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市場調査レポート
商品コード
1434487
大麻検査（製品検査）：世界市場シェア分析、産業動向と統計、成長動向予測（2024年～2029年）Global Cannabis Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 大麻検査（製品検査）：世界市場シェア分析、産業動向と統計、成長動向予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
世界の大麻検査市場規模は2024年に11億1,000万米ドルと推定され、2029年までに20億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.12％のCAGRで成長します。
COVID-19がこの業界に与える影響はまだ調査中です。一方で、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によるロックダウンに対応して世界中で不要不急の研究所や検査施設が閉鎖されたため、大麻検査機器やサービスの売上は若干減少しました。しかし、明るいニュースもありました。 2020年4月、イスラエルに本拠を置く2社、エイブナとカンナソウルは協力して、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）治療用の大麻テルペン製剤の特許取得に取り組みました。両社は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によって引き起こされるサイトカインストーム症候群を含む、さまざまな炎症状態の治療に使用されている大麻テルペン製剤の有効性を調査しています。この分野での協力と調査の増加により、新規化合物を分離するための大麻検査サービスの需要が生み出される可能性があります。
市場の成長に寄与する主な要因は、医療大麻の使用に対する承認の増加です。医療目的での大麻の合法的使用は着実に増加していますが、その使用、流通、栽培、消費の医学的適応に基づいて国ごとに異なります。さらに、医療目的でのマリファナの使用を支持する調査が増えており、一部の研究では、マリファナがオピオイド流行と戦う潜在的な手段であることが示されています。北米、欧州、南米のいくつかの国の政府機関は、医療用大麻の使用を完全に、または特定の形式で限定的に使用することを厳格な基準に基づいて合法化しました。世界では、処方箋またはアーユルヴェーダ医薬品としての限定的な使用を通じて流通するマリファナの合法的使用を許可している国が約40か国あります。 2018年に米国農業法案が可決されて以来、ヘンプベースの製品の使用に有利な法律が整備されてきました。この法案は、ヘンプの広範な栽培を許可する一方、ヘンプ由来製品への市場の関心を調査するための試験プログラムに限定しました。この法案は、商業目的またはその他の目的で州境を越えてヘンプ由来製品を移転することを明示的に許可しました。さらに、ヘンプ由来製品が法律に準拠した方法で生産されている限り、その販売、輸送、所持に制限はありません。 2021年2月、米国の議員らは、多くの州である程度合法化されている連邦政府によるマリファナ禁止令を廃止する新たな法案を計画していると述べた。これらの取り組みは、大麻検査装置の需要にプラスの影響を与える可能性があります。大麻ベースの製品に対する法規制が強化され、法の対象となるため、研究期間中に検査機器の需要が増加すると予想されます。
大麻抽出物は、多くの神経障害や精神障害の治療にも使用されます。これらの障害の発生率が増加し、大麻の使用と生産が増加するにつれて、大麻検査市場も予測期間中に成長すると予想されます。欧州脳評議会によると、2022年の時点で世界中で約600件の神経障害が報告されており、精神障害は世界中で病気や障害の主な原因となっています。うつ病は最も一般的な精神障害です。世界中で、あらゆる年齢層の2億6,400万人以上がうつ病に苦しんでいます。うつ病に罹患する女性の数は男性よりも多いです。さらに、大麻を検査する研究所におけるソフトウェアサービスの意識の高まりと採用も、市場を押し上げる要因となっています。
さまざまな主要な市場関係者による大麻検査における最近の取り組みは、市場の成長をさらに加速させる可能性があります。たとえば、2022年9月、2021年に立ち上げられたサードパーティの大麻と麻の試験施設であるMethod Testing Labsは、フロリダ州ブランドンにフロリダを拠点とする研究所を開設しました。このような活動は市場の成長をさらに促進すると予想されます。
ただし、大麻検査機器にかかるコストが高いことは、市場の成長の大きな欠点です。
大麻検査市場の動向
分析機器セグメントが市場を独占
COVID-19による分析機器への影響はプラスとなっています。一般に、COVID-19感染症のパンデミックにより、分析機器の生産が大幅に増加し、分析機器の需要が増加しています。さらに、大麻抽出物は医学調査にも使用されているため、パンデミック下でもこれらの機器に対する需要は継続しています。最後に、米国の多くの地域が大麻薬局に「必要不可欠なビジネス」というタイトルを付けました。したがって、これらの発展は市場開拓にプラスの影響を与えると予想されます。
大麻抽出物は、重金属、効力、殺虫剤、テルペンプロファイル、残留溶媒、水分、微生物および真菌の増殖、マイコトキシン/アフラトキシンについて検査する必要があります。テストでは、製品が安全であることを確認すると同時に、収益と投資収益率を生み出します。 HPLC、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィーなどの機器が広く使用されています。 2021年 6月にJournal of Chromatography Aに掲載された「液体クロマトグラフィーおよび超臨界流体クロマトグラフィーによるカンナビノイドの効力試験：私たちがいる場所、必要なもの」というタイトルの記事では、UV検出と高速液体クロマトグラフィー（HPLC）による効力試験が示されています。超臨界流体クロマトグラフィー（SFC）は、大麻製品の正確な効力試験において非常に有益です。
クロマトグラフィー技術は、汚染物質を削減するために広く使用されています。これらは、大麻や麻抽出物から殺菌剤、殺虫剤、除草剤、共力剤、重金属などの汚染物質を効率的に除去しながら、コスト効率が高くなります。クロマトグラフィーは、大麻抽出物中のテトラヒドロカンナビノール（THC）含有量を減らすためにも使用できます。これらは、カンナビジオール（CBD）、THC、カンナビノール（CBN）、カンナビゲロール（CBG）などのカンナビノイドを大麻抽出物から分離するために使用されます。 Sorbent Technologies Inc.のような多くの企業は、独自のクロマトグラフィーベースの検査および抽出製品を提供しています。同社は、吸着剤、薄層クロマトグラフィー（TLC）プレート、フラッシュカートリッジ、フラッシュクロマトグラフィーシステム、高速タンパク質液体クロマトグラフィー（FPLC）カラム、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）カラム、ガスクロマトグラフィー（GC）カラムなどの専用クロマトグラフィー製品を製造しています。、ゲルろ過、固相抽出（SPE）カートリッジ、シリンジフィルター。 Aurum Labs、WATERS、CannaSafe Inc.など、他の多くの企業も多様な製品を提供しています。大手企業の存在は製品の入手可能性の向上につながるため、市場の成長を促進すると予想されます。
また、主要な市場プレーヤーは、予測期間中の市場の成長を支援しています。 2021年 3月、パーキンエルマーは、大麻農薬検査のワークフローを合理化するための業界初の認定標準物質（CRM）試薬および消耗品キットを発売しました。このような製品は、分析機器を使用した大麻製品の分析を容易にするのに役立ち、予測期間中のセグメントの成長をさらに高める可能性があります。
北米が市場を独占しており、予測期間中にも同様のことが予想される
北米は、予測期間を通じて市場全体を支配すると予想されます。市場の成長は、この地域における慢性疾患の罹患率の高さ、有利な法律、大企業の存在などの要因によるものです。
2022年4月に発表されたカナダ政府の記事によると、現時点でカナダでは40歳以上の9万人以上がパーキンソン病を抱えて暮らしています。 2022年7月に更新されたパーキンソン病に関する国立神経障害・脳卒中研究所のデータによると、米国では約50万人がパーキンソン病と診断されていると報告されているが、一部の専門家は、100万人以上のアメリカ人がパーキンソン病であるにもかかわらず報告されていないと推定している未診断または誤診の問題が原因。大麻由来のCBD製品は、パーキンソン病などの神経疾患の一部の症状を治療するために使用されます。このような高い発生率は、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。
カナダは、大麻の生産と使用を合法化した世界で最初の国の一つです。 2019年10月、同社は法律を改正し、食用大麻、大麻抽出物、大麻局所用剤を含む3つの新しいクラスの大麻の合法的な生産と販売に関する規則を確立しました。これらの製品には、大麻植物から抽出するための高度な精製および試験装置が必要です。したがって、カナダのような規制変更は市場開拓にプラスの影響を与えると予想されます。
さらに、大手企業間のコラボレーションや調査活動の増加も、市場の成長を促進すると予想される要因の一部です。この地域では、支援的なヘルスケア政策と患者数の多さにより、米国が最大のシェアを占めると予想されています。 2022年8月、SC LabsはAgricor、Botanacor、Can-Labのブランドを変更し、SC Labsの名の下に1つの会社となり、カリフォルニア、ミシガン、オレゴン、コロラド全土でシームレスな大麻検査サービスを提供するとともに、全国規模で大麻検査機能を提供しています。このような行動は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。
大麻検査業界の概要
大麻検査市場は適度に統合されており、いくつかの大手企業で構成されています。現在市場を独占している企業としては、Agilent Technologies Inc.、Shimadzu Scientific Instruments、Merck KGaA、Restek Corporation、PerkinElmer Inc.、Danaher Corporation、Accelerated Technology Laboratories Inc.、Steep Hill Halent Laboratories Inc.、Digipath Inc.、およびPharmlabsなどがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 様々な医療目的での大麻の合法化
- 神経疾患治療のための大麻に関する意識の高まり
- 市場抑制要因
- 分析機器の高コスト
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額）
- 製品別、ソフトウェア/サービス別
- 分析機器
- 分光装置
- 消耗品
- 大麻検査ソフトウェアおよびサービス
- タイプ別
- 力価試験
- テルペンプロファイリング
- 残留溶媒スクリーニング
- 重金属試験
- カビ毒試験
- その他のタイプ
- エンドユーザー別
- 研究所
- 大麻医薬品メーカーおよび薬局
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Agilent Technologies Inc.
- Shimadzu Scientific Instruments
- Merck KGaA（Sigma Aldrich）
- Restek Corporation
- PerkinElmer Inc.
- Danaher Corporation
- Accelerated Technology Laboratories Inc.
- Steep Hill Halent Laboratories Inc.
- Digipath Inc.
- Pharmlabs LLC
- Sartorius AG
- AB Sciex Pte. Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The Global Cannabis Testing Market size is estimated at USD 1.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.05 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.12% during the forecast period (2024-2029).
The impact of COVID-19 on this industry is still being studied. On one hand, due to the shutdown of non-essential labs and testing facilities across the world in response to COVID-19-induced lockdowns, sales of cannabis testing equipment and services were a bit low. However, there has been positive news too. In April 2020, two Israel-based companies, Eybna and CannaSoul, collaborated to work on a patented cannabis terpene formulation for treating COVID-19. The companies are examining the efficacy of the cannabis terpene formulation, which is being used to treat a diverse range of inflammatory conditions, including the cytokine storm syndrome caused by COVID-19. Collaborations and increased research in this segment are likely to create demand for cannabis testing services to isolate novel compounds.
The major factor attributing to the growth of the market is the increasing approval for the use of medical cannabis. The legal usage of cannabis for medical purposes is steadily growing but varies across countries based on the possession, distribution, cultivation, and medical indications for its consumption. In addition, there is an increasing volume of research supporting the use of marijuana for medical purposes, while some studies demonstrated it to be a potential means of fighting the opioid epidemic. Government bodies of several countries across North America, Europe, and South America have legalized the use of medicinal marijuana completely or for limited usage in certain forms on a strict basis. Globally, there are about 40 countries that allow the legal use of marijuana that is distributed through prescription or limited use in ayurvedic medicines. The use of hemp-based products has seen favorable legislation since the passage of the United States Farm Bill in 2018. The bill allowed the broad-based cultivation of hemp while restricting it to pilot programs for studying market interest in hemp-derived products. The bill explicitly allowed the transfer of hemp-derived products across state lines for commercial or other purposes. Additionally, it puts no restrictions on the sale, transport, or possession of hemp-derived products, so long as those items are produced in a manner consistent with the law. In February 2021, lawmakers in the United States stated that they were planning new legislation that would end the federal prohibition on marijuana, which has been legalized to some degree by many states. These initiatives are likely to impact the demand for cannabis testing equipment in a positive manner. As cannabis-based products find increased legislation and come under the ambit of law, the demand for testing equipment is expected to increase during the study period.
Cannabis extracts are also used to treat many neurological and mental disorders. As the incidence of these disorders increases, along with the increase in use and production of cannabis, the cannabis testing market is also expected to grow during the forecast period. According to the European Brain Council, as of 2022, approximately 600 neurological disorders reported around the world, placing mental disorders among the leading causes of ill-health and disability globally. Depression is the most common mental disorder. Globally, more than 264 million people of all ages suffer from depression. More women are affected by depression than men. Furthermore, growing awareness and adoption of software services in labs testing cannabis are other factors boosting the market.
The recent initiatives in cannabis testing by various key market players are likely to add to the market growth. For instance, in September 2022, Method Testing Labs, a third-party cannabis and hemp testing facility launched in 2021, opened a Florida-based lab located in Brandon, Florida. Such activities are expected to add to the market growth.
However, the high cost involved in cannabis testing instruments is a major drawback of the market growth.
Cannabis Testing Market Trends
The Analytical Instruments Segment is Dominating the Market
The COVID-19 impact on analytical instruments has been positive. In general, due to the COVID-19 pandemic, there has been an increase in demand for analytical instruments as the production of equipment has increased significantly. Additionally, since cannabis extracts are being used for medical research, there has been sustained demand for these equipment even during the pandemic. Finally, many regions in the United States tagged cannabis dispensaries with the title of 'essential business'. Thus, these developments are expected to positively affect the market development.
Cannabis extracts need to be tested for heavy metals, potency, pesticides, terpene profile, residual solvents, moisture, microbial and fungal growth, and mycotoxins/aflatoxin. Testing makes sure that the products are safe, while concurrently generating revenues and a return on investment. Instruments like HPLC, gas chromatography, and liquid chromatography are used extensively. An article titled 'Potency testing of cannabinoids by liquid and supercritical fluid chromatography: Where we are, what we need' published in the Journal of Chromatography A in June 2021 indicated that potency testing by high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection and supercritical fluid chromatography (SFC) has been highly beneficial in the accurate potency testing of cannabis products..
Chromatography techniques are used extensively for contaminant reduction. They can be cost-effective while efficiently removing contaminants like fungicides, pesticides, herbicides, synergists, and heavy metals from cannabis and hemp extracts. Chromatography can also be used for reducing tetrahydrocannabinol (THC) content in cannabis extracts. They are used to separate cannabinoids like Cannabidiol (CBD), THC, Cannabinol (CBN), Cannabigerol (CBG), etc., from cannabis extracts. Many companies like Sorbent Technologies Inc. offer exclusive chromatography-based testing and extraction products. The company manufactures dedicated chromatographic products like Adsorbents, Thin-layer chromatography (TLC) Plates, Flash Cartridges, Flash Chromatographic Systems, Fast protein liquid chromatography (FPLC) Columns, High-performance liquid chromatography (HPLC) Columns, Gas Chromatography (GC) Columns, Gel Filtration, Solid Phase Extraction (SPE) Cartridges, and Syringe Filters. Many other companies like Aurum Labs, WATERS, and CannaSafe Inc., among others, offer diversified products too. The presence of major companies is expected to boost the market growth as it leads to greater product availability.
Also, the key market players are aiding in the market growth over the forecast period. In March 2021, PerkinElmer launched industry-first Certified reference material (CRM) reagent and consumable kit to streamline cannabis pesticide testing workflows. Such products aid in the easier analysis of the cannabis products using the analyzing instruments, which is likely to add to the segmental growth over the forecast period.
North America Dominates the Market and is Expected to do the Same in the Forecast Period
North America is expected to dominate the overall market throughout the forecast period. The market growth is due to factors such as the high prevalence of chronic diseases in the region, favorable legislation, and the presence of large companies.
According to the article by the Government of Canada released in April 2022, over 90,000 people in Canada over the age of 40 years were living with Parkinson's disease as of date. As per the National Institute of Neurological Disorders and Stroke data on Parkinson's disease updated in July 2022, around 500,000 people in the United States were reported to be diagnosed with Parkinson's, however, some experts estimate that over 1 million Americans have Parkinson's disease and are unreported due to undiagnosed or misdiagnosis problems. Cannabis-derived CBD products are used to treat some symptoms of neurological disorders like Parkinson's. Such high incidence rates are expected to have a positive effect on market growth.
Canada was one of the first countries in the world to legalize the production and use of cannabis. In October 2019, it updated its laws to establish rules for the legal production and sale of three new classes of cannabis, which included edible cannabis, cannabis extracts, and cannabis topicals. These products need advanced purification and testing equipment for their extraction from cannabis sativa plants. Thus, regulatory changes like the one in Canada are expected to have a positive effect on the market development.
Furthermore, collaborations between major companies and an increase in the number of research efforts are some of the factors expected to drive the market growth. In this region, the United States is expected to have the maximum share due to supportive healthcare policies and the high number of patients. In August 2022, SC Labs rebranded Agricor, Botanacor, and Can-Lab to become one company under the SC Labs name, which offers seamless testing services for cannabis across California, Michigan, Oregon, and Colorado, as well as hemp testing capabilities nationwide. Such actions are expected to boost the market growth over the forecast period.
Cannabis Testing Industry Overview
The cannabis testing market is moderately consolidated and consists of some major players. Some of the companies currently dominating the market are Agilent Technologies Inc., Shimadzu Scientific Instruments, Merck KGaA, Restek Corporation, PerkinElmer Inc., Danaher Corporation, Accelerated Technology Laboratories Inc., Steep Hill Halent Laboratories Inc., Digipath Inc., and Pharmlabs LLC.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Legalization of Cannabis for Various Medical Purposes
- 4.2.2 Increasing Awareness regarding Cannabis for Treating Neurological Diseases
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Analytical Instruments
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD Millions)
- 5.1 By Product and Software/Service
- 5.1.1 Analytical Instruments
- 5.1.2 Spectroscopy Instruments
- 5.1.3 Consumables
- 5.1.4 Cannabis Testing Software and Services
- 5.2 By Type
- 5.2.1 Potency Testing
- 5.2.2 Terpene Profiling
- 5.2.3 Residual Solvent Screening
- 5.2.4 Heavy Metal Testing
- 5.2.5 Mycotoxin Testing
- 5.2.6 Other Types
- 5.3 By End User
- 5.3.1 Laboratories
- 5.3.2 Cannabis Drug Manufacturers and Dispensaries
- 5.3.3 Other End Users
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Agilent Technologies Inc.
- 6.1.2 Shimadzu Scientific Instruments
- 6.1.3 Merck KGaA (Sigma Aldrich)
- 6.1.4 Restek Corporation
- 6.1.5 PerkinElmer Inc.
- 6.1.6 Danaher Corporation
- 6.1.7 Accelerated Technology Laboratories Inc.
- 6.1.8 Steep Hill Halent Laboratories Inc.
- 6.1.9 Digipath Inc.
- 6.1.10 Pharmlabs LLC
- 6.1.11 Sartorius AG
- 6.1.12 AB Sciex Pte. Ltd
