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市場調査レポート
商品コード
1438301

自動車用DC-DCコンバータ:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Automotive Dc-Dc Converter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2~3営業日

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自動車用DC-DCコンバータ:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用DC-DCコンバータの市場規模は、2024年に127億7,000万米ドルと推定され、2029年までに205億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に10%のCAGRで成長します。

車載用 DC-DCコンバータ- 市場

主なハイライト

  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、いくつかの車両と部品製造施設が一時的に閉鎖されました。この要因が自動車産業の成長を妨げました。ただし、いくつかの国でロックダウンが段階的に解除されたため、自動車の需要がわずかに増加し、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されました。
  • この市場の成長は、最新の自動車へのADASの統合によるインフォテインメントや安全性の強化などの電子システムの需要によって促進されています。バッテリー駆動の電気自動車とハイブリッド電気自動車の採用の増加により、DC-DCコンバータの需要が高まっています。DC-DCコンバータは、安全で信頼性の高い動作を確保するために24Vまたは48V電源を12V電源に変換するために不可欠であるためです。車載電子システムの。
  • 主要経済国および自動車製造会社は、自動車の安全性を遵守するための高速サーキットブレーカー制御などの機能を備えた200~450Vコンバータの研究開発に投資しています。ただし、市場の成長は世界の自動車生産の変動などの要因によって制限される可能性があり、その結果、供給過剰状態が生じ、市場参加者の財務状況が妨げられる可能性があります。
  • 市場関係者は、DCコンバーターとインバーターユニットを1つのユニットとして統合しようとしています。さらに、この市場は研究開発が非常に集中しており、大型車両へのDC-DCコンバータの統合に重点が置かれています。この傾向により、DC-DCコンバータのメーカーは商用車への統合を促進するための新製品を発売するようになりました。
  • アジア太平洋は、特に中国での自動車生産率と年間売上高が高いため、市場を独占すると予想されています。さらに、先進運転支援システム(ADAS)と車室内インフォテインメントの普及により、車両は車輪上の複雑な電子システムとなり、市場の成長を促進するにはマルチレベルでノイズのないDC-DCコンバータが必要になります。

自動車用DC-DCコンバータ市場動向

業界全体の電化が市場を牽引すると予想される

  • 厳しい排出基準の採用が増えているため、自動車の相手先ブランド製品製造業者(OEM)は、燃料効率を向上させるために自社の車両製品に先進技術を統合するようになっています。この傾向は、中型および大型商用車(M&HCV)用の電気ドライブトレインの開発につながりました。電気ドライブトレインには、より高い効率を確保するためにDC-DCコンバータの統合が必須です。商用車の販売の増加により、部品メーカーは製品のアップグレードを推進しています。
  • これに関連して、Prodriveは最近、48V車載システム用のISO/DIS 21780規格に準拠した48Vから12VへのDC-DCコンバータを発売しました。このコンバータは、CANやFlexRayなどの車載ネットワークに適合するように構成でき、400W~2.2kWの範囲の複数の電源オプションが用意されています。
  • 同様に、Ricoh Europe(オランダ)BVは、最大34Vまでの広い入力電圧範囲で効率的に機能し、最大14Aの出力を実現できるR1273L同期降圧DC/DCコンバータを発表しました。
  • 貨物輸送および物流活動の増加に伴い、物流部門および地方自治体部門からピックアップトラックの需要が大幅に増加しています。最近、特に欧州と北米で、個人用途向けの電動ピックアップトラックに対する大きな需要が見られます。これに関連して、フォード、ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲンなどの自動車メーカーは、市販車の電動化に重点を置いています。
  • いくつかの新しい企業/新興企業が、今後数年間にハイブリッドまたは完全電気ピックアップトラックモデルを製造する計画を発表しています。例えば、フォードは航続距離300マイルが見込まれる完全電気ピックアップトラックの開発に取り組んでいることを発表しました。フォードは当初、ハイブリッドパワートレインの開発を計画していたが、ハイブリッドから完全電気トラックに計画を変更しました。 F-150電動機は2022年に発売される予定です。
  • アメリカの自動車メーカー兼自動車技術会社であるリビアンは、完全電動ピックアップトラック RT1を開発しました。この車両の航続距離は450マイルと予想されており、レベル3の自動運転機能を備えています。 RT1は2022年 9月までに顧客に納入されました。
  • 2023年6月、大手半導体メーカーのオン・セミコンダクター社は、低いオン抵抗、最小のゲート容量、出力容量を特徴とし、電力損失を低減するDC-DCコンバータの構築に使用されるパワー半導体を供給すると発表しました。高周波は電気自動車で広く使用されます。
  • 部品メーカー間のさまざまな協定、パートナーシップ、事業は、電気自動車の高電圧DC-DCコンバータ市場に間もなく利益をもたらすでしょう。たとえば、商用車におけるDC-DCコンバータの採用の増加により、市場は予測期間中に緩やかな成長を記録する態勢が整っています。

アジア太平洋地域は予測期間中に市場で重要な役割を果たす

  • アジア太平洋地域は、自動車生産の増加と主要国の自動車電動化への注目の高まりを受けて、予測期間中に市場で支配的なシェアを保持すると予想されます。さらに、アリババのようないくつかの注目すべき非自動車企業も、国内で急速に成長するEV市場に参入しています。
  • たとえば、2021年1月、アリババグループは上海汽車と提携して、IMラベル(Intelligence in Motion)の下で2つの電気モデルを国内に導入しました。 CATLはこれらの車両にバッテリーセルを供給しています
  • アジア太平洋の電気乗用車市場も世界最大の市場の一つであり、ここ数年で急速に成長しています。予測期間中にさらに成長すると予想されており、これは高電圧DC-DCコンバータ市場の需要にもプラスの影響を与えます。市場の主要企業数社が他の企業と提携してパワーエレクトロニクスコンポーネントを開発しています。
  • シンビオSASUは2023年3月、アジア、欧州、米国での燃料電池部品の生産体制の確立を発表しました。同社はFCV事業を手掛けており、DC-DCコンバーターやコンプレッサーなどのコンポーネントを組み合わせたスタックパックを開発し、自動車メーカーに供給しています。
  • 同様に、2023年3月、インフィニオンテクノロジーズ AG(インフィニオン)とデルタエレクトロニクス社は、急成長する電気自動車(EV)市場により効率的で高密度のソリューションを提供するための共同イノベーション活動を深化させる覚書を締結しました。この契約は、DC-DCコンバーターや車載充電器などのドライブトレインコンポーネントの製造と供給を対象としています。
  • また、現代自動車は、2023年までに世界市場シェアを拡大するために160億米ドルを投資する計画です。新製品の製造と発売の増加に伴い、DC-DCコンバータの需要は今後数年間で増加することは間違いありません。
  • ほとんどの電気自動車と部品が現地で製造されており、政府の主要な国家戦略と計画に基づいて、この国の市場は予測期間中に高い成長率を示すと予想されます。さらに、DC-DCコンバータも重要な役割を果たします。これらはハイブリッド電気自動車(HEV、ハイブリッド電気自動車)などのさまざまな種類のアプリケーションでも使用されているため、メーカーからの注目すべき新製品と相まって、これらのコンバータの採用の増加が市場の需要を促進すると予想されます。
  • たとえば、EPCは2021年 11月に、より効率的、小型、高速な自動車用双方向コンバータ用の2 kW、48V/12V DC-DCデモボードを発売しました。 DC-DCコンバータは、シリコンMOSFETソリューションと比較して、3倍高速で、35%以上小型軽量で、効率が1.5%以上高く、システム全体のコストが低くなります。
  • したがって、上記のような要因や事例は、予測期間中にアジア太平洋地域の需要を促進する可能性があります。

自動車用DC-DCコンバータ業界の概要

いくつかの活発なベンダーが製品革新に基づいて市場シェアの拡大を目指して競争しているため、市場は適度に統合されています。成熟市場を主な対象として販売を行っているベンダーは、環境への影響が低く、適切に設計されたデジタル機能を確保するために、自社の製品を効果的に革新する必要があります。

2021年3月、インフィニオンテクノロジーズ AG(インフィニオン)は、車載向け650V CoolSiCハイブリッドディスクリートを発売したと発表しました。このデバイスには、50 A TRENCHSTOP 5高速スイッチング IGBTとCoolSiCショットキーダイオードが搭載されており、コスト効率の高い性能向上と高い信頼性を実現します。このデバイスは、オンボード充電器(OBC)、力率改善(PFC)、DC-DC、DC-ACコンバータなどの高速スイッチング車載アプリケーションに最適です。

2021年 2月、Vitesco Technologiesは新しいDC/DCコンバータを発表しました。これにより、電気加熱式EMICAT触媒の加熱ディスクに高電圧車両にも電力を供給できるようになりました。革新的な電子触媒により、実際の動作での排出量を最小限に抑えることができます。これはユーロ7などの今後の規制を考慮するとますます重要になっています。新開発のDC/DCコンバーターは、高電圧から加熱ディスク用の低電圧と電力を生成します。

さらに、これらのベンダーのビジネス運営モデルと製品コンセプトは、高成長、低コスト市場での持続可能性を促進する新興経済国の特定の要件と一致しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション(市場規模、金額)

  • 車両タイプ
    • 商用車
    • 乗用車
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Toyota Industries Corporation
    • TDK Corporation
    • Continental AG
    • Robert Bosch GmbH
    • Denso Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Infineon Technologies AG
    • Hella GmbH &Co. KGaA
    • Aptiv PLC
    • Alps Alpine Co. Ltd
    • Marelli Corporation
    • Valeo Group

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 65270

The Automotive Dc-Dc Converter Market size is estimated at USD 12.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 20.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 10% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Dc-Dc Converter - Market

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic caused several vehicles and component manufacturing facilities to shut down temporarily. This factor hindered the growth of the automotive industry. However, with the gradual removal of lockdowns in several countries, the demand for vehicles slightly increased, which was expected to propel the market growth during the forecast period.
  • The market's growth is fueled by the demand for electronic systems, such as infotainment and enhanced safety, through the integration of ADAS in modern automobiles. The increasing adoption of both battery-powered and hybrid electric vehicles has enhanced the demand for DC-DC converters, as a DC-DC converter is vital for converting a 24V or 48V power supply into a 12V power supply to ensure the safe and reliable operation of onboard electronic systems.
  • Prominent economies and vehicle manufacturing companies are investing in the research and development of 200-450V converters with features including fast circuit breaker control to comply with automotive safety. However, the market's growth may be limited by factors, such as fluctuations in global automotive production, resulting in an oversupply condition that could hamper the financial position of the market players.
  • Market players are trying to integrate the DC converter and inverter units as a single unit. Further, the market is highly R&D-intensive and focused on integrating DC-DC converters in larger vehicles. This trend has encouraged manufacturers of DC-DC converters to launch new product offerings to facilitate integration into commercial vehicles.
  • Asia-Pacific is anticipated to dominate the market, owing to the region's higher automotive production rate and annual sales, particularly in China. Moreover, The proliferation of advanced driver-assistance systems (ADAS) and in-cabin infotainment has turned vehicles into complex electronic systems on wheels that require multi-level, noise-free DC-DC converters to fuel market growth.

Automotive DC-DC Converter Market Trends

The Industry-Wide Electrification is Expected to Drive the Market

  • The growing adoption of stringent emission norms is driving automotive original equipment manufacturers (OEMs) to integrate advanced technologies in their vehicle offerings to enhance fuel efficiency. This trend has resulted in the development of electric drivetrains for medium and heavy commercial vehicles (M&HCVs). The electric drivetrain mandates the integration of a DC-DC converter to ensure higher efficiency. The increase in sales of commercial vehicles has driven component manufacturers to upgrade their product offerings.
  • On this note, Prodrive recently launched a 48V to 12V DC-DC converter compliant with the ISO/DIS 21780 standard for 48V automotive systems. The converter can be configured to suit automotive networks, including CAN and FlexRay, and is available in multiple power options, ranging from 400W to 2.2kW.
  • Similarly, Ricoh Europe (Netherlands) BV introduced the R1273L synchronous buck DC/DC converter that can function efficiently over a wide input voltage range up to 34V to deliver a maximum output of 14A.
  • With increasing freight and logistics activities, the demand for pickup trucks has seen significant demand from the logistics and municipal sectors. Recently, a significant demand for electric pickup trucks for personal applications has been observed, especially in European and North America. In context, automakers such as Ford, General Motors, and Volkswagen have sharpened their focus on electrified production vehicles.
  • Several new companies/startups have announced plans to manufacture hybrid or fully electric pickup truck models in the coming years. For instance, Ford has announced that it is working on developing a fully electric pickup truck, which is expected to have a 300 miles range. Although Ford initially planned to develop a hybrid powertrain, the company has changed its plan from a hybrid to a fully electric truck. The F-150 electric is expected to be launched in 2022.
  • Rivian, the American vehicle manufacturer and automotive technology company, has developed a fully electric pickup truck, the RT1. This vehicle is expected to have a range of 450 miles and has level-3 autonomous features. The RT1 was delivered to the customer by September 2022.
  • In June 2023, ON Semiconductor Corp., a major semiconductor maker, announced that it would supply power semiconductors that will be used to build DC-DC converters that feature low ON resistance, minimal gate capacity, and output capacity, reducing electrical power loss at high frequencies to be used extensively in electric vehicles.
  • Various agreements, partnerships, and ventures between the component manufacturers will benefit the electric vehicle high-voltage DC-DC converter market shortly. For instance, due to the increased adoption of DC-DC converters in commercial vehicles, the market is poised to register moderate growth during the forecast period.

Asia Pacific Region to Play Prominent Role in the Market During the Forecast period

  • The Asia-Pacific region is expected to hold a dominant share of the market during the forecast period in the wake of rising vehicle production and the growing focus of major countries on the electrification of vehicles. Further, some notable non-automotive companies, like Alibaba, are also entering the rapidly growing EV market in the country.
  • For instance, in January 2021, Alibaba Group introduced two electric models in the country, under the IM label (Intelligence in Motion), in partnership with SAIC Motor. CATL supplies battery cells for these vehicles
  • The Asia-Pacific electric passenger car market is also one of the largest worldwide and has been growing rapidly over the last few years. It is expected to grow higher in the forecast period, which will also positively impact the demand for the high-voltage DC-DC Converter Market. Several key players in the market are partnering with other players to develop power electronics components.
  • For instance. in March 2023, Symbio S.A.S.U announced the establishment of production systems for fuel cell parts in Asia, Europe, and the United States. The company is involved in the FCV business and develops stack packs that combine components such as a DC-DC converter and compressor to supply them to automakers.
  • Similarly, in March 2023, Infineon Technologies AG (Infineon) and Delta Electronics, Inc. signed a Memorandum of Understanding that will deepen their joint innovation activities to provide more efficient and higher-density solutions for the fast-growing market of electric vehicles (EV). The agreement covers the manufacturing and supply of drivetrain components like DC-DC converters and onboard chargers.
  • Also, Hyundai Motors plans to invest USD 16 billion to increase its market share in the world by 2023. With the increase in the manufacturing and launching of new products, the demand for DC-DC converters is bound to increase in the upcoming years.
  • With most of the electric vehicles and components being manufactured locally and with the government's key national strategies and plans, the country's market is expected to have a high growth rate during the forecast period. In addition, DC-DC converters play a primary role. They are also used in different types of applications, such as hybrid electric vehicles (HEV, Hybrid Electric Vehicle), and hence growing adoption of these converters, coupled with notable launches from manufacturers, is expected to drive demand in the market.
  • For instance, in November 2021, EPC Launched a 2 kW, 48 V/12 V DC-DC Demonstration Board for More Efficient, Smaller, Faster Bidirectional Converters for Cars. The DC-DC converter is three times faster, greater than 35% smaller and lighter, and offers greater than 1.5% higher efficiency and lower overall system costs compared to silicon MOSFET solutions.
  • Therefore, such factors mentioned above and instances are likely to drive demand in the Asia-Pacific region during the forecast period.

Automotive DC-DC Converter Industry Overview

The market is moderately consolidated owing to several active vendors competing for an enhanced market share based on product innovation. The vendors with sales directed prominently to mature markets are required to effectively innovate their product offerings to ensure low environmental impact and well-designed digital features.

In March 2021, Infineon Technologies AG (Infineon) announced that it had launched the 650 V CoolSiC Hybrid Discrete for automotive. The device contains a 50 A TRENCHSTOP 5 fast-switching IGBT and a CoolSiC Schottky diode, enabling a cost-efficient performance boost and high reliability. It makes the device ideal for fast-switching automotive applications such as onboard chargers (OBC), power factor correction (PFC), DC-DC, and DC-AC converters.

In February 2021, Vitesco Technologies announced a new DC/DC converter, the heating discs of the electrically heated EMICAT catalyst can now also be supplied with electricity in high-voltage vehicles. The innovative e-catalyst enables the lowest emissions in real operation, which is becoming increasingly important considering forthcoming regulations such as Euro 7. The newly-developed DC/DC converter now generates the low voltage and power for the heating disc from the high voltage of the drive system.

Besides, these vendors' business operation models and product concepts align with the specific requirements of emerging economies to encourage sustainability in high-growth, low-cost markets.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)

  • 5.1 Vehicle Type
    • 5.1.1 Commercial Vehicle
    • 5.1.2 Passenger Vehicle
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Rest of North America
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World
      • 5.2.4.1 South America
      • 5.2.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Toyota Industries Corporation
    • 6.2.2 TDK Corporation
    • 6.2.3 Continental AG
    • 6.2.4 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.5 Denso Corporation
    • 6.2.6 Panasonic Corporation
    • 6.2.7 Infineon Technologies AG
    • 6.2.8 Hella GmbH & Co. KGaA
    • 6.2.9 Aptiv PLC
    • 6.2.10 Alps Alpine Co. Ltd
    • 6.2.11 Marelli Corporation
    • 6.2.12 Valeo Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS