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市場調査レポート
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922620

揮発性有機化合物ガスセンサー市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)

Volatile Organic Compound Gas Sensor Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 117 Pages | 納期: 2~3営業日

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揮発性有機化合物ガスセンサー市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

揮発性有機化合物ガスセンサー市場は、2020年に1億5240万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)のCAGRは7%でした。揮発性有機化合物(VOC)ガスは、環境の大気汚染に寄与しています。VOCガスの中には、病気のバイオマーカーになることが証明されているものはほとんどないです。大気中のVOCガスの検出は非常に注目されており、リーク検出装置の開発においてますます重要となってきています。VOCセンサーは、高い検出性能、携帯性、小型化などのユニークな特性により、排出レベルを観察するための大気モニタリング装置に使用されています。

主なハイライト

  • さらに、屋内外の空気の質に対する意識の高まりが、産業用および民間の環境モニタリングにおける需要を促進しています。この要因は、予測期間中に市場に機会をもたらすと予想されます。
  • 政府機関は、潜在的に危険な場所でのセンサの使用を強制する積極的な措置を講じています。センサは、主に化学、工業、医療、自動車産業において、空気の質の監視や可燃性ガスの検出に積極的に使用されているガスの濃度の異常上昇の場合に、産業全体の緊急手順を起動させる重要な歯車と見なされているからです。例えば、米国環境保護庁や鉱山安全衛生局などの政府関連団体による規制と政策が強化された結果、さまざまな産業で大規模な導入が進んでいます。
  • 水処理および廃水処理産業の成長は、VOCガス市場の拡大を促進する重要な要因です。廃水は、ウイルス、細菌、プリオン、寄生虫などの病原体、紙繊維、毛髪、食物、糞便、吐物、植物材料、医薬品などの有機粒子、二酸化炭素、メタン、硫化水素などのガス、廃水に存在する揮発性有機化合物(VOC)として作用する他の有害物質から構成されています。
  • VOCガスセンサーは、石油・ガス産業において、掘削プラットフォーム(上流)、パイプライン、トレーラーやタンカー船(中流)、精製・貯蔵施設(下流)の漏れを検知するために使用されることが多くなっています。この業界では石油・天然ガスの消費量が増加しているため、市場は予測期間中に成長することが予想されます。
  • しかし、さまざまな国を襲っているCOVID-19の発生は、センサー産業全体に悪影響を及ぼしています。従業員がCOVID-19に感染することによる労働力不足や、社会的距離を置く多くのケースでの現実的な困難さにより、継続的なオペレーションがますます複雑化する可能性があるのです。

主な市場動向

石油・ガス産業が市場成長を牽引

  • 増大するエネルギー需要に対応するため、政府や関連規制機関による取り組みが活発化しており、その目的を達成するための新規プロジェクトの立ち上げが増えています。エネルギー部門は揮発性ガスの排出が多いため、そうした機関がVOCガスセンサーなどのソリューションを導入する推進力となるでしょう。
  • 2020年2月、ADNOCはPetrofac Emirates LLCにダルマガス開発プロジェクトの海上設備建設に関する2件の契約を発表しました。この2つのEPC契約の見積もり額は60億6000万円超で、2022年までに完成する予定です。このような事例により、予測期間中に同技術の採用が進むと予想されます。
  • 燃料や天然ガスの需要が増加していることから、同地域の企業は生産量を増やすか、生産能力の拡張を検討しています。このような状況は、予測期間中にVOCガスセンサーの採用を促進するものと思われます。
  • BP Statistical Review of World Energy of 2019によると、世界の石油生産は220万b/d増加しました。純増のほぼすべてを米国が占め、その生産量の伸び(220万b/d)は、どの年のどの国でも記録的なものでした。その他の国では、カナダ(41万b/d)とサウジアラビア(39万b/d)の増産が、ベネズエラ(-58万b/d)とイラン(-31万b/d)の減産に打ち勝ちました。
  • しかし、石油・ガス会社にとってCOVID-19の発生は、原油価格の崩壊と継続する価格不安により、その難易度を高めています。これに対し、オペック+グループは、日量1,000万バレルの世界最大規模の供給削減を発表しました。また、原油価格の高騰に伴い、世界各地で操業停止が相次いでいます。

北米が主要な市場シェアに

  • この地域の政府は、公益事業会社が最適なレベルで機能するために、規制の枠組みや必要な/義務付けられたインフラを強調しています。公益事業は主に文明の基盤を動かしており、社会はこの基本的なニーズを金銭的なレベル以上に必要としているため、市場の変動が激しい時期でも安全な市場といえます。政府の継続的な関与により、職場を保護するための対策は、最も重要なものとして扱われる必要があります。これは、ガスセンサーメーカーに大きな市場機会を提供します。
  • 例えば、2020年1月現在、DOEは天然ガスインフラ技術開発を進めるためのコスト共有プロジェクトとして、約2,500万米ドルの連邦資金を受け取る16プロジェクトを選定しています。コストが関連する主要な分野の1つは、改修に属します。低コストの改修技術、特に空気管理システム、統合センサー、クラウドに接続された制御システムなどの開発により、排出量の削減が期待されます。
  • 一方、石油・ガスの分野では、揮発性燃料の輸送を注意深く監視する必要性が指摘されています。2010年にカリフォルニア州サンブルーノで起きたガス爆発事故では、PG&E社が適切な検知装置を備えていなかったことが明らかになりましたが、同社は送電線の定期検査に怠慢があったようです。
  • 石油・ガスの生産、貯蔵、輸送のインフラの完全性を陸上・海上で保証するためには、温度、圧力、振動、ひずみ・応力などの異なるモダリティを感知し、継続的に監視する必要があります。
  • また、石油生産の安全性と信頼性を保証するため、ここ数十年の間に、石油・ガスアプリケーション全体の高圧高温(HPHT)環境における特定のセンシング要件に対応する、複数の高度なセンシング技術が開発されています。

競合情勢

プラスチック加工機械市場の競争企業間の敵対関係は、ABBやAlphasenseといった主要企業の存在により、適度にまとまっています。研究開発を通じて、これらの企業は継続的に製品を革新することにより、競争上の優位性を獲得しています。戦略的パートナーシップ、合併、買収を通じて、これらのプレーヤーは市場で強力な足跡を獲得し、技術をさらに発展させることができるようになりました。

  • 2020年3月にABB limitedは、商業ビルセグメントにおけるABB Electrification事業のポジションを強化するため、Cylon Controls Ltdを買収することに合意しました。Cylonは約100名の従業員で構成され、オートメーションとHVAC制御ソリューションの構築を提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • VOC排出規制に対する厳しい政府規制
    • 無線・スマートセンシング技術の利用拡大
  • 市場抑制要因
    • 相互運用性の問題
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場のセグメンテーション

  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • EcoSensors
    • SGX Sensortech Limited
    • GfG Europe Ltd.
    • Integrated Device Technology, Inc.
    • Aeroqual Limited
    • Alphasense
    • ABB Ltd.
    • Ion Science Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場の将来性

目次
Product Code: 67532

The volatile organic compound gas sensor market was valued at USD 152.4 million in 2020, at a CAGR of 7% during the forecast period (2021 - 2026). Volatile organic compound (VOC) gases contribute to air pollution in the environment; few of the VOC gases are proven to be disease biomarkers. The detection of VOC gases in the air has received considerable attention, becoming increasingly important in the development of leak detection devices. VOC sensors are used in air monitoring devices to observe emission levels due to their unique properties, such as high sensing performance, portability, and compact size.

Key Highlights

  • Additionally, growing awareness about indoor and outdoor air quality is driving the demand in industrial and private environmental monitoring. This factor is expected to create opportunities for the market over the forecast period.
  • Governmental agencies have been taking proactive measures to enforce the use of sensors in potentially hazardous locations, where they are seen as a vital cog for triggering emergency procedures across industries in case of an abnormal rise in the concentration of gases that are actively used for monitoring the air quality and detection of combustible gases majorly in the chemical, industrial, medical, and automotive industries. For instance, the increasing imposition of regulations and policies by government associations, such as the U.S. Environmental Protection Agency and Mine Safety and Health Administration, has resulted in the large-scale adoption in various industries.
  • The growth of the water and wastewater treatment industry is a crucial factor driving the expansion of the VOC gas market. The wastewater comprises of pathogens such as viruses, bacteria, prions, and parasitic worms, organic particles such as paper fibers, hairs, food, feces, vomit, plant material, pharmaceuticals, gases such as carbon dioxide, methane, hydrogen sulfide, and other hazardous substances which act as Volatile Organic Compounds (VOCs) present in wastewater.
  • In May 2019, The Delhi Jal Board (DJB) Wednesday approved setting up of a new sewage treatment plant (STP) at OkhlaThe Delhi Jal Board (DJB) Wednesday approved setting up of a new sewage treatment plant (STP) at Okhla that would be capable of treating 124 million gallons of wastewater per day and will come up at the cost of Rs 1,161 crore in three years. Such instances are expected to fuel market growth over the forecast period.
  • The VOC gas sensors are increasingly being used in the oil and gas industry to detect leaks on drilling platforms (upstream), pipelines, trailers and tanker vessels (midstream), and refining and storage facilities (downstream). With the industry poised to grow due to the increased consumption of oils and natural gas in the sector, the market is poised to witness growth over the forecast period.
  • However, the COVID-19 outbreak that has been ravaging various countries has adversely affected the overall sensor industry. The continued operations may become increasingly complicated due to workforce shortages, as employees are infected by COVID-19 and the practical difficulties in many cases of social distancing.

Key Market Trends

Oil & Gas Industry to Drive the Market Growth

  • The increasing initiatives by the government and the related regulatory bodies to meet the growing energy demand are increasingly launching new projects to accomplish the objective. Since the energy sector is prone to the emission of volatile gases, it would propel such bodies to install solutions such as VOC gas sensors.
  • In February 2020, ADNOC announced two contracts for the construction of offshore facilities for the Dalma Gas Development Project to Petrofac Emirates LLC. The two EPC contracts have an estimated value of over AED 6.06 billion and are expected to be completed by 2022. Such instances are expected to boost the adoption of the technology over the forecast period.
  • The increasing demand for fuels and natural gases have propelled the players in the region to either boost their production or to look for expansion of their production capabilities. Such instances are expected to fuel the adoption of the VOC gas sensors over the forecast period.
  • According to the BP Statistical Review of World Energy of 2019, Global oil production rose by 2.2 million b/d. Almost all of the net increase was accounted for by the US, with their growth in production (2.2 million b/d) a record for any country in any year. Elsewhere, production growth in Canada (410,000 b/d) and Saudi Arabia (390,000 b/d) was outweighed by declines in Venezuela (-580,000 b/d) and Iran (-310,000 b/d).
  • However, the challenge from the COVID-19 outbreak for oil and gas companies has been heightened by the oil-price collapse and continuing price uncertainty. In response, the Opec+ group announced the world's largest-ever supply cut deal, by 10m barrels per day. Moreover, many industrial operations across the world have been shut down owing to the outbreak.

North America to Hold Major Market Share

  • The region's governments have underlined the regulatory framework and required/mandated infrastructure for utility companies to function at optimal levels. Utilities primarily run the base of civilization, and society needs this basic need to function on more than just a financial level, making it a safe bet for volatile times in the market. Due to the continuous involvement of the government, the measures to safeguard the workplace need to be handled with the utmost importance. This provides a huge market opportunity for gas sensor manufacturers.
  • For instance, as of January 2020, the DOE selected 16 projects to receive nearly USD 25 million in federal funding for cost-shared projects to advance natural gas infrastructure technology development. One of the major areas where cost is associated belongs to retrofits. The developments across building a low-cost retrofit technology, specifically to an air management system, integrated sensors, and a cloud-connected control system, are expected to reduce emissions.
  • On the other hand, The region witnessing a few incidents in the oil and gas domains has confirmed the need for meticulous monitoring of the transportation of volatile fuels. The 2010 gas explosion in San Bruno, California, revealed that PG&E failed to have appropriate detection equipment in place, but the utility was negligent across periodic testing of its transmission lines.
  • Different modalities, including temperature, pressure, vibration, and strain/stress, are required to sense and monitor continuously to guarantee the integrity of oil and gas production, storage, and transport infrastructure onshore and offshore.
  • Also, with the safety and reliability of oil production to be assured, multiple advanced sensing techniques have been developed to cater to the specific sensing requirements under high-pressure-high-temperature (HPHT) environments across oil and gas applications in recent decades.

Competitive Landscape

The competitive rivalry in the plastic processing machinery market is moderately consolidated owing to the presence of some key players such as ABB and Alphasense. Through research and development, these companies have gained a competitive advantage by continually innovating their offerings. Through strategic partnerships, mergers, and acquisitions, these players have gained a strong footprint in the market and can further develop the technology.

  • March 2020: ABB limited agreed to acquire Cylon Controls Ltd for enhancing the ABB Electrification business position in the commercial buildings segment. Cylon consists of approximately 100 employees and offers to build automation and HVAC control solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent Government Regulations to Control VOC Emissions
    • 4.2.2 Increasing Use of Wireless and Smart Sensing Technology
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Interopereability Issues
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Geography
    • 5.1.1 North America
    • 5.1.2 Europe
    • 5.1.3 Asia-Pacific
    • 5.1.4 Latin America
    • 5.1.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 EcoSensors
    • 6.1.2 SGX Sensortech Limited
    • 6.1.3 GfG Europe Ltd.
    • 6.1.4 Integrated Device Technology, Inc.
    • 6.1.5 Aeroqual Limited
    • 6.1.6 Alphasense
    • 6.1.7 ABB Ltd.
    • 6.1.8 Ion Science Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET