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市場調査レポート
商品コード
925500

GCC地域のポリエチレンテレフタレート(PET)市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

GCC Polyethylene Terephthalate (PET) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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GCC地域のポリエチレンテレフタレート(PET)市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

GCC地域のポリエチレンテレフタレート(PET)市場(以下、調査対象市場)は、予測期間中に4%を超えるCAGRで推移すると予想されています。リサイクルを重視する傾向が強まっていることが、市場の成長を促進しています。しかし、原料価格の変動が予測期間中に市場の足かせとなることが予想されます。

主なハイライト

  • 現在、最終ユーザー産業のうち、ボトル分野が市場の大半を占めており、予測期間中もその優位性が続くと予想されます。
  • サウジアラビアは、飲食品やヘルスケアなどのエンドユーザー産業からの高い需要により、市場の大半を占めています。

主な市場動向

飲食品業界からの需要急増

  • PETは、高純度テレフタル酸(PTA)またはジメチルテレフタレートと変性エチレングリコールの組み合わせで形成され、耐衝撃性と食品接触安全性を備えています。
  • 飲食品業界におけるPET樹脂は、一般的に包装用として使用されています。PETの3大包装用途は、容器(ボトル、ジャー、タブ)、薄型フィルム(袋、スナック菓子包み)、熱成形用半硬質シート(トレイ、ブリスター)です。
  • 主に、テイクアウト容器、冷凍食品、炭酸飲料やジュース、ケチャップ、ボトルウォーター、瓶、焼き菓子容器などです。また、食品業界では、クラムシェル、デリカテッセン、電子レンジ用食品トレイなどにも使用されています。
  • サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタールなどの国々からの需要が増加しているため、GCC地域の飲食品部門は予測期間中に大きく成長すると予想されます。
  • サウジアラビアでは、人口の増加が、特にファーストフードやカフェの分野での食品・飲料の膨大な需要を促進している要因の1つとなっています。

サウジアラビアが市場を席巻

  • サウジアラビアは産油国であるため、当初は他の産業への関心は薄かっています。しかし、非OPEC諸国の台頭と世界の支配、そして原油価格の高騰を受け、サウジアラビアは経済の安定的な発展のためにポートフォリオの多角化に踏み切りました。
  • サウジアラビアは、他の新興国と比較して、市場の開放性、投資機会が少ない国です。しかし、政府は第10次新興国経済計画において、石油に依存しない多様な経済を実現するため、多様な分野への投資や民間投資の誘致など、経済政策の改革を進めています。
  • 同国のポリエチレンテレフタレートメーカーの投資により、今後、生産能力の拡大が期待されています。例えば、最近、2019年1月、中国の大手PETボトルサプライヤーであるPan-Asia PET Resin(Guangzhou)Co.は、同国で39億SARの製造工場を立ち上げ、包装や繊維産業で用いられるPETとPTAを生産していました。
  • サウジアラビアでは、食品製造・加工やオンライン食品宅配サービスの増加により、パッケージング産業が大きく成長しています。
  • サウジアラビアのヘルスケア産業は、中東地域で最大の支出を占めており、病床数の増加や長期療養センターへの需要が高まっています。同国における医療費の増加は、いくつかの公立病院の民営化とともに、同国におけるヘルスケア機器の需要を促進し、ひいては今後数年間の調査対象市場を牽引するものと期待されています。
  • エンドユーザーからの需要が増加していることから、同市場は予測期間中に成長するものと思われます。

競合情勢

生産能力の面では、トップ企業2社が65%以上のシェアを占めており、市場は高度に統合されています。主要なプレーヤーは、Octal、Pan-Asia Saudi、SABIC、JBF RAKなどです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 促進要因
    • リサイクルの重要性の高まり
  • 抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • ボトル
    • フィルム・シート
    • 家庭用容器
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業
    • 飲食品
    • 自動車
    • 電気・電子
    • ヘルスケア
    • 消費財
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • サウジアラビア
    • クウェート
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • バーレーン
    • オマーン

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、協業、契約書
  • 市場ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • JBF RAK
    • OCTAL
    • Pan-Asia Saudi Co. Ltd
    • SABIC

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 67895

The polyethylene terephthalate (PET) market (henceforth, referred to as the market studied) in GCC is expected to register a CAGR greater than 4%, during the forecast period. Increasing emphasis on recycling is driving the growth of the market studied. However, fluctuation in raw material prices is expected to restrain the market studied during the forecast period.

Key Highlights

  • The bottles segment accounted for a major share of the market studied among the end-user industries currently, and it is expected to continue its dominance during the forecast period.
  • Saudi Arabia dominated the market studied, owing to the high demand from the end-user industries, including food and beverage and healthcare.

Key Market Trends

Soaring Demand from the Food and Beverage Industry

  • PET is formed by combining purified terephthalic acid (PTA) or dimethyl terephthalate, and modified ethylene glycol, which makes it high-impact resistant and provides food contact safety.
  • PET resin in the food and beverage industry is commonly used for packaging. The three major packaging applications of PET are as containers (bottles, jars, and tubs), thin-oriented films (bags and snack food wrappers), and semi-rigid sheet for thermoforming (trays and blisters).
  • Mainly, these products include take-out containers, frozen foods, carbonated drinks and juices, ketchup, bottled water, jars, and baked good containers. They are also used in the food industry for clamshells, deli containers, as well as microwave food trays.
  • Owing to the increasing demand from countries, such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, and Qatar, the food and beverage sector in the GCC region is expected to grow strongly, during the forecast period.
  • In Saudi Arabia, the increasing population is one of the factors driving the huge demand for food and beverages, especially in the fast food and cafe segments.

Saudi Arabia to Dominate the Market

  • Being an oil producing economy, from the initial phase itself, the country's interest in other industries was less. However, after the emergence and dominance of the non-OPEC countries, globally, and high volatility of crude oil prices, Saudi Arabia decided to diversify its portfolio to aid the economy grow uniformly.
  • The market's openness and investment opportunities in Saudi Arabia are less, when compared to the other emerging economies. However, the government, in its 10th development plan, is reforming economic policies, with investments in diversified sectors, and is trying to attract private investments in the country, to make it a diversified economy that is not dependent on oil.
  • Owing to the investments from the polyethylene terephthalate manufacturers in the country, the production capacity is expected to increase in the coming years. For instance, recently, on January 2019, Pan-Asia PET Resin (Guangzhou) Co., one of the leading PET bottle suppliers in China had launched a SAR 3.9 billion manufacturing plant in the country, which produce PET and PTA used in the packaging and fabric industries.
  • The packaging industry has been witnessing substantial growth in Saudi Arabia, majorly driven by the increasing food manufacturing and processing and growing online food delivery services.
  • The healthcare industry in Saudi Arabia accounts for the largest expenditure in the Middle Eastern region, and there is an increasing demand for the rise in hospital bed capacity and long-term care centers. The increasing healthcare expenditure in the country, along with the privatization of several public hospitals, is expected to drive the demand for healthcare equipment in the country, which, in turn, is expected to drive the market studied in the coming years.
  • Owing to the increasing demand from the end-user industries, the market studied is likely to grow during the forecast period.

Competitive Landscape

In terms of production capacity, the market studied is highly consolidated with the top two players accounting for a share of more than 65%. The key players include Octal, Pan-Asia Saudi Co. Ltd, SABIC, and JBF RAK.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Report

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Emphasis on Recycling
  • 4.2 Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Bottles
    • 5.1.2 Films and Sheets
    • 5.1.3 Household Containers
    • 5.1.4 Other Product Types
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Food and Beverage
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Electrical and Electronics
    • 5.2.4 Healthcare
    • 5.2.5 Consumer Goods
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 Kuwait
    • 5.3.3 United Arab Emirates
    • 5.3.4 Qatar
    • 5.3.5 Bahrain
    • 5.3.6 Oman

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis**
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 JBF RAK
    • 6.4.3 OCTAL
    • 6.4.4 Pan-Asia Saudi Co. Ltd
    • 6.4.5 SABIC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS