LTE IoT市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

LTE IoT市場は、予測期間中に25.23%以上のCAGRで成長する見込みです。

コネクテッドデバイスの増加や、独自の定義されたネットワーク品質のニーズが、LTE IoT市場の発展を後押しします。

主なハイライト

• マネージドサービスプロバイダーは、包括的で費用対効果の高いソリューションを顧客に提供することで、様々な運用活動（インフラ管理、セキュリティ運用、クラウド運用など）に対応する専門知識を顧客に提供し、複数のマシンツーマシン（M2M）サービスを開始することを可能にします。
• 製造業はその繊細な性質から、生産性を高めるためにIoTソリューション、センサー、ワイヤレス接続プラットフォームを採用し、その業務をスマートマニュファクチャリングに転換しています。
• 多くのソフトウェアやソリューションプロバイダーが、プロアクティブで自動的な分析機能を備えたスマートマニュファクチャリングアプリケーションを提供し、産業用製造業をインテリジェントで自己管理可能な環境にしています。LTE技術は、工場内のさまざまなデバイス間の安定したデータ転送を確立し、予知保全や自律的な生産に関連する問題に対処するために利用されます。
• しかし、この市場には地域特有の課題があります。米国内でIoTプロジェクトを展開することを要求する企業は、LTE無線が優勢であるため、LTE-Mネットワークをベースにする必要があります。LTE CAT M1デバイスがアジア、アフリカ、東欧で存在するのは、モバイルネットワーク事業者が依然として3G接続を使用しているためです。しかし、NB-IoT端末は、低価格端末メーカーの存在により、中国を中心としたアジア全域で豊富に見かけることができます。
• COVID-19の普及は、LTE IoT技術の主要な市場である多くのセクターに影響を与えています。建設分野では、COVIDの影響で成長率が鈍化しており、多くの実行中のプロジェクトが停止または中止を余儀なくされています。このため、スマート街灯、メーター、パーキングメーターなどのIoTデバイスのさらなる設置が中止されます。さらに、パンデミックは消費者や小売市場にも影響を与え、スマートデバイスやスマート家電の売上が減少しました。これらのデバイスには、NB-IoTチップセットが積極的に利用されています。

LTE IoTの市場動向

産業分野は大幅な成長が見込まれる

• IoTは、組織が日常業務や産業プロセスを通信・規制する方法を変革します。産業界で広く採用されていることから、多くの資産を管理し、複雑で分散したオペレーションを調整する部門に適していることが証明されています。
• 産業界の要件は複雑で多様であるため、数多くの通信システムが必要とされます。新しい技術の導入により、現在の戦争はネットワーク中心戦争と呼ばれるようになり、強固にネットワーク化されたアーキテクチャは情報共有を改善し、情報の質と状況認識の共有を向上させることができるようになりました。このような拡張された用途とサービス性により、市場タイプは市場やエンドユーザーのニーズに特化した需要を生み出しています。
• 柔軟性、相互運用性、寿命は、LTEアプリケーションのネットワーク通信の重要な特性であり、チーム内の緊密な連携や、産業界の隣接する上位事業部門との連携を維持し、エンドユーザーの需要創造に貢献しています。LTEの進化とIoTの発展により、音声、映像、データによる状況認識が強化され、緊急オペレーションやサービスの派遣だけでなく、現場の第一応答者にも提供されるようになり、市場の将来は大いに期待されています。
• 石油掘削装置、水中パイプライン、沖合プラットフォーム、高炉など、過酷で危険な環境におけるIoT機器の急速な自動化と発展は、LTE IoT機器とセンサーの需要を押し上げると思われます。
• また、NB-IoT技術は、製造用途に広く利用されています。LTE-MとNB-IoTという2つのIoT技術は、寿命の長い大型機械にコスト効率よく、安全で信頼できる接続を可能にするのに適しています。どちらの技術も工場構造の奥深くまで入り込むことができるため、地下などアクセスできない場所の機械にも接続が可能です。例えば、中国のWanxiangグループは、China UnicomのNB-IoTネットワークを使用して、自動車部品の製造を監視し、品質のトレーサビリティを確保しています。

欧州が大幅な市場シェアを獲得

• 欧州は、企業のIoTアプリケーションにLTE技術が広く採用されていることから、LTE IoT市場の存在感を高めています。Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Halberd Bastion Pty Ltd、u-blox AGなど、この地域の有力企業が老舗であることが、この地域の市場全体の成長をさらに後押しすると予想されます。
• この地域は、LTE IoTのカバーエリアという点でリードしており、地域全体の著名なプレーヤーによる進行中の開発のいくつかは、地域全体の需要を煽っています。例えば、HuaweiとVodafoneは、LTE IoT技術とアプリケーションの研究開発のために、英国のNewburyにオープンラボを開設しています。
• 欧州委員会と欧州連合加盟国は、実験とIoT通信および関連サービスの展開を支援する戦略の開発に取り組んでいます。また、ドイツ、英国、フランスが欧州のLTE IoT市場に貢献するトップ3である英国やその他の欧州で、様々な携帯電話事業者がLTE IoTの広範な展開に向け、設定されています。さらに、モバイルネットワークオペレーター（MNO）も、欧州全域で複数のプレコマーシャルトライアルとプロットを展開しています。
• 競争力とビジネス効率を維持するために、欧州諸国が最新技術に依存していることが、欧州の産業界でLTE IoTが急速に受け入れられている主な理由です。これらのデバイスは、建設、物流・車両管理、エネルギー、製造など、幅広い用途で利用されています。例えば、建設業界では、温度、湿度、モーション、光センサーに幅広いアプリケーションを見出すことができます。

LTE IoT市場の競合他社分析

LTE IoT市場は高度に統合されており、いくつかの重要なプレーヤーで構成されています。市場シェアについては、現在、一部の主要プレイヤーが市場を独占しています。しかし、複数のエンドユーザー産業にわたる産業用IoTアプリケーションの進展に伴い、新規プレーヤーは市場での存在感を高め、それによって新興国での事業基盤を拡大しています。

• 2022年12月- エアリス・コミュニケーションズとエリクソンが合流し、急成長するIoT業界のリーダーを誕生させる。AerisとEricssonのIoTプラットフォームの組み合わせにより、世界中で1億台以上のIoTデバイスを接続し、190カ国をカバーし、数千の企業にIoT接続とソフトウェアソリューションを提供することにより、企業には比類のないIoTプラットフォームを、通信サービスプロバイダーには新しい収入源を提供します。
• 2022年6月- クアルコムは、7つの新しい次世代IoTデバイスを発表し、最先端のIoTソリューションの充実したラインナップを開始しました。クアルコムQCS8250、クアルコム、QCS6490/QCM6490、クアルコムQCS4290/QCM4290、クアルコムQCS2290/QCM2290。輸送・物流、倉庫、ビデオコラボレーション、スマートカメラ、小売、ヘルスケアなどの主要セグメント向けに、産業およびエンタープライズIoTアプリケーションを変革するソリューションのポートフォリオを提供して、最先端のパフォーマンスとシームレスな接続を実現し、業界全体におけるデジタル変革を促進させるものです。

その他の特典です。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 参入者の交渉力
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 技術スナップショット
  • プライベートLTE
  • 商用LTE
  • 企業向けLTE

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 高速ブロードバンド接続の需要拡大
  • エンドユーザー産業における産業用IoTの需要拡大
• 市場の課題
  • スペクトラム帯域の希少性

第6章 市場セグメンテーション

• サービス別
  • プロフェッショナル
  • マネージド
• 製品タイプ別
  • NB-IoT（Cat-NB1）タイプ
  • LTE-M（eMTC Cat-M1）
• エンドユーザー産業別
  • IT・通信業
  • コンシューマーエレクトロニクス
  • 小売（デジタルEコマース）
  • ヘルスケア
  • 工業
  • その他エンドユーザー
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Qualcomm Technologies, Inc
  • Gemalto N.V.
  • u-blox AG
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Cisco Syatem Inc.（Jasper）
  • Cradlepoint Inc.
  • Sequans Communications S.A.
  • PureSoftware
  • TELUS Corporation
  • MediaTek Inc.
  • Verizon Communications
  • AT&T Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

LTE IoT Market will register a CAGR of over 25.23% during the forecast period. The growth of connected devices and the need for unique and defined network qualities fuel the development of the LTE IoT market.

Key Highlights

• The managed service provider offers customers comprehensive and cost-effective solutions, thereby delivering their expertise in handling various operating activities (including infrastructure management, security operations, and cloud operations) to clients, enabling them to launch multiple Machine-to-Machine (M2M) offerings.
• Due to the delicate nature of manufacturing operations, manufacturers are adopting IoT solutions, sensors, and wireless connectivity platforms to increase their productivity, transforming their operations into smart manufacturing.
• Many software and solution providers offer industries smart manufacturing applications that include proactive and automatic analytics capabilities, making industrial manufacturing an intelligent and self-manageable environment. The LTE technology is availed to establish stable connectivity among various devices in a factory for data transmission, to enable industries to tackle the issues related to predictive maintenance and autonomous production.
• However, the market observed highly region-specific challenges. The enterprises demanding to deploy an IoT project within the United States have to be based on the LTE-M network due to the predominant presence of LTE radios. LTE CAT M1 devices' presence in Asia, Africa, and Eastern Europe is because mobile network operators still use 3G connectivity. However, NB-IoT devices can be found in abundance across Asia, especially in China, due to the presence of low-cost device manufacturers.
• The spread of COVID-19 has impacted many sectors that are the main markets for LTE IoT technology. The construction sector is witnessing a slower growth rate due to COVID; many running projects need to be stalled or canceled. This stops the further installation of IoT devices, such as smart street lights, meters, and parking meters. Moreover, the pandemic also affected the consumer and retail market; the sales of smart devices and smart appliances declined. All these devices actively use NB-IoT Chipset.

LTE IoT Market Trends

Industrial Sector is Expected to Grow at a Significant Rate

• The IoT transforms how organizations communicate and regulate their everyday businesses and industrial processes. Its widespread adoption across industries has proven well-suited for sectors that manage many assets and coordinate complex and distributed operations.
• Due to the complexity and diversity of industrial requirements, numerous communication systems are required. With new technologies in place, current warfare is now referred to as network-centric warfare, wherein a robustly networked architecture improves information sharing, enhancing the quality of information and shared situational awareness. Such extended applications and serviceability of the market type have helped it to create a demand specific to the market and end users' needs.
• Flexibility, interoperability, and longevity are critical characteristics of networked communications for the LTE applications that are helping to create demand for the end users, maintaining close coordination within the team and across an adjacent and higher operating units in industries. With the advancement in the LTE and the development of IoT, the market's future holds a lot of promise for enhanced situational awareness via voice, video, and data delivered not only limited to the emergency operations/dispatch of services but also first responders in the field.
• IoT devices' rapid automation and development in harsh and dangerous environments, such as oil rigs, underwater pipelines, off-shore platforms, blast furnaces, etc., will boost the demand for LTE IoT devices and sensors.
• The NB-IoT technology is also widely used for manufacturing purposes. LTE-M and NB-IoT, the two IoT technologies, are well-suited to enable cost-effective, secure, and dependable connectivity to large machinery with a long lifespan. Both technologies can penetrate deep inside factory structures, allowing connectivity to reach machines below ground level and other inaccessible areas. For instance, the Wanxiang group in China uses China Unicom's NB-IoT network to monitor the manufacturing of automotive parts to ensure quality traceability.

Europe holds a Significant Market Share

• Europe is gaining the LTE IoT market presence owing to the widespread adoption of LTE technology for enterprises' IoT applications. The well-established company of some prominent players across the region, such as Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Halberd Bastion Pty Ltd, and u-blox AG, among others, is expected further to assist the regional market in the overall growth.
• The region is leading in terms of the LTE IoT coverage area, with some of the ongoing development by prominent players across the region fueling the demand across the region. For instance, Huawei and Vodafone opened an open lab in Newbury, UK, for R&D of LTE IoT technologies and applications.
• European Commission and European Union member states are committed to developing strategies to support experiments and the deployment of IoT telecom and allied services. Various cellular operators are also set for the widespread deployment of LTE IoT in the UK and the rest of Europe, where Germany, the UK, and France are the top 3 contributors to the LTE IoT market in Europe. Further, Mobile Network Operators (MNOs) have also deployed several pre-commercial trials and plots across Europe.
• The European country's reliance on the latest technology to maintain its competitiveness and business efficiency are the major reason for the rapid acceptance of LTE IoT in European Industries. These devices have wide applications in construction, logistics and fleet management, energy, manufacturing, etc. For instance, the construction industry finds wide applications for Temperature, Humidity, motion, and light sensors.

LTE IoT Market Competitor Analysis

The LTE IoT market is highly consolidated and consists of several significant players. Regarding market share, some of the major players currently dominate the market. However, with the advancement in the industrial IoT application across multiple end-user industries, new players are increasing their market presence, thereby expanding their business footprint across emerging economies.

• December 2022 - Aeris Communications and Ericsson joined together to create a leader in the fast-growing IoT industry. The combination of Aeris and Ericsson's IoT platforms will offer an unparalleled IoT platform for enterprises and new revenue streams for communication service providers by connecting over 100 million IoT devices worldwide, covering 190 countries, and providing IoT connectivity and software solutions to thousands of enterprises.
• June 2022 - Qualcomm launched a robust roster of cutting-edge IoT solutions by introducing seven new next-generation IoT devices: Qualcomm QCS8250, Qualcomm, QCS6490/ QCM6490, Qualcomm QCS4290/ QCM4290, and the Qualcomm QCS2290/ QCM2290. for key segments including transportation and logistics, warehousing, video collaboration, smart cameras, retail, and healthcare providing a portfolio of solutions to transform industrial and enterprise IoT applications to achieve cutting edge performance and seamless connectivity to drive global digital transformation across industries.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitute Products
• 4.3 Technology Snapshot
  • 4.3.1 Private LTE
  • 4.3.2 Commercial LTE
  • 4.3.3 Enterprise LTE

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Demand for High-speed Broadband Connectivity
  • 5.1.2 Rising Demand for the Industrial IoT among End-user Industries
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Scarcity of Spectrum Bandwidth

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Service
  • 6.1.1 Professional
  • 6.1.2 Managed
• 6.2 By Product Type
  • 6.2.1 NB-IoT (Cat-NB1)
  • 6.2.2 LTE-M (eMTC Cat-M1)
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 IT & Telecommunication
  • 6.3.2 Consumer Electronics
  • 6.3.3 Retail (Digital Ecommerce)
  • 6.3.4 Healthcare
  • 6.3.5 Industrial
  • 6.3.6 Other End-user Industries
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Qualcomm Technologies, Inc
  • 7.1.2 Gemalto N.V.
  • 7.1.3 u-blox AG
  • 7.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 7.1.5 Cisco Syatem Inc. (Jasper)
  • 7.1.6 Cradlepoint Inc.
  • 7.1.7 Sequans Communications S.A.
  • 7.1.8 PureSoftware
  • 7.1.9 TELUS Corporation
  • 7.1.10 MediaTek Inc.
  • 7.1.11 Verizon Communications
  • 7.1.12 AT&T Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS