自動車用ホイール市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

自動車用ホイールリムの世界市場規模は2021年に207億5,000万米ドル、2027年には333億米ドルに達し、予測期間（2022-2027年）に8.2%のCAGRを示すと予測されています。

COVID-19は、世界的に自動車用ホイール市場の成長に影響を与えました。自動車販売の減少、製造施設や原材料供給会社の一時的な操業停止、国際国境の閉鎖といった要因が、サプライチェーンに乱れを生じさせたのです。状況が正常に戻りつつあるため、予測期間中に市場は回復し、プラス成長すると予想されます。

世界的に中級車種への合金ホイールの普及が進み、インドなどの新興国ではエコノミータイプの車種にもダイヤモンドカット/デュアルトーン合金ホイールが標準装備されるようになり、予測期間中の合金ホイール市場の牽引役となることが予想されます。

長期的には、合金ホイールはその審美的な魅力のために人気が出てきています。また、軽量で、スチール製に比べタイヤやブレーキからの熱を効率よく放散することができます。さらに、OEMによる設備投資と研究開発費の増加（特に乗用車）が、市場の成長を後押ししています。

主な市場動向

乗用車が大きなシェアを占める

予測期間中、乗用車の販売と生産が増加していることから、製品タイプ別では乗用車が市場を独占すると予想されます。プレミアムカーや中型高級車の多くには、外観や乗り心地を向上させるため、合金ホイールが装着されています。中国やインドなどの新興経済諸国では、そこに住む人々の消費意欲が高まっているため、プレミアムカーや高級車に対する需要が高まっています。

市場の多くのプレーヤーは、OEMに製品を供給するためのリーチを広げ、OEMの要件と地域市場をよりよく理解するためにOEM施設の近くに製造ユニットを配置するために多額の支出を行っています。したがって、彼らはまた、地域に新しい製造施設を設置しています。

アジア太平洋地域が市場のリーダーであり続ける

予測期間中、アジア太平洋地域が自動車用ホイール市場を独占すると予想されます。この成長は、主に中国とインドに起因しています。世界の自動車の60%近くがこの地域に集中しており、予測期間中、この地域の自動車需要は世界最高となるでしょう。これは、世界で最も人口比率が高く、人口密度の高い中国とインドの2カ国があるためです。

また、同地域の人々の所得水準は非常に速いペースで伸びています。この地域は中所得者層の割合が高く、自動車の燃費に関心を持っています。自動車全体の軽量化に伴い、燃費の向上が期待されています。また、自動車需要に伴い、ホイール市場も予測期間中に拡大することが予想されます。

世界最大の自動車市場である中国は、主に労働力と製造能力、製造に適した政府の法律により、市場の押し上げに重要な役割を果たすと予想されます。

インドの自動車用ホイール市場は着実に成長しており、今後数年間で成長が加速すると予想されます。インドでは、合金ホイールの成長率が自動車用ホイール市場平均の成長率を上回っています。乗用車の成長率は年率約9%で推移しています。合金ホイールの成長率は15%以上であり、今後数年間は20%で成長すると予想されます。インドでは、12インチから18インチまでのサイズの合金ホイールを製造しています。しかし、最大のシェアは14～16インチで、市場の約70%を占めています。これは、インドの費用対効果、収益性、世界的に認められたエンジニアリング能力を利用する部品部門が強いためです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 車種
  • 乗用車
  • 商用車
• マットレスタイプ
  • 鋼鉄
  • 合金
  • カーボンファイバー
• エンドマーケットタイプ
  • OEM
  • アフターマーケット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ブラジル
    • アラブ首長国連邦
    • その他の国

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • Thyssenkrupp
  • Iochpe-Maxion
  • Superior Industries International
  • Accuride
  • Steel Strips Wheels
  • Enkei wheels
  • Zhejiang Wanfeng Auto Wheel
  • Borbet Wheels
  • HRE Wheels
  • Rays Wheels

第7章 市場機会と今後の動向

The global automotive wheel rims market size was USD 20.75 billion in 2021, and it is projected to reach USD 33.30 billion by 2027, exhibiting a CAGR of 8.2% during the forecast period (2022-2027).

The global COVID-19 affected the growth of the Automotive Wheels market globally. Factors such as declining vehicle sales, temporary shutdown of manufacturing facilities and raw material supplying companies, and closure of international borders have led to disturbances in the supply chain. As the situation is coming back to normalcy, it is expected that the market will recover and grow positively during the forecast period.

Increasing penetration of alloy wheels in mid-specification car models globally and the introduction of diamond-cut/dual-tone alloy wheels as standard even in economic variants of car models across developing nations like India is expected to drive the market for alloy wheels over the forecast period.

Over the long term, Alloy wheels are becoming popular due to their aesthetic appeal. They are lightweight and dissipate heat from tires and brakes more effectively as compared to steel wheels. Moreover, an increase in capital investment and R&D spending by OEMs, particularly on passenger cars, boosts the market growth.

Key Market Trends

Passenger Car Captures Major Market Share

Among vehicle types, the passenger car segment is expected to dominate the market, owing to the increase in passenger car sales and production during the forecast period. The majority of premium vehicles and mid-sized luxury vehicles are equipped with alloy wheels to improve the visual appearance and comfort of the vehicle owner. The demand for premium and luxury vehicles is increasing in developing economies like China and India because of the increased spending power of people living in the regions.

Many players in the market are spending heavily to increase their reach to supply their products to OEMs and locate their manufacturing units near the OEM facilities to understand the OEM requirement and the regional market better. Hence they are also setting up new manufacturing facilities in the region. For instance:

• In October 2020, Wheels India Ltd commissioned a new cast aluminum wheel plant with an investment of INR 177 crore. The facility, located at Thervoy Kandigai, Tamil Nadu, will have an annual production capacity of 7.5 lakh wheels.
• In March 2020, the Chinese wheel manufacturer, Zhejiang Jinfei Kaida, invested CNY 600 million in a new aluminum wheel project with intelligent manufacturing technology and set up a new plant in Jinhua economic development zone.

Asia Pacific Remains the Market Leader

Asia-Pacific is expected to dominate the automotive wheels market during the forecast period. This growth is mainly attributed to China and India. With almost 60% of vehicles of the world in the region, during the forecast period, the demand for automobiles in the region will be the highest globally, owing to the highest population percentage in the world, with two densely populated nations China and India.

The income level of the people in this region is also growing at a very rapid pace. The region accounts for a large share of mid-income level people and is concerned with the fuel economy of vehicles. With the reduction in the overall weight of the vehicle, the fuel economy is expected to grow. With the demand for automobiles, the wheels market is also expected to boost during the forecast period.

China, being the largest automotive market globally, is also expected to play a crucial role in pushing the market forward, primarily due to the workforce and manufacturing capabilities of the country and the manufacturing-friendly governmental laws.

The automotive wheel market in India is growing steadily, and the growth is expected to accelerate in the coming years. In India, the growth rate of alloy wheels is more than the growth in the automotive wheel market average. Passenger cars have been growing at a rate of approximately 9% per annum. The growth rate of alloy wheels has been more than 15%, and it is expected to grow at 20% in the coming years. India manufactures alloy wheels of sizes ranging from 12 to 18 inches. However, the largest share goes to 14 to 16 inches alloy wheels, which cover approximately 70% of the market, as the components sector is strong enough to cash in on India's cost-effectiveness, profitability, and globally recognized engineering capabilities.

Competitive Landscape

The Automotive Wheels market is fragmented, with several players accounting for significant shares in the market. Some prominent companies in the automotive wheels market are Thyssenkrupp, Superior Industries, Enkei Wheels, and HRE Wheels. Companies are investing heavily in research and development for the innovation of new and advanced products and technologies.

Technical advancements in materials and manufacturing technologies are helping the manufacturers to bring the latest features in wheels. The automotive wheel market is adopting new design tools and materials such as high-strength steel to innovate wheels. Many wheel makers are adopting structural analysis techniques and simulation software to develop high-performance automotive wheels.

• In March 2020, EDAG Group, with eight partners, announced that they developed an aluminum alloy for use in the car, which can provide both higher strengths and higher elongations at the break as part of the BMBF-backed "CustoMat_3D" research project.
• In February 2020, Rio Tinto developed a new alloy for high strength car wheels, Revolution-Al™, a new high strength aluminum alloy developed to make lighter-weight car wheels. The wheel's increased strength enables a 7% weight reduction that can help achieve better fuel efficiency or battery range in the vehicle.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Driver
• 4.2 Market Restraint
• 4.3 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Vehicle Type
  • 5.1.1 Passenger Car
  • 5.1.2 Commercial Vehicle
• 5.2 Matetrial Type
  • 5.2.1 Steel
  • 5.2.2 Alloy
  • 5.2.3 Carbon Fibre
• 5.3 End Market Typre
  • 5.3.1 OEM
  • 5.3.2 Aftermarket
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 India
    • 5.4.3.2 China
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 United Arab Emirates
    • 5.4.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Thyssenkrupp
  • 6.2.2 Iochpe-Maxion
  • 6.2.3 Superior Industries International
  • 6.2.4 Accuride
  • 6.2.5 Steel Strips Wheels
  • 6.2.6 Enkei wheels
  • 6.2.7 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel
  • 6.2.8 Borbet Wheels
  • 6.2.9 HRE Wheels
  • 6.2.10 Rays Wheels

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS