回転式掘削装置市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

回転式掘削市場は、2022年から2027年の間に3.5%以上のCAGRで推移すると予想されています。

2020年にCOVID-19が大流行したため、様々な石油・ガスプロジェクトが停止し、市場はマイナスの影響を受けました。さらに、サウジアラムコ、エクソンモービル、ロイヤル・ダッチ・シェルなどの大手企業は、2020年の当初の支出計画である1750億米ドルから22%減を発表しました。深海や超深海プロジェクトの実行可能性の向上や、2023年まで1日あたり120万バレル（mbd）の年間成長率が見込まれる世界の石油需要などの要因が、予測期間中の回転式掘削装置市場を牽引するものと思われます。しかし、ここ数年、世界各国では、強力な政策支援と急激なコスト削減により、再生可能エネルギー分野が急成長しています。また、各国政府は、従来の燃料の排出量を削減するため、よりクリーンなエネルギー源へのシフトを強めています。このことは、予測期間中、市場の妨げとなることが予想されます。

主なハイライト

• ブラジル、ナイジェリアなどの国々で今後予定されている探査および生産プロジェクトにより、オフショア掘削活動は予測期間中に大きな成長率を示すと予想されます。
• 今後予想される石油需要に対応するため、石油・ガス事業者が新たな埋蔵量を発見し続けている沖合の深海底にビジネスチャンスが眠っています。世界的に見ても、陸上の未開発地域はごくわずかです。したがって、オフショア地域はロータリドリルリグ市場に機会を提供すると予想されます。
• 北米はロータリドリルリグ市場の最大市場であり、需要の大部分は米国とカナダからもたらされると予想されます。

回転式掘削装置の市場動向

海上用回転式掘削装置市場が大きく成長

• 回転式掘削は、オフショア石油・ガスセクターで適用される効率的な技術です。これは、岩を砕くためにビットの連続的な円形回転に依存する掘削技術です。一方、掘削液はビットを通過して坑井を上昇し、地表まで循環するため、安全かつ効率的に坑井を掘削することが可能です。
• 2021年現在、世界の原油生産量の約3割を占めるのが海洋石油・ガス産業です。中東、北海、ブラジル、メキシコ湾、カスピ海などが主な海洋石油・ガスの生産地域です。また、豊富な資源に加え、深海や超深海での石油・ガス回収の可能性が高まっており、回転式掘削装置市場にとって大きなビジネスチャンスとなることが期待されています。
• さらに、原油価格が安定していた時期には、原油価格が低迷していたために実現できなかったプロジェクトが始動し、回転式掘削サービスの需要が高まったため、深海掘削活動は収益の急増を目の当たりにすることになりました。
• 深海油田の生産は、主にアンゴラ、ブラジル、ナイジェリア、米国の4カ国に集中しています。過去数年間、深海への投資はメキシコ湾やラテンアメリカ沖（ブラジル、ガイアナ）での機会を反映し、大きなシェアを維持してきました。
• また、成熟した海洋油田が、オフショア分野の回転式掘削市場にチャンスをもたらしています。ノルウェーでは、石油会社がノルウェー大陸棚（NCS）の成熟した地域に焦点を当てるため、ノルウェー沖の探査掘削をほぼ倍増させる計画です。また、アンゴラでは、浅海域の成熟に伴い、深海域の生産が活発化する予定です。したがって、成熟した油田からの増産に注力することで、オフショア分野での回転式掘削サービスの需要は予測期間中に促進されると予想されます。

北米が市場を独占する見込み

• 2021年に天然ガス生産量が最も高く、石油生産量が2番目に高い北米は、世界の主要な石油・ガス生産国の一つであり、主に米国とカナダでの石油・ガス活動に牽引されています。
• この地域には、2021年時点で586基近くのロータリーリグがあり、米国が最大の市場となっています。米国は、盆地の低い損益分岐価格に支えられたシェールおよびタイト埋蔵量で掘削および破砕される井戸の数が増加しているため、最大のリグを有しています。
• また、この地域におけるシェールガスの開発も、回転式削岩機市場の最大の促進要因の1つとなっています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、2020年の米国のドライシェールガス生産量は約26兆立方フィート（Tcf）と推定され、これは同国のドライ天然ガス総生産量の約78％に相当します。
• さらに、EIAは、米国のシェールガスおよびタイトオイルの生産量は2050年までに33.94Tcfに達し、2020年から2050年の間に考慮すると、毎年1.28%の安定した成長を記録するとも推定しています。
• 一方、カナダでは、天然ガス生産量に占めるタイトガスおよびシェールガスの割合が増加すると予想されています。カナダエネルギー規制庁によると、2035年までに、タイトガスとシェールガスを合わせた生産量が、カナダの天然ガス生産量の80％を占めると予想されています。
• シェールガス以外では、海上掘削活動も大幅に増加しています。2020年1月、カナダ政府は、BHP、Equinor、Chevronがそれぞれ計画する大西洋での3つの海洋掘削プロジェクトを承認しました。したがって、このようなシナリオにより、調査期間中は北米地域が支配的となる可能性が高いです。

回転式掘削装置市場の競合他社分析

回転式掘削装置市場は適度に断片化されています。この市場の主要なプレーヤーには、Schramm Inc.、BAUER AG、Caterpillar Inc.、SANYグループ、Zoomlion Heavy Industry Science &Technologyなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 展開場所
  • オンショア
  • オフショア
• 用途
  • 石油・ガス
  • 鉱業
  • その他
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Atlas Copco
  • BAUER AG
  • Caterpillar
  • Dando Drilling International Ltd
  • Sandvik Drilling
  • SANY Group Co. Ltd
  • Schramm Inc.
  • Zoomlion Heavy Industry Science &Technology Co. Ltd
  • STREICHER Drilling Technology GmbH

第7章 市場機会と将来動向

The rotary drilling market is expected to register a CAGR of more than 3.5% over the period of 2022-2027. On account of the COVID-19 pandemic in 2020, the market witnessed a negative impact, with a suspension of various oil and gas projects. Moreover, major companies such as Saudi Aramco, Exxon Mobil, and Royal Dutch Shell, announced a drop of 22%, from their initial spending plans of USD 175 billion for 2020. Factors, such as improved viability of deepwater and ultra-deepwater projects and the global demand for oil, which is expected to witness an annual growth rate of 1.2 million barrels per day (mbd) till 2023, are likely to drive the rotary drilling rig market during the forecast period. However, over the years, countries across the world have witnessed rapid growth in the renewable energy sector, owing to strong policy support and sharp cost reductions. Moreover, governments of various countries are increasingly shifting toward cleaner energy sources, in order to reduce the emission levels from conventional fuels. This, in turn, is expected to hinder the market during the forecast period.

Key Highlights

• The offshore drilling activities are expected to witness a significant growth rate over the forecast period owing to the upcoming exploration and production projects in countries, such as Brazil, Nigeria, and others.
• To meet the expected oil demand in the future, opportunities lie in offshore deep-sea beds, where oil and gas operators continue to discover new reserves. Globally, very few onshore regions are left yet-to-be-explored by oil companies. Hence, the offshore region is expected to provide an opportunity for the rotary drilling rig market.
• North America is expected to be the largest market for the rotary drilling rig market, with the majority of demand coming from the United States and Canada.

Rotary Drilling Rig Market Trends

Offshore Rotary Drilling Rig Market to Witness a Significant Growth

• Rotary drilling is an efficient technology applied in the offshore oil and gas sector. It is a drilling technology that relies on the continuous circular rotation of the bit to break rocks. In contrast, drilling fluids circulate through the bit and up the wellbore to the surface, making it possible to drill safely and efficiently the well.
• As of 2021, the offshore oil and gas industry accounts for about 30% of global crude oil production. The Middle-East, North Sea, Brazil, the Gulf of Mexico, and the Caspian Sea are the major offshore oil and gas producing regions. In addition, the availability of abundant resources, coupled with increased potential to recover oil and gas from Deepwater and ultra-deepwater areas, is expected to provide a great opportunity for the rotary drilling market.
• Further, during the stable oil price environment, the Deepwater drilling activities witnessed a spike in revenue as the project, which was not viable due to low crude oil prices, got started and increased the demand for rotary drilling services. ​
• The deepwateroil production is majorly concentrated in four countries - Angola, Brazil, Nigeria, and the United States. During the past years, deepwaterinvestments have retained a significant share of share, reflecting opportunities in the Gulf of Mexico and offshore Latin America (Brazil and Guyana).​
• Mature offshore fields are also creating opportunities for the rotary drilling market in the offshore segment. In Norway, oil companies plan to nearly double exploration drilling offshore Norway to focus on more mature areas of the Norwegian Continental Shelf (NCS). Moreover, Angola's deepwaterproduction is also set to ramp up as its shallow-water sector matures. Therefore, focusing on increasing production from mature fields, the demand for rotary drilling services in the offshore segment is expected to be driven during the forecast period.​

North America is Expected to Dominate the Market

• With the highest natural gas production and second-highest oil production in 2021, North America is one of the major oil and gas producers in the world, which is mainly driven by the oil and gas activities in the United States and Canada.
• The region has nearly 586 rotary rigs as of 2021, with the United States as the largest market. The United States has the largest rigs due to the increasing number of wells being drilled and fracked in the shale and tight reserves which is supported by the low breakeven price of the basins.
• The development of shale gas in this region is also one of the biggest drivers for the rotary drilling market. According to the United States, Energy Information Administration (EIA), in 2020, United States dry shale gas production was estimated at about 26 trillion cubic feet (Tcf), which is equal to about 78% of the country's total dry natural gas production in 2020.
• Furthermore, EIA has also estimated that the shale gas and tight oil plays production in the United States is likely to reach 33.94 Tcf by 2050, registering a steady growth of 1.28% annually, when considered between 2020-2050.
• On the other hand, Canada is expected to increase the share of tight and shale gas in the natural gas production. According to the Canada Energy Regulator, by 2035, it is expected that tight and shale gas production together will represent 80% of Canada's natural gas production.
• Apart from shale gas, the region is also witnessing a significant increase in the offshore drilling activities. In January 2020, the Government of Canada approved three offshore drilling projects in the Atlantic Ocean, planned by BHP, Equinor, and Chevron, respectively. Hence, such a scenario is likley to make the North American region as dominant during the study period.

Rotary Drilling Rig Market Competitor Analysis

The rotary drilling rig market is moderately fragmented. Some of the key players in this market include Schramm Inc., BAUER AG, Caterpillar Inc., SANY Group Co. Ltd, and Zoomlion Heavy Industry Science &Technology Co. Ltd among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Location of Deployement
  • 5.1.1 Onshore
  • 5.1.2 Offshore
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Oil and Gas
  • 5.2.2 Mining
  • 5.2.3 Others
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Atlas Copco
  • 6.3.2 BAUER AG
  • 6.3.3 Caterpillar
  • 6.3.4 Dando Drilling International Ltd
  • 6.3.5 Sandvik Drilling
  • 6.3.6 SANY Group Co. Ltd
  • 6.3.7 Schramm Inc.
  • 6.3.8 Zoomlion Heavy Industry Science &Technology Co. Ltd
  • 6.3.9 STREICHER Drilling Technology GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS