航空機搭載LiDAR市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

航空機搭載LiDAR市場は、予測期間中に18%のCAGRで推移すると予想されています。

さらに、産業界全体で地形マッピングやイメージの需要が増加していることから、需要に応じたLiDARサービス産業が急成長しています。しかし、GISアプリケーションにおける膨大な機会が市場の成長を後押しすることになるでしょう。

主なハイライト

• LiDARスキャン技術と空中展開プラットフォームの組み合わせにより、正確な空間データを収集するための並外れた効率とスピードを実現し、航空宇宙・防衛、鉱業、林業、精密農業、回廊マッピング、石油・ガスなど多くの産業の資産管理ニーズをサポートすることが可能になりました。
• Surveying And Mapping LLC.は、最新鋭のTrimble Harrier 68i空中LiDARシステムをSAMの社内機能に追加しました。これらのシステムと3つの異なるレーザーデータ収集モードの組み合わせにより、同社は完全な地理空間ソリューションとLiDARサービスの完全なスイートを提供する能力を強化することができたのです。
• ドローンの進化はさらに、進捗状況の追跡、機器の検査、構造物の測定に関して、航空写真がはるかに大きな視点を提供するため、大きな可能性を示しています。また、建設プロジェクトにおける航空機搭載LiDAR使用の増加は、予測期間中の市場成長を促進することが期待されます。
• さらに、さまざまなエンドユーザー業界の企業が、林業、鉄道、電気事業、その他の高密度用途の能力と運用効率を高めるために、航空機搭載LiDARを急速に採用しています。例えば、パンデミックの初期発生時、アトランティックはテレダイン・オプテックの新しいGalaxy T2000とG2センサーシステムを使用し、同社のOptechGalaxy Prime航空機搭載LiDARセンサーを2つ収容して空中能力を強化しました。
• 2021年11月、HexagonのGeosystemsは、エアバスの海上監視用航空機C295 MSAにライカChiroptera 4X水深計LiDARセンサーを2台搭載するための提携を発表しています。この技術は、飛行中にリアルタイムでLiDARデータを可視化・解析できる物体検出機能を備えています
• さらに、高い精度を維持したまま、航空機搭載LiDARは建物や都市全体を3Dでスキャンすることも可能です。このような場所の正確なレプリカを生成するライダーの能力は、3Dモデリングの時間とコストを削減し、よりリアルな視覚効果を生み出すのに役立ちます。このため、さまざまな企業がメディア・エンターテインメント業界向けのソリューションを提供するようになりました。

主な市場動向

航空宇宙・防衛が最大シェアを占める

• 航空機、UAV、ヘリコプターへの航空機搭載LiDAR配備のための、この分野の規制機関による投資の増加が、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。SIPRIによると、2021年の軍事費が最も多い国のトップは米国で、8,010億米ドルを軍事費に充てています。これは、同年の世界の軍事費（総額2兆1,000億米国ドル）の38％を占めています。
• 例えば、2021年11月、ドイツのスタートアップであるEvitado Technologiesは、航空機の衝突を防ぐ画期的なシステムを作り出しました。同社のLiDAR技術は、地面の動きによる航空機の損傷を防ぐことができます。ハイテクセンサーシステムは、飛行機や牽引車に一時的に設置することができます。この高度なシステムは、360度の視野で航空機の周辺を継続的に監視し、衝突の危険性が高い場合はオペレーターに警告を発します。
• LiDAR技術は、いくつかのアプリケーションで3Dデータの取得に利用されています。都市部や非都市部の詳細な地形マッピングは、空からの軍事作戦や半自律型車両に恩恵をもたらします。スウェーデン国防研究機関（FOI）は、研究開発のために、異なるマルチローターUAVに搭載された空中センサーシステム、特に3Dイメージングライダーの可能性を実証することに取り組んでいます。
• さらに2022年7月、フグロは国家海事安全局（NMSA）と共同で、海図の更新や沿岸域管理の改善に活用するための調査を実施。パプアニューギニアでは、スターリーフ航路を安全に通過するための水路調査を完了しました。同社は、NMSAとフグロ社の調査員チームが配備したLADS HD+航空機搭載LiDAR水深測定（ALB）システムを使用しました。
• さらに、対地雷戦用の空中レーザー地雷探知システム（ALMDS）など、森林の樹冠などの障害物を通過して目標や動きを特定するための詳細を収集する高解像度システムも配備されています。短距離用LiDARは、危険な場所にあるガスや液体、その他の生物脅威の存在を認識することができます。このように、迅速に検知しリアルタイムで対応できるLiDAR技術は、業界で導入されている他の従来技術に対して大きな優位性を持っています。

北米が重要なシェアを占めると予想される

• 北米は、航空機搭載LiDARのイノベーションを加速させるための投資が増加しているため、この技術の主な開発国の1つとなっています。この種のLiDARシステムは多くの産業で採用されており、特にエンジニアリング、建設、環境、探査などの用途で、この技術の有効性とそれゆえの需要を証明しています。
• さらに、今は人が住んでいない風景や遺跡などを特定する考古学において、航空機搭載LiDARの採用が増加しており、予測期間中、この地域での技術の採用を促進すると予想されています。2022年度国防認可法の通り、議会はミサイル防衛局に弾道および極超音速ミサイル防衛アプリケーションに使用するレーザー技術を研究開発する権限を付与しています。
• この地域の主なプレイヤーの中には、他者に対する競争優位性や先発者としての優位性をもたらす技術を開発しているところもあります。このことは、予測期間において、航空機搭載LiDARの成長を促進することが期待されます。さらに、2021年3月、L3Harris Technologiesは、米国陸軍のAbrams Gunner's Primary Sight向けにアイセーフレーザレンジファインダ（LRF）プロトタイプを提供する契約を獲得しています。同社によると、レンジファインダーは、霧、煙、塵、砂、霞などの戦場の状況下で、戦車の中からオペレーターが範囲を確定することを可能にします。
• さらに、2021年3月、ノースロップグラマンは、HELSI（High Energy Laser Scaling Initiative）を通じて、ノースロップグラマンのコヒーレントビーム結合技術を使用する高エネルギーレーザー試作品を実証するために、7200万米ドルのDoD（米国防省）契約を獲得しています。

競合情勢

航空機搭載LiDAR市場では、Teledyne Technologies社やIGI Systems社などの主要企業が存在するため、企業間の競争は激しくなっています。各社は、研究開発活動を通じて競争優位性を獲得しています。戦略的パートナーシップやM&Aにより、各社は市場においてより大きな足跡を残すことができました。

• 2021年11月-HexagonのGeosystems部門は、AirbusのC295 MSA, Maritime Surveillance Aircraftに海上監視用のLeica Chiroptera 4X bathymetric LiDARセンサー2台を統合すると、同社との協業を発表しました。
• 2021年9月- イエロースキャンは、完全自動化された20Mpxcameraモジュールが付属し、ApplanixAPX-15 UAV慣性ナビゲーションシステムと組み合わせたオンボードLivoxAVIAレーザースキャナを持つMapper+を発表しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の成果
• 調査の前提
• 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ドローン技術の進歩
  • 様々な産業における堅牢な監視システムに対するニーズの高まり
• 市場抑制要因
  • 高い設備コスト
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 地形LiDAR
  • 水深測定用LiDAR
• 製品別
  • ハードウェア
  • サービス別
• エンドユーザー業界別
  • 航空宇宙・防衛
  • 製材
  • 林業・精密農業
  • コリドー・マッピング
  • 石油・ガス
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Teledyne Technologies
  • Leica Geosystems（Hexagon AB）
  • Fugro
  • IGI Systems
  • Photomapping Services Pty Ltd
  • Merrick & Company
  • Velodyne Lidar Inc
  • AAM Pty Ltd
  • Airborne Imaging Inc
  • Surveying and Mapping, LLC.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来性

The airborne lidar market is expected to register a CAGR of 18% over the forecast period. Further, the increased demand for terrain mapping and imagery across industries has resulted in the rapid growth of the demand-based LiDAR service industry. However, enormous opportunities in GIS applications will boost the market growth.

Key Highlights

• The combination of LiDAR scanning technology with an aerial deployment platform has enabled the user to extract extraordinary efficiency and speed for gathering accurate spatial data allowing him to support asset management needs for numerous industries such as Aerospace & Defense, Mining, Forestry & Precision Agriculture, Corridor mapping, oil & Gas.
• Surveying And Mapping LLC., with the addition of the state-of-the-art Trimble Harrier 68i airborne LiDAR system to SAM's in-house capabilities. These systems in combination with the three different modes of laser data collection, have enabled the company to enhance its ability to provide complete geospatial solutions and a full suite of LiDAR services.
• The evolution of drones further displays huge potential as aerial photos provide a much bigger perspective when it comes to tracking progress, inspecting the equipment, and measuring structures. Also, the increased usage of airborne lidars in construction projects is expected to drive market growth over the forecast period.
• Further, companies across various end-user industries are adopting airborne lidars rapidly, to enhance their capability and operational efficiency for forestry, rail, electrical utilities, and other high-density applications. For example, during the early onset of the pandemic, Atlantic used Teledyne Optech'snew Galaxy T2000 and G2 sensor system to enhance its airborne capability by accommodating two of the company's OptechGalaxy Prime airborne lidar sensors.
• In November 2021, Hexagon's Geosystems announced partnerships with Airbus to integrate two Leica Chiroptera 4X bathymetric LiDAR sensors for maritime surveillance into the C295 MSA, Airbus' Maritime Surveillance Aircraft. The technology has an object detection feature that enables real-time LiDAR data visualization and analysis during the flight
• Moreover, maintaining a high level of detail and accuracy, the airborne lidars can even scan buildings or an entire city in 3D. These lidars' ability to generate the exact replicas of such locations helps to reduce the time and cost of 3D modeling and assists in creating more realistic visual effects. This further stimulates various companies to provide solutions for the media and entertainment industry.

Key Market Trends

Aerospace & Defense to Hold the Largest Share

• The increasing investments by the regulatory bodies of the sector for the deployment of airborne lidars on aircraft, UAVs, and helicopters are expected to fuel the market growth over the forecast period. According to SIPRI, the United States led the list of countries with the highest military spending in 2021, with USD 801 billion dedicated to the military. This accounted for 38% of global military spending that year, which totaled 2.1 trillion US dollars.
• For instance, in November 2021, Evitado Technologies, a German startup, created a revolutionary system to prevent aircraft collisions. Their LiDAR technology can prevent aircraft damage caused by ground movement. A high-tech sensor system can be temporarily installed on an airplane or tow vehicles. The sophisticated system continuously monitors the area around the aircraft with a 360-degree field of view and alerts the operator for a high risk of collision.
• LiDAR technology is being used for 3D data capture for several applications. Detailed urban and non-urban terrain mapping can benefit military operations from the air and semi-autonomous vehicles. Swedish Defense Research Agency (FOI) has been working on demonstrating the possibilities for airborne sensor systems, especially 3D imaging lidar on different multi-rotor UAVs, for research and development purposes.
• Further, in July 2022, Fugro collaborated with the National Maritime Safety Authority (NMSA) on the survey, which will be used to update nautical charts and improve coastal zone management. It has completed a hydrographic survey in Papua New Guinea to determine a safe passage through the Star Reef Passage. The company used its LADS HD+ Airborne Lidar Bathymetry (ALB) system, which was deployed by a team of surveyors from the NMSA and Fugro.
• Further, higher resolution systems are deployed to collect details to identify targets and movement through the forest canopies and other obstacles, such as Airborne Laser Mine Detection Systems (ALMDS) for counter-mine warfare. Short-range LiDARsrecognize the presence of gases and liquids and other bio-threats in hazardous locations. The ability to detect rapidly and respond in real time gives LiDAR technology a significant edge over the other conventional technologies implemented in the industry.

North America is Expected to Hold Significant Share

• North America is one of the key developers of the technology, due to the increasing investments in accelerating innovations in the Airborne LiDAR landscape. These types of LiDAR systems are adopted by many industries, especially for application in engineering, construction, environment, and exploration, proving the effectiveness and, therefore, demand for this technology.
• Additionally, the increasing adoption of airborne lidars in archeology to identify the now-unpopulated landscape, ruins, and many more are expected to fuel the adoption of the technology in the region over the forecast period. As per the fiscal 2022 National Defense Authorization Act, Congress is granting the Missile Defense Agency authority to research and develop laser technology for use in ballistic and hypersonic missile defense applications.
• Some of the key players in the region have developed the technology that has provided them with a competitive advantage over others and the first mover's advantage. This is expected to fuel the growth of airborne lidars over the forecast period. Further, in March 2021, L3Harris Technologies has rewarded a contract to furnish eye-safe laser range finders (LRF) prototypes for the US Army's Abrams Gunner's Primary Sight. According to the company, the range finders allow the operator to establish ranges from inside the tank in battlefield conditions such as fog, smoke, dust, sand, and haze.
• Furthermore, in March 2021, Northrop Grumman was awarded a USD 72 million DoD (U.S. Department of Defense) contract through the High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI) to demonstrate a high-energy laser prototype that will use Northrop Grumman's coherent beam combining technology.

Competitive Landscape

The competitive rivalry amongst the players in the airborne lidar market is high owing to the presence of some key players, such as Teledyne Technologies and IGI Systems, amongst others. The players have gained a competitive advantage through research and development activities. Strategic partnerships and mergers & acquisitions have enabled the companies to achieve a more substantial footprint in the market.

• November 2021- Hexagon's Geosystems division announced a collaboration with Airbus to integrate two Leica Chiroptera 4X bathymetric LiDAR sensors for maritime surveillance into Airbus' C295 MSA, Maritime Surveillance Aircraft.
• September 2021 - Yellow Scan introduced a Mapper+, which comes with a fully automatized 20 Mpxcamera module and has an onboard LivoxAVIA laser scanner combined with the ApplanixAPX-15 UAV inertial navigation system.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Deliverables
• 1.2 Study Assumptions
• 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Advancements in Drone Technology
  • 4.2.2 Increasing Need for Robust Surveillance Systems across Various Industries
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 High Equippment Cost
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 Topographic LiDAR
  • 5.1.2 Bathymetric LiDAR
• 5.2 By Offering
  • 5.2.1 Hardware
  • 5.2.2 Services
• 5.3 By End User Industry
  • 5.3.1 Aerospace and Defense
  • 5.3.2 Minning
  • 5.3.3 Forestry and Precision Agriculture
  • 5.3.4 Corridor Mapping
  • 5.3.5 Oil and Gas
  • 5.3.6 Other End User Industries
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia Pacific
  • 5.4.4 Latin America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Teledyne Technologies
  • 6.1.2 Leica Geosystems (Hexagon AB)
  • 6.1.3 Fugro
  • 6.1.4 IGI Systems
  • 6.1.5 Photomapping Services Pty Ltd
  • 6.1.6 Merrick & Company
  • 6.1.7 Velodyne Lidar Inc
  • 6.1.8 AAM Pty Ltd
  • 6.1.9 Airborne Imaging Inc
  • 6.1.10 Surveying and Mapping, LLC.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET