ロボット掘削市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

ロボット掘削市場は、予測期間（2022～2027年）にCAGR7.1%超で成長すると予想されています。

COVID-19の発生は、石油・ガス産業に悪影響を及ぼしました。パンデミックによる原油の価格と需要の減少は、2020年の様々な上流プロジェクトを著しく減少させ、その結果、ロボット掘削活動にマイナスの影響を与えました。探査活動の増加や、リスクフリーでコスト効率と時間効率の高い方法で新しい石油・ガス田の開拓に注力するなどの要因が、ロボット掘削システムの市場を後押しすると予想されます。しかし、近年の原油価格の不安定さ、サイバーセキュリティへの懸念、高い初期コストがロボット掘削市場の成長を妨げています。

主なハイライト

• オンショアが最大シェアを占めると予想されます。陸上掘削は乾いた土地にあるすべての掘削現場を網羅し、世界の石油生産量の70%を占めています。
• 石油・ガス生産の需要が増加しているため、探査活動が活発化しています。このような要因が、予測期間中の市場成長を後押しすると思われます。また、安全で時間効率の良い掘削方法に対する要求も高まっており、将来的にはロボット掘削システムの好機となる可能性があります。

北米は、同地域のシェールプレイにおける掘削活動が活発化していることから、ロボット掘削の最大市場となっています。近年のシェールガス開発、水平掘削、フラッキングの進展により、より高速で時間効率の高いロボット掘削システムの需要が高まっています。

ロボット掘削の市場動向

陸上掘削が市場を席巻

• ロボット掘削システムの市場は、近年の原油価格の乱高下により成長が鈍化していました。しかし、原油価格が安定しつつあることから、予測期間中に市場の拡大が見込まれます。
• 掘削業界に関するリスクと事故件数を減らすために、掘削会社に対する圧力が高まっています。このような要因から、オペレーター企業は人的ミスを減らし、効率を高めるためにロボットによる掘削システムに移行しています。
• 陸上石油生産は、世界の石油生産量の約70％を占めています。予測期間中、世界中で陸上探査活動が活発化し、ロボット掘削の市場を押し上げると予想されます。
• 2020年時点で、世界の石油生産量は日量8,839万1,000バレルに達し、2010年から6.12%増加しています。
• 2021年10月には、イタリアのエネルギーサービスグループであるSaipemが、中東と南米で7000万米ドル相当の陸上掘削契約を締結しました。
• さらに、2022年1月には、インドネシア・エナジー社（Indonesia Energy Corp.さらに、2022年1月には、インドネシアエネルギー社がスマトラ島沖のクルーブロック（63,000エーカー）で新たに2坑の掘削を開始し、年内に3坑目を掘削する予定です。これらの井戸（Kruh 27、Kruh 28、Kruh 29）は、掘削および完成までにそれぞれ150万米ドルの費用がかかると推定されます。
• 原油価格の上昇に伴い、上流投資が大幅に増加し、複数のプロジェクトが稼動することで、市場の牽引役となることが期待されます。

北米が市場を独占する

• 北米は、近年のシェールガス探査により、ロボット掘削システムの主要な市場となっています。また、メキシコ湾での探査も増加しており、同地域のロボット掘削システム市場をさらに押し上げる要因となっています。
• 米国では、原油価格の上昇と掘削コストの低下により、オフショアリグ数と原油生産量が大幅に増加し、オフショア掘削の拡大が示され、同国のロボット掘削市場の大きな促進要因になると予想されています。
• 2021年5月1日現在、海洋エネルギー管理局（BOEM）は、米国内の約1210万エーカーの大陸棚（OCS）において、約2,287の有効な石油・ガスリースを管理しています。2020年、オフショア連邦の生産量は原油約6億4100万バレル、ガス約8820億立方フィートに達し、同地域でのロボット掘削の需要が向上しています。
• 2021年11月、ペトロブラスは、ブラジル沖のブジオス油田で作業するウエスト・カリーナとウエスト・テルス・リグの2つの契約を海洋掘削業者のシードリル社に5億4900万米ドル相当で発注しました。
• したがって、石油・ガス投資の増加、シェールプレイの開発、掘削活動のリスク・時間・コストの削減への注目の高まりが、予測期間中のロボット掘削システム市場を押し上げると予想されます。

ロボット掘削市場の競合他社分析

ロボット掘削市場は、National-Oilwell Varco Inc.、Nabors Industries Ltd、Drillform Technical Services Ltd、Huisman Equipment BV、Drillmec Inc.などの少数の活発なプレーヤーによって適度に統合されています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• 2022年1月までの稼働リグ数
• 2027年までの世界上流設備投資予測（単位：10億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• デプロイメント
  • オンショア
  • オフショア
• コンポーネント
  • ハードウェア
  • ソフトウエア
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、提携、契約
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Ensign Energy Services Inc.
  • Huisman Equipment BV
  • Drillmec Inc.
  • Sekal AS
  • Abraj Energy Services SAOC
  • Drillform Technical Services Ltd
  • National-Oilwell Varco Inc.
  • Rigarm Inc.
  • Automated Rig Technologies Ltd
  • Nabors Industries Ltd

第7章 市場機会と将来動向

The robotic drilling market is expected to record a CAGR of over 7.1% during the forecast period (2022-2027). The COVID-19 outbreak negatively impacted the oil and gas industry. The decreasing prices and demand for crude oil due to the pandemic significantly reduced various upstream projects in 2020, thus negatively impacting robotic drilling activities. Factors such as increased exploration activity and focus on the development of new oil and gas fields in a risk-free, cost-efficient, and time-efficient manner are expected to help drive the market for robotic drilling systems. However, the volatile nature of oil prices in recent years, cybersecurity concerns, and high initial costs hampered the growth of the robotic drilling market.

Key Highlights

• The onshore is expected to have the maximum share in the market. Onshore drilling encompasses all the drilling sites located on dry land and accounts for 70% of worldwide oil production.
• The demand for oil and gas production has been increasing, leading to increased exploration activities. This factor is expected to help grow the market during the forecast period. Also, there has been an increasing demand for safe and time-efficient drilling methods, which may create a good opportunity for robotic drilling systems in the future.

North America is the biggest market for robotic drilling due to the increased drilling activity in shale plays in the region. The recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking resulted in increased demand for a faster and time-efficient robotic drilling system in the region.

Robotic Drilling Market Trends

Onshore to Dominate the Market

• The market for robotic drilling systems saw a growth slowdown due to the volatile oil prices in recent years. However, with the oil prices becoming stable, the market is expected to grow during the forecast period.
• There has been increasing pressure on drilling companies to reduce the risk and number of accidents related to the drilling industry. This factor is resulting in the operator companies moving toward robotic drilling systems to reduce human error and increase efficiency.
• Onshore oil production accounts for around 70% of global oil production. Increased onshore exploration activity worldwide during the forecast period is expected to boost the market for robotic drilling.
• As of 2020, global oil production reached 88,391 thousand barrels per day, increasing by 6.12% since 2010.
• In October 2021, the Italian energy services group Saipem signed onshore drilling contracts in the Middle-East and South America worth USD 70 million.
• Moreover, in January 2022, Indonesia Energy Corp. Ltd planned to begin drilling its two new wells at 63,000-acre Kruh block onshore Sumatra and a third well before the end of the year. The wells (Kruh 27, Kruh 28, Kruh 29) are estimated to be worth USD 1.5 million each to drill and complete.
• As the crude oil prices increase, the upstream investment is expected to grow significantly and bring several projects online, thereby driving the market.

North America to Dominate the Market

• North America is a major market for robotic drilling systems due to the recent shale gas exploration. Exploration in the Gulf of Mexico is also on the rise, further boosting the robotic drilling systems market in the region.
• As a result of higher oil prices and declining drilling costs, the offshore rig count and oil production in the United States increased significantly, indicating growing offshore drilling, which is expected to be a major driver for the robotic drilling market in the country.
• As of May 1, 2021, the Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) manages about 2,287 active oil and gas leases on approximately 12.1 million Outer Continental Shelf (OCS) acres in the United States. In 2020, offshore federal production reached approximately 641 million barrels of oil and 882 billion cubic feet of gas, which is improving the demand for robotic drilling in the region.
• In November 2021, Petrobras awarded two contracts worth USD 549 million to the offshore drilling contractor Seadrill Limited for the West Carina and West Tellus rigs, which will work on the Buzios field offshore Brazil.
• Therefore, rising oil and gas investments, the development of shale plays, and increasing focus on reducing risk, time, and cost of drilling activities are expected to boost the robotic drilling systems market during the forecast period.

Robotic Drilling Market Competitor Analysis

The robotic drilling market is moderately consolidated with a few active players, namely, National-Oilwell Varco Inc., Nabors Industries Ltd, Drillform Technical Services Ltd, Huisman Equipment BV, and Drillmec Inc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Active Rig Count, till January 2022
• 4.4 Global Upstream CAPEX Forecast in USD billion, till 2027
• 4.5 Recent Trends and Developments
• 4.6 Market Dynamics
  • 4.6.1 Drivers
  • 4.6.2 Restraints
• 4.7 Supply Chain Analysis
• 4.8 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.8.3 Threat of New Entrants
  • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Deployment
  • 5.1.1 Onshore
  • 5.1.2 Offshore
• 5.2 Component
  • 5.2.1 Hardware
  • 5.2.2 Software
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Ensign Energy Services Inc.
  • 6.3.2 Huisman Equipment BV
  • 6.3.3 Drillmec Inc.
  • 6.3.4 Sekal AS
  • 6.3.5 Abraj Energy Services SAOC
  • 6.3.6 Drillform Technical Services Ltd
  • 6.3.7 National-Oilwell Varco Inc.
  • 6.3.8 Rigarm Inc.
  • 6.3.9 Automated Rig Technologies Ltd
  • 6.3.10 Nabors Industries Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS