石油・ガス資産保全管理サービス市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

石油・ガス資産保全管理サービス市場は、予測期間である2022年から2027年にかけて約7.74%のCAGRで成長し、2020年の178億1000万米ドルから2027年には300億米ドルに達すると予想されます。

COVID-19が世界的に発生した2020年、アジア太平洋などの地域における石油需要の減少による原油価格の下落を理由に、石油・ガス産業は深刻な影響を受けました。規制や封鎖により、主に運輸や航空などの分野で燃料需要の減少が見られました。石油・ガス産業における資産の成熟化やガスインフラへの投資の増加といった要因が、予測期間中の市場の牽引役となることが予想されます。しかし、石油・ガス価格の変動が激しいため、予測期間中の市場成長の妨げとなることが予想されます。

主なハイライト

• 石油・ガス資産の資産保全管理サービス市場は、予測期間中、下流部門が支配的となる見込みです。
• アジア太平洋地域の石油・ガスインフラの老朽化は、資産保全管理サービス市場に携わる企業に近々ビジネスチャンスをもたらすと予測されます。
• 北米は、主に上流および中流部門におけるインフラの老朽化により、今後も支配的な市場であることが予想されます。

石油・ガス資産保全管理サービス市場動向

下流部門が市場を独占

• 石油・ガス精製などのプロセスプラントにおいて、資産の性能把握や点検、機器の信頼性向上、プラントの安全性・収益性向上を目的とした資産保全管理（AIM）サービスが展開されています。
• 世界の石油精製部門では、化学・石油化学業界からの精製品に対する需要が増加しています。石油精製業者の収益性を左右するクラック・スプレッドは、マージンの増加によって推進されています。また、このことが新規プロジェクトへの投資を促しました。
• 2020年の世界の原油精製能力は1億194万7,000バレル/日（TBPD）で、2011年の95,054TBPDから7.25％増加しました。また、エネルギー分野での発電用天然ガス使用量の増加に伴い、ガスの精製・処理能力も予測期間中に増加すると考えられ、資産保全管理の下流部門が拡大することが予想されます。
• 業界各社がより多くの原油を処理できるインフラに投資しているため、能力のアップグレードがリードする可能性があります。プラントの構造や設計は日に日に複雑になっています。
• 過去20年間、世界中のプロセスプラントで多くの重大事故が発生しました。その原因としては、点検のための機器の引き渡しの遅れ、機器のオーバーラン、不適切なメンテナンス方法、修理時の適切な点検が行われていないこと、などが挙げられています。
• 過去10年間、石油・ガス価格の変動に伴い、川下企業の多くは、新規に資産を建設するよりも既存の資産を拡張し、長期的に利益を最大化することを戦略の一環としてきました。このような既存資産の拡張や再開発には、徹底的な資産評価が必要です。例えば、2021年1月、John Wood Group PLCは、Sinopec Hainan Refining and Chemical Limited Company（Sinopec）と、中国南部の海南自由貿易区（FTZ）における製油所開発拡張のためのEPC（設計・調達・建設）サービスを提供する1億2000万米ドルの契約を獲得しました。このようないくつかの拡張プロジェクトは、予測期間中、川下分野における資産保全管理市場の成長をサポートすると予想されます。
• 前述の要因により、精製事業者や企業は現在、生産性の向上とコスト削減のため、資産保全管理サービスに積極的に投資しています。したがって、予測期間中は下流部門が優位に立つと予想されます。

北米が市場を牽引

• 北米は最も古い中流インフラを有しており、40年以上前の石油・ガスパイプラインが数多く存在します。また、上流インフラも老朽化が進んでいます。メキシコ湾にある稼働中のプラットフォームのほとんどは、25年以上前のものです。
• それとは別に、この地域の既存の上流・中流インフラは広大です。米国には約250万kmの石油・ガスパイプラインがあり、カナダには約80万kmのパイプラインがあります。大規模かつ老朽化したインフラの結果、北米は予測期間中、石油・ガス資産保全管理サービス市場をリードすると予想されます。
• 上流工程では、オフショア構造物が、この地域の陸上構造物よりもはるかに過酷な環境で運用されているため、資産保全管理サービスプロバイダにとって大きな魅力となっています。海上石油・ガスプラットフォームは、安全上の要因と過酷な環境にさらされるため、本質的な資産保全管理サービスを必要とします。水中の石油・ガスパイプライン、生産システム、収集システム、海上プラットフォームは、安全上の理由から最も厳しい規則や規制を通過しなければならないため、特に運用期間の後半には、入念で膨大な資産の資産保全管理サービスを必要とします。
• さらに、メキシコ湾のディープウォーター・ホライズンの爆発事故後、米国は海洋掘削、探査、生産に関する安全要件を再評価し、強化しました。
• さらに、2020年時点で、メキシコには6つの製油所があり、合計で日量160万バレル近い石油精製能力があります。同国の製油所の大部分は、1980年代以前に稼働したものです。製油所の老朽化に伴い、安全かつ継続的な操業を維持するために、資産保全管理サービスが必要になってきました。また、国内の原油生産量の減少や度重なる火災事故により、製油所の稼働率はすでに低下しており、これが調査期間中の市場を牽引すると予想されます。
• 以上のことから、石油・ガス資産の資産保全管理サービス市場は、予測期間中、北米が優位に立つと思われます。

石油・ガス資産保全管理サービス市場の競合企業分析

世界の石油・ガス資産保全管理サービス市場は、適度に断片化されています。主要企業には、Aker Solutions ASA、Bureau Veritas SA、Fluor Corporation、Oceaneering International Inc.、Technip FMC PLCなどが挙げられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• オンショアCAPEX予測（単位：10億米ドル、2027年まで
• 2027年までのオフショアCAPEX予測（単位：10億米ドル、地域別）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 展開場所
  • オンショア
  • オフショア
• セクター
  • 上流
  • 中流
  • 下流
• 地域別
  • 北米
  • アジア太平洋地域
  • 欧州
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Aker Solutions ASA
  • Bureau Veritas SA
  • Penspen Ltd
  • Intertek Group PLC
  • Oceaneering International Inc.
  • Fluor Corporation
  • Technip FMC PLC
  • Applus Services SA
  • ABS Group
  • EMI Group
  • GE Digital
  • Worley Parson Limited
  • FLYABILITY SA

第7章 市場機会と将来動向

The oil and gas asset integrity management services market is expected to register a CAGR of about 7.74% during the forecast period, 2022-2027, reaching a value of USD 30 billion by 2027 from USD 17.81 billion in 2020. With the COVID-19 outbreak globally, in 2020, the oil and gas industry was severely impacted on account of the drop in crude oil prices due to lower oil demand in regions like Asia-Pacific. With restrictions and lockdowns imposed, a drop in fuel demand was witnessed majorly in sectors like transportation and aviation. Factors such as maturing assets in the oil and gas industry and rising investments in gas infrastructure are expected to drive the market during the forecast period. However, the high volatility of oil and gas prices is expected to hinder the market growth during the forecast period.

Key Highlights

• The downstream sector is expected to dominate the oil and gas asset integrity management services market during the forecast period.
• The aging oil and gas infrastructure in the Asia-Pacific region is expected to create business opportunities for the companies involved in the asset integrity management services market soon.
• North America is expected to continue to be a dominant market, due to the aging infrastructure, mainly in the upstream and midstream sectors.

Oil & Gas Asset Integrity Management Services Market Trends

Downstream Sector to Dominate the Market

• Asset integrity management (AIM) services are deployed in the oil and gas refinery sector and other process plants in order to help track the performance of assets, carry out inspections, and improve the reliability of equipment, plant safety, and profitability.
• The global refining sector is witnessing an increased demand for refined products from the chemical and petrochemical industry. The higher margins have propelled the crack spread, which is a crucial factor for the profitability of oil refiners. This factor also encouraged investments in new projects.
• The global crude oil refining capacity in 2020 was 101,947 Thousand Barrels per day (TBPD), which rose by 7.25% from 95,054 TBPD in 2011. Also, with the increase in natural gas usage in the energy sector to generate electricity, the refining or processing capacity for gases is expected to increase during the forecast period, thus expanding the downstream sector for asset integrity management.
• Capacity upgrades may lead the way as industry players invest in infrastructure that can handle more crude oil. The structure and the design of plants are becoming complex day by day.
• In the past two decades, many major accidents have been witnessed in the process plants worldwide, owing to factors like delay in handing equipment for inspection, overstretching equipment run, improper maintenance practices, not undertaking proper inspection upon repair, etc.
• Over the last decade, many major players in the downstream industry have made it a part of their strategies to expand their existing assets rather than build a new ones to maximize their profits over time due to several fluctuations in oil and gas prices. These already existing assets before any expansion or redevelopments require exhaustive asset evaluations. For instance, in January 2021, John Wood Group PLC secured a contract of USD 120 million with Sinopec Hainan Refining and Chemical Limited Company (Sinopec) to provide engineering, procurement, and construction (EPC) services to expand its refinery development in the Hainan Free Trade Zone (FTZ) in South China. Several such expansion projects are expected to support the growth of the asset integrity management market in the downstream sector during the forecast period.
• Due to the aforementioned factors, the refining businesses and companies are now actively investing in asset integrity management services in order to increase their productivity and reduce costs. Hence, the downstream sector is expected to dominate during the forecast period.

North America to Dominate the Market

• North America has one of the oldest midstream infrastructures, with many oil and gas pipelines older than 40 years. The upstream infrastructure in the region is also aging. Most of the active platforms in the Gulf of Mexico are older than 25 years.
• Apart from that, the existing upstream and midstream infrastructure in the region is vast in nature. The United States has about 2.5 million km of oil and gas pipeline, while Canada has about 800,000 km of pipeline. As a result of the large and aging infrastructure, North America is expected to lead the oil and gas asset integrity management services market during the forecast period.
• On the upstream front, offshore structures are a major attraction for asset integrity management service providers due to their operation in a much harsher environment than their onshore counterparts in the region. Offshore oil and gas platforms require intrinsic asset integrity management services due to safety factors and the harsh environment they are exposed to. Underwater oil and gas pipelines, production systems, gathering systems, and offshore platforms have to go through some of the harshest rules and regulations due to safety factors and hence require elaborate and vast asset integrity management services, especially during the latter part of their operating period.
• Furthermore, after the explosion of the Deepwater Horizon in the Gulf of Mexico, the United States reassessed and strengthened the safety requirements for offshore drilling, exploration, and production.
• Moreover, as of 2020, Mexico had six refineries with a total combined refining capacity of nearly 1.6 million barrels of oil per day. The majority of the country's oil refineries were commissioned before the 1980s. Due to the old age of refineries, asset integrity management services become necessary to maintain safe and continuous operations. The country's refineries are already running under utilization due to decreased domestic crude oil production and repeated fire incidents, which in turn is expected to drive the market during the period studied.
• Hence, owing to the above points, North America is likely to dominate the oil and gas asset integrity management services market during the forecast period.

Oil & Gas Asset Integrity Management Services Market Competitor Analysis

The global oil and gas asset integrity management services market is moderately fragmented. Some of the major companies include Aker Solutions ASA, Bureau Veritas SA, Fluor Corporation, Oceaneering International Inc., and Technip FMC PLC.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Onshore CAPEX Forecast in USD billion, till 2027
• 4.4 Offshore CAPEX Forecast in USD billion, by Region, till 2027
• 4.5 Recent Trends and Developments
• 4.6 Government Policies and Regulations
• 4.7 Market Dynamics
  • 4.7.1 Drivers
  • 4.7.2 Restraints
• 4.8 Supply Chain Analysis
• 4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.9.3 Threat of New Entrants
  • 4.9.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Location of Deployment
  • 5.1.1 Onshore
  • 5.1.2 Offshore
• 5.2 Sector
  • 5.2.1 Upstream
  • 5.2.2 Midstream
  • 5.2.3 Downstream
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Asia-Pacific
  • 5.3.3 Europe
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Aker Solutions ASA
  • 6.3.2 Bureau Veritas SA
  • 6.3.3 Penspen Ltd
  • 6.3.4 Intertek Group PLC
  • 6.3.5 Oceaneering International Inc.
  • 6.3.6 Fluor Corporation
  • 6.3.7 Technip FMC PLC
  • 6.3.8 Applus Services SA
  • 6.3.9 ABS Group
  • 6.3.10 EMI Group
  • 6.3.11 GE Digital
  • 6.3.12 Worley Parson Limited
  • 6.3.13 FLYABILITY SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS