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市場調査レポート
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945750

ロジン市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)

Rosin Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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ロジン市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ロジンの世界市場は、予測期間(2021-2026年)中にCAGR4%を記録すると予測されています。

COVID-19の発生により、世界中の建設や自動車などの主要産業はすべて減速しました。OICAによると、2020年第3四半期の世界の自動車生産台数は約5,000万台で、約6,500万台である2019年第3四半期の生産台数と比較して大幅に減少しています。これにより、塗料・ワニス市場が減少し、ロジン市場にも悪影響が及んでいます。ロジンの主要なアプリケーションである接着剤は、主に包装産業でアプリケーションを持っています。このパンデミックのために、包装業界はまた、このようにロジン市場に影響を受けて苦しんでいます。しかし、2021年には数カ国での封鎖が解除され、世界中の様々な産業で生産が再開されるため、市場は回復すると予想されています。

主なハイライト

  • 中期的には、接着剤の需要増と塗料・コーティング産業からの需要増が市場を牽引する主要因となっています。
  • 一方、近い代替品の入手可能性やCOVID-19の発生による好ましくない状況が市場の成長を妨げています。
  • アジア太平洋地域は最大の市場であり、中国、インド、日本などの国々で消費が増加していることから、予測期間中に最も急速に成長する市場であると予想されます。

主な市場動向

ガムロジンの需要拡大

  • ガムロジンは接着剤に広く使用されており、予測期間中に最も成長が期待される市場です。
  • ロジン類市場全体の60%以上の主要シェアを占めています。松の木に定期的に傷をつけ、樹液を採取することで収穫されます。ガムロジンは、中国、ブラジル、インド、インドネシアなどの様々な種類の松から採取されます。
  • ガムロジンは不飽和で、多くの場合、不安定です。これをエステル化、水素化、重合することにより、ロジン樹脂、ロジンエステル、変性エステルロジン、変性フェノール樹脂が製造されます。これらはロジン誘導体と呼ばれることが多く、ロジンと同じ目的を持っています。
  • ガムロジン樹脂を用いた接着剤は、耐久性、熱安定性に優れ、極性が大きく、ホットタックに優れるなど、優れた特性を有しています。
  • ガムロジンは、塗料製造時の原料として使用されます。ガムロジンは、テレビン油、ガソリン、アルコール、その他の有機溶剤に容易に溶ける性質があるため、塗料やコーティング剤への用途が急速に拡大しています。
  • 世界の塗料・コーティング産業は、建築・建設、輸送、工業、保護など様々なエンドユーザー産業からの需要増加により、著しく成長しています。中国、インド、ASEAN諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン)、米国などの国々では、建設業が堅調に推移しています。
  • 米国では、米国国勢調査局によると、2020年3月の建築許可による民営住宅総戸数は、季節調整済みの年率で135万3000戸となり、2019年3月の128万8000戸を5%上回っています。2020年3月の民営住宅着工戸数の合計は、季節調整済年率1,216,000戸で、2019年3月の1,199,000戸に比べ1.4%の伸びとなっています。同様に、2020年3月の民営住宅完工戸数は季節調整済年率1,227,000戸で、2019年3月の1,348,000戸を9.0%下回る結果となっています。
  • 接着剤や印刷インク、塗料、コーティング剤などの需要の増加に伴い、ガムロジン製品は予測期間中に市場に影響を及ぼすと予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • ロジン市場は、中国やインドといった国々からの需要増により、予測期間中、アジア太平洋地域が市場を独占すると予想されています。
  • ロジンは、ホットメルト接着剤、感圧接着剤、ゴム接着剤の製造に使用され、主に建設、包装、自動車産業で使用されています。インドの包装産業は世界第5位の規模であり、年間約22~25%の成長率を示しています(インドプラスチック工業会調べ)。包装や加工食品のコストは、高度に熟練した労働力と安価な人件費により、欧州より40%低くすることができます。人口の増加と包装の需要増が市場を牽引すると期待されています。
  • 塗料やワニスでは、ロジンは道路標識やその他の工業用塗料の調合に使用され、要件を満たすとともに残留溶剤の排出を削減するために使用されています。インド政府は、鉄道インフラ整備に141億1000万米ドルを割り当て、今後数年間で鉄道に7500億米ドル、道路に120億3000万米ドルを投資するよう提案しています。人口の増加によるニーズに対応するためのインフラ整備は、予測期間中のロジン市場を牽引すると予想されます。
  • 中国は、世界全体のガムロジン生産量の60%以上を占める主要メーカーであり、世界最大の消費国でもあります。また、中国の印刷用インクには、通常約7%のロジンが含まれています。さらに、中国国家発展改革委員会によると、中国政府は2019年に約1420億米ドルの推定投資額で26のインフラプロジェクトを承認し、2023年までに完成させる予定です。
  • 2019年の建設業界は、2018年と比較して、年間では成長が鈍化したもの、堅調なペースで成長しました。建設部門は、これまで大きな減速が起こったときに、同国の経済成長を支えてきました。
  • 同国の人口動態は、今後も住宅建設の成長に拍車をかけると予想されます。世帯の所得水準の上昇と、農村部から都市部へ移住する人口が相まって、同国の住宅建設分野の需要を引き続き牽引すると予想されます。
  • 非住宅インフラについても、大幅な成長が見込まれています。同国では人口の高齢化が進んでおり、ヘルスケア施設や新しい病院の建設需要が生まれています。また、過去数年の中国経済の構造変化により、サービス業がGDP全体に占める割合が高まっており、巨大な商業施設やオフィススペースの建設が進んでいます。しかし、COVID-19は2020年前半に中国経済に大きな影響を及ぼしました。
  • 前述の要因は、政府の支援と相まって、予測期間中、アジア太平洋地域のロジン市場の需要増加に寄与しています。

競合情勢

ロジン市場は部分的に断片化されており、市場シェアを占める企業はごくわずかです。市場には、Eastman Chemical Company、Foreverest Resources Ltd.、Henan Haofei Chemical Co.,Ltd.、G.C. RUTTEMAN &Co.B.V.、Harima Chemicals Group, Incなどです。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 促進要因
    • 接着剤に対する需要の高まり
    • 塗料業界からの需要増加
  • 抑制要因
    • COVID-19の発生による不利な状況
    • 近い代替品の利用可能性
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • ロジンの種類別
    • ガム
    • 木材
    • トール油
  • 用途別
    • 接着剤
    • 塗料・ワニス
    • ゴム
    • 紙用サイズ・フィラー
    • 印刷インキ
    • その他の用途
  • 地域別情報
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東・アフリカ地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、協業、契約
  • 市場シェア(%)/ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • AF Suter & Co Ltd
    • Arakawa Chemical Industries,Ltd
    • Astrra Chemicals
    • CV. INDONESIA PINUS
    • DRT
    • Eastman Chemical Company
    • EMCO Dyestuff
    • Foreverest Resources Ltd
    • GC RUTTEMAN & Co. B.V.
    • Harima Chemicals Group, Inc.
    • HARRPA
    • Henan Haofei Chemical Co., Ltd
    • Himalaya Terpenes Pvt. Ltd
    • KANTILAL BROTHERS
    • Kemipex
    • Lawter, A Harima Chemicals, Inc.
    • M/s Saraf Resin and Chemicals Pvt. Ltd
    • Manish Minerals & Chemicals
    • Punjab Rosin and Chemicals Works

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオベース製品への需要拡大
  • その他のビジネスチャンス
目次
Product Code: 69317

The Global Rosin Market is projected to register a CAGR of 4% during the forecast period (2021-2026).

Due to COVID-19 outbreak, all the major industries such as construction and automobile across the globe slowed down. According to OICA, global production of vehicles in the third quarter of 2020 is around 50 million, a significant decrease compared to the production in third quarter of 2019 which is around 65 million. This decreases the paints and varnishes market which in turn adversely impacted the rosin market. Adhesives, which is a major application of rosin, have application primarily in the packaging industry. Due to this pandemic, packaging industry has also suffered and thus affecting the rosin market. However, the market is anticipated to recover in 2021 with the upliftment of lockdown in several countries and resume of production in various industries across the globe.

Key Highlights

  • In the medium term, the growing demand for adhesives and increasing demand from the paints and coatings industry are the major factors driving the market.
  • On the other hand, the availability of close substitutes and unfavorable conditions arising due to the COVID-19 outbreak are hindering the market growth.
  • Asia-Pacific represents the largest market and is also expected to be the fastest-growing market over the forecast period, owing to the increasing consumption from countries, such as China, India, and Japan.

Key Market Trends

Growing Demand for Gum Rosin

  • Gum rosin is widely used in adhesives, and it is expected to be the fastest-growing market during the forecast period.
  • It accounts for a major market share of over 60% of the total rosins market. It is harvested from pine trees by periodically wounding the tree and collecting the sap. Gum rosin is sourced from a variety of pine species in China, Brazil, India, Indonesia, and other countries.
  • Gum rosins are unsaturated and often are unstable. Through esterification, hydrogenation, and polymerization, the products rosin resins, rosin esters, modified ester rosins, and modified phenolic resins are produced. These are often termed as rosin derivatives and have the same purpose as rosins.
  • Adhesives made using gum rosin resins have superior characteristics, like excellent durability, thermal stability, greater polarity, and superior hot tack.
  • Gum rosin is used as an ingredient during the manufacturing of paints and coatings. Its application in paints and coatings is growing rapidly due to its nature to easily dissolve in turpentine, gasoline, alcohol, and other organic solvents.​
  • The global paints and coatings industry is growing considerably owing to the increasing demand from various end-user industries, such as building and construction, transportation, industrial, and protective.​ The countries, such as China., India, ASEAN countries (Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam, and the Philippines), the United States, have been witnessing robust growth in construction activities.​
  • In the United States, according to the US Census Bureau, the total privately-owned housing units authorized by building permits in March 2020 were at a seasonally adjusted annual rate of 1,353,000, representing 5% growth over the March 2019 rate of 1,288,000. The total number of privately-owned housing starts in March 2020 was at a seasonally adjusted annual rate of 1,216,000, representing 1.4% growth over the March 2019 rate of 1,199,000. Similarly, the total privately-owned housing completions in March 2020 were at a seasonally adjusted annual rate of 1,227,000, representing 9.0% below the March 2019 rate of 1,348,000.
  • With the growing demand from adhesives and printing inks, paints and coatings the gum rosin products are expected to influence the market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is expected to dominate the market for the rosin market, during the forecast period, due to an increase in demand from countries, like China, and India.
  • Rosins are used in the production of hot-melt, pressure-sensitive, and rubber adhesives, which are predominantly used in the construction, packaging, and automotive industry. India's packaging industry is the fifth-largest in the world and is growing at about 22-25% per year, as per the Plastics Industry Association of India. Costs of packaging and processes food can be 40% lower than Europe because of highly skilled labor and cheap labor costs. The growing population and increasing demand for packaging are expected to drive the market.
  • In paints and varnishes, rosin is used in the formulation of road markings and other industrial coatings, to meet the requirements and reduce residual solvent emissions. The Indian government has allocated USD 14.11 billion for railway infrastructure development, and suggested that USD 750 billion should be invested in the railway and USD 12.03 billion in roadways over the coming years. The growing infrastructure, to meet the growing population needs, is expected to drive the market for rosins during the forecast period.
  • China is the leading manufacturer of gum rosin, with more than 60% of the total world's gum rosin production and the largest consumer, globally. Additionally, printing ink in China typically contains about 7% of rosin. Moreover, according to the National Development and Reform Commission of China, the Chinese government approved 26 infrastructure projects at an estimated investment of about USD 142 billion in 2019, which are expected to be completed by 2023.
  • The construction industry grew at a strong pace in 2019, even though the growth slowed down during the year, compared to 2018. The construction sector has supported the economic growth in the country when ever major slowdown occurred.
  • Demographics in the country is expected to continue to spur the growth in residential construction. Rising household income levels combined with population migrating from rural to urban areas are expected to continue to drive the demand for the residential construction sector in the country.
  • Even non-residential infrastructure is also expected to grow considerably. The aging population in the country is creating demand for the construction of healthcare facilities and new hospitals. The structural changes happening in the Chinese economy in the past few years as the service sector is taking larger and larger share in the total GDP has given rise to construction of huge commercial and office spaces. However, COVID-19 massively affected the Chinese economy in the first half of 2020.
  • The aforementioned factors, coupled with government support, are contributing to the increasing demand for the rosin market in Asia-Pacific, during the forecast period.

Competitive Landscape

The rosin market is partially fragmented, along with players accounting for a marginal share of the market. Few companies in the market include Eastman Chemical Company, Foreverest Resources Ltd., Henan Haofei Chemical Co.,Ltd, G.C. RUTTEMAN & Co. B.V., and Harima Chemicals Group, Inc among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand for Adhesives
    • 4.1.2 Increasing Demand from Paints and Coatings Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Unfavorable Conditions Arising Due to COVID-19 Outbreak
    • 4.2.2 Availability of Close Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Rosin Type
    • 5.1.1 Gum
    • 5.1.2 Wood
    • 5.1.3 Tall Oil
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.2 Paints and Varnishes
    • 5.2.3 Rubbers
    • 5.2.4 Paper Sizing and Fillers
    • 5.2.5 Printing Inks
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)/Ranking Analysis**
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AF Suter & Co Ltd
    • 6.4.2 Arakawa Chemical Industries,Ltd
    • 6.4.3 Astrra Chemicals
    • 6.4.4 CV. INDONESIA PINUS
    • 6.4.5 DRT
    • 6.4.6 Eastman Chemical Company
    • 6.4.7 EMCO Dyestuff
    • 6.4.8 Foreverest Resources Ltd
    • 6.4.9 GC RUTTEMAN & Co. B.V.
    • 6.4.10 Harima Chemicals Group, Inc.
    • 6.4.11 HARRPA
    • 6.4.12 Henan Haofei Chemical Co., Ltd
    • 6.4.13 Himalaya Terpenes Pvt. Ltd
    • 6.4.14 KANTILAL BROTHERS
    • 6.4.15 Kemipex
    • 6.4.16 Lawter, A Harima Chemicals, Inc.
    • 6.4.17 M/s Saraf Resin and Chemicals Pvt. Ltd
    • 6.4.18 Manish Minerals & Chemicals
    • 6.4.19 Punjab Rosin and Chemicals Works

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Demand for Bio-based Products
  • 7.2 Other Opportunities