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市場調査レポート
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1191004

ガス圧縮機市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Gas Compressors Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 125 Pages | 納期: 2~3営業日

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ガス圧縮機市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ガス圧縮機市場は、予測期間である2022~2027年に約3%のCAGRで推移すると予想されます。

2020年、石油・ガスの消費量減少により国際石油価格が下落したため、COVID-19の大流行時にガス圧縮機の需要も大きく減少しました。発電用の天然ガス需要の増加や製薬業界からのコンプレッサー需要の増加などの要因が、予測期間中のガス圧縮機市場を牽引すると予想されます。しかし、エネルギー消費総量に占める再生可能エネルギーの割合が増加していることが、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。

主なハイライト

  • 石油・ガス産業は、過去にガス圧縮機市場を独占しており、予測期間中も同様の傾向をたどるものと思われます。
  • ガス圧縮機メーカーは、エンドユーザーの需要が高まり、いくつかの国でエネルギー効率基準が変更される中、エネルギー効率を高めるために邁進しており、これが将来的に市場にいくつかの機会を生み出すと思われます。
  • アジア太平洋地域は、中国とインドからの需要が大半を占め、市場を独占すると予想されます。

ガス圧縮機市場の動向

石油・ガスセグメントが市場を独占

  • 過去10年間の環境意識の高まりに伴い、ほとんどの国が石炭ベースの発電からガスベースのエネルギー生成コンセプトに移行することで二酸化炭素排出量の削減を計画しており、これが2010年から2020年の間に世界全体で22.3%の天然ガス生産量の増加を支えています。天然ガスの生産量とその発電用消費量の増加は今後も続くとみられ、石油・ガス産業からのガス圧縮機の需要を下支えすると期待されています。
  • 例えば、インド政府は2020年に、2024年までのガスインフラ整備に約600億米ドルを投資し、2030年までにエネルギーミックスにおけるガスシェアを6%から15%に引き上げる計画を明らかにしました。このような計画により、予測期間中にガス圧縮機のアプリケーションが増加することが予想されます。
  • 一方、中国政府は、2060年までに排出ガスをゼロにする目標を掲げています。同国のエネルギー転換計画では、天然ガスはCO2排出量の削減に重要な役割を果たすと考えられており、今後10年間で同国の最大のエネルギー源になると予想されています。
  • 世界のガス消費量の増加に伴い、LNGという形でガスの国際取引も増えています。2020年には約20MTPAが追加され、2021年2月時点で139.1MTPAの液化設備が建設中または開発認可されており、2020年末時点で世界の液化設備の合計は22カ国で約452.9MTPAに達しています。
  • さらに2021年2月、カタールは、各8MTPAの4つのメガLNGトレインからなるノースフィールドイーストプロジェクト(NFE)のFIDを達成し、推定コストは287億5,000万米ドルとなりました。この33MTPAプロジェクトは2025年第4四半期に生産を開始し、2026年後半から2027年前半までにカタールのLNG生産量を約110MTPAまで引き上げる予定です。LNGの需要拡大に伴い、同様のプロジェクトが石油・ガスセクターのガス圧縮機の成長を支えることが期待されます。
  • したがって、上記の点から、予測期間中、石油・ガス分野がガス圧縮機市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域は、世界で最も急速に発展している地域の1つです。中国、日本、インドなどの経済大国の本拠地であるこの地域は、石油・ガス、製造、発電など、さまざまな産業で急速な発展を遂げつつあります。
  • ガス圧縮機の主な用途の1つは石油・ガス産業で、中国やインドなどの国々が世界のトップ企業の1つとなっています。これらのコンプレッサーは、天然ガス処理、天然ガス輸送、海上LNG、精製など、石油・ガスのサプライチェーンのさまざまな段階で使用されるため、同地域の石油・ガス市場の成長に伴い、ガス圧縮機の需要も拡大すると考えられています。
  • 2015年以降、同地域の天然ガス消費量は順調に増加しています。2015年の消費量は716.4bcm、2020年には861.6bcmとなり、天然ガスの消費量はCAGR3.76%と緩やかに増加しました。
  • 天然ガスの使用量の増加は、アジア太平洋地域におけるガス圧縮機市場の成長を促進する要因の1つになると予想されます。このシナリオでは、中国やインドなどの国が最大の貢献者になると予想されています。
  • 中国の主要な国営石油・ガス企業の1つである中国石油集団(CNPC)によると、中国は主に石炭ベースのエネルギーへの依存度を下げるため、一次エネルギーミックスにおける天然ガスの使用量を2020年の8.7%から2030年までに12%まで増やすと予想されています。
  • 同様に、インドも天然ガスのポートフォリオを拡大する予定です。2021年、インド政府は2026年まで石油・ガスインフラに7兆5,000億インドルピーを投資する計画を発表しました。また、同政府は、ガス圧縮機の需要をさらに高めると予想される数多くのプロジェクトを発表しています。注目すべきプロジェクトとしては、アッサム州マクムにあるガス圧縮機ステーションや、ラマナタプラム-トゥース・ユナイテッド・キングダム天然ガスパイプラインなどがあります。
  • 国際エネルギー機関(IEA)によると、インド国内の天然ガス需要は2021年から2024年の間に4.5%増加すると予想されています。また、2020年にはインドガス取引所(IGX)が発足し、天然ガスの国内取引が活発化することも予想され、天然ガス関連インフラの需要はさらに高まると考えられます。
  • 以上のことから、予測期間中はアジア太平洋地域がガス圧縮機市場を独占すると予想されます。

ガス圧縮機市場の競合分析

ガス圧縮機市場は適度に細分化されています。この市場の主要企業には、Ariel Corporation、Atlas Copco AB、Bauer Compressors Inc.、Burckhardt Compression Holding AG、Ingersoll Rand Inc.が含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査対象範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模・需要予測(単位:10億米ドル)
  • 最近の動向と展開
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • ポジティブディスプレイスメント
    • 動的変位
  • エンドユーザー産業
    • 石油・ガス
    • 電力業界
    • 石油化学・化学工業
    • 産業用ガス
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Ariel Corporation
    • Atlas Copco AB
    • Bauer Compressors Inc.
    • Burckhardt Compression Holding AG
    • General Electric Company
    • HMS Group
    • Howden Group Ltd
    • Ingersoll Rand Inc.
    • Siemens Energy AG

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 61335

The gas compressors market is expected to register a CAGR of about 3% during the forecast period, 2022-2027. In 2020, as international oil prices declined due to reduced consumption of oil and gas, the demand for gas compressors also witnessed a significant decline during the COVID-19 pandemic. Factors such as the growing demand for natural gas for power generation and the increasing demand for compressors from the pharmaceutical industry are expected to drive the gas compressors market during the forecast period. However, the growing share of renewable energy in the total volume of energy consumption is expected to restrain the growth of the market during the forecast period.

Key Highlights

  • The oil and gas industry has dominated the gas compressor market in the past and is expected to follow a similar trend during the forecast period.
  • Gas compressor manufacturers are making strides to become more energy-efficient amidst rising end-user demands and changing energy efficiency standards in several nations, which is likely to create several opportunities for the market in the future.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the market, with most of the demand generated from China and India.

Gas Compressors Market Trends

Oil and Gas Segment to Dominate the Market

  • With the increasing environmental awareness over the last decade, most countries have planned to lower their carbon emissions by shifting from coal-based electricity generation to gas-based energy generation concept, which supported the natural gas production increase globally between 2010 and 2020 by 22.3%. The increase in natural gas production and its consumption for electricity generation is likely to continue, which is expected to support the demand for gas compressors from the oil and gas industry.
  • For instance, in 2020, the Indian government revealed its plan to invest around USD 60 billion to create gas infrastructure until 2024 and increase gas share in the energy mix from 6% to 15% by 2030. Such a plan is expected to increase application for gas compressors during the forecast period.
  • On a similar note, the Chinese government has set a target to achieve net-zero emissions by 2060. Under the country's energy transition plan, natural gas is expected to play a crucial role in reducing CO2 emissions, and it is expected to be the country's largest energy source in the next decade.
  • With the increase in gas consumption worldwide, the international trading of gas in the form of LNG has increased. At the end of 2020, the total global liquefaction capacity reached around 452.9 MTPA in 22 countries, adding approximately 20 MTPA in 2020, and as of February 2021, 139.1 MTPA of liquefaction capacity was under construction or sanctioned for development.
  • Moreover, in February 2021, Qatar reached FID on the North Field East Project (NFE), comprising four mega LNG trains of 8 MTPA each, at an estimated cost of USD 28.75 billion. The 33 MTPA project is expected to start production in Q4 2025 and will raise Qatar's LNG production to approximately 110 MTPA by late-2026 or early 2027. With the growing demand for LNG, similar projects are expected to support the growth of gas compressors in the oil and gas sector.
  • Therefore, owing to the above points, the oil and gas segment is expected to dominate the gas compressors market during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is one of the fastest developing regions in the world. Being home to a few of the biggest economies such as China, Japan, and India, the region is witnessing rapid development in various industries such as oil and gas, manufacturing, and power generation.
  • One of the primary applications for gas compressors is in the oil and gas industry, where countries like China and India are among the top players in the world. Since these compressors are used in various stages of the oil and gas supply chain, such as natural gas processing, natural gas transportation, marine LNG, and refining, the demand for gas compressors is likely to grow with the growth of the oil and gas market in the region.
  • Since 2015, the region's natural gas consumption has increased steadily. With consumption of 716.4 bcm in 2015 to 861.6 bcm in 2020, natural gas consumption increased at a modest CAGR of 3.76%.
  • Increased use of natural gas is expected to be one of the key drivers for the growth of the gas compressor market in the Asia-Pacific region. Countries such as China and India are expected to be the largest contributors in this scenario.
  • According to the China National Petroleum Corp (CNPC), one of the major national oil and gas corporations of China, China is expected to increase the use of natural gas in its primary energy mix to 12% by 2030 from 8.7% in 2020, mainly to decrease their reliance on coal-based energy.
  • Similarly, India is also set to expand its natural gas portfolio. In 2021, the Indian government announced its plans to invest INR 7.5 trillion in oil and gas infrastructure until 2026. The government also unveiled numerous projects that are expected to further increase the demand for gas compressors. A few notable projects include Gas Compressor Station in Makum, Assam, and Ramanathapuram-Thoothukudi natural gas pipeline.
  • According to the International Energy Agency (IEA), the Indian domestic natural gas demand is anticipated to increase by 4.5% between 2021 and 2024. Moreover, the launch of the Indian Gas Exchange (IGX) in 2020 is also expected to bolster domestic trade in natural gas, further strengthening the demand for infrastructure related to natural gas.
  • Therefore, owing to the above points, the Asia-Pacific region is expected to dominate the gas compressors market during the forecast period.

Gas Compressors Market Competitive Analysis

The gas compressors market is moderately fragmented. Some of the key players in this market include Ariel Corporation, Atlas Copco AB, Bauer Compressors Inc., Burckhardt Compression Holding AG, and Ingersoll Rand Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Positive Displacement
    • 5.1.2 Dynamic Displacement
  • 5.2 End-user Industries
    • 5.2.1 Oil and Gas
    • 5.2.2 Power Sector
    • 5.2.3 Petrochemical and Chemical Industries
    • 5.2.4 Industrial Gases
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Ariel Corporation
    • 6.3.2 Atlas Copco AB
    • 6.3.3 Bauer Compressors Inc.
    • 6.3.4 Burckhardt Compression Holding AG
    • 6.3.5 General Electric Company
    • 6.3.6 HMS Group
    • 6.3.7 Howden Group Ltd
    • 6.3.8 Ingersoll Rand Inc.
    • 6.3.9 Siemens Energy AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS