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市場調査レポート
商品コード
1439782

嫌気性接着剤:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Anaerobic Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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嫌気性接着剤:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

嫌気性接着剤の市場規模は、2024年に5億8,308万米ドルと推計され、2029年には8億377万米ドルに達すると予測され、予測期間(2024~2029年)のCAGRは6.63%で成長する見込みです。

Anaerobic Adhesives-Market

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、電気・電子、建築・建設など様々なエンドユーザー産業からの消費増加により、2021年には市場は大幅に回復しました。

主なハイライト

  • 中期的には、自動車産業の回復と電気・電子産業からの需要増加が研究市場の成長を牽引します。
  • 反面、嫌気性接着剤の高コストが嫌気性接着剤市場の成長を阻害しています。
  • とはいえ、研究開発とバイオベースの原材料の増加は、再生可能エネルギー市場での注目の高まりと相まって、調査市場にとって有利な機会として機能する可能性が高いです。
  • アジア太平洋は世界の嫌気性接着剤市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで成長する可能性が高いです。

嫌気性接着剤市場の動向

自動車・運輸産業からの需要増加

  • 自動車産業では、保持コンパウンド、パイプシーラント、ガスケットシーラント、ネジロック接着剤が広く使用されています。
  • これらは、エンジンやファイアウォールのシーリング、エンジンモニターセンサー、エンジンプラグのシーリング剤、ネジホースコネクターのシーリング剤、エンジンコンパートメントのパイプやストレートネジ用のネジホースニップルのシーリング剤、ネジロックネジ、ボルト、ナットの内部シーリング用途、ホイールベアリング、自動車ロック用途、自動車ボディ/フレームボルト、サスペンションエリア、ブレーキ、リアエンド、トランスミッション、その他多くの用途で使用されています。
  • 嫌気性接着剤はまた、ねじロック、保持、ガスケット、およびスレッドシールなどのアプリケーションのための航空宇宙産業のメンテナンス、修理、操作(MRO)のアプリケーションで使用されています。これらの接着剤は、メーカーがMRO中に機械部品の広い範囲の不必要な機械加工を回避するのに役立ちます。
  • 内燃機関から電気自動車への最近のシフトは、オートメーション技術の革新を推進しています。嫌気性接着剤は、熱膨張による動きに対応し、腐食の影響を受けにくいため、機械式ファスナーに取って代わると考えられています。
  • 接着剤はまた、接触腐食を防ぎ、電気モーターの高い動力に耐えるために不可欠な耐衝撃性を提供できるため、従来の接合方法よりも好まれています。
  • 世界の主要自動車メーカーは、新しい製品ラインを開発し、既存の製造設備を転換することで、電気自動車の未来を加速する計画を発表しています。例えば、次のようなものがあります。
    • Toyotaは、2030年までに30車種のバッテリー電気自動車(BEV)を展開すると発表しました。
    • Volvoは2030年までに完全な電気自動車会社になることを約束しました。
    • General Motorsは、2025年までに北米で30車種のEVと100万台の生産能力を目指します。
  • 2021年には世界で8,014万台の自動車が生産されました。これは2020年比で3%の増加です。欧州の自動車生産台数は2020年比4%減の1,633万台でした。アメリカでは2020年比3%増の1,615万台となりました。
  • アジア太平洋は2021年に2020年比6%増の4,673万台、アフリカは2021年に2020年比16%増の93万台と大幅な伸びを示しました。
  • 2022年には、合弁会社のGAC Honda が中国の広州で新工場の建設を開始しました。この工場は年間12万台の電気自動車を生産する能力を持ち、2024年までに生産を開始する予定です。投資額は34億9,000万人民元(約5億米ドル)になる見込みです。
  • こうした動向が嫌気性接着剤市場を牽引しています。

市場を独占するアジア太平洋

  • アジア太平洋は、特に中国やインドのような国々を中心とした様々な新興市場によって市場を独占しています。
  • 中国は世界最大の自動車メーカーです。OICAによると、2021年の自動車生産台数は2,608万台に達し、2020年の2,523万台から3%増加しました。
  • 2021年11月には、2020年の同時期と比較して、バッテリープラグ付き電気自動車が106%の伸びを示しました。2021年11月の電気自動車販売台数は約41万3,094台に達しました。また、市場シェアも19%に増加し、その内訳はオール電化車が15%、プラグインハイブリッド車が4%となっています。
  • 中国はまた、最大の航空機メーカーの1つであり、国内航空旅客の最大市場の1つでもあります。さらに、同国の航空機部品・組立製造部門は急成長しており、200社以上の小型航空機部品メーカーが嫌気性接着剤の使用量と需要を増やしています。Boeing Commercial Outlook 2021-2040によると、中国では2040年までに約8,700機が新たに納入され、市場サービス額は1兆8,000億米ドルに達します。このような新規納入により、調査対象市場の需要は増加する可能性が高いです。
  • さらに、OICAによると、インドでは2021年に約439万9,112台の自動車が生産され、2020年の生産台数338万1,819台に比べ30%増加しました。
  • 航空宇宙分野では、インド・ブランド・エクイティ財団(IBEF)によると、同国の航空産業は今後4年間で3,500億インドルピー(約49億9,000万米ドル)の投資が見込まれています。同国では、今後20年間で2,100機の航空機需要が見込まれ、その売上高は2,900億米ドルを超えると予測されています。こうした要因から、航空宇宙分野からの嫌気性接着剤の需要は今後増加すると予想されます。
  • インドは、2025年までに世界第5位のコンシューマーエレクトロニクス・電子機器産業になると予想されています。さらにインドでは、4G/LTEネットワークの展開やIoT(モノのインターネット)などの技術移行が電子製品の採用を促進しています。デジタルインディア」や「スマートシティ」プロジェクトなどの取り組みが、同国のIoT需要を高めています。
  • インドの巨大な建設部門は、2022年までに世界第3位の建設市場になると予想されています。スマートシティプロジェクトや2022年までの万人向け住宅建設など、インド政府が実施するさまざまな政策は、低迷する建設業界に必要な刺激をもたらすと期待されています。例えば、Pradhanmantri Awas Yojanaでは、インド政府は住宅購入・建設に関する低所得者層に対し、120万インドルピー(約1万4,550米ドル)と90万インドルピー(1万920米ドル)までのローンに対し、それぞれ3%と4%の利子補給を行うことを決定しました。
  • 全体として、このような要因はすべて、予測期間中にこの地域における嫌気性接着剤の需要に影響を与えると思われます。

嫌気性接着剤産業の概要

世界の嫌気性接着剤市場は、様々な地域にまたがる様々な世界および国内プレーヤーによって、半固体化しています。しかし、市場の上位5社が世界市場の大半のシェアを占めています。嫌気性接着剤市場の主要企業には、Henkel AG &Co.KGaA、3M、H. B. Fuller Company、Kisling AG、ThreeBond Holdingsなどが挙げられます(順不同)。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 自動車産業の回復
    • 電気・電子産業からの需要増加
  • 抑制要因
    • 嫌気性接着剤のコスト高
    • その他の抑制要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(市場規模:金額ベース)

  • 製品タイプ
    • ネジロック剤
    • スレッドシーラント
    • 保持コンパウンド
    • ガスケットシーラント
  • エンドユーザー産業
    • 自動車・運輸
    • 電気・電子
    • 工業用
    • 建築・建設
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M
    • Anabond Limited
    • Asec Co., Ltd
    • H.B. Fuller Company
    • Henkel AG and Co. KGaA
    • Hi-Bond Chemicals
    • Kisling AG
    • Krylex(Chemence)
    • Metlok Private Limited
    • Novachem Corporation ltd
    • Parson Adhesives, Inc.
    • Permabond LLC.
    • ThreeBond Holdings Co., Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオ原料の研究開発と利用の増加
  • 再生可能エネルギー市場における注目の高まり
目次
Product Code: 68256

The Anaerobic Adhesives Market size is estimated at USD 583.08 million in 2024, and is expected to reach USD 803.77 million by 2029, growing at a CAGR of 6.63% during the forecast period (2024-2029).

Anaerobic Adhesives - Market

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. However, the market recovered significantly in 2021, owing to rising consumption from various end-user industries such as electrical and electronics, building and construction, and others.

Key Highlights

  • Over the medium term, recovering the automotive industry and increasing demand from electrical and electronics industries are driving the growth of the studied market.
  • On the flip side, the high cost of anaerobic adhesives hinders the growth of the anaerobic adhesives market.
  • Nevertheless, increasing research and development and bio-based raw materials, coupled with growing prominence in the renewable energy market, are likely to act as lucrative opportunities for the studied market.
  • Asia-Pacific is likely to dominate the global anaerobic adhesives market and is likely to grow with the highest CAGR during the forecast period.

Anaerobic Adhesives Market Trends

Increasing Demand from the Automotive and Transportation Industry

  • In the automotive industry, retaining compounds, pipe sealants, gasket sealants, and thread-locking adhesives are widely used.
  • They are used in the applications of engine and firewall sealing, engine monitor sensors, engine plug sealants, threaded hose connector sealants, threaded hose nipple sealants for pipes and straight threads of engine compartments, for interior sealing applications of thread-locking screws, bolts, and nuts, wheel bearings, automotive locking applications, automotive body/frame bolts, suspension areas, brakes, rear end, and transmission and many other applications.
  • Anaerobic adhesives are also used in aerospace industry maintenance, repair, and operation (MRO) applications for applications including thread-locking, retaining, gasketing, and thread sealing. These adhesives help manufacturers avoid unnecessary machining of a wide range of mechanical components during MRO.
  • The recent shift from Internal Combustion Engines to electric vehicles is driving innovation in automation technologies. Anaerobic adhesives replace mechanical fasteners as they may accommodate movements caused by thermal expansion and are not susceptible to corrosion.
  • Adhesives are also preferred over conventional joining methods as they can prevent contact corrosion and provide impact resistance that is essential for withstanding the high dynamic forces of electric motors.
  • The major automakers globally have announced plans to accelerate their electric vehicle future by developing new product lines and converting existing manufacturing facilities. For example:
    • Toyota announced the roll-out of 30 Battery Electric Vehicles (BEV) models by 2030.
    • Volvo is committed to becoming a fully electric car company by 2030.
    • General Motors aims for 30 EV models and an installed production capacity of 1 million units in North America by 2025.
  • In 2021, globally, 80.14 million automobile units were produced. This was an increase of 3% compared to 2020. The production of automobiles in Europe reduced by 4% compared to 2020, to 16.33 million units. The production increased by 3% compared to 2020 in America to 16.15 million units.
  • The Asian-Pacific region witnessed a growth of 6% in 2021 compared to 2020 to 46.73 million units, while Africa witnessed a significant growth of 16% in 2021 compared to 2020 to reach 0.93 million units.
  • In 2022, the joint venture company GAC Honda started the construction of a new car plant in Guangzhou, China. The plant is expected to have a capacity to produce 120,000 electric vehicles per year and is expected to start production by 2024. The investment amount is expected to be CNY 3.49 billion (~USD 0.5 billion).
  • Such trends are driving the market for anaerobic adhesives.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific dominates the market owing to various emerging markets in the region, specifically in countries like China and India.
  • China is the largest manufacturer of automobiles globally. In 2021, according to the OICA, the automotive production in the country reached 26.08 million, which increased by 3%, compared to 25.23 million vehicles produced in 2020.
  • A growth of 106% in battery-plugged-in electric vehicles was witnessed in November 2021 compared to the same period in 2020. The country's sales of electric vehicles reached around 413,094 units in November 2021. In addition, the market share also increased to 19%, including 15% of all-electric and 4% of plug-in hybrid cars.
  • China is also one of the largest aircraft manufacturers and one of the largest markets for domestic air passengers. Moreover, the country's aircraft parts and assembly manufacturing sector has been growing rapidly, with over 200 small aircraft parts manufacturers increasing the usage and demand for anaerobic adhesives. According to the Boeing Commercial Outlook 2021-2040, in China, around 8,700 new deliveries will be made by 2040, with a market service value of USD 1,800 billion. Owing to such new deliveries in the country, the demand for the market studied is likely to rise.
  • Furthermore, in India, according to OICA, around 43,99,112 vehicles were produced in 2021, which increased by 30% compared to 3,381,819 units manufactured in 2020.
  • In the aerospace sector, according to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the country's aviation industry is expected to witness INR 35,000 crore (~USD 4.99 billion) investment in the next four years. The country is projected to have a demand for 2,100 aircraft over the next two decades, amounting to over USD 290 billion in sales. Owing to these factors, the demand for anaerobic adhesives from the aerospace sector is expected to rise in the future.
  • India is expected to become the global fifth-largest consumer electronics and appliances industry by 2025. Additionally, in India, technology transitions, such as the rollout of 4G/LTE networks and IoT (Internet of Things), are driving the adoption of electronic products. Initiatives, such as 'Digital India' and 'Smart City' projects, raised the demand for IoT in the country.
  • India's huge construction sector is expected to become the global third-largest construction market by 2022. Various policies implemented by the Indian government, such as the Smart Cities project, Housing for all by 2022, etc., are expected to bring the needed impetus to the slowing construction industry. For instance, in the Pradhanmantri Awas Yojana, the Indian government has decided to provide interest subvention of 3% and 4% for loans of up to INR 12 lakhs (~USD 14.55 thousand) and INR 9 lakhs (USD 10.92 thousand), respectively, for the lower strata of society concerning buying and building homes.
  • Overall, all such factors will affect the demand for anaerobic adhesives in the region over the forecast period.

Anaerobic Adhesives Industry Overview

The global anaerobic adhesives market is semi-consolidated, with various global and domestic players across different regions. However, the top five players in the market control a majority share of the global market. Key players in the anaerobic adhesives market include Henkel AG & Co. KGaA, 3M, H. B. Fuller Company, Kisling AG, and ThreeBond Holdings Co., Ltd, among others ( not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Recovering Automotive Industry
    • 4.1.2 Increasing Demand From The Electrical And Electronics Industries
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Cost Of Anaerobic Adhesives
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products And Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Threadlockers
    • 5.1.2 Thread Sealants
    • 5.1.3 Retaining Compound
    • 5.1.4 Gasket Sealants
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Automotive and Transportation
    • 5.2.2 Electrical and Electronics
    • 5.2.3 Industrial
    • 5.2.4 Building and Construction
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Anabond Limited
    • 6.4.3 Asec Co., Ltd
    • 6.4.4 H.B. Fuller Company
    • 6.4.5 Henkel AG and Co. KGaA
    • 6.4.6 Hi-Bond Chemicals
    • 6.4.7 Kisling AG
    • 6.4.8 Krylex (Chemence)
    • 6.4.9 Metlok Private Limited
    • 6.4.10 Novachem Corporation ltd
    • 6.4.11 Parson Adhesives, Inc.
    • 6.4.12 Permabond LLC.
    • 6.4.13 ThreeBond Holdings Co., Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Research And Development and Usage of Bio-based Raw Materials
  • 7.2 Growing Prominence in Renewable Energy Market