石油・ガスにおける中流部門市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

世界の石油・ガスパイプラインの稼働距離は、2020年には約207万9,720kmと推定され、2027年末には240万kmに達する見通しで、2022年から2027年の予測期間中に約1.9%のCAGRで推移すると予測されます。

石油・ガスにおける中流部門は、炭化水素を貯蔵する貯蔵施設の一定の利用、燃料輸送のためのパイプラインの利用、2020年のLNG需要の回復力によって中流サービスの需要が正常に保たれたため、COVID-19の流行による影響をほとんど受けなかっています。天然ガスや石油精製品の生産・消費の増加といった要因が、今後数年間におけるパイプラインサービスの需要を押し上げ、予測期間中の石油・ガスにおける中流部門市場の牽引役となることが予想されます。しかし、新しいパイプラインや輸送インフラに関する環境への懸念が、今後数年間の石油・ガスにおける中流部門市場の成長を抑制する可能性があります。

主なハイライト

• 輸送分野は、精製品の需要増加により、予測期間中、市場を独占する可能性が高いです。
• 各地域における小規模かつ複雑な海洋油田への投資や開発の増加により、中流サービスへの需要が高まると予想されます。したがって、予測期間中、中流部門に大きなビジネスチャンスをもたらすと予想されます。
• 南米は、主にチリ、ブラジル、アルゼンチンといった国々でのLNG需要の増加により、予測期間中に最も成長率の高い市場になると予想されます。

石油・ガスにおける中流部門市場動向

運輸部門が市場を独占

• 石油・ガス輸送業界は、パイプラインが主流となっています。各地域の石油・ガス供給量が既存の輸送能力を上回ると予想されるため、パイプラインの拡張や新規建設が必要となっています。
• 世界的に見ると、エネルギー需要の高まりにより、継続的なエネルギー需要が新たな石油・ガスインフラを必要とするため、新規パイプラインの建設や輸送施設の増加が見られます。このエネルギー需要の増加により、特にアジア太平洋（APAC）において、石油・ガスパイプラインや輸送などの新しいターミナルやパイプラインの建設が増加しています。
• 例えば、2021年5月、ロシアとパキスタンは、2023年末までに20億米ドル相当の約1,100kmのガスパイプラインを建設する協定に調印しました。さらに、ロシアとインドも、インドへの天然ガス輸出について400億米ドル相当の契約を締結しました。ロシアはLNGの重要な輸出国であり、予測期間中、市場関係者にとってパイプライン産業における機会を提供しています。
• さらに、石油・ガスにおける中流部門部門の最大市場である北米では、半世紀以上前にパイプラインインフラの整備が開始されました。そのため、多くのパイプラインが老朽化しており、今後予想される石油製品や天然ガスの需要増に対応した拡張が求められています。
• 世界の石油・ガスの探査・生産活動に加え、輸送用の効率的なパイプライン網が整備されれば、予測期間中の市場成長に大きな影響を与えるでしょう。
• したがって、輸送部門は中流部門の主要な市場をカバーしています。したがって、輸送部門の増加に伴い、中流部門も予測期間中に増加することが予想されます。

南米が最速の成長市場へ

• 予測期間中、南米は石油・ガスにおける中流部門市場において最も成長率の高い市場になると予想されます。
• 南米には、石油・ガスの確認埋蔵量において世界最大級の国々が存在します。また、この地域は、世界最大級のオフショア石油・ガス市場を擁しています。ブラジル、ベネズエラ、アルゼンチン、コロンビアは、この地域の石油・ガス産業における主要国です。
• 南米の石油・ガスプロジェクトは、オフショア、オンショアを問わず、世界中の同様のプロジェクトと比べて損益分岐点が低く、投資回収期間も競争力があるため、現在の激動の時代にも強いと言えます。南米では3年間（2021～2023年）に約30のオフショア石油・ガスプロジェクトが承認される見込みで、これには500億米ドル規模のグリーンフィールド投資が必要となります。これらのプロジェクトは、国営石油会社（NOC）と大手独立系企業の混合で運営されています。さらに、油田開発に伴うパイプラインインフラの増加は、予測期間中に南米の中流市場を推進すると予想されます。
• 例えば、ペトロブラスは2021年から2025年にかけて、約550億米ドルの投資を計画しています。この投資総額のうち、84%は石油・ガスの探査と生産（E&P）に割り当てられています。E&Pへの投資額約460億米ドルのうち、プレソルト層への投資は約320億米ドルと70%を占める。このことから、ブラジルの石油・ガス上流部門、特にオフショア石油・ガス資産では、原油輸送用のパイプラインインフラへの投資が予測期間中に大幅に増加することが予想されます。
• また、ブラジルのパイプラインプロジェクトには、容量拡張パイプラインと新規建設パイプラインを合わせて3つの主要プロジェクトがあります。容量拡張パイプラインには、ボリビア-ブラジルパイプライン（GASBOL）が含まれ、2022年までにパイプライン容量を推定360万立方メートルまで増加させると予想されます。また、ガスパイプラインの新規建設としては、アルゼンチン・ブラジル間、サンパウロ・サンカルロス間のガスパイプラインがあります。
• さらに、この地域は、チリ、ブラジル、アルゼンチンといった国々からのガス需要の増加により、LNG市場の成長を目の当たりにしてきました。チリ、ブラジル、アルゼンチンはこの地域のトップLNG輸入国であり、2020年の輸入量はそれぞれ37億、33億、18億立方メートルとなります。2020年の中南米地域全体のLNG輸入量は合計139億立方メートルでした。
• 2021年3月、ブラジルでは「新ガス法」を制定する法案4476/2020が下院で可決されました。この法案は、国営企業ペトロブラスから支配力を移し、ガスパイプラインの建設を希望する企業は、これまでの複雑な契約ではなく、簡単な認可プロセスを踏めるようにし、エネルギー規制機関であるブラジル石油・天然ガス・バイオ燃料庁に大きな権限を与えています。この法律により、LNG基地インフラにアクセスできる第三者とともに、非公開会社が天然ガスの輸入許可を迅速に取得できるようになり、この分野に大きな変化をもたらすと予想されます。
• 以上のことから、南米は石油・ガスにおける中流部門市場において、予測期間中に最も成長率の高い地域となることが予想されます。

石油・ガスにおける中流部門市場の競合他社分析

石油・ガスにおける中流部門市場は、適度に集約されています。この市場の主要企業には、APA Group、Chevron Corporation、BP PLC、Enbridge Pipelines Inc.、Shell PLCなどが挙げられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 石油・ガスの稼働パイプラインの長さ予測（単位：km、2027年まで）
• 石油生産と消費動向（単位：千バレル/日、2010-2021年）
• ガス生産と消費動向（単位：億立方フィート/日、2010年-2021年）
• 主要中流プロジェクト情報
  • 既存プロジェクト
  • パイプラインプロジェクト
  • 今後予定されているプロジェクト
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手・消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• セクター
  • 運輸
  • 倉庫・ターミナル
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • APA Group
  • Chevron Corporation
  • BP PLC
  • Enbridge Pipelines Inc.
  • Shell PLC
  • Baker Hughes Company
  • Williams Inc.
  • Enlink Midstream LLC

第7章 市場機会と将来動向

The global operating oil and gas pipeline length was estimated to be around 2079.72 thousand km in 2020, which is expected to reach 2400 thousand km by the end of 2027, registering a CAGR of about 1.9% during the forecast period of 2022-2027. The oil and gas midstream was fairly unaffected by the COVID-19 pandemic since the constant usage of storage facilities for storing hydrocarbons, usage of pipelines for fuel transportation, and resilient demand for LNG in 2020 kept the demand for midstream services normalized. Factors such as increasing production and consumption of natural gas and refined petroleum products are expected to boost the demand for pipeline services in the coming years and are likely to drive the oil & gas midstream market during the forecast period. However, environmental concerns regarding new pipelines and transportation infrastructure are likely to restrain the growth of the oil & gas midstream market in the coming years.

Key Highlights

• The transportation segment is likely to dominate the market during the forecast period due to the increasing demand for refined products.
• Increasing investments and development of small and complex offshore fields in different regions are expected to increase the demand for midstream services. Therefore, this is expected to provide a great opportunity for the midstream sector during the forecast period.
• South America is expected to be the fastest-growing market during the forecast period, mainly due to the growing demand for LNG in countries like Chile, Brazil, and Argentina.

Oil & Gas Midstream Market Trends

The Transportation Sector to Dominate the Market

• The oil and gas transportation industry is dominated by pipelines. The oil and gas supply in different regions is expected to exceed the existing transportation capacity, requiring expansions and the construction of new pipelines.
• Globally, the rising energy demand has resulted in an increase in new pipeline constructions and transportation facilities as the continuous need for energy demands new oil and gas infrastructure. This increasing energy demand has increased new terminals and pipeline construction, including oil and gas pipelines and transportation, especially in Asia-Pacific (APAC).
• For instance, in May 2021, Russia and Pakistan signed an agreement to construct about a 1,100-km gas pipeline worth USD 2 billion by the end of 2023. Further, Russia and India also signed a deal worth USD 40 billion on natural gas exports to India. Russia is a significant exporter of LNG, which presents an opportunity in the pipeline industry for the market players during the forecast period.
• Moreover, the largest market for the oil and gas midstream sector, North America, had its pipeline infrastructure started developing over half a century ago. Hence, a lot of pipelines are old and demand expansion as per the forecasted demand rise for petroleum products and natural gas.
• The new oil and gas exploration and production activities globally, along with an improved and efficient pipelines network for transportation, will significantly influence the market growth during the forecast period.
• Hence, the transportation sector covers the major markets in the midstream sector. Hence, with the increasing transportation sector, the midstream sector is also expected to increase during the forecast period.

South America to be the Fastest Growing Market

• South America is expected to be the fastest-growing market for the oil and gas midstream market during the forecast period.
• South America is home to some of the largest countries globally in terms of proven oil and gas reserves. The region also hosts one of the largest offshore oil and gas markets across the world. Brazil, Venezuela, Argentina, and Colombia are the major countries in the region's oil and gas industry.
• Oil and gas projects, both offshore and onshore, in South America have lower breakeven prices and competitive payback times as compared to similar projects across the world, which makes them more resilient in the current turbulent times. Around 30 offshore oil & gas projects are expected to be given the green light across the region over three years (2021-2023), which will require a cumulative greenfield investment in the range of USD 50 billion. These projects are operated by a mix of national oil companies (NOCs) and major independent companies; further, the increasing pipeline infrastructure, with the development of oilfields, is expected to propel the midstream market in South America during the forecast period.
• For instance, Petrobras is planning to invest around USD 55 billion for the period 2021 to 2025. Of this total investment, 84% is being allocated to oil and gas exploration and production (E&P). The investment of around USD 46 billion in E&P involves approximately USD 32 billion, 70%, in pre-salt assets. This indicates that the upstream oil & gas sector, especially the offshore oil & gas assets in Brazil, is expected to witness significant investments into pipeline infrastructure for crude oil transportation during the forecast period.
• Furthermore, there are three major pipeline projects in Brazil, including both capacity expansion pipelines and newly constructed pipelines. Capacity expansion pipeline includes the Bolivia-Brazil pipeline (GASBOL), which is anticipated to increase the pipeline capacity to an estimated 3.6 million cubic meters by 2022. The new construction of the gas pipeline includes the gas pipeline between Argentina and Brazil, and Sao Carlos, Sao Paulo, and Brazil.
• Moreover, the region has been witnessing growth in the LNG market due to increasing gas demand from countries like Chile, Brazil, and Argentina. Chile, Brazil, and Argentina have been top LNG importers in the region, with imports of 3.7, 3.3, and 1.8 billion cubic meters, respectively, in 2020. In 2020, the entire South and Central American region imported a total of 13.9 billion cubic meters of LNG.
• In March 2021, Bill 4476/2020, which institutes the New Gas Law, was passed by the Chamber of Deputies in Brazil. The bill shifts control away from the state-controlled Petrobras and allow companies that want to build gas pipelines to follow a simple authorization process rather than the previous more complex contract, and gives more power to the energy regulator, the Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas, and Biofuels. The law is expected to generate significant shifts in the sector, as private companies can quickly get import permits for natural gas along with the third parties that can access LNG terminal infrastructure.
• Therefore, owing to the above points, South America is expected to be the fastest-growing region in the oil and gas midstream market during the forecast period.

Oil & Gas Midstream Market Competitor Analysis

The oil and gas midstream market is moderately consolidated. Some of the key players in this market include APA Group, Chevron Corporation, BP PLC, Enbridge Pipelines Inc., and Shell PLC, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Oil and Gas Operating Pipeline Length Forecast (in km), till 2027
• 4.3 Oil Production and Consumption Trend in thousand barrels per day, 2010-2021
• 4.4 Gas Production and Consumption Trend in billion cubic feet per day (bcf/d), 2010-2021
• 4.5 Key Midstream Projects Information
  • 4.5.1 Existing Projects
  • 4.5.2 Projects in Pipeline
  • 4.5.3 Upcoming Projects
• 4.6 Recent Trends and Developments
• 4.7 Government Policies and Regulations
• 4.8 Market Dynamics
  • 4.8.1 Drivers
  • 4.8.2 Restraints
• 4.9 Supply Chain Analysis
• 4.10 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.10.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.10.3 Threat of New Entrants
  • 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Sector
  • 5.1.1 Transportation
  • 5.1.2 Storage and Terminals
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia Pacific
  • 5.2.4 South America
  • 5.2.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 APA Group
  • 6.3.2 Chevron Corporation
  • 6.3.3 BP PLC
  • 6.3.4 Enbridge Pipelines Inc.
  • 6.3.5 Shell PLC
  • 6.3.6 Baker Hughes Company
  • 6.3.7 Williams Inc.
  • 6.3.8 Enlink Midstream LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS