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市場調査レポート
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1197628

鉱山機械市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Mining Equipment Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2～3営業日

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鉱山機械市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

鉱山機械市場は約980億米ドルで、予測期間中に約5.12%のCAGRで成長し、1350億米ドルに達すると予想されています。

主なハイライト

  • COVID-19の大流行は世界経済に直ちに影響を与え、その影響は鉱業を含むすべての産業に及んでいます。主要な商品で大幅な価格下落が見られたが、場合によっては価格が据え置かれることもあっています。例えば、冶金用石炭や一般炭の需要は減少し、金や鉄鉱石の需要は増加しました。
  • しかし、坑内採掘における電気機械の使用の増加や、金属や商品に対する需要が大きなシェアを占めているため、予測期間中に市場は大きく成長することが予想されます。インドや中国などの新興国においては、農作物の収穫量向上のための鉱物性肥料に対するニーズの高まりや、丘陵地帯を通る道路や鉄道の建設の増加により、採掘活動の需要が高まると予想されています。
  • 継続的なデジタル鉱山のイノベーションにより、今後数年間で鉱業の重要な側面が変革されると予想されます。デジタル鉱山革新への投資と政府支援の増加が、予測期間中の鉱山機械需要の引き金となることが予想されます。採掘技術と設備の改善と革新は、鉱石等級の向上に寄与しているため、古い鉱山の寿命が延びます。

予測期間中、アジア太平洋地域は最大の鉱山機械市場になると予想されています。これは、インドと中国での採掘プロジェクトが拡大し、鉱山機械の需要に大きな可能性をもたらしているためと考えられています。

鉱山機械の市場動向

鉱業におけるテレマティクスの利用が増加

  • 技術の進歩と革新により、鉱山機械産業は成長すると予想されます。業界に革命をもたらすいくつかの技術には、自動化、モノのインターネット（IoT）、3D画像、プラズマ技術などがあります。これらの機械は、高温や高圧に耐えられる材料や技術を用いて開発されています。機械は高い放射線や化学物質にさらされるため、部品の機能に直接影響を与える可能性があります。市場のプレーヤーはこのような課題に着目し、特定の鉱物や金属を抽出できる機械の開発を進めています。
  • 鉱業におけるテレマティクスの活用は、画期的なものであることが証明されています。IoT（モノのインターネット）センサーは、車両管理者にフィードバックを提供し、故障によるダウンタイムの低減を保証し、保守活動の計画を立てるのに役立ちます。あらゆる産業で競争環境が激化する中、企業は常にプロセスの最適化を求めており、その結果、鉱業における自動化の需要が高まっています。ドローンは、鉱山の探査や監視に使用されています。
  • ドローンは、発破の前にエリアを確保し、発破後の噴煙を追跡し、現場全体の安全性を向上させます。BHP（オーストラリア）は、オーストラリアの鉱山でドローンを監視に活用しています。鉱業における自動化・遠隔操作システムは、生産性と安全性を大きく向上させます。したがって、テレマティクスソリューションと同期した新しい鉱山機械の販売は、鉱山機械市場を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場をリードすると予想される

  • 予測期間中、アジア太平洋地域は鉱山機械をリードすると思われます。この地域の多くの新興諸国は、大規模な産炭地を持ち、石炭や金属の採掘産業が盛んで、多額の資本投資が必要です。この地域では、低排出ガス、低コスト、高エネルギー効率の機械に対する需要が高まっています。
  • アジア太平洋地域は、豊富な鉱床を持つことから、鉱山機械市場を独占すると思われます。この地域にはボーキサイト、鉄鉱石、石炭を探査するための大きな余地があり、鉱山会社にいくつかの機会を提供しています。一方、北米は、自動車技術の進歩により、その成長率を目の当たりにすることになるでしょう。この地域には銅、金、鉄の大規模な鉱床があり、探鉱の機会を提供しています。
  • 鉱業活動の活発化と鉱山機械への投資の増加が、予測期間中の市場の巨大な成長をもたらすと予想されます。国際エネルギー機関（IEA）によると、2022年の世界の石炭サプライチェーンへの投資額は1150億米ドルに達すると予想されています。これらの投資のうち、インドと中国が800億米ドルを占めると予想されています。2021年、中国とインドが世界の二大産炭国です。この2カ国では、現在でも火力発電が発電能力の80％以上を占めています。
  • 2021年、中国では石炭が不足し、電力が不足したため、エネルギー安全保障が中国の目先の政策における最優先事項となっています。下半期には、年間3億5,000万トン以上の新規石炭採掘能力が追加されました。インドも2022年の生産量不足と石炭価格の高騰に直面し、より高価な輸入炭の使用増加を抑制するため、国内石炭供給の増加を図っています。そのため、両国は国内の石炭生産量を増やすことに注力し、国内の石炭生産業を強化するための新たな投資を発表しています。例えば、以下のようなものです。
  • 2022年9月、中国は2022年上半期に新たに15GWの石炭発電設備を承認し、総投資額は260～300億米ドルと発表しました。2021年11月、インドの国営炭鉱会社であるCoal India Limitedは、今後5年間のCAPEXに40～50000クローネ（48～60億米ドル）の投資を発表しました。このCAPEXの大半は、石炭の生産と排出に活用される予定です。
  • また、中国は現在、世界第1位のレアアース（希土類）生産国です。レアアースは、スマートフォンやノートパソコンから電気自動車までを駆動するリチウムイオン電池の製造に必要な鉱物です。そのため、リチウムなどのレアアース鉱物の需要は、この15年間で125000トン（MT）と倍増しています。そこで中国は、この急速に拡大するレアアース需要を取り込み、世界最大のレアアース生産国としての地位をさらに高めるため、レアアース鉱物産業への投資をいくつか発表しています。例えば
  • リース型モデルの普及が進むことで、エンドユーザーが先進的な機械を使うようになります。中国では、建設活動や製造業の生産高が急速に増加していることに加え、鉱山の機械化を促進する政府の取り組みが、同国の鉱山機械市場の急成長をもたらしています。また、インドでは、鉱山生産量の増加や採掘量に対するニーズが高いことから、今後も安定した成長が見込まれています。
  • これらのことから、アジア太平洋地域の鉱山機械需要は、予測期間中に高い成長率を記録すると予想されます。

鉱山機械市場の競合他社分析

鉱山機械市場は、国際的および地域的なプレーヤーが多数存在することが特徴であり、その結果、市場競争は激しくなっています。鉱山業界の大手企業は現在、部品や機器の修理、部品サポートやデータ分析サポートなどのサービスなど、現場でのソリューションを提供しています。鉱山機械市場の多くの競合他社は、地理的な足場を発展させ、製品技術を促進するために、買収と事業拡大を主な発展戦略として採用しています。

市場の大手企業には、Caterpillar、Liebherr-international、Atlas Copco Construction &Mining、Hitachi、Sandvik、Metso Corp.、Outotecが含まれます。また、大手企業は、特定の製品や国に特化して事業を展開する子会社を多数有しています。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：10億米ドル）

  • 種類
    • 地表採掘機
    • 地下採掘装置
    • 鉱物処理装置
  • アプリケーション
    • 金属鉱業
    • 鉱物採掘
    • 石炭鉱業
  • パワートレイン
    • ICエンジン車
    • 電気自動車
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Caterpillar Inc.
    • Komatsu Ltd
    • Liebherr Group
    • Sandvik
    • Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
    • Atlas Copco

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 53273

The mining equipment market is valued at around USD 98 billion, and it is expected to reach USD 135 billion, registering a CAGR of about 5.12% during the forecast period.

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic had an immediate impact on the global economy, and that impact goes across all industries, including mining. Significant price drops were observed across major commodities, while in some cases, prices remained passive. For example, the demand for metallurgical coal and thermal coal has decreased, while the demand for gold and iron ore has increased.
  • However, the market is expected to witness significant growth during the forecast period, as the increasing use of electric machinery in underground mining and demand for metals and commodities occupy a major market share. The increasing need for mineral fertilizers to improve agricultural yield and the rise in the construction of roads and railway tracks through hilly areas are expected to fuel the demand for mining activities in emerging countries such as India and China.
  • Ongoing digital mine innovation is expected to transform the key aspects of mining over the next few years. Increased investment and government support for digital mine innovation are expected to trigger the demand for mining equipment over the forecast period. Improvements and innovations in extraction technologies and equipment have contributed to improving ore grades, thus, extending the life of older mines.

Asia-Pacific is anticipated to be the largest market for mining equipment during the forecast period. This is attributed to expansion in the mining projects across India and China to resonate strong potential for mining equipment demand.

Mining Equipment Market Trends

Rise in Use of Telematics in the Mining Industry

  • Technological advancements and innovations are expected to grow the mining machinery industry. Several technologies that are revolutionizing the industry include automation, the Internet of Things (IoT), 3D imaging, and plasma technology. These machines are developed using materials and technologies that can withstand high temperatures and pressure. The machines are exposed to high radiation and chemical substances that can directly affect the functioning of the parts. The players in the market are focusing on such challenges and are developing machines that can extract specific minerals or metals.
  • The use of telematics in the mining industry has proven to be a game-changer. Internet of things (IoT) sensors provide feedback to the fleet manager, which ensures lower downtime due to malfunctions and helps plan maintenance activities. With an increasingly competitive environment across all industries, companies are constantly looking for process optimization, which, in turn, has increased the demand for automation in the mining industry. Drones are being used for the exploration and surveillance of mines.
  • Drones ensure that areas are clear before blasts, track post-blast fumes, and improve the overall safety of sites. BHP (Australia) has been using drones at its Australian mines for surveillance. Automation and teleoperation systems in the mining industry significantly improve productivity and safety. Thus, sales of new mining machinery synced with telematics solutions are expected to drive the mining machinery market.

Asia-Pacific is Expected to Lead the Market

  • Asia-Pacific is likely to lead the mining equipment over the forecast period. Many developing countries in the region have sizable coal-producing areas and significant coal and metal mining industries that need substantial capital investment. Increasing demand for lower emissions, low cost, and high energy-efficiency machines is witnessed in the region.
  • Asia-Pacific will dominate the mining equipment market due to its abundant deposits. This region offers several opportunities for mining companies, as there is significant scope for exploring bauxite, iron ore, and coal. In contrast, North America will witness its growth rate due to advancements in automotive technology. The region is home to large copper, gold, and iron deposits, providing exploration opportunities.
  • Rising mining activities and increasing investments in mining equipment are anticipated to offer enormous growth in the market during the forecast period. According to International Energy Agency (IEA), the global investment in the year 2022 coal supply chain would reach USD 115 billion. India and China are anticipated to account for USD 80 billion in these investments. In 2021, China and India were the two largest coal-producing nations in the world. Thermal power generation still accounts for more than 80% of the power generation capacity in these two countries.
  • Coal shortages and power rationing in China in 2021 made energy security the chief priority in near-term Chinese policy. More than 350 million tons (MT) per year of new coal mining capacity was added in the year's second half. India is also looking to increase domestic coal supply in the face of a shortfall in production in 2022 and steep rises in coal prices to curb the increased use of more expensive imported coal. Thus, both countries focus on increasing domestic coal production and announcing new investments to boost the domestic coal production industry. For instance,
  • In September 2022, China announced it had approved a new 15GW of coal power generation capacity in H1 2022 with a total investment of USD 26-30 billion. In November 2021, Coal India Limited, India's national coal mining company, announced an investment of INR 40-50000 crore (USD 4.8 - 6 billion) for CAPEX in the next five years. Most of this CAPEX will be utilized for coal production and evacuation.
  • Besides, China is currently the number one producer of rare earth minerals worldwide. Rare earth minerals are required to produce lithium-ion batteries that power smartphones and laptops to electric vehicles. Thus, the demand for rare earth minerals like lithium has doubled to 125000 metric tons (MT) in the last 15 years. Therefore, China has announced a couple of investments in the rare earth minerals industry to capitalize on this rapidly growing demand for rare earth minerals and further enhance its position as the world's largest producer of rare earth minerals. For instance,
  • The growing availability of a lease-based model will encourage end users to use advanced machinery. A rapid increase in construction activity and manufacturing output in China, coupled with government efforts to boost the mechanization of mines, have led to the rapid growth of the mining machinery market in the country. Moreover, the Indian market is anticipated to witness steady growth owing to increased mining output and a significant need for mining throughput.
  • Considering these factors, demand for mining equipment in Asia-pacific is anticipated to register a high growth rate during the forecast period.

Mining Equipment Market Competitor Analysis

The mining equipment market is characterized by the presence of numerous international and regional players, resulting in a highly competitive market environment. Major players in the mining industry are now providing on-site solutions like components and equipment repair and services, including part support and data analytics support. Many competitors in the mining equipment market adopted acquisition and business expansion as their key developmental strategies to develop their geographical foothold and promote their product technologies.

Some of the leading players in the market are Caterpillar, Liebherr-international, Atlas Copco Construction & Mining, Hitachi, Sandvik, Metso Corp., and Outotec. The leading players also have many subsidiaries that operate specifically for certain products and/or in different countries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Surface Mining Equipment
    • 5.1.2 Underground Mining Equipment
    • 5.1.3 Mineral Processing Equipment
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Metal Mining
    • 5.2.2 Mineral Mining
    • 5.2.3 Coal Mining
  • 5.3 Powertrain Type
    • 5.3.1 IC Engine Vehicle
    • 5.3.2 Electric Vehicle
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Spain
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 South America
      • 5.4.4.2 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Caterpillar Inc.
    • 6.2.2 Komatsu Ltd
    • 6.2.3 Liebherr Group
    • 6.2.4 Sandvik
    • 6.2.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
    • 6.2.6 Atlas Copco

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS