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市場調査レポート
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1404412

自動車用カーペット:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測

Automotive Carpeting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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自動車用カーペット:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用カーペット市場は、現在の市場規模が56億米ドルで、今後5年間で75億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGR成長率は6.25%です。

長期的には、環境に優しく軽量な自動車内装製品の利用に対する消費者の嗜好の高まり、電気自動車の販売台数の増加、自動車への軽量部品の組み込み需要が、自動車用カーペット市場の急成長を牽引しています。自動車の床に敷かれるカーペットは、騒音を最小限に抑え、車内の美観を向上させ、断熱性を提供します。騒音、熱、汚れからの隔離が、自動車のフロアカーペットとトランクトリムの主要特徴です。カーペットを敷くことで様々なメリットが得られるため、消費者は車内に高品質のカーペットを敷くことを好むようになっています。

さらに、フロアカーペットは要求に応じて様々な材料で作られています。世界の自動車製造の増加は、予測期間中の市場成長の主要要因の1つになると予測されています。さらに、自動車客室におけるより高いレベルの快適性と安全性への欲求の高まりが、製品需要を押し上げると思われます。しかし、乗用車だけでなく商用車でも高度なビニル床材が開発されており、自動車用カーペット業界にとって深刻な脅威となっています。予測期間中、市場の成長はわずかに制限されると予想されます。

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自動車内装業界では、乗員に快適性を提供するための技術革新が進んでいます。従来の多層発泡体は、再生綿から作られた軽量で撥水性のある繊維に取って代わられ、従来の繊維よりも50%の軽量化を実現しています。Autoneum Holding Ltd.のような企業は、環境問題に対処し、自社製品を環境に優しいものと位置づけるため、自動車メーカー向けにリサイクル可能なカーペット材料を開発するために多額の資金を費やしています。今後数年間で、自動車用カーペット市場は、自動車メーカーの高度な需要に応えるため、環境に優しく審美的な様々なカーペットの発売を確認することになると思われます。

自動車用カーペット市場の動向

乗用車セグメントが市場を独占すると予測される

乗用車セグメントは、自動車用カーペット市場で最大の市場シェアを占めています。これは、騒音低減機能などの特徴から、先進的で環境に優しいカーペットシステムを自動車に搭載したいという消費者の需要が増加しているためです。2022年の乗用車の世界新車販売台数は、2021年の5,640万台に対して5,740万台に達し、2021年から2022年にかけて前年比1.9%の伸びを記録しました。

一方、電気自動車の販売台数の増加も自動車用カーペット市場の成長を後押ししています。販売台数の急増は、排ガスレベルを管理し、ゼロエミッション車を普及させるために、さまざまな組織や政府による規制基準が強化された結果です。その結果、自動車メーカーは電気自動車の研究開発への支出を増やすことに継続的に取り組み、注力しており、車内の外観を向上させるために自動車用カーペットの需要を煽る可能性があります。

世界の電気自動車(バッテリー式電気自動車、燃料電池式電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を含む)市場は、2018年以降、毎年登録販売台数が大幅に増加しています。この増加は、乗用車と商用車を含むほぼすべてのセグメントで記録されました。例えば

  • バッテリー電気自動車(BEV)の世界販売台数は、2021年の460万台に対し、2022年には730万台に達し、2021年から2022年にかけて前年比58.7%の伸びを示しました。

消費者の好みが環境に優しい自家用交通手段を利用する方向へ変化し、世界中で自動車保有台数が増加していることから、今後数年間は乗用車の需要が拡大します。その結果、このセグメントにおける自動車用カーペット市場の急成長に貢献すると予想されます。

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予測期間中、アジア太平洋が市場を独占し続ける

アジア太平洋は自動車用カーペット市場を独占しています。自動車の大半がアジア太平洋で生産されているため、同地域は自動車用カーペットの需要において世界最大のシェアを占めています。さらに、インド、中国、ASEAN諸国などの急速な都市化に伴い、乗用車の需要と販売が絶えず増加しており、自動車業界におけるカーペットの需要を押し上げています。

また、eコマース産業の拡大や各地域での建設活動の活発化により、中国やインドなどの国々で商用車セグメントが拡大していることも、自動車用カーペットの需要拡大に寄与しています。自動車用カーペットはこのセグメントで容易に利用できます。例えば、

  • 2022年のインドの商用車販売台数は93万3,000台で、2021年の67万7,000台と比べ、2021年から2022年にかけて前年比37.8%の伸びを記録しました。
  • 同様に、インドネシアの商用車新車販売台数は、2021年の22万7,000台に対し、2022年には26万4,000台に達し、2021年から2022年にかけて前年比16.3%の伸びを記録しました。

乗用車とは別に、この地域の消費者と政府の間で環境に対する関心が高まるにつれて、電気自動車の採用が特に中国で大幅に増加し、これもカーペット市場を牽引すると予想されます。同地域で電気自動車の普及が進むにつれ、環境に優しい先端材料へのニーズが高まっています。これは予測期間中、ポリプロピレンカーペットの需要を牽引すると予想されます。さらに、同地域における自動車保有台数の増加も、アフターマーケットにおけるカーペット製品の需要を後押ししており、市場成長を促進すると予想されます。

自動車用カーペット産業概要

自動車用カーペット市場は、様々な国際的・地域的参入企業が参入しているため、適度に細分化されており、競争も激しいです。主要参入企業としては、Hyosung、Autoneum Holding Ltd.、Dorsett Industries、Hayashi Telempu Corporation、Auto Custom Carpets、Alliance Interiors、UGN Inc、Faurecia SA、Toyota Boshoku Corp.、Grand Carpet Industriesなどが挙げられます。この業界で事業を展開するさまざまな企業が、ブランドの存在感を高めるために、大手自動車メーカーとの提携に積極的に取り組んでいます。

  • 2023年2月、VolkswagenはID.3、ID.4、ID.5、ID.7の各モデルに、海洋プラスチックとリサイクルPETボトルから生まれたエコ材料シークアルヤーンを採用することを発表しました。同社は、カーペットの断熱層やシートカバーにリサイクル材料を活用することを目指しています。これは、大手自動車メーカーが自動車内装に環境に優しい材料の使用を促進するための大きなコミットメントを示すものです。
  • Autoneumは2022年11月、ポリエステル100%の新カーペットシステムの導入を発表しました。導入された革新的なカーペットシステムは完全にリサイクル可能であり、電気自動車のより改善された持続可能な使用済みリサイクルへの道を開くものです。さらに、リサイクルPETの高含有率、廃棄物ゼロ、エネルギー集約度の低い生産工程により、同社の新しいモノマテリアルニードルパンチカーペットとタフテッドカーペットのカーボンフットプリントはさらに改善されます。

市場では今後数年間、様々な先進的で環境に優しい自動車用カーペットソリューションが発表されると予想され、これらの参入企業は製品ポートフォリオの多様化によって競合を得ようとしています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 電動乗用車と商用車販売の成長
  • 市場抑制要因
    • ビニル床材の統合が市場成長を阻害
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション(市場規模-米ドル)

  • 材料別
    • ナイロン
    • アクリル
    • ポリエステル
    • ポリプロピレン
    • その他(発泡体など)
  • タイプ別
    • フロアカーペット
    • トランクトリム
  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Alliance Interiors LLC
    • UGN Inc
    • Faurecia SA
    • Hyosung
    • Autoneum Holding Ltd.
    • Dorsett Industries
    • Toyota Boshoku Corp.
    • Hayashi Telempu Corporation
    • Automotive Trimmings Company
    • Grand Carpet Industries Sdn Bhd
    • DuPont
    • Auto Custom Carpets
    • Bharat Seats Limited
    • Reyes Amtex

第7章 市場機会と今後の動向

  • 環境に優しいカーペットを開発するための技術強化
目次
Product Code: 63616
Automotive Carpeting - Market - IMG1

The Automotive Carpeting Market is valued at USD 5.60 billion in the current year and is anticipated to reach a net valuation of USD 7.58 billion within the next five years, registering a CAGR growth of 6.25% over the forecast period.

Over the long term, the consumers' growing preference for utilizing eco-friendly and lightweight vehicle interior products, rising sales of electric vehicles, and the demand for integrating lightweight components in vehicles are driving the surging growth of the automotive carpeting market. Carpets on the floor of a vehicle minimize noise, improve the aesthetic aspect of the inside, and offer insulation. Isolation from noise, heat, and dirt are the major characteristics of floor carpets and trunk trims in vehicles. Due to the various benefits offered by installing a carpeting system, consumers are increasingly preferring the usage of high-quality carpets in their vehicles.

Additionally, the floor carpet is made of various materials depending on the requirements. Increased global automotive manufacturing is predicted to be one of the key drivers of market growth during the forecast period. Furthermore, the growing desire for higher levels of comfort and safety in automobile passenger cabins is likely to boost product demand. However, the development of advanced vinyl flooring in passenger as well as commercial vehicles poses a severe threat to the automotive carpeting industry. It is expected to marginally limit the market growth during the forecast period.

Innovations in the automotive interior industry are gaining traction to provide enhanced comfort to passengers. Conventional multi-layer foams are replaced by lightweight, water-repellent fibers made from recycled cotton, which offers a 50% weight reduction than that of traditional fibers. Companies such as Autoneum are spending hefty sums to develop recyclable carpet material for auto manufacturers to address environmental issues and position their products as environmentally friendly. In the coming years, the automotive carpeting market will witness the launch of various environmentally friendly and aesthetic carpets to cater to the advanced demand of auto manufacturers.

Automotive Carpeting Market Trends

Passenger Cars Segment is Anticipated to Dominate the Market

The passenger cars segment accounted for the largest market share in the automotive carpeting market. It is owing to the increasing demand of consumers to install advanced and eco-friendly carpeting systems in their vehicles due to its noise-reduction capability, among other characteristics. The global new sales of passenger cars in 2022 touched 57.4 million units in 2022, compared to 56.4 million units in 2021, recording a Y-o-Y growth of 1.9% between 2021 and 2022.

On the other hand, the rise in sales of electric vehicles is also aiding the growth of the automotive carpeting market. The spike in sales is the result of an increase in regulatory norms by various organizations and governments to control emission levels and to propagate zero-emission vehicles. As a result, automakers are continually working and focusing on increasing their expenditure on the R&D of electric vehicles, which may fuel the demand for automotive carpets to enhance the interior look of the vehicle.

The global electric vehicles (including battery electric vehicles, fuel cell electric vehicles, and plug-in hybrid vehicles) market observed a tremendous increase in the number of sales registered every year since 2018. This increase was registered in almost all segments of vehicles, which include passenger vehicles and commercial vehicles. For instance-

  • In 2022, global sales of battery electric vehicles (BEVs) touched 7.3 million units, compared to 4.6 million units in 2021, representing a 58.7% Y-o-Y growth between 2021 and 2022.

With the consumer's shifting preference toward availing of environmentally friendly modes of private transportation and growth in vehicle parc across the world, there will exist a greater demand for passenger vehicles in the coming years. It, in turn, is expected to contribute to the surging growth of the automotive carpeting market for this segment.

Automotive Carpeting - Market - IMG2

Asia-Pacific Remain to Dominate the Market during the Forecast Period

The Asia-Pacific region dominates the automotive carpeting market. As the majority of the vehicle is manufactured in the Asia-Pacific region, the region accounts for the largest share in terms of demand for automotive carpeting across the globe. Additionally, with rapid urbanization in countries such as India, China, and ASEAN Countries, the demand for and sales of passenger vehicles is continually increasing, in turn boosting the demand for carpeting in the automotive industry.

Coupled with that, the growing commercial vehicle segment in countries such as China and India, owing to the expanding e-commerce industry and rise in construction activity across regions, is also contributing to the increased demand for automotive carpets. It can be readily utilized in this vehicle segment. For instance,

  • In 2022, India witnessed sales of 933 thousand units of commercial vehicles, compared to 677 thousand units in 2021, recording a Y-o-Y growth of 37.8% between 2021 and 2022.
  • Similarly, new sales of commercial vehicles in Indonesia touched 264 thousand units in 2022, compared to 227 thousand units in 2021, representing a 16.3% Y-o-Y between 2021 and 2022.

Apart from passenger cars, with growing environmental concerns among both consumers and governments in the region, the adoption of electric vehicles increased significantly, especially in China, which is also expected to drive the market for carpeting. With the rising adoption of electric vehicles in the region, there remains a greater need for environmentally friendly advanced materials. It is expected to drive the demand for polypropylene carpets during the forecast period. Further, the growing vehicle parc in the region also assists in the demand for carpet products in the aftermarket, which is expected to fuel the market growth.

Automotive Carpeting Industry Overview

The automotive carpeting market is moderately fragmented and highly competitive due to the presence of various international and regional players operating in this space. Some of the major players include Hyosung, Autoneum Holding Ltd., Dorsett Industries, Hayashi Telempu Corporation, Auto Custom Carpets, Alliance Interiors, UGN Inc, Faurecia SA, Toyota Boshoku Corp., and Grand Carpet Industries, among others. Various companies operating in the industry actively engage in forming partnerships with major auto manufacturers to enhance their brand presence.

  • In February 2023, Volkswagen announced its commitment to integrate eco-friendly material, Seaqual yarn, derived from ocean plastic and recycled PET bottles, in its ID.3, ID.4, ID.5, and ID.7 models. The company aims to utilize recycled materials for the insulating layer of the vehicle carpet as well as seat covers. It marks a major commitment from a leading auto manufacturer to promote the usage of eco-friendly materials for car interiors.
  • In November 2022, Autoneum announced the introduction of its new carpet system that is made up of 100% polyester. The innovative carpet systems introduced are fully recyclable, thus paving the way for an improved and more sustainable end-of-life recycling of electric vehicles. In addition, the high content of recycled PET, as well as the zero waste and less energy-intensive production process, further improve the carbon footprint of the company's new monomaterial needle punch and tufted carpets.

The market is anticipated to witness the launch of various advanced and eco-friendly vehicle carpet solutions in the coming years as these players try to gain a competitive edge with the diversification of their product portfolio.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Growth in Electric Passenger and Commerical Vehicle Sales
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Integration of Vinyl Flooring Deters the Growth of the Market
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Nylon
    • 5.1.2 Acrylic
    • 5.1.3 Polyester
    • 5.1.4 Polypropylene
    • 5.1.5 Others (Foam, etc.)
  • 5.2 By Component Type
    • 5.2.1 Floor Carpet
    • 5.2.2 Trunk Trim
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Commercial Vehicles
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Spain
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Mexico
      • 5.4.4.2 Brazil
      • 5.4.4.3 Argentina
      • 5.4.4.4 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Alliance Interiors LLC
    • 6.2.2 UGN Inc
    • 6.2.3 Faurecia SA
    • 6.2.4 Hyosung
    • 6.2.5 Autoneum Holding Ltd.
    • 6.2.6 Dorsett Industries
    • 6.2.7 Toyota Boshoku Corp.
    • 6.2.8 Hayashi Telempu Corporation
    • 6.2.9 Automotive Trimmings Company
    • 6.2.10 Grand Carpet Industries Sdn Bhd
    • 6.2.11 DuPont
    • 6.2.12 Auto Custom Carpets
    • 6.2.13 Bharat Seats Limited
    • 6.2.14 Reyes Amtex

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Enhancement in Technology to Develop Eco-Friendly Carpets