電気自動車・自律走行車用ワイヤーハーネス：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

電気自動車・自律走行車用ワイヤーハーネス市場は、現在のところ56億米ドルと評価されています。

今後5年間で155億1,000万米ドルに成長し、予測期間中の収益でCAGR 18%を記録すると予想されます。

長期的に見ると、電気自動車に対する関心と嗜好は、世界中の様々な国々で著しく高まっています。さらに世界的に、政府はディーゼルやガソリン燃料の燃焼による二酸化炭素排出量を削減するため、自動車メーカーに電気自動車への投資と開発を奨励しています。こうした要因が、電気自動車や自律走行車に使用されるワイヤーハーネスの成長を促進しています。

技術の進歩と安全基準の強化により、自動車の部品や電子機器が増加しており、ワイヤーハーネスの需要も増加しています。技術の進歩とシステムの革新が主に市場を牽引しています。

新興国では、自動車の利便性と安全性に対する消費者の嗜好が高まっており、市場の成長を牽引しています。特にナビゲーションシステムやインフォテインメントシステムの採用は、世界中のほとんどの自動車に標準装備されるようになった。これらのシステムと中央電子制御ユニットを接続するには、自動車用ワイヤーハーネスが必要です。

自動車の安全性に対する需要の高まりと政府の厳しい規則がADAS市場の成長を後押ししています。x-by-wireシステム、死角検出、衝突回避システム、アダプティブ・クルーズ・コントロールなどの新技術を自動車に導入することで、電子機器や電子システムの使用が増加しています。より多くの電子機器の使用は、電気自動車・自律走行車用ワイヤーハーネス市場を牽引すると予想されます。

電気自動車・自律走行車用ワイヤーハーネス市場の動向

電気自動車と自律走行車の需要増加

2022年の世界のEV販売台数は1,000万台となり、2021年の販売台数を大幅に上回った。この台数には、乗用車、小型商用車、小型トラック、すべての推進タイプなど、すべてのセグメントが含まれます。

小型乗用車の電気自動車（EV）の採用を加速させ、内燃機関を搭載した従来の自動車を段階的に廃止する動きが世界中で活発化しています。平均燃料価格の上昇は、欧州の電気自動車新規登録台数が他の地域よりも高い割合を占めていることを反映しています。したがって、燃料価格の上昇に起因する電気自動車の大量導入は、世界的にビジネスを拡大すると予想されます。

さらに、世界的にBEVとPHEVの販売台数が増加していることも、電気自動車需要を高める大きな要因となっています。世界中のメーカーが一貫してEVの需要を牽引しました。

中国でも、Wuling HongGuang、Tesla、BYD、日産、トヨタ、ホンダなど、中国のトップメーカーが牽引するBEVセグメントが着実に増加しています。中国政府は、EVの販売を促進するために、常に規制されたインセンティブ・プログラムを提供しています。

インド政府は、インドにおける電気自動車の製造と普及を促進し、国際条約による排出量を削減し、急速な都市化に伴うeモビリティを発展させるために、複数のイニシアチブを実施しました。

自動車メーカー各社が意欲的な電動化計画を発表しているため、電気自動車は最近ホットな話題となっています。インドでは、2021年のバッテリー式電気自動車の販売台数が2020年比で160％増という驚異的な伸びを記録しました。電気自動車販売の背景には、エネルギー持続可能なモビリティへの顧客嗜好の変化、充電インフラの改善、燃料価格の上昇、燃料価格の低下があります。

インドは第2位の二輪車市場であり、二輪車セグメントの需要も同国に流れています。このため、沖縄モータース、ウルトラバイオレット・オートモーティブ、リボルト・モーターズなど、多くのティア2メーカーが市場に参入し、先行者利益を獲得しています。

以上のような世界の発展に伴い、電気自動車の需要は予測期間中に拡大すると思われます。

市場をリードする北米

官民両部門が電気自動車への乗り換えを奨励するイニシアティブを強めていることが、市場成長の要因であると考えられます。こうした取り組みが電気自動車の販売を押し上げると同時に、電気自動車を所有するメリットに対する消費者の意識も高めています。

米国では、大型商用車や公共交通機関の電動化が欧州に比べ若干遅れているもの、テスラの電気自動車の直接的な影響により電動化が大幅に進みました。

このような背景から、米国は大気中のCO2濃度を削減するため、積極的な排出削減政策と地域的イニシアチブを実施しています。ニューヨーク、ロサンゼルス、ヒューストンなど多くの大都市は、空気の質の悪さに悩まされています。その結果、呼吸器疾患を引き起こしています。こうした状況は、現在の環境で生き残ることを困難にしています。

さらに、フォードやゼネラルモーターズといった主要な電気自動車OEMメーカーが、多様な電気自動車を提供し、多くの消費者の興味をそそった。その結果、電気自動車市場は拡大しました。例えば、

ゼネラルモーターズは2021年6月、EVの開発と生産能力の増強に350億米ドルを投資し、2025年までに100万台以上にする計画を発表しました。さらに、ゼネラルモーターズは2022年1月、電気ピックアップトラックの増産とEV用バッテリーセル工場の新設のため、2024年までに地元ミシガン州に約66億米ドルを投資する計画を発表しました。

さらに、全国で電気自動車の普及を促進するため、充電ステーションの承認など、地域機関が厳しい取り組みを行っています。例えば、米国運輸省は2022年9月、全50州、ワシントンDC、プエルトリコの電気自動車充電ステーション計画を承認し、約7万5,000マイルの高速道路をカバーすると発表しました。

小型乗用車用電気自動車（EV）の採用を加速させ、従来の内燃機関を搭載した自動車を段階的に廃止していこうという動きは、世界中で活発化しています。平均燃料価格の上昇は、欧州の電気自動車新規登録台数が他の地域よりも高い割合を占めていることを反映しています。したがって、燃料価格の上昇に起因する電気自動車の大量導入は、世界的にビジネスを拡大すると予想されます。

この市場は、BEVとPHEVの世界の販売台数の増加によってさらに牽引されており、これも電気自動車需要を高める主な要因となっています。世界中のメーカーが一貫してEVの需要を牽引しています。例えば

• 2023年1月、ラスベガスで開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）で、新型ボルボEX90が北米で初公開されました。CESでは、ボルボEX90をこれまでで最もスマートで安全なクルマにするための技術協力が強調されました。ボルボEX90は、最大7人乗りのオール・エレクトリックSUVです。

地域全体で上記のような新興国市場の開拓が進んでおり、予測期間中の市場拡大が見込まれています。

電気自動車・自律走行車用ワイヤーハーネス業界の概要

Leoni AG、古河電工、マザーソンスミ、矢崎総業、リア・コーポレーションなど、複数の主要企業が電気自動車・自律走行車用ワイヤーハーネス市場を独占しています。世界中で電気自動車部品の製造施設が急速に拡大しており、予測期間中に市場が大きく成長する可能性が高いです。例えば

• 2023年1月、エレクトロモビリティ用途の充電ケーブルと高電圧ケーブルの需要に対応するため、Leoni社はメキシコのチワワ州クアウテモックにある工場の生産面積を40%増の10,723平方メートルに拡大したと発表しました。高電圧ケーブルと充電システムケーブルの開発と生産のための機械設備の設置を含むEMOMEX（E-Mobility Mexico）プロジェクトのフェーズIが2,700万米ドルで完了しました。
• 2022年9月、Leoni AG（レオニ）の製品開発の拡大が発表されました。ドイツのキッツィンゲンにあるイノベーション産業化センター（IIC）に技術者を集め、新たな配線システムを開発します。自律走行モビリティを拡大し、高まる配線システムの需要に応えるため、開発を強化する方針です。通常の中央ケーブルハーネスに代わり、同社はより小規模な連結ワイヤーハーネスに集中します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 電気自動車販売の増加
• 市場抑制要因
  • 高いメンテナンスコスト
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模）

• 自動車タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
• 用途別
  • パワートレイン
  • 快適性・利便性
  • 安全性・セキュリティ
  • ボディ配線
  • その他
• 部品別
  • ワイヤー
  • 端子
  • リレー
  • ヒューズ
  • コネクター
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • Furukawa Electric Group
  • Leoni AG
  • Motherson Sumi Systems Limited
  • Sumitomo Electric Wiring Systems Inc.
  • AME Systems（VIC）Pty Limited
  • Electronic Technologies International Inc.
  • Aptiv PLC
  • Yazaki Corporation
  • Patrick Industries Inc.
  • Lear Corporation
  • TE Connectivity Ltd.
  • Elcom Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

The electric and autonomous vehicles wiring harness market is valued at USD 5.6 billion in the current year. It is expected to grow to USD 15.51 billion by the next five years, registering a CAGR of 18% in terms of revenue during the forecast period.

Over the long term, the interest and preferences toward electric vehicles increased significantly in various countries across the globe. Moreover, globally, the government encourages automobile manufacturers to invest and develop electric vehicles to reduce carbon emissions caused by diesel and gasoline fuel combustion. Such factors enhance the growth of the wiring harness used in electric and autonomous vehicles.

Technology advancement and increasing safety norms are increasing the components and electronics in the vehicle, which is also boosting the requirement of the wiring harness. Technological advancements and innovations in systems primarily drive the market.

In developed nations, the rising consumer preference toward driving convenience and safety is driving the market's growth. The adoption of navigation and infotainment systems, among others, became standard features in most cars across the world. To connect these systems and the central electronic control unit, automotive wiring harnesses are required.

The rising demand for vehicle safety and stringent government rules drive the ADAS market growth. Introducing new technologies in vehicles, such as x-by-wire systems, blind spot detection, collision avoidance systems, adaptive cruise control, etc., are increasing the usage of electronic equipment and systems. The use of more electronic equipment is expected to drive the wiring harness market in electric and autonomous vehicles.

Electric & Autonomous Vehicles Wiring Harness Market Trends

Increasing Demand for Electric cars and Autonomous Cars

Global EV sales were marked at 10 million units during 2022, which was significantly higher compared to sales figures in 2021. The volume includes all segments, like passenger vehicles, light commercial vehicles, light trucks, and all propulsion types.

The movement to accelerate the adoption of light-duty passenger electric cars (EVs) and phase out traditional vehicles with internal combustion engines is gaining traction around the world. The increase in average fuel prices reflects the fact that Europe holds a higher share of new electric car registrations than other parts of the world. Hence, mass adoption of electric vehicles, owing to rising fuel prices, is expected to increase the business globally.

The market studied is furthermore driven by the increasing sales of BEVs and PHEVs globally, which also remained a major cause for bolstering electric vehicle demand. Manufacturers around the globe consistently drove the demand for EVs.

China also witnessed a steady rise in the BEV segment driven by top Chinese manufacturers, including Wuling HongGuang, Tesla, BYD, Nissan, Toyota, and Honda. The Chinese government constantly provided regulated incentive programs to elevate EV sales.

The government of India undertook multiple initiatives to promote the manufacturing and adoption of electric vehicles in India, reduce emissions from international conventions, and develop e-mobility in the wake of rapid urbanization.

Electric vehicles became a hot topic these days as automakers are announcing their ambitious electrification plans. India witnessed a phenomenal growth of ~160% in 2021, as compared to 2020 in battery electric sales. The sales of electric vehicles are attributed to shifting customer preference toward energy-sustainable mobility, improving charging infrastructure, rising fuel prices, and decreasing fuel prices.

India is the second-largest two-wheeler market, which subsequentially channelizes the demand for the two-wheeler segment in the country. In context to this, many tier-2 manufacturers, for instance, Okinawa Motors, UltraViolette Automotive, and Revolt Motors entered the market to take the early mover's advantage.

With the development mentioned above across the globe, the demand for electric vehicles is likely to enhance during the forecast period.

North America is Leading the Market

The growing initiatives taken by both the public and private sectors to encourage people to switch to electric vehicles can be attributed to market growth. These initiatives boosted the sales of electric vehicles while also raising consumer awareness of the benefits of owning one.

The United States, although a tad behind in the electrification of heavy-duty commercial and public transport vehicles as compared to Europe, witnessed a significant increase in electrification as a direct influence of Tesla's electric cars.

In view of the same, the United States is implementing aggressive emission reduction policies and regional initiatives to reduce atmospheric CO2 concentrations. Many major cities, including New York City, Los Angeles, and Houston, are plagued by poor air quality. It resulted in respiratory diseases. Such conditions make survival in the current environment difficult.

Further, key electric vehicle Original Equipment Manufacturers (OEMs), such as Ford and General Motors, offer a diverse range of electric vehicles that piqued the interest of many consumers. It resulted in an expanded market for electric vehicles. For instance,

General Motors announced plans in June 2021 to invest USD 35 billion in developing and increasing its EV production capacity to more than one million by 2025. Furthermore, General Motors announced in January 2022 that it planned to invest approximately USD 6.6 billion in its home state of Michigan by 2024 to increase electric pickup truck production and build a new EV battery cell plant.

Further, regional bodies are taking severe initiatives like approving charging stations to ramp up electric vehicle adoption across the country. For instance, in September 2022, the US Transportation Department announced the approval of electric vehicle charging station plans for all 50 states, Washington, DC, and Puerto Rico, covering roughly 75,000 miles of highways.

The movement to accelerate the adoption of light-duty passenger electric cars (EVs) and phase out traditional vehicles with internal combustion engines is gaining traction around the world. The increase in average fuel prices reflects the fact that Europe holds a higher share of new electric car registrations than other parts of the world. Hence, mass adoption of electric vehicles, owing to rising fuel prices, is expected to increase business globally.

The market studied is further driven by the increasing sales of BEVs and PHEVs globally, which also remained a major cause for bolstering electric vehicle demand. Manufacturers around the world consistently drove the demand for EVs. For instance:

• In January 2023, the all-new Volvo EX90 was unveiled in North America for the first time at the Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. It highlighted the technological collaborations that make the Volvo EX90 the company's smartest and safest vehicle yet. The Volvo EX90 is an all-electric SUV with seating for up to seven passengers.

With the development mentioned above across the region, the market is anticipated to boost during the forecast period.

Electric & Autonomous Vehicles Wiring Harness Industry Overview

Several key players, such as Leoni AG, Furukawa Electric, Motherson Sumi, Yazaki Corporation, Lear Corporation, and others, dominate the electric and autonomous vehicle wiring harness market. The rapid expansion of electric vehicle component manufacturing facilities across the globe is likely to witness major growth for the market during the forecast period. For instance,

• In January 2023, to meet the demand for charging cables and high voltage cables for Electromobility applications, Leoni announced that it had increased its production area at its plant in Cuauhtemoc, Chihuahua, Mexico by 40% to 10,723 sq m. The USD 27 million Phase I of the EMOMEX (E-Mobility Mexico) project, which included the installation of machinery and equipment for the development and production of high-voltage cables and charging system cables, was completed.
• In September 2022, the expansion of Leoni AG's (Leoni) product developments was announced. A new wiring system will be developed by the company, gathering engineers at the Innovation Industrialization Center (IIC) in Kitzingen, Germany. The company intends to boost its development to expand autonomous mobility and meet the rising demand for wiring systems. In place of the usual central cable harness, the company will concentrate on smaller-scale connected wiring harnesses.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Rise in Electric Vehicle Sale
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 High Maintenance Cost
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value (USD))

• 5.1 By Vehicle Type
  • 5.1.1 Passenger Cars
  • 5.1.2 Commercial Vehicles
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Powertrain
  • 5.2.2 Comfort And Convenience
  • 5.2.3 Safety And Security
  • 5.2.4 Body Wiring
  • 5.2.5 Others
• 5.3 By Components
  • 5.3.1 Wires
  • 5.3.2 Terminals
  • 5.3.3 Relays
  • 5.3.4 Fuses
  • 5.3.5 Connectors
  • 5.3.6 Others
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italy
    • 5.4.2.5 Spain
    • 5.4.2.6 Rest Of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 India
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World
    • 5.4.4.1 South America
    • 5.4.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 Furukawa Electric Group
  • 6.2.2 Leoni AG
  • 6.2.3 Motherson Sumi Systems Limited
  • 6.2.4 Sumitomo Electric Wiring Systems Inc.
  • 6.2.5 AME Systems (VIC) Pty Limited
  • 6.2.6 Electronic Technologies International Inc.
  • 6.2.7 Aptiv PLC
  • 6.2.8 Yazaki Corporation
  • 6.2.9 Patrick Industries Inc.
  • 6.2.10 Lear Corporation
  • 6.2.11 TE Connectivity Ltd.
  • 6.2.12 Elcom Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS