界の顧客層の拡大により、予測期間中に大きく成長することが予想されます。例えば、2021年の世界における乗用車の販売台数は約5,640万台で、前年比約5％増となりました。2021年に世界最大の自動車地域市場となったのは、2,150万台弱の中国です。さらに、乗用車では、自動車エンジンのシリンダーブロックが内燃エンジンを支えています。運動は、車両のクランクシャフトからトランスミッションを経て、パワートレインによって各車輪に伝えられます。加速したりブレーキをかけたりすると、一方のクランクシャフトが回転し、他方の車輪は減速します。
いくつかの主要なOEMSは積極的に新しいモデルを起動し、今後数年間で市場全体の需要を高めると予想される、既存のICエンジンのポートフォリオを強化することに重点を置いています。例えば、次のとおりです。
- 2020年11月、Volkswagen de Mexicoは、グアナファトのSilaoエンジン工場で新型EA211エンジン生産のために2億3350万米ドルを投資し、同エンジンは北米地域のVolkswagenモデルの生産に統合されると発表しました。このエンジンの生産にあたり、シラオ工場では、エンジン全体の組立ラインと、ブロック、クランクシャフト、シリンダーヘッド、コンロッドの生産ラインを新たに導入しました。
また、燃費向上や排ガス低減への関心が高まっていることから、予測期間中に高い成長が見込まれています。しかし、電気自動車の普及に伴い、エンジン用シリンダーブロックの需要は減少しており、電気自動車が増加しているにもかかわらず、市場の大部分はICエンジンが占めているのが現状です。今後、高級車需要の増加やレース用高出力エンジンの普及により、自動車用エンジン市場の拡大が見込まれます。したがって、上記のような市場の動向は、予測期間中、乗用車市場の成長に貢献するものと思われます。
アジア太平洋地域は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想される
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの主要国で乗用車の需要が増加しているため、自動車エンジン用シリンダーマークで大きなシェアを占めると予想されます。さらに、この地域には主要な自動車メーカーが存在し、数多くのアフターマーケットメーカーが存在するため、予測期間中に市場の需要が高まると予想されます。
アジア太平洋地域は、インドや中国など、自動車生産の大部分を占める主要な経済圏が存在するため、予測期間中に大きく成長すると予想されます。例えば、中国における自動車産業の総販売台数は2021年に2,620万台に達し、そのうち約2,150万台が乗用車でした。さらに、主要企業が積極的な役割を果たしている地域は、予測期間中に大きく成長することが期待されます。例えば、以下の通りです。
- 2022年3月、Harbin Dongan Auto Engine（は、2022年の投資計画を発表しました。特別な投資プロジェクトは2つあります。1つ目は、高効率の拡張レンジエンジンの生産ラインの構築で、マシニングセンター、マーキングマシン、締め付けマシン、接着マシンなどの設備の改造が含まれます。このプロジェクトは、Harbin Dongan Auto Engineの子会社であるHarbin Dongan Automotive Engine Manufacturing（DAE）が建設し、総投資額は7233万人民元となる予定です。2つ目のプロジェクトは工程能力改善プロジェクトで、シリンダーヘッド自動研磨装置とシリンダーブロックファイナルクリーニングマシンを含みます。このプロジェクトは哈爾濱東安汽車発動機が建設し、総投資額は2400万人民元です。
- 2022年3月、インド競争委員会（CCI）は、Kirloskar Ferrous Industries LimitedによるISMT Limitedの株式取得を含む組み合わせ案を承認しました。Kirloskar Ferrousは現在、自動車、トラクター、ディーゼルエンジン業界で必要とされるシリンダーブロック、シリンダーヘッド、トランスミッション部品、各種ハウジングなどの銑鉄・ねずみ鋳鉄の製造・販売事業を行っています。
さらに、この地域の車両交換率は、いくつかのローカルおよび地域のplayer.This地域の存在と相まって、自動車業界のアフターマーケット部門の活発な発展のために、彼らは数年前よりも速い速度で上昇しているエンジンリワークと再組み立てのためにまた人気があり、OEMやアフターマーケットの需要を満たすために、地域のプレーヤーが急速に彼らの供給能力を拡張しています。したがって、アジア太平洋市場は、これらのすべての要因から利益を得ることが期待されます。
競合情勢
自動車エンジン用ピストンリング市場は断片的であり、複数の企業が市場でかなりのシェアを争っています。自動車エンジン用シリンダーブロック市場の著名な企業には、カミンズ、パーキンスエンジン社、フィアット・クライスラー自動車などがあります。企業は、新しく高度な製品や技術の革新のために、研究開発に多額の投資を行っています。2020年3月、フィアット・クライスラー・オートモービルズは、4億米ドルを投じてインディアナ州のトランスミッション工場をエンジンの製造に使用すると発表しました。例えば
- 2021年3月、ステランティスは、ブラジルのベティムにあるフィアット・パワートレイン・テクノロジーズの工場内で、GSEターボエンジンの新しい生産ラインを正式に開始し、エンジン70万台、トランスミッション50万台の年間生産能力を持つ、中南米最大のパワートレイン生産工場としました。工場面積は12,000平方メートルで、シリンダーヘッドとエンジンブロックの2つの加工ラインと、シリンダーヘッド、ショートブロック、ロングブロックの3サイクルに分かれた組み立てラインを備えています。
- 2021年4月、ASIMCOは山西省クラウド城市で自動車部品製造サイトプロジェクトの建設を開始したと発表しました。このプロジェクトは総投資額10億5000万人民元を受け、主に10～15Lディーゼルエンジン用のシリンダーブロックとカバーを生産し、年間生産高は15億人民元に達する見込みです。鋳造生産ラインとインテリジェント加工ラインを建設し、設計生産能力は6万トンに達する予定です。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：10億米ドル）
- 素材タイプ
- 鋳鉄
- アルミ合金
- 車種別
- 乗用車
- 商用車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- ブラジル
- メキシコ
- アラブ首長国連邦
- その他の国
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Cummins Inc.
- Perkin's Engine company
- Deutz AG
- Cooper Corporation
- Yasunaga corporation
- Seaco Pvt Ltd
- Fiat Chrysler Automobiles
- Ahresty Corporation
- Rico Auto Industries
第7章 市場機会と今後の動向
The Automotive Engine Cylinder Block Market*was valued at USD 11.27 billion in 2021 and is expected to reach USD 15.13 billion by 2027 registering a CAGR of around 4.5% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market during 2020 due to a halt in manufacturing activities and supply chain disruptions due to restrictions imposed by governments worldwide. However, post-pandemic as economic activities restored the demand started gaining momentum owing to notable growth in production and sales of vehicles across major countries like the United States, China, India, and others.
Over the medium term, rising vehicle production and rising demand for technologically sophisticated powered engines for improved vehicle performance are expected to drive demand in the market over the forecast period. In addition, Furthermore, expansion of the automotive engine industry coupled with the growing inclination of customers toward high-end automobiles is likely to offer lucrative opportunities for players operating in the market. For instance, Audi has created a TFSI 4-cylinder engine, the most efficient 2-liter gasoline engine on the market. Such technical advancements will undoubtedly enhance market growth, elevate the need of efficient engine cyclinder blocks as it forms crucial integral part in the automotive engines.
Apart from these factors, demand for improved engine performance and higher fuel efficiency to comply with government regulations to reduce vehicle emissions has led to the development of engines producing lesser carbon emissions. These developments are further impacting the market growth positively. However, growing adoption of electric vehicles and key players initiatives in this regard to comply implementation of stringent laws like ban on diesel, petrol engines across key European countries to slowdown demand in the market.
Furthermore, Significant investments in research and development and commitment with focus on developing an latest technologies such as such as engine control unit replacement, on increasing the average vehicle's lifespan and engine's lifecycle anticipated to offer lucrative opportunities for players operating in the automotive engine cyclinder block market.
Asia-Pacific is projected to grow substantially over the forecast period owing to the technological advancements in automotive engine industry. Moreover, rising demand for mid and high-end segment cars with powerful engines and budget-friendly prices to attract mid-income level consumers to drive demand for engine cyclinder blocks in the region. In North America, and Europe the demand for engine cyclinder blocks to be driven by commercial vehicles as key countries in this region are rising infrastructure investments. Further, technological advancements in propulsion, and the continued growth of regional to global supply chain networks projected to spur growth in these regions.
Key Market Trends
Passenger Car Segment Likely to Hold Majority Share in the Market
The Passenger car segment of the market expected to grow significantly over the forecast period owing to rising vehicle production and growing customer base across the world. For example, In 2021, some 56.4 million passenger cars were sold globally, up by about five percent year-on-year. At just under 21.5 million units, China was the world's largest regional market for automobiles in 2021. Further, In passenger cars, the automotive engine cylinder block supports an internal combustion engine.Motion is transmitted from the vehicle's crankshaft through the transmission and onto each wheel by the powertrain.When you accelerate or apply pressure to your brakes, the crankshaft, on one end, rotates, and the wheels, on the other, slow down.
Several key OEMS are actively launching new models and are focusing on enhancing their existing IC engine portfolio which in coming years expected to enhance overall demand in the market. For instance,
- In November 2020, Volkswagen de Mexico announced an investment of USD 233.5 million for the production of the new EA211 engine at the Silao engine plant in Guanajuato and said engine will be integrated into the production of Volkswagen models in the North America region. For its production, the Silao plant installed a new complete engine assembly line, as well as new production lines for the block, crankshaft, cylinder heads and connecting rods.
Furthermore, with the growing focus on improved fuel economy and reduced exhaust emissions, are expected to witness fast growth during the forecast period. However, growing electric vehicles result in decline in demand for engine cyclinder blocks, despite the fact that EVS are on rise the majority of the market is still dominated by IC engines. It is anticipated that the rising demand for high-end automobiles and the use of high-power engines in racing will soon contribute to the expansion of the automotive engine market. Therefore, the above mentioned trends and developments in market expected to contribute for growth of passenger car segment of the market studied over the forecast period.
Asia-Pacific Region Anticipated to Grow at Significant Level During the Forecast Period
Asia-Pacific region is likely to hold a significant share in the automotive engine cylinder markret owing to the growing demand for passenger cars across major countries like China, India, Japan, etc. Further, the presence of key automakers coupled with the presence of numerous aftermarket manufacturers in the region is anticipated to enhance the demand in the market during the forecast period.
The Asia-Pacific region are anticipated to grow significantly over the forecast period owing to the presence of key economies such as India, China, etc. which contribute majority of vehicle production across the world. For example, The total volume of automobile industry sales in China reached 26.2 million units in 2021, around 21.5 million units out of which were passenger cars. Further with key companies playing active role region expected to grow significantly over forecast period. For instance,
- In March 2022, Harbin Dongan Auto Engine Co., Ltd. ( unveiled its investment plan for 2022. There are two special investment projects. The first one is building a production line for high-efficiency extended-range engines, involving the transformation of the machining center, marking machines, tightening machines, gluing machines and other equipment. This project will be built by Harbin Dongan Automotive Engine Manufacturing Co., Ltd. (DAE), a subsidiary of Harbin Dongan Auto Engine, with a total investment of CNY 72.33 million. The second project is a process capability improvement project, involving cylinder head automatic grinding equipment and cylinder block final cleaning machines. This project will be built by Harbin Dongan Auto Engine with a total investment of CNY 24 million.
- In March 2022, the Competition Commission of India (CCI) approved the proposed combination involving the acquisition of the stake in ISMT Limited by Kirloskar Ferrous Industries Limited. Kirloskar Ferrous is presently engaged in the business of manufacturing and sale of pig iron and grey iron castings such as cylinder blocks, cylinder heads, transmission parts, and different types of housings required by automobile, tractor, and diesel engine industries.
Additionally, vehicle replacement rates in this region are rising at a faster rate than they were a few years ago owing to active developments in the aftermarket sector of the automotive industry coupled with presence of several local and regional players.This region is also popular for engine rework and reassembling, which will propel the automotive engine cylinder blocks market's expansion.In order to meet OEM and aftermarket demand, players in the region are rapidly expanding to expand their supply capacity.Thus, Asia-Pacific market is expected to benefit from all of these factors.
Competitive Landscape
The Automotive engine piston rings market is fragmented, with several players vying for a considerable share in the market. Some of the prominent companies in the Automotive Engine Cylinder Block market are Cummins, Perkin's Engine Co., Fiat Chrysler automobiles and others. Companies are investing heavily in research and development for the innovation of new and advanced products and technologies. In March 2020, Fiat Chrysler Automobiles announced that they will be investing USD 400million to use their transmission plant in Indiana to build engines. For instance,
- In March 2021, Stellantis officially started the new production line for GSE Turbo engines, inside the Fiat Powertrain Technologies plant in Betim, Brazil, making it the largest powertrain production plant in Latin America, with an annual capacity of 700,000 engines and 500,000 transmissions. With an area of 12,000 square meters, the plant has two machining lines for cylinder heads and engine blocks and an assembly line, divided into three cycles: cylinder head, short block and long block.
- In April 2021, ASIMCO announced that construction of its automotive component manufacturing site project commenced in the city of Yuncheng, Shanxi Province. The project has received a total investment of CNY 1.05 billion and will mainly produce cylinder blocks and covers for 10-15L diesel engines, with an annual output expected to reach CNY 1.5 billion. Casting production lines and intelligent processing lines will be built with a designed capacity of 60,000 tons.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD billion)
- 5.1 Material Type
- 5.1.1 Cast Iron
- 5.1.2 Aluminum Alloy
- 5.2 Vehicle Type
- 5.2.1 Passenger Vehicles
- 5.2.2 Commercial Vehicles
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Rest of the World
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Mexico
- 5.3.4.3 United Arab Emirates
- 5.3.4.4 Other Countries
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Cummins Inc.
- 6.2.2 Perkin's Engine company
- 6.2.3 Deutz AG
- 6.2.4 Cooper Corporation
- 6.2.5 Yasunaga corporation
- 6.2.6 Seaco Pvt Ltd
- 6.2.7 Fiat Chrysler Automobiles
- 6.2.8 Ahresty Corporation
- 6.2.9 Rico Auto Industries
