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市場調査レポート
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1196856

ゲノミクス市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Genomics Market - Growth, Trends, and Forecast (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 121 Pages | 納期: 2～3営業日

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ゲノミクス市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 121 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ゲノミクス市場は、基準年の収益が約195億米ドルであり、予測期間中にCAGR約15.89％で推移し、470億米ドルに達すると予測されています。

COVID-19は、市場の成長に大きな影響を与えました。ゲノム市場のさまざまな研究機関による革新的なゲノム技術の開発と、COVID-19の研究に使用される幅広いゲノム製品が、研究者がコロナウイルスをよりよく理解するのに役立ちました。例えば、2022年7月、インド科学研究所（IISc）は、その感染症研究センター（CIDR）にウイルスゲノムシーケンスラボを発足させました。これは、インドがCOVID-19の危機を克服し、将来の大発生に備えるために設立されました。研究者たちは、既存の遺伝子データベースを用いて、SARS-CoV-2感染の遺伝的重症度と感受性に取り組もうとしました。ゲノムワイド関連研究（GWAS）やマルチアミクスに基づくアプローチは、宿主-病原体相互作用や生物学的ネットワークの基盤となる共通バリアントを明らかにするために採用されてきました。さらに、ABO血液型や多遺伝子リスクスコア（PRS）などのゲノムから得られるデータは、COVID-19の感受性、合併症、耐性を解読するのに利用できる可能性があります。さらに、ゲノムデータを電子カルテに接続したバイオバンクを利用すれば、COVID-19に感染した患者の臨床経過に対するゲノム要因の影響を調査することができます。このように、COVID-19は、パンデミック期の市場の成長に大きな影響を与えました。また、現在の市場シナリオでは、COVID-19の新型株の出現により、ゲノムに対する需要はそのまま維持されると予想され、予測期間中の市場の成長を促進しています。

ゲノミクス市場の成長の主な要因は、政府支援の増加とゲノミクス研究の増加、シーケンスコストの低下、ゲノミクスアプリケーションの増加です。ゲノム市場は、エピスタシス、ヘテロシス、プリオトロピーのようなゲノム内現象や、対立遺伝子と遺伝子座の間のゲノム内の他の関連性など、本質的な遺伝子開発とその多数の研究分野への応用により、飛躍的な成長に向けて調整されています。さらに、バイオエンジニアリングや合成生物学への応用も、ゲノム市場の成長を促進すると期待されています。

各国の政府や研究機関は、新技術の開発のために、ゲノミクス分野の研究開発に投資しています。例えば、2022年8月にFront Line Genomicsに掲載された記事では、韓国政府が遺伝子検査に基づく治療法の開発に5570万米ドル以上を投資したことが紹介されています。高麗大学が主導するこのプロジェクトは、1万人以上のがん患者のゲノム解析を用いて、オーダーメイドのがん治療法を開発しています。同様に、2021年6月、ロックフェラー財団は、世界のゲノム解読とデータ共有の強化を支援するために、2000万米ドル以上の資金と複数の非資金的な協力関係を発表しました。このような高額な投資により、ゲノム関連製品の利用が増加し、市場全体の成長を促進することが期待されます。

さらに、ゲノミクスの研究開発への注目が高まっていることも、市場の成長に寄与すると予想されます。例えば、2022年7月、WHOの専門家による科学評議会は、ゲノミクスの公平な拡大に向けて立ち上げました。特に低・中所得国において、資金、研究所のインフラ、材料、高度に訓練された人材などの不足に対処し、ゲノム技術へのアクセスを拡大することを呼びかけています。このように、これらの取り組みは、予測期間中の市場成長に有利な機会を提供することが期待されます。

しかし、機器や消耗品のコスト高、熟練した専門家の不足などの要因が、市場成長に影響を及ぼすと予想されます。

ゲノミクス市場の動向

予測期間中、消耗品部門がゲノミクス市場で大きなシェアを占める見込み

ゲノミクス市場において、消耗品は大きなシェアを占めています。消耗品はゲノムシステムで大量に使用されており、世界中で実施されるゲノム検査の増加に伴い、その使用量は今後も増加し、市場成長を後押しする主要因の1つとなっています。

主要な市場プレーヤーによる核酸抽出キットや試薬の継続的な導入が、このセグメントの収益創出を促進しています。例えば、2022年6月、MGI Techは革新的なHotMPSハイスループットスクリーニングキットと装置をドイツで商業的に発売しました。

また、2021年5月には、30M Genomicsが、装置を必要とせず5秒で生物学的なDNAを抽出するAMP Readyという新技術を開発しました。そして、2021年5月、バイオ・ラッドは、RNA-Seqライブラリから無関係なリボソームRNA断片を除去することでアッセイ効率を向上させるSEQuoia RiboDepletionキットを発売しました。SEQuoia Ribo Depletionキットは、希少な転写物をターゲットとするゲノム研究者や、限られたサンプルや劣化したサンプルを扱う研究者向けに設計されています。同様に、2021年3月、PCR Biosystems社は、迅速、堅牢、高感度なDNAおよびRNA増幅のためのIsoFast Bst Polymerase試薬群を発売し、結果を得るまでの時間を短縮し、専用の熱サイクル装置なしでフィールドでのDNAおよびRNA増幅を容易にすることを可能にしました。このように、頻繁な製品の上市やゲノム研究における消耗品の使用量の増加といった上記の要因が、このセグメントの成長を後押しするものと思われます。

予測期間中、北米がゲノミクス市場で重要なシェアを占める見込み

北米は、がんなどの慢性疾患の発生率の上昇、政府機関による研究投資の増加、消費者の意識向上、高度なヘルスケア・インフラの利用可能性、この分野における技術的進歩の高まりへの貢献、同地域におけるバイオテクノロジーの実践に対する需要の高まりから、予測期間を通じてゲノミクス市場全体を支配すると予想され、この地域の成長を牽引すると期待されます。また、この地域にはいくつかの主要なプレイヤーが居住していることも、この地域の優位性を確実なものにしています。

例えば、2021年4月、米国政権は、COVID-19変種を克服するために17億米ドルの投資を発表しました。これには、ゲノムシーケンスを拡大するための10億米ドル、ゲノム疫学における新しい革新的なセンターオブエクセレンスの立ち上げを含むイノベーションイニシアチブをサポートするための4億米ドルが含まれています。また、バイデン政権は、2021年4月までにゲノムシーケンスを週当たり29,000サンプルまで増加させるために、約2億米ドルの投資を実施しました。

また、製品の発売、提携、合併など、市場プレイヤーの活動が活発化していることも、この地域の市場成長に寄与するものと思われます。例えば、2022年3月には、Element Biosciences社が、性能、コスト、柔軟性の比類なき組み合わせを提供するベンチトップシーケンサー、Element AVITI Systemを商業的に発売しています。また、2021年12月には、Singular Genomics SystemsがG4シーケンサー・プラットフォームを商業的に開始しました。この次世代シーケンサー・プラットフォームは、他の機器と比較して1時間あたり最大3倍のデータ出力を実現する予定です。さらに、2021年3月には、Applied DNA Sciences Inc.がLinea COVID-19 Selective Genomic Surveillance Mutation Panelを発売し、米国における限られた次世代シーケンス（NGS）リソースの有用性を高め、地方、州、連邦レベルでSARS-CoV-2のVOC（懸念される変異）の追跡をより確実なものにすることを目的としています。

したがって、政府機関による投資の増加や革新的な製品の発売といった上記の要因が、主要な市場プレイヤーの存在とともに、北米における予測期間中の市場成長に貢献することが期待されます。

ゲノミクス市場の競合他社分析

ゲノミクス市場は、複数の主要企業が存在する断片的な市場です。市場シェアの観点からは、現在、少数の主要プレイヤーが市場を独占しています。一部の有力プレイヤーは、世界中で市場での地位を固めるために、他社との買収や合弁を精力的に行っています。現在、市場を独占している企業には、Illumina Inc.、Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、Luminex Corporation、Myriad Genetics Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • ゲノミクス応用の拡大と政府支援の増加
    • ゲノム医療の技術的進歩と普及の拡大
  • 市場抑制要因
    • 機器・消耗品のコスト高
    • 熟練した専門家の不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：百万米ドル）

  • 製品・サービス別
    • 消耗品
    • システム・ソフトウェア
    • サービス別
  • 技術別
    • PCR
    • シーケンシング
    • マイクロアレイ
    • 核酸抽出・精製
    • その他の技術
  • アプリケーション別
    • 診断
    • 創薬・医薬品開発
    • プレシジョンメディスン
    • その他のアプリケーション
  • エンドユーザー別
    • 病院・クリニック
    • 研究センター
    • 製薬会社・バイオテクノロジー企業
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • 23andMe Inc.
    • Agilent Technologies
    • Bio-Rad Laboratories
    • Eurofins Scientific
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • GE Healthcare
    • Illumina Inc.
    • Luminex Corporation
    • Myriad Genetics Inc.
    • Oxford Nanopore Technologies
    • Pacific Biosciences of California Inc.
    • Perkinelmer Inc.
    • QIAGEN
    • Quest diagnostics
    • Thermo Fisher Scientific

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67971

The genomics market is expected to register a CAGR of nearly 15.89% during the forecast period, with a revenue of approximately USD 19.5 billion during the base year, and it is expected to reach USD 47 billion over the forecast period.

COVID-19 had a significant impact on the growth of the market. The development of innovative genome technologies by various research organizations in the genomics market and a wide range of genomic products used in COVID-19 research helped researchers better understand the coronavirus. For instance, in July 2022, The Indian Institute Institute of Science (IISc) inaugurated a viral genome sequencing lab at its Center for Infectious Disease Research (CIDR). It was established to help India to Overcome the COVID-19 crisis and to prepare for future outbreaks. Researchers tried to address genetic severity and susceptibility to SARS-CoV-2 infection by using the existing genetic databases. Genome-wide association studies (GWAS) and Multi-omic-based approaches have been employed to unfold the common variants underlying host-pathogen interactions and biological networks. Additionally, the data obtained from genomes, such as ABO blood groups, and polygenic risk scores (PRS), can be potentially used to decode COVID-19 susceptibility, complications, and resistance. Moreover, biobanks that connect genomic data to electronic health records can be used to study the impact of genomic factors on the clinical course of patients infected with COVID-19. Thus, COVID-19 had a significant impact on the growth of the market during the pandemic period. Also, the demand for genomics is expected to remain intact due to the emergence of a new strain of COVID-19 in the current market scenario, thereby driving the growth of the market over the forecast period.

The major factors attributing to the growth of the genomics market are the growing government support and increased number of genomics studies, declining sequencing cost, and increased genomics applications. The genomics market is geared to exponential growth due to the essential genetic developments and their applications in numerous areas of study, such as intragenomic phenomena, like epistasis, heterosis, pleiotropy, and other associations within the genome between alleles and loci. Moreover, bioengineering and synthetic biology applications are also expected to propel the growth of the genomics market.

Governments and Research organizations in various countries are investing in research and developments in the arena of genomics for the development of new technologies. For instance, the article published in Front Line Genomics in August 2022, mentioned that the South Korean Government invested over USD 55.7 million in developing genetic testing-based treatments. This project, led by Korea University, is using genomic analysis of over 10,000 cancer patients to develop bespoke cancer treatments. Similarly, in June 2021, the Rockefeller Foundation announced over USD 20 million in funding and several non-financial collaborations to help strengthen global genomic sequencing and data sharing. Such high investments are expected to increase the usage of genomics products, which will drive overall market growth.

Additionally, the growing focus on genomics research and developments is also expected to contribute to the growth of the market. For instance, in July 2022, WHO's Science Council of experts launched for equitable expansion of genomics. The report calls for expanding access to genomic technologies, particularly in low and middle-income countries by addressing shortfalls in the financing, laboratory infrastructure, materials, and highly trained personnel. Thus these initiatives are expected to provide lucrative opportunities for the growth of the market over the forecast period.

However, factors, such as the high cost of equipment and consumables and the shortage of skilled professionals​, are expected to impact market growth.

Genomics Market Trends

The Consumables Segment is Expected to Hold Significant Share in the Genomics Market Over the Forecast Period

Consumables accounted for a significant share of the genomics market. Consumables are used in huge numbers in genomic systems, and their use will continue to rise with the increasing number of genomic tests performed across the world, which is one of the key factors boosting market growth.

The continuous introduction of nucleic acid extraction kits and reagents by key market players is driving revenue generation in the segment. For instance, in June 2022, MGI Tech Co., Ltd commercially launched the innovative HotMPS high throughput screening kit and instrument in Germany.

Also, in May 2021, 30M Genomics developed a new technology called AMP Ready for extracting DNA for biological in five seconds without requiring any equipment. And, in May 2021, Bio-Rad launched the SEQuoia RiboDepletion kit, which improves assay efficiency by eliminating irrelevant ribosomal RNA fragments from an RNA-Seq Library. The SEQuoia Ribo Depletion kit is designed for genomics researchers targeting rare transcripts or working with a limited or degraded sample. Similarly, in March 2021, PCR Biosystems launched a range of IsoFast Bst Polymerase reagents for rapid, robust, and sensitive DNA and RNA amplification, which enables faster time to get results and facilitates DNA and RNA amplification in the field without specialized thermocycling equipment. Thus, the above-mentioned factors, such as frequent product launches and increasing usage of consumables in genomics research are likely to boost the segment's growth.

North America is Expected to Hold Significant Share in the Genomics Market Over the Forecast Period

North America is expected to dominate the overall genomics market throughout the forecast period due to the rising incidence of chronic diseases, such as cancer, increasing government entities' investment in research, raising awareness among consumers, and the availability of advanced healthcare infrastructure, contributing to the growing technological advances in this sector and rising demand for biotechnological practices in the region, is anticipated to drive the growth in the region. The domicile presence of some of the major players in the region also ensures the dominance of the region.

For instance, in April 2021, United States Administration announced a USD 1.7 billion investment to overcome COVID-19 variants, This includes YSD 1 billion to expand genomic sequencing, and USD 400 million to support innovation initiatives including the launch of new innovative Centers of Excellence in genomic epidemiology. Also, the Biden Administration invested nearly USD 200 million investments to help increase genomic sequencing to 29,000 samples per week by April 2021.

Also, the rising market player's activities such as product launches, collaborations, mergers, and others are expected to contribute to the growth of the market in this region. For instance, in March 2022, Element Biosciences commercially launched the Element AVITI System, a benchtop sequencer offering an unrivaled combination of performance, cost, and flexibility. Also, in December 2021, Singular Genomics Systems commercially launched the G4 sequencing platform. This next-generation sequencing platform will provide up to three times more data output per hour than other instruments. Additionally, in March 2021, Applied DNA Sciences Inc. launched Linea COVID-19 Selective Genomic Surveillance Mutation Panel to enhance the utility of limited Next Generation Sequencing (NGS) resources in the United States to track the SARS-CoV-2 Variants of Concern (VOCs) better at local, state, and federal levels.

Thus, the above-mentioned factors, such as increasing investments by government entities and innovative product launches along with the presence of major market players, are expected to contribute to the growth of the market over the forecast period in North America.

Genomics Market Competitor Analysis

The genomics market is fragmented in nature with several major players. In terms of market share, a few major players are currently dominating the market. A few prominent players are vigorously making acquisitions and joint ventures with other companies to consolidate their market positions across the world. Some companies currently dominating the market are Illumina Inc., Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Luminex Corporation, and Myriad Genetics Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Applications of Genomics and Rising Government Support
    • 4.2.2 Technological Advancements and Growing Adoption of Genomic Medicine
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Equipment and Consumables
    • 4.3.2 Dearth of Skilled Professionals​
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product and Services
    • 5.1.1 Consumables
    • 5.1.2 Systems and Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Techniques
    • 5.2.1 PCR
    • 5.2.2 Sequencing
    • 5.2.3 Microarray
    • 5.2.4 Nucleic Acid Extraction and Purification
    • 5.2.5 Other Techniques
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Diagnostics
    • 5.3.2 Drug Discovery and Development
    • 5.3.3 Precision Medicine
    • 5.3.4 Other Applications
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals and Clinics
    • 5.4.2 Research Centers
    • 5.4.3 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
    • 5.4.4 Other End Users
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 23andMe Inc.
    • 6.1.2 Agilent Technologies
    • 6.1.3 Bio-Rad Laboratories
    • 6.1.4 Eurofins Scientific
    • 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.1.6 GE Healthcare
    • 6.1.7 Illumina Inc.
    • 6.1.8 Luminex Corporation
    • 6.1.9 Myriad Genetics Inc.
    • 6.1.10 Oxford Nanopore Technologies
    • 6.1.11 Pacific Biosciences of California Inc.
    • 6.1.12 Perkinelmer Inc.
    • 6.1.13 QIAGEN
    • 6.1.14 Quest diagnostics
    • 6.1.15 Thermo Fisher Scientific

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS