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市場調査レポート
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1404061

宇宙利用C4ISR:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測

Space-based C4ISR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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宇宙利用C4ISR:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

宇宙利用C4ISR市場規模は2024年に32億7,000万米ドルと推定され、2029年には42億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは5.21%で成長する見込みです。

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諜報、監視、偵察(ISR)は、国家の戦略的防衛の重要な要素であると考えられています。いくつかの国は、より良い状況認識、安全で迅速な通信、脅威検出能力を求めて、宇宙ベースのシステムを徐々に採用しています。世界中のさまざまな国が、現在および将来の国家安全保障上のニーズを支援するため、データの収集、処理、普及の全領域にわたってISRシステムを積極的に採用しています。さらに、いくつかの国家は強力な宇宙ベースの画像情報(IMINT)を取得し、間もなく宇宙での円滑な軍事作戦を確保するために、さらに大きな能力を開発中です。

より良い監視と迅速な応答時間のための地理空間システムの採用の増加、およびマイクロエレクトロニクスの技術的進歩は、研究開発に関連する関連コストを減少させながら、高度な機能を備えた高度な宇宙利用C4ISRシステムの開発に不可欠でした。宇宙利用C4ISRに対する需要の高まりは、サイバーセキュリティや宇宙兵器による潜在的な攻撃に対する懸念の大幅な増大にもつながっています。さらに、防衛規制による宇宙利用C4ISRシステムの設計上の制限や技術進歩の限界は、予測期間中の市場の成長を妨げると予想される要因の一部です。

宇宙利用C4ISR市場の動向

予測期間中、ISR分野が市場を独占する見込み

宇宙利用C4ISR市場における諜報・監視・偵察(ISR)能力は、現代の防衛戦略の目と耳となります。宇宙におけるISR技術には、高度な衛星システム、リモートセンシング、データ分析が含まれ、正確でタイムリーな情報収集、戦略的監視、偵察を可能にし、国家安全保障における情報に基づく意思決定に不可欠です。ハイブリッド・シナリオに移行する戦争の様相の変化は、共同作戦に支えられ、効果的な作戦を可能にする相互運用性を必要とします。

米国国防省は、従来の軍事衛星が飛んでいたGEOよりもいくつかの利点があるLEOやMEO衛星群の打ち上げを模索し、関心を寄せています。LEO衛星は、推進力と電力が少なくてすむためサイズが小さくなり、データ遅延も少なくなります。ロシアは2021年6月、新型の船舶位置レーダー画像衛星「コスモス2550」を打ち上げました。この衛星にはアクティブレーダーが搭載され、昼夜を問わず船舶の画像や全天候型の動きをとらえることができるため、ロシア軍は位置を監視し、敵の海軍部隊を特定して標的にすることができます。このように、先進的なISRシステムの研究開発、調達のために多くの投資が行われており、これが市場の成長を促進する可能性があります。技術の進歩、宇宙支配権獲得競争、軍事衛星への予算配分の増加は、予測期間中にこのセグメントの成長をさらに促進すると予想されます。

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予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録する見込み

アジア太平洋地域では、宇宙利用C4ISRシステムの迅速な開発と配備のための強固なインフラ枠組みへの投資が増加しており、同地域の市場の成長を後押ししています。中国は先進的な宇宙利用C4ISR能力を有し、最新のロケットを保有し、米国のGPSに匹敵するBeiDou衛星ナビゲーション・プログラム、対宇宙およびASATの数々、そして先進的な有人宇宙プログラムを持っています。2015年に戦略支援軍が設立された後、中国は位置・航法・タイミング(PNT)用の48衛星北斗星座を完成させ、地球同期軌道(GEO)の通信衛星とISR衛星を拡大し、通信、電子、信号、地理空間情報用の地球低軌道(LEO)衛星を拡大しました。さらに、特に低軌道における中国の宇宙能力の急速な拡大により、強固で冗長性のある統合されたC4ISRネットワークが構築されました。インドは強固な軍事通信インフラの改善に多額の投資を行っています。同国には、運用中の軍事目的専用通信衛星が3基あるほか、複数の兼用衛星があります。これらの衛星は、インド軍に安全で信頼性の高い通信回線を提供し、さまざまな環境や状況下で効果的かつ効率的な作戦行動に役立っています。例えば、インド国防省(MoD)は6月、重量150~200kgの電気光学衛星の開発・製造を承認する計画を立てた。この衛星は、宇宙ベースの情報、監視、偵察を提供し、軍事衛星が使用不能になった場合のバックアップを提供します。

宇宙利用C4ISR産業の概要

宇宙利用C4ISR市場は断片化されており、いくつかの国際的・地域的プレーヤーが世界の軍隊からの需要を支えています。

各社は、さまざまな地域でのプレゼンスを拡大し、軍からの新規契約を獲得するために新たな戦略を策定しています。市場のプレーヤーは、他の地域でのプレゼンスを拡大するために、地元のメーカーと積極的に合弁や提携を結んでいます。このような計画に加え、AIや量子ネットワーキングのような技術と統合された宇宙利用C4ISRシステムを開発するための研究開発への投資も、企業が新規顧客を獲得し、今後数年間で市場でのシェアを拡大するのに役立つと予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 目的
    • C4
    • ISR
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Elbit Systems Ltd.
    • General Dynamics Corporation
    • Maxar Technologies Ltd.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • BAE Systems plc
    • CACI International Inc.
    • Kratos Defense & Security Solutions Inc.
    • The Boeing Company
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Defence Research and Development Organisation
    • Hanwha Systems Co. Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55205
Space-based C4ISR - Market - IMG1

The Space-based C4ISR Market size is estimated at USD 3.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.21% during the forecast period (2024-2029).

Intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) are considered to be critical components of a nation's strategic defense. Several countries are progressively adopting space-based systems for better situational awareness, secure and faster communication, and threat detection capabilities. Various nations worldwide are actively employing ISR systems throughout the spectrum to collect, process, and disseminate data in support of current and future national security needs. Moreover, several nations have also acquired powerful space-based image intelligence (IMINT) and are developing even greater capabilities to ensure smooth military operations in space soon.

The growth in the adoption of geospatial systems for better surveillance and faster response time, as well as technological advancements in microelectronics, have been vital in developing sophisticated space-based C4ISR systems with advanced features while diminishing associated costs related to research and development. The growing demand for space-based C4ISR has also led to a significant increase in concerns over cybersecurity and potential attacks by space weapons. Moreover, limitations in terms of the design of space-based C4ISR systems due to defense regulations as well as limitations in the technological advancement, are some of the factors which is expected to hamper the growth of the market over the forecast period.

Space-based C4ISR Market Trends

The ISR Segment is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

Intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities within the space-based C4ISR market represent the eyes and ears of modern defense strategies. ISR technologies in space encompass advanced satellite systems, remote sensing, and data analytics, enabling precise and timely intelligence gathering, strategic surveillance, and reconnaissance, crucial for informed decision-making in national security. The changing face of warfare moving toward hybrid scenarios will be underpinned by joint operations and will require interoperability to allow effective operation.

The US defense is exploring and is interested in launching LEO and MEO satellite constellations with several advantages over GEO, where traditional military satellites fly. LEO satellites are smaller in size because they require less propulsion and less power, and the data latency is reduced. Russia launched Kosmos 2550, a new type of ship-locating radar imaging satellite, in June 2021. The satellite is equipped with active radar to capture day-and-night imagery and all-weather movement of ships, allowing the Russian armed forces to monitor the location, and identify and target enemy naval forces. Thus, many investments are being made to research, develop, and procure advanced ISR systems that may drive the market's growth. Technological advancement, race to gain space dominance, and increased budget allocations on military satellites are further expected to drive the growth of this segment during the forecast period.

Space-based C4ISR - Market - IMG2

Asia-Pacific is Expected to Register the Highest Growth Rate During the Forecast Period

The increasing investments toward a robust infrastructure framework for the rapid development and deployment of space-based C4ISR systems in the Asia-Pacific are bolstering the growth of the market in the region. China has advanced space-based C4ISR capabilities, a growing fleet of modern launch vehicles, the BeiDou satellite navigation program comparable to the US GPS, an array of counter space and ASAT, and an advanced manned space program. After the establishment of the Strategic Support Force in 2015, China completed its 48-satellite BeiDou constellation for position, navigation, and timing (PNT) that expanded its communications and ISR satellites in geosynchronous-Earth orbit (GEO) and expanded its low-Earth orbit (LEO) satellites for communications, electronic, signals, and geospatial intelligence. Furthermore, the rapid expansion of Chinese space capabilities, especially in low earth orbit, created a robust, redundant, and integrated C4ISR network. India is investing highly in improving its robust military communication infrastructure. The country has three operational dedicated communication satellites for military purposes in service and several dual-purpose satellites. These satellites provide secure and reliable communication links to the Indian military that help to operate effectively and efficiently in various environments and situations. For instance, in June, the Indian Ministry of Defense (MoD) made plans to approve the development and production of an electro-optical satellite weighing between 150-200 kg. The satellite would provide space-based intelligence, surveillance, and reconnaissance which provide backup support if military satellite gets disabled.

Space-based C4ISR Industry Overview

The Space-based C4ISR market is fragmented, with several international and regional players supporting the demand from the global armed forces. Some of the prominent players in the market are Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, L3Harris Technologies Inc., CACI International Inc., and Elbit Systems Ltd.

The companies are formulating new strategies to expand their presence in various regions and capture new contracts from the armed forces. The market players are actively forming JVs and partnerships with local manufacturers to expand their presence in other regions. In addition to such plans, investments in R&D for developing space-based C4ISR systems that are integrated with technologies like AI and quantum networking are also anticipated to help the companies attract new customers and increase their share in the market in the coming years.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Purpose
    • 5.1.1 C4
    • 5.1.2 ISR
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.2 General Dynamics Corporation
    • 6.2.3 Maxar Technologies Ltd.
    • 6.2.4 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.5 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.6 BAE Systems plc
    • 6.2.7 CACI International Inc.
    • 6.2.8 Kratos Defense & Security Solutions Inc.
    • 6.2.9 The Boeing Company
    • 6.2.10 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.11 Defence Research and Development Organisation
    • 6.2.12 Hanwha Systems Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS