バイオガスプラント市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

バイオガスプラントの設置容量は、予測期間である2022年から2027年にかけてCAGR 3.15%を記録し、2020年の17.46GWに対して2027年には21.5GWの値に達すると予測されています。

COVID-19の発生がバイオガスプラント市場に与えた影響は軽微で、プロジェクトに大きな遅れは見られませんでした。ネパールのガンダリバイオガスプラントプロジェクトなどは、COVID-19の大流行時にも大きな悪影響は見られませんでした。公害の増加に伴い、世界の多くの国が二酸化炭素排出量の削減に重点を置いています。バイオガスのような再生可能な資源を使用することで、増加する二酸化炭素排出量を削減し、それによって世界の平均気温の上昇を抑えることができます。バイオガスプラント市場は、主に政府の支援政策とバイオガスおよびバイオメタンブレンドのシェアの増加によって駆動されています。しかし、バイオガスプラント市場は、代替の再生可能エネルギー源の使用の増加や高い一次投資および設置コストによって阻害される可能性があります。

主なハイライト

• 小規模ダイジェスターは、主に資本要件が低く、成長経済圏での需要により、予測期間中に大きな成長を遂げることが予想されます。
• バイオガス産業における技術的進歩やイノベーションも、市場にとって好機となりそうです。Dendro Liquid Energy（DLE）、Home Biogas、BioBangは、新しいプレイヤーを引き付け、市場をさらに牽引しているいくつかの技術です。
• 2021年時点で、欧州はバイオガス施設の大規模な基盤のおかげで最大のバイオガス生産者であり、その大部分はドイツとイタリアに位置しています。

主な市場動向

小規模ダイジェスターが大幅な成長を遂げる見込み

• 小規模ダイジェスターは、250kW未満のダイジェスターであり、投資やインフラの必要性が低いことから、世界市場でのシェアが拡大しています。小規模ダイジェスターは、発展途上国の農村部で重要な役割を担っています。近代的な技術にアクセスできないため、ダイジェスターは調理や暖房用のストーブに使用されることがほとんどです。
• 小規模ダイジェスターは、環境に優しいエネルギーを提供し、天然ガスや液化石油ガスなどの炭化水素燃料への依存を減らすことができます。また、小規模ダイジェスターは、経済的に恵まれない人々に食料の安全保障を提供します。
• 2020年の小規模ダイジェスターのシェアは約24％でしたが、このシェアは予測期間中に徐々に増加すると予想されます。小規模ダイジェスターは通常、インド、タイ、中国などのアジア諸国で顕著です。また、欧州諸国や米国でも徐々にシェアが拡大しています。米国環境保護庁によると、2021年9月現在、米国では317以上の嫌気性ダイジェスタープロジェクトが畜産農場で稼動しています。
• 政府の取り組みにより、予測期間中に家庭用バイオガスの利用が増加すると予想されます。例えば、インド政府は、国家バイオガスおよび糞尿管理プログラム（NBMMP）と名付けた政策を開始し、主に農村および半都市/世帯を対象に、家庭用バイオガスプラントを設置するための補助金を提供しています。
• 全体として、低い資本投資の要件、成長経済における需要の増加、政府のイニシアチブの支援は、予測期間中に小規模ダイジェスターセグメントの成長を推進すると予想されます。

欧州が市場を独占すると予想される

• 欧州は、バイオガスの生産量が最大で、バイオガスプラント市場を独占しています。2020年時点で、この地域は最大のバイオガス生産者であり、約18,943のバイオガスプラントが存在します。
• 欧州バイオガス協会（EBA）によると、欧州のバイオガス生産量は2050年までに980億立方メートル（bcm）に達し、現在の生産量の4,800%増になると予想されています。
• このバイオガス増産計画により、バイオガス製造施設建設への投資が見込まれ、近い将来、バイオガスプラントの普及が促進されると期待されています。
• ドイツは、この地域におけるバイオガスプラント開発の最前線となっています。過去数年間、成長するバイオガス市場にさらなる支援を提供できる新しいバイオガスインフラの開発を進めています。例えば、2020年6月には、バイオメタン業界の業界パートナーとDeutsche Engergie-Agenturの協力により、ドイツ国内の48のバイオガスプラントまでの原料バイオガス供給を束ねることができる新しいバイオガスパイプラインが建設されました。
• さらに、2021年6月には、NordsolとDBG Bio Energy BVが、オランダで新しいバイオLNG設備の開発で協力する契約を締結しました。DBG Bio Energy BVは、特許取得済みのプロセスを用いて、セルロースを含む産業廃棄物の流れをバイオガスに変換しています。 NordsolのiLNGテクノロジーは、このバイオガスをエネルギー効率の高い方法でバイオLNGに加工することができます。また、この技術は、バイオガスからバイオCO2を回収・液化し、化石燃料のCO2を代替することで、さらなるグリーンバリューを提供することができます。
• したがって、上記の点、投資活動の増加、地域のグリーン政策との整合性により、欧州は予測期間中にバイオガスプラント市場で大きな成長を示すと予想されます。

競合情勢

バイオガスプラント市場は断片的です。バイオガスプラント市場の主要プレイヤーには、Engie SA、Air Liquide SA、Ameresco Inc.、Gasum Oy、EnviTec Biogas AGなどが挙げられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• バイオガスプラントの設置容量と2027年までの予測（MW）
• バイオガスプロジェクト数：主要国別
• 主要な既存および今後のバイオガスプラントの詳細リスト
• 最近の動向と開発
• 政府の政策と規制
• 市場力学
  • 促進要因
  • 阻害要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 用途
  • 発電用
  • バイオ燃料
  • 熱供給
• バイオガスプラントタイプ
  • 小規模ダイジェスター
  • 中・大規模ダイジェスター
• 地域別
  • 北米
  • アジア太平洋地域
  • 欧州
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Engie SA
  • Air Liquide SA
  • Scandinavian Biogas
  • Gasum Oy
  • Ameresco
  • A2A SpA
  • AB Holding SpA（Gruppo AB）
  • EnviTec Biogas AG
  • BTS Biogas SRL/GmbH
  • FWE GmbH
  • Agraferm GmbH

第7章 市場機会と将来動向

The biogas plant installed capacity is expected to register a CAGR of 3.15% during the forecast period, 2022-2027, reaching a value of 21.5 GW by 2027 compared to 17.46 GW in 2020. The COVID-19 outbreak had a minor impact on the biogas plant market, with no major delay in projects. Projects like the Gandari biogas plant project in Nepal witnessed no major negative impact during the COVID-19 pandemic.​ With the increasing rate of pollution, many countries worldwide are putting emphasis on reducing carbon emissions. Using renewable sources, such as biogas, can help reduce the increasing carbon footprint and thereby reduce the average rate of the increasing temperature of the world. The biogas plants market is primarily driven by the supporting government policies and increasing share of biogas and biomethane blends. However, the biogas plant market can be obstructed by the increasing use of alternate renewable energy sources and high primary investment and installation costs.

Key Highlights

• Small-scale digesters are expected to witness significant growth during the forecast period, mainly owing to the low capital requirement and demand in growing economies.
• Technological advancements and innovations in the biogas industry are also likely to serve as an opportunity for the market. Dendro Liquid Energy (DLE), Home Biogas, and BioBang are a few technologies that have attracted new players and driven the market further.
• As of 2021, Europe was the largest biogas producer owing to a large base of biogas facilities, with the majority situated in Germany and Italy.

Key Market Trends

Small-scale Digesters Expected to Witness Significant Growth

• The small-scale digestors are digesters with a capacity lesser than 250kW, and due to the lower investment and infrastructure requirement, their share in the global market is growing. Small-scale digesters play an essential role in rural areas of developing nations. Due to inaccessibility to modern technology, digesters are most often used in stoves for cooking and heating purposes.
• Small-scale digesters provide greener energy and reduce the dependency on hydrocarbon fuels, such as natural gas or liquefied petroleum gas. Small-scale digesters also offer food security to economically backward populations.
• Although the share of small-scale digesters was around 24% in 2020, this share is expected to increase gradually during the forecast period. Small-scale digesters are usually prominent in Asian countries like India, Thailand, and China. Gradually the share in the European countries and United States has also increased. According to United States Environmental Protection Agency, as of September 2021, more than 317 anaerobic digester projects were operating on livestock farms in United States.
• With government initiatives, usage of biogas for domestic purposes is expected to increase during the forecast period. For instance, the Government of India launched a policy named National Biogas and Manure Management Programme (NBMMP), which provides subsidies to set up biogas plants for domestic uses, mainly for rural and semi-urban/households.
• Overall, low capital investment requirements, rising demand in growing economies, and supporting government initiatives are expected to propel the growth of the small-scale digester segment during the forecast period.

Europe is Expected to Dominate the Market

• Europe is dominating the biogas plant market with the maximum volume of biogas production. As of 2020, the region was the largest biogas producer, with around 18,943 biogas plants.
• According to the European Biogas Association (EBA), biogas production in Europe is expected to reach 98 billion cubic meters (bcm) of biomethane by 2050, a 4,800% increase in current levels of production.​
• The plan to increase biogas production is expected to attract investments to build biogas production facilities, which is expected to promote the growth of biogas plants in the near future.
• Germany has been the frontier of biogas plant development in the region. For the past years, it has been developing a new biogas infrastructure that can provide additional support to the growing biogas market. For instance, in June 2020, a collaboration of industry partners in the biomethane industry and the Deutsche Engergie-Agentur built a new biogas pipeline that can bundle the raw biogas supplies up to 48 biogas plants across Germany.​
• Moreover, in June 2021, Nordsol and DBG Bio Energy BV signed an agreement to collaborate on the development of a new bio-LNG installation in the Netherlands. DBG Bio Energy BV is using a patented process to convert cellulose-containing industrial waste streams into biogas. Nordsols iLNG technology can process this biogas into bio-LNG in an energy-efficient way. This technology can also provide additional green value through the capture and liquefaction of bioCO2 from the biogas to replace fossil CO2.
• Therefore, owing to the above points, increased investment activity, and alignment with the green policies of the region, Europe is expected to witness significant growth in the biogas plant market during the forecast period.

Competitive Landscape

The biogas plant market is fragmented. Some of the major players in the biogas plant market include Engie SA, Air Liquide SA, Ameresco Inc., Gasum Oy, ​​​​and EnviTec Biogas AG.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Biogas Plant Installed Capacity and Forecast in MW, till 2027
• 4.3 Number of Biogas Projects, by Key Countries
• 4.4 Detailed List of Key Existing and Upcoming Biogas Plants
• 4.5 Recent Trends and Developments
• 4.6 Government Policies and Regulations
• 4.7 Market Dynamics
  • 4.7.1 Drivers
  • 4.7.2 Restraints
• 4.8 Supply Chain Analysis
• 4.9 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.9.3 Threat of New Entrants
  • 4.9.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Electricity Generation
  • 5.1.2 Biofuel
  • 5.1.3 Heat Generation
• 5.2 Biogas Plant Type
  • 5.2.1 Small-scale Digesters
  • 5.2.2 Medium- to Large-scale Digesters
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Asia-Pacific
  • 5.3.3 Europe
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Engie SA
  • 6.3.2 Air Liquide SA
  • 6.3.3 Scandinavian Biogas
  • 6.3.4 Gasum Oy
  • 6.3.5 Ameresco
  • 6.3.6 A2A SpA
  • 6.3.7 AB Holding SpA (Gruppo AB)
  • 6.3.8 EnviTec Biogas AG
  • 6.3.9 BTS Biogas SRL/GmbH
  • 6.3.10 FWE GmbH
  • 6.3.11 Agraferm GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS