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市場調査レポート
商品コード
1197820
眼科診断市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）Ophthalmology Diagnostics Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 眼科診断市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
眼科診断市場は、予測期間中に約5.8%のCAGRで成長すると予測されています。
COVID-19は、診療所やプライマリーケアセンターが封鎖されたため、初期段階において眼科診断市場に大きな影響を及ぼしました。その結果、眼科を受診する患者数は急激に減少しました。しかし、規制が緩和されると、この分野は力強く回復しました。この2年間、眼科診断機器の売上増加、新製品の上市、眼科評価・診断の需要増が市場の回復を後押ししています。
市場の成長を促す主な要因は、緑内障、眼精疲労、白内障、色覚異常、糖尿病性網膜症など、さまざまな眼科疾患が世界的に蔓延していることです。これらの疾患は、効率的な治療のために早期の診断が必要です。また、高齢者人口の急増により、回避可能な失明の世界の負担が増加し、ヘルスケアに対する意識が高まっています。これは、定期的な健康診断につながり、市場を活性化させます。例えば、BrightFocus Foundationの2021年の更新によると、300万人以上のアメリカ人が緑内障と共存しています。このうち、40歳以上の270万人は、最も一般的な形態である開放隅角緑内障に罹患しています。2022年のNEIアップデートでは、白内障の患者数は2010年から2050年の間に2440万人から5000万人へと倍増すると推定されています。したがって、目に関連する障害の負担の増加や、同じものスクリーニングと診断の増加は、市場の成長に大きな影響を与えると予測されます。さらに、2022年4月に発表された論文「Frontiers」によると、中高年層における糖尿病網膜症（DR）の発見において、定期検診（最初の5年間は毎年または年2回の検診）が非定期検診を上回っていることが明らかになったそうです。
以上のことから、眼科診断市場は今後ますます拡大するものと思われます。しかし、眼科診断装置のコストが高いことや、熟練した専門家の不足が市場成長の妨げになっています。
眼科診断市場の動向
眼科診断市場では、外科的評価部門が大きな市場シェアを占めると予想される
白内障や糖尿病性網膜症などの有病率の高さから、外科的評価分野が予測期間中に大きなシェアを占めると予想されます。白内障手術の増加に伴い、世界的に外科的評価に対する需要が高まっています。例えば、CDCは、40歳以上のアメリカ人の17.2%が少なくとも片方の眼に白内障を患っていると報告しています（約2,050万人）。2028年までには、3,000万人以上が白内障を患っている可能性があると予想されています。
眼科手術分野に関連する製品の発売、M&A、研究などが市場成長を後押しします。例えば、キヤノンは2021年7月、1回のスキャンで最大23×20mmの高解像度画像を撮影できる広視野掃引型光コヒーレンス・トモグラフィー（OCT）「Xephilio OCT-S1」を発売しました。本製品は、APACRS-SNECの合同イベントでアイケア医療従事者に向けて発表されました。キヤノンの深層走査型掃引光源技術により、約80度の広角度での運用が可能です。さらに、2022年3月、緑内障の治療に注力する世界な医療機器企業であるNew World Medicalは、STREAMLINETM Surgical Systemの発売計画を更新しました。STREAMLINEは、直感的なクリックパルス技術を特徴とするシングルユースのデバイスで、トラベキュラーメッシュワークに正確なゴニオトミーを作成するために設計されたファーストラインのインプラントフリーシステムです。また、Ophthalmic Viscosurgical Device（OVD）をワンステップでシュレム管に少量ずつ供給することができます。さらに、2021年7月、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）ビジョンは、白内障手術における外科医の効率性と快適性を向上させるために開発した超音波乳化吸引術（ファコ）システムを世界的に発売しました。白内障手術の中で最も頻度の高い超音波乳化吸引術は、白内障によって目の内部の水晶体が濁った際に、医師が乳化して取り除くことができるものです。
したがって、上記の要因を考慮すると、外科的評価分野は予測期間中に成長を遂げる可能性が高いと考えられます。
北米は予測期間中、眼科診断市場の成長を遂げると予想される
北米は、白内障や糖尿病性網膜症などの眼科疾患の有病率の急上昇や、米国における高齢者人口の大幅な増加により、予測期間を通じて眼科診断市場全体が健全に成長すると予想されます。例えば、2021年の緑内障啓発月間に、COS-SCOは、緑内障は毎年80万人以上のカナダ人が罹患していると述べています。啓発月間の間、カナダの高齢化などの要因が疾患負担の増加につながりました。緑内障は、今後数年間でカナダで流行する可能性があり、市場の成長を促進することが期待されています。
さらに、眼科医療分野における政府の取り組みが活発化していることも、市場の成長を後押ししています。例えば、毎年3月6日から12日まで世界緑内障週間が開催され、緑内障に関する啓発が行われています。2022年、この活動の目的は、"the world is bright;save your sight"でした。その目的は、定期的な検診と緑内障の早期診断に注意を喚起することでした。さらに、市場プレイヤーは、市場シェアを拡大するために、製品の発売、開発、買収、提携、合併、拡張など、さまざまな戦略を採用しました。例えば、2021年1月、Alcon社は、非回折型焦点深度拡大眼内レンズ（IOL）「AcrySof」を米国で商業的に発売しました。さらに、2022年3月には、ハンドヘルド眼底カメラを提供するEpipole社が、ニューヨークで開催されたVision Expo East 2022で、新しい眼底カメラepiCamを発売しました。epiCamは、epipole社の新しいVDO（Video Direct Ophthalmoscopy）プラットフォームにより、生きた網膜の高解像度ライブ映像および付随する静止画像を撮影する高出力、超ポータブル、ワイヤレス眼底カメラです。
以上のことから、北米は予測期間中に成長すると予想されます。
眼科診断市場の競合他社分析
眼科診断市場は適度な競争があり、複数の大手企業で構成されています。少数の主なプレイヤーは、市場で動向となっている既存のブロックバスター製品に対抗するため、新規の技術を開発しています。さらに、重要なプレイヤーは、世界市場での地位を獲得するために、直販部隊と代理店の組み合わせを導入しています。また、少数の主なプレーヤーは、市場での地位を発展させるためにパートナーシップを結んでいます。現在、市場を独占している企業には、Ziemer Ophthalmic Systems AG、Topcon Corporation、Carl Zeiss AG、Metall Zug Ag、Alcon Inc.があります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 糖尿病の増加に伴う眼科疾患の世界の発生率の増加
- 視覚障害抑制のための政府支援の増加と眼科機器の急速な進歩
- 市場抑制要因
- 眼科機器および治療費の高騰
- 新興国における眼科医の意識とスキルの欠如
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手/消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模-USD Million）
- 製品別
- 角膜トポグラファー
- 眼底カメラ
- 検眼鏡
- OCTスキャナー
- レチノスコープ
- 屈折計
- その他
- アプリケーション別
- 網膜評価
- 緑内障検査
- 外科的評価
- 屈折検査
- その他
- エンドユーザー別
- 病院
- 専門クリニック
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東地域
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Marco Ophthalmic Inc.
- Topcon Corporation
- NIDEK CO., LTD
- Carl Zeiss Meditec AG
- Alcon Inc.
- Lumenis Ltd
- Metall Zug Group
- Lumibird Group
- EssilorLuxottica
- Ziemer Ophthalmic Systems AG
- Canon
第7章 市場機会と今後の動向
The ophthalmic diagnostics market studied was anticipated to grow with a CAGR of nearly 5.8% during the forecast period.
COVID-19 profoundly impacted the ophthalmic diagnostic market during the initial phases since the clinics, and primary care centres were closed due to the lockdown. As a result, the number of patients visiting for ophthalmic consultation was reduced abruptly. However, when the restrictions were relaxed, the sector recovered strongly. Over the last two years, an increase in ophthalmic diagnostics device sales, new product launches, and increased demand for ophthalmic evaluations and diagnostics are driving the market recovery.
The primary factors driving the market's growth are the various ophthalmic disorders' global prevalence, such as glaucoma, eyestrain, cataract, colourblindness, diabetic retinopathy, etc. All these prevalences necessitate early-stage diagnosis for efficient treatment. Also, a steep rise in the geriatric population results in the global burden of avoidable blindness and the growth of healthcare awareness. It leads to regular health check-ups and fuels the market. For instance, as per the 2021 update from BrightFocus Foundation, more than 3 million Americans are living with glaucoma. Out of these numbers, 2.7 million of whom-aged 40 and older are affected by its most common form, open-angle glaucoma. According to the 2022 NEI update, the estimated number of people who have had cataracts is likely to get doubled from 24.4 million to 50 million between 2010 and 2050. Hence, the rising burden of eye-related disorders and increased screening and diagnosis of the same is projecting a significant impact on the market growth. Furthermore, according to the article Frontiers published in April 2022, periodic screening (annual or biannual screening in the first five years) had exceeded nonperiodic screening in detecting diabetic retinopathy (DR) in the middle-to-advanced age group.
As per the above facts, the ophthalmic diagnostics market will likely witness growth over the forecast. However, the high cost of ophthalmic diagnostic devices and the lack of skilled professionals hinder the market growth.
Ophthalmology Diagnostics Market Trends
The Surgical Evaluation Segment is Expected to Hold a Significant Market Share in the Ophthalmic Diagnostics Market
The surgical evaluation segment is expected to witness a significant share over the forecast period owing to the higher prevalence of cataracts and diabetic retinopathy. It will lead to cataract surgeries resulting in higher demand for surgical evaluation globally. For instance, CDC reported that 17.2% of Americans over 40 years of age have a cataract in at least one eye (about 20.5 million people). By 2028, it is expected that over 30 million people will be likely to have cataracts.
Product launches, mergers, acquisitions, and research related to the ophthalmology surgical field will fuel the market growth. For instance, in July 2021, Canon launched Xephilio OCT-S1, a wide-field swept-source Optical Coherence Tomography (OCT) capable of capturing high-resolution images of up to 23 x 20 mm in a single scan. The product was unveiled to the eyecare medical practitioners at the APACRS-SNEC joint event. Canon's deep-scanning swept-source technology enables it to operate at an extensive-angle of around 80 degrees. Furthermore, in March 2022, New World Medical, a global medical device company focused on glaucoma interventions, updated its launch plans for the STREAMLINETM Surgical System. STREAMLINE, a single-use device featuring the intuitive ClickPulse Technology is a first-line implant-free system designed to create precise goniotomies in the trabecular meshwork. It also delivers small amounts of Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) into the canal of Schlemm in one unified step. Additionally, in July 2021, Johnson & Johnson (J&J) Vision globally launched its phacoemulsification (phaco) system, developed to provide surgeons with improved efficiency and comfort during cataract surgery. Phacoemulsification, the most frequent cataract surgical approach, allows doctors to emulsify and remove the eye's internal lens when it becomes cloudy due to cataracts.
Hence, considering the above factors, the surgical evaluation segment will likely witness growth over the forecast period.
North America is Expected to Witness a Growth in the Ophthalmology Diagnostics Market Over the Forecast Period
North America is expected to witness healthy growth in the overall ophthalmic diagnostics market throughout the forecast period due to a steep rise in the prevalence of ophthalmic disorders, such as cataracts and diabetic retinopathy, along with the massive growth of the geriatric population in the US. For instance, in 2021, the COS-SCO, during Glaucoma Awareness Month, stated that glaucoma affects more than 800,000 Canadians annually. During the awareness month, factors such as Canada's aging population contributed to a rise in disease burden. Glaucoma has the potential to become an epidemic in Canada in the coming years, which is expected to drive market growth.
Furthermore, increased government initiatives in the field of eyecare boost market growth. For instance, World Glaucoma Week is celebrated every year on March 6 to 12 to raise awareness regarding glaucoma. In 2022, the initiative's objective was "the world is bright; save your sight." Its goal was to alert people to have regular check-ups and an early diagnosis of glaucoma. Moreover, the market players adopted various strategies, such as product launches, developments, acquisitions, collaborations, mergers, and expansions, to increase market share. For instance, in January 2021, Alcon commercially launched a non-diffractive extended depth of focus intraocular lens (IOL), AcrySof, in the United States. Furthermore, in March 2022, Epipole, a provider of handheld fundus cameras, launched its new epiCam fundus camera at the Vision Expo East 2022 in New York City. The epiCam is a high-powered, ultra-portable, wireless fundus camera that captures live high-resolution video footage of the living retina and accompanying still images using epipole's new video direct ophthalmoscopy (VDO) platform.
Considering the above facts, North America is expected to witness growth over the forecast period.
Ophthalmology Diagnostics Market Competitor Analysis
The ophthalmic diagnostics market is moderately competitive and consists of several major players. Few key players are developing novel technologies to compete with the existing blockbuster products trending in the market. Furthermore, critical players in the firm are implementing a combination of direct sales force and distributors to gain a global market position. Again, a few key players are entering into partnerships to develop their market position. Some companies currently dominating the market are Ziemer Ophthalmic Systems AG, Topcon Corporation, Carl Zeiss AG, Metall Zug Ag, and Alcon Inc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increased Global Incidence of Ophthalmic Disorders Coupled with Rise in Diabetes
- 4.2.2 Rise in Government Support to Control Visual Impairment and Rapid Advancements in the Ophthalmic Devices
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Higher Cost of the Ophthalmic Devices and Treatment
- 4.3.2 Lack of Awareness and Skilled Ophthalmologists in Emerging Nations
- 4.4 Porter's Five Force Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Corneal Topographers
- 5.1.2 Fundus Cameras
- 5.1.3 Ophthalmoscopes
- 5.1.4 OCT Scanners
- 5.1.5 Retinoscopes
- 5.1.6 Refractors
- 5.1.7 Others
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Retinal Evaluation
- 5.2.2 Glaucoma Detection
- 5.2.3 Surgical Evaluation
- 5.2.4 Refraction Assessment
- 5.2.5 Others
- 5.3 By End-user
- 5.3.1 Hospitals
- 5.3.2 Speciality Clinics
- 5.3.3 Others
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United states
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Marco Ophthalmic Inc.
- 6.1.2 Topcon Corporation
- 6.1.3 NIDEK CO., LTD
- 6.1.4 Carl Zeiss Meditec AG
- 6.1.5 Alcon Inc.
- 6.1.6 Lumenis Ltd
- 6.1.7 Metall Zug Group
- 6.1.8 Lumibird Group
- 6.1.9 EssilorLuxottica
- 6.1.10 Ziemer Ophthalmic Systems AG
- 6.1.11 Canon
