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市場調査レポート
商品コード
1273329

フェロシリコン市場 - 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Ferrosilicon Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
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フェロシリコン市場 - 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

フェロシリコン市場は、予測期間中、世界全体で3%未満のCAGRで成長すると予測されます。

COVID-19は、原料不足のため、世界のフェロシリコン市場に緩やかな影響を与えました。しかし、世界の半導体分野の拡大により、フェロシリコンの消費は加速しています。

主なハイライト

  • 耐食性用途の増加、鉄鋼業界からの需要増が市場成長を牽引。
  • 他の代替品への置き換えが市場成長の妨げになると予想されます。
  • 建設業界や自動車業界からの需要の増加が、予測期間中に業界の成長に新たな成長機会をもたらすと予測されます。
  • アジア太平洋は、中国とインドでフェロシリコンの用途が拡大し、主に冶金や半導体産業で使用され、世界市場を独占しています。

フェロシリコンの市場動向

冶金産業からの需要拡大

  • フェロシリコンは、鉄鋼や鋳物の製造用途に使用される合金です。フェロシリコンは、冶金、半導体、太陽エネルギー、化学品に応用されています。
  • フェロシリコンは、鉄鋼生産産業と強い関係を含んでいます。フェロシリコンは、その特性から、鉄鋼の脱酸剤、鋳造産業の接種剤として使用されています。
  • フェロシリコンの特性は、耐食性、耐摩耗性、高比重、高強度、高磁性、硬度、耐高温性などです。フェロシリコンの80％以上は鉄鋼の生産に消費されます。
  • 腐食は、強度を低下させ、表面特性を低下させ、流体に対する耐性を低下させます。全体として、特定の材料の機械的および化学的特性を低下させます。
  • 建設業界と自動車業界からの耐食性に対する需要は高まっています。橋梁、構造支持材、自動車のボディは、腐食の影響を受けずに長持ちする必要があります。そのため、多くの企業が品質向上のために建設や自動車でフェロシリコンを好んで使用しています。
  • 2021年、中国では96万1,100本の道路橋が建設され、前年から4万8,300本増加しました。中国の道路橋は、過去12年間で約46％増加しました。
  • フェロシリコンを他の金属と合金化することで、半導体の製造に役立つ化合物になります。半導体はエレクトロニクス産業から大きな需要があります。急速な工業化とエレクトロニクス需要の拡大により、さまざまな用途でフェロシリコンの使用が増加しています。
  • 2021年には、通常の「フル稼働」率である80％をはるかに上回るファブ稼働率の上昇により、半導体の販売台数は歴史的な1兆1,500億台出荷を達成しました。さらに、長期的なチップ需要に対応するため、世界の半導体業界は2022年に多額の設備投資を行い、1,660億米ドル以上を投じました。
  • 半導体産業協会（SIA）によると、2022年の世界の半導体産業の売上高は5,735億米ドルとなりました。中国は引き続き半導体の最大市場であり、2022年の売上高は1,803億米ドルとなります。
  • さらに、各国の政府政策やインセンティブも、世界の半導体研究と労働力のエコシステムを改善するためのメリットをもたらしています。2021年5月、韓国は2030年までに世界最大の半導体サプライチェーンを構築することを目的とした「K-Semiconductor Belt」戦略を発表しました。さらに、2022年9月、メキシコ連邦政府は、特に組立、試験、包装に焦点を当てた半導体投資を誘致するための新しいインセンティブパッケージの草案を作成し始めました。
  • したがって、冶金目的のフェロシリコンの需要の高まりは、今後数年間で成長を示す可能性が高いです。
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アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域は、建設業が高度に発達しており、自動車や建設業を発展させるための投資が継続的に行われていることから、世界市場を独占すると予想されます。
  • 建設業界からの需要は増加しています。Institution of Civil Engineers（ICE）の調査によると、世界の建設産業は、主に中国、インド、米国が牽引し、2030年までに8兆米ドルに達すると予想されています。
  • フェロシリコンを含む合金鋼は、厚みや品質など、自動車分野での需要を高めるさまざまな特性を備えています。
  • 中国は、他のどの地域よりも大きな自動車製造拠点を有しており、アジア太平洋地域におけるフェロシリコンの需要を担っています。中国自動車工業会（CAAM）によると、2022年の中国の自動車メーカーの生産台数は前年比3.4％増の2,702万台、販売は2.1％増の2,686万台。
  • 中国における電気自動車（EV）の生産と販売は2022年に急成長し、年の最終月にこれまでの記録を更新しました。2022年の電気自動車の販売台数は93.4％増の689万台、生産台数は710万台、対前年比96.9％増となっています。
  • アジア太平洋は、電子部品の最大の生産地です。近年、ほぼすべての電子機器に使用されている半導体により、半導体を製造するフェロシリコンの需要が増加しています。
  • したがって、上記の要因によって、アジア太平洋地域におけるフェロシリコンの消費が促進されると予想されます。
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フェロシリコン産業の概要

世界のフェロシリコン市場は細分化されており、多くのプレーヤーが競争しています。主な企業としては、China Minmetals Corporation、Eurasian Resources Group、Ferroglobe、OM Holdings Ltd、Mechelなどがあります（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 耐食性に関する用途の増加
    • 鉄鋼業界からの需要の増加
  • 抑制要因
    • 他の代替品への置き換え
    • その他の制約事項
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • 用途
    • 冶金
    • 半導体
    • 太陽光発電
    • 化学処理
    • その他の用途
  • 地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米地域
    • 中東およびアフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約など
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • China Minmetals Corporation
    • Eurasian Resources Group
    • Ferro Alloys Corporation Limited
    • Ferroglobe
    • Finnfjord
    • Mechel
    • OM Holdings Ltd.
    • Shanghai Shenjia Ferroalloys Co., Ltd
    • SKP Group
    • Tashi Group

第7章 市場機会および今後の動向

  • 建設業界と自動車業界からの需要増加
  • その他のビジネスチャンス
目次
Product Code: 70433

The market for ferrosilicon is expected to grow at a CAGR of less than 3% globally during the forecast period.

COVID-19 moderately impacted the global ferrosilicon market due to the raw materials shortage. However, rising semiconductor sectors across the globe have accelerated the consumption of ferrosilicon.

Key Highlights

  • Increasing applications for corrosion resistance and growing demand from steel production industries are driving market growth.
  • Replacement by other substitutes factor is expected to hinder the market growth.
  • Increasing demand from the construction and automotive industries is projected to offer new growth opportunities to industry growth during the forecast period.
  • Asia-Pacific dominated the global market with the rising application of ferrosilicon in China and India, mainly in the metallurgy and semiconductor industry.

Ferrosilicon Market Trends

Growing Demand from Metallurgy Industry

  • Ferrosilicon is an alloy used for steel and casting production applications. FerroSilicon finds its application in metallurgy, semiconductors, solar energy, and chemicals.
  • Ferrosilicon includes a strong relationship with steel production industries. Because of its properties, ferrosilicon is used as a steel deoxidizer and an inoculant in the casting industries.
  • The properties of ferrosilicon include corrosion and abrasion resistance, high specific gravity, high strength, high magnetism, hardness, and high-temperature resistance. More than 80% of ferrosilicon is consumed in producing iron and steel.
  • Corrosion can reduce strength, decrease surface properties, and resistance to fluids. Overall, it decreases the mechanical and chemical properties of certain materials.
  • The demand for corrosion resistance from the construction and automobile industries is growing. Bridges, structural support materials, and automotive bodies need to last long without any effect of corrosion. So, many companies are preferring ferrosilicon in construction and automobiles for better quality.
  • In 2021, 961,100 road bridges were built in China, an increase of 48,300 from the previous year. China's road bridges have grown by about 46% during the last 12 years.
  • Alloying ferrosilicon with other metals makes the compound useful in producing semiconductors. Semiconductors have a huge demand from the electronics industry. Rapid industrialization and growing demand for electronics have been increasing the use of ferrosilicon in various applications.
  • In 2021, semiconductor unit sales reached a historic 1.15 trillion-unit shipments as a result of increases in fab utilization rates far above the normal "full utilization" rate of 80 percent. Additionally, to meet the long-term chips demand, the global semiconductor industry made significant capital investments in 2022, investing more than USD 166 billion.
  • According to the Semiconductor Industry Association (SIA), the global semiconductor industry sales was totaled USD 573.5 billion in 2022. China remained the largest market for semiconductors, with sales totaling USD 180.3 billion in 2022.
  • Moreover, government policies and incentives in various countries are also providing benefits to improve the global semiconductor research and workforce ecosystem. In May 2021, South Korea unveiled the "K-Semiconductor Belt" strategy aimed at building the world's largest semiconductor supply chain by 2030. Additionally, in September 2022, the Mexican federal government began to draft a new incentives package to attract semiconductor investment, particularly focused on assembly, testing, and packaging.
  • Therefore, the growing demand for ferrosilicon for metallurgy purposes is likely to witness growth in the coming years.
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Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is expected to dominate the global market owing to the highly developed construction and continuous regional investments to advance the automobile and construction sectors through the years.
  • The demand from the construction industry is increasing. According to a study by the Institution of Civil Engineers (ICE), the global construction industry is expected to reach USD 8 trillion by 2030, primarily driven by China, India, and the United States.
  • Alloying steel with ferrosilicon includes various properties that enhance their demand in the automotive sector, such as thickness and quality.
  • China includes the largest automobile manufacturing base of any other region, accounting for the demand for ferrosilicon in the Asia-Pacific region. According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), Chinese carmakers produced 27.02 million units in 2022, up by 3.4% year on year, while sales rose by 2.1% to 26.86 million units.
  • Electric vehicle (EV) production and sales in China grew rapidly in 2022, breaking previous records in the year's final month. Sales of electric vehicles increased by 93.4% to 6.89 million units in 2022, a rise of 7.1 million units or a 96.9% year-on-year increase in production.
  • Asia-Pacific is the largest producer of electronic components. In recent years, the semiconductors used in almost every electronic device increased the demand for ferrosilicon in producing semiconductors.
  • Therefore, the factors above are expected to boost the consumption of ferrosilicon in the Asia Pacific region.
Ferrosilicon Market - IMG2

Ferrosilicon Industry Overview

The global ferrosilicon market is fragmented, with many players competing. Some major companies are China Minmetals Corporation, Eurasian Resources Group, Ferroglobe, OM Holdings Ltd, and Mechel, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Applications for Corrosion Resistance
    • 4.1.2 Growing Demand from Steel Production Industries
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Replacement by Other Substitutes
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Metallurgy
    • 5.1.2 Semiconductors
    • 5.1.3 Photovoltaic Solar Energy
    • 5.1.4 Chemical Processing
    • 5.1.5 Other Applications
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 France
      • 5.2.3.4 Italy
      • 5.2.3.5 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 China Minmetals Corporation
    • 6.4.2 Eurasian Resources Group
    • 6.4.3 Ferro Alloys Corporation Limited
    • 6.4.4 Ferroglobe
    • 6.4.5 Finnfjord
    • 6.4.6 Mechel
    • 6.4.7 OM Holdings Ltd.
    • 6.4.8 Shanghai Shenjia Ferroalloys Co., Ltd
    • 6.4.9 SKP Group
    • 6.4.10 Tashi Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Demand from Construction and Automotive Industries
  • 7.2 Other Opportunities