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市場調査レポート
商品コード
925222

MWD(Measurement While Drilling)市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Measurement While Drilling (MWD) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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MWD(Measurement While Drilling)市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

MWD(Measurement While Drilling)市場は、2020年から2025年にかけてCAGR7%以上で成長すると予想されています。石油・ガス事業者が新たな埋蔵量を発見し続けている沖合の深海底にチャンスが眠っており、将来的に予想される石油需要を満たすなどの要因が市場を牽引しています。非従来型および深海掘削の増加、方向性掘削の増加、高い生産性と効率性へのニーズの高まりは、MWD市場を牽引する主な要因の1つとなっています。しかし、原油価格の変動が石油・ガス上流プロジェクトの遅延を引き起こすという課題があり、これが予測期間中のMWD市場の抑制要因になると予想されます。

主なハイライト

  • 世界の原油生産量の30%を占めるオフショア石油・ガス産業は、陸上と比較して市場を牽引し、最大のセグメントとなることが予想されます。
  • 深海や超深海の埋蔵量開発は、今後チャンスとして作用すると思われます。
  • 北米は、タイトオイルやシェールオイルなどの埋蔵量の増加により、米国が主導する最大かつ最速の成長市場となっています。

主な市場動向

オフショア石油・ガスが市場を独占する

  • 2018年、オフショアの発見量は全体の約82%を占めました。さらに、埋蔵量代替率が2017年の11%から約15%に大きく伸びました。
  • 中東、北海、ブラジル、メキシコ湾、カスピ海は、主要なオフショア石油・ガス生産地域です。深海油田の生産は、アンゴラ、ブラジル、ナイジェリア、米国の4カ国に大きく集中しています。
  • しかし、経済環境の変化や浅海域の石油資源の枯渇により、生産者は深海や超深海へのシフトを余儀なくされています。さらに、オフショア拠点での操業コストは過去数年間で大幅に低下したため、業界は今後、徐々に支出を増やしていくことを促しています。
  • 2018年、石油・ガス天然公社(ONGC)は、クリシュナ・ゴダヴァリ盆地の深海開発プロジェクト「KG-DWN-98/2(Cluster-2)」について、ベーカーヒューズ社、McDermott社、L&T Hydrocarbon(LTHE社)に 15億2,000万米ドルの契約を発注しました。
  • さらに、水圧破砕と方向性掘削は、過去10年間に展開された技術の中で最高の組み合わせの一つとされ、北米を中心とする世界各地の石油・ガス掘削の状況を一変させました。
  • 長年にわたり、掘削がより複雑になり、水平・指向性ドリルの数が増えるにつれて、MWD(Measurement While Drilling)市場などの坑井検層方法が推進されています。
  • また、原油価格が1バレルあたり60米ドルを大きく上回っている限り、新発見の大部分は今後数年間で開発を示し、掘削しながら測定市場の需要を促進すると予想されます。

北米が市場を独占

  • 石油・ガス価格が上昇する中、北米の掘削活動は活発化しています。北米のリグ数は2018年5月第1週に1118に達し、2017年5月第1週に記録された974リグ数から114増加しました。
  • この掘削活動の急増は、北米の石油・ガス市場に楽観を生み出し、それゆえ、MWDサービスプロバイダーにとって良い兆候であると考えられています。さらに、この地域で方向性と水平掘削活動が急速に増加していることから、北米は予測期間中にMWD市場を独占すると予想されます。
  • 米国では、砂岩や炭酸塩の貯留層とは異なり、シェール貯留層の井戸は坑井周辺にしか排水されないため、シェール貯留層の場合、水平井戸の有効性がさらに高まります。しかし、水平井・横井の比率が高まるにつれ、掘削作業の完成度に課題が生じ、MWDのような高度な技術が必要とされています。
  • カナダは、米国に続き、世界のシェールガス埋蔵量の10%を占める大規模なシェールガス開発が行われた国です。カナダは、シェールガスの埋蔵量を利用して経済復興を図り、MWDの普及に努めたいと考えています。
  • そのため、油田探査の増加や油田サービスを提供する企業の存在が、北米、特に米国での市場成長を増大させる主な要因の一つとなっています。

競合情勢

MWD(Measurement While Drilling)市場は断片的です。この市場の主要なプレーヤーには、National-Oilwell Varco Inc.、Halliburton Company、Schlumberger Limited、Baker Hughes Co.、Weatherford International Limitedが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査対象範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

  • イントロダクション
  • 2025年までの市場規模・需要予測(単位:米ドル)
  • オンショアCAPEX予測(単位:米ドル、2025年まで
  • オフショアCAPEX予測(単位:米ドル、地域別、2025年まで
  • 主要な上流プロジェクト
  • 最近の動向と開発状況
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 推進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 展開場所
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Baker Hughes Co.
    • Calmena Energy Services Inc
    • China Oilfield Services Limited
    • Gyrodata Inc.
    • Halliburton Company
    • Nabors Industries Limited
    • National Oil Well Varco Inc.
    • Schlumberger Ltd
    • Scientific Drilling International Inc.
    • Weatherford International Ltd

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 61342

The global measurement while drilling (MWD) market is expected to grow at a CAGR of more than 7% over the period of 2020-2025. Factors such as meeting the expected oil demand in the future for which opportunities lie in offshore deep-sea beds, where oil & gas operators continue to discover new reserves is driving the market. Rising unconventional and deep-water E&P activities, increasing directional drilling activities, and increasing need for higher productivity and efficiency are some of the key factors driving the MWD market. The challenge, however, is volatile crude oil prices which cause delay in oil and gas upstream projects, which in turn is expected to restrain the MWD market during the forecast period.

Key Highlights

  • The offshore oil and gas industry which accounts for 30% of the global crude oil production, is expected to drive the market and be the largest segment in comparison to onshore.
  • The development of deepwater and ultra-deepwater reserves are likely to act as an opportunity in the future.
  • North America is the largest and the fastest growing market, led by the United States mainly due to increased exploration and production activities in its tight oil and shale reserves.

Key Market Trends

Offshore Oil and Gas to Dominate the Market

  • In 2018, the offshore discoveries represented around 82% of the total discoveries. Additionally, there was a significant growth in the reserve replacement ratio to around 15%, from 11% in 2017.
  • The Middle-East, North Sea, Brazil, the Gulf of Mexico, and the Caspian Sea are the major offshore oil and gas producing regions. The deepwater oil production is majorly concentrated in four countries, namely, Angola, Brazil, Nigeria, and the United States.
  • The changing economics and the exhaustion of some shallow offshore resources have compelled the producers to shift toward deepwater and ultra-deepwater resources. Moreover, the cost of operation in the offshore locations declined significantly over the past few years, which is encouraging the industry to step up its expenditure gradually in the future.
  • In 2018, the Oil and Gas Natural Corporation (ONGC) awarded a USD 1.52 billion contract to Baker Hughes Co., McDermott, and L&T Hydrocarbon (LTHE) for the deep-water development project, KG-DWN-98/2 (Cluster-2), in the Krishna Godavari basin.
  • Furthermore, hydraulic fracturing and directional drilling are considered to be one of the best technological combinations to be deployed over the last decade, which has changed the oil & gas drilling landscape in various parts of the world, particularly in North America.
  • Over the years, as drilling becomes more complex, and horizontal and directional drills increasing in numbers, well logging methods, such as measurement while drilling (MWD) market is being driven.
  • Also, as long as the crude oil price is well above USD 60 per barrel, majority of the new discoveries are expected to witness development in the coming years and drive the demand in the measurement while drilling market.

North America to Dominate the Market

  • Drilling activities in North America has been increasing amidst rising oil & gas prices. The North American rig count reached 1118 in first week of May 2018, up by 114 from the 974 rig counts recorded in first week of May 2017.
  • This surge in drilling activities has created optimism in the North American oil & gas market and hence, is considered to be a good sign for MWD service providers.Further, with rapidly increasing directional and horizontal drilling activities in the region, North America is expected to dominate the MWD market during the forecast period.
  • The effectiveness of horizontal wells in the United States further increases in case of shale reserves, as the wells in shale reservoir only drain around the wellbore reservoir, unlike sandstone or carbonate reservoirs. However, the increasing share of horizontal/lateral wells is posing technical challenges in the completion of operations for drilling, in turn, warranting for sophisticated technologies, such as MWD.
  • After the United States, Canada was the first country to witness the large-scale development of shale reserves, accounting for 10% of the global shale reserves. The country plans to exploit its shale reserves, to promote its economic recovery, and promulgate the MWD market.
  • Hence, increasing oilfield exploration with the presence of several companies offering oilfield services are some of the major factors that augment the market growth in North America, especially in the United States.

Competitive Landscape

The measurement while drilling (MWD) market is fragmented. Some of the key players in this market include National-Oilwell Varco Inc., Halliburton Company, Schlumberger Limited, Baker Hughes Co. and Weatherford International Limited.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025
  • 4.3 Onshore CAPEX Forecast in USD billion, till 2025
  • 4.4 Offshore CAPEX Forecast in billion, by Region, till 2025
  • 4.5 Key Upstream Projects
  • 4.6 Recent Trends and Developments
  • 4.7 Government Policies and Regulations
  • 4.8 Market Dynamics
    • 4.8.1 Drivers
    • 4.8.2 Restraints
  • 4.9 Supply Chain Analysis
  • 4.10 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.10.3 Threat of New Entrants
    • 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location of Deployment
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 South America
    • 5.2.5 Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Baker Hughes Co.
    • 6.3.2 Calmena Energy Services Inc
    • 6.3.3 China Oilfield Services Limited
    • 6.3.4 Gyrodata Inc.
    • 6.3.5 Halliburton Company
    • 6.3.6 Nabors Industries Limited
    • 6.3.7 National Oil Well Varco Inc.
    • 6.3.8 Schlumberger Ltd
    • 6.3.9 Scientific Drilling International Inc.
    • 6.3.10 Weatherford International Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS