倉庫・保管サービス市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

倉庫・保管サービス市場は、予測期間中に約10%のCAGRを記録して成長すると予想されています。

工業分野の成長、製造品や加工食品、冷凍食品の需要増加、eコマース産業の拡大などが、倉庫・保管サービスの需要を促進する大きな要因となっています。

主なハイライト

• 倉庫・保管サービスは、部品、設備、車両、製品、生鮮品など、他の企業や組織の所有物の保管を行うサービスです。オムニチャネルモデルへの要求の高まりが市場を牽引すると予想されます。顧客はオンラインでの購入傾向を受け入れていますが、オフラインの店舗は依然として大きな市場シェアを占めており、特に家具などの高額商品の分野では、倉庫・保管市場の拡大につながっています。
• 需要に迅速に対応するためにサプライチェーンが再構築される中、ロジスティクスサービスが重要な役割を果たすため、倉庫はますますロジスティクスを統合するようになってきています。また、世界化の流れがさらに拡大し、世界に事業を展開する産業では、在庫のかなりの部分が海外から倉庫に頻繁に届けられ、サプライチェーンを通じて完成品が運ばれるようになっており、このことも倉庫・保管サービスの需要を後押ししているのです。
• 需要の増加と新しいタイプの製品を保管する必要性から、倉庫サービスプロバイダーはその複雑さに大きな影響を受けており、現在では複雑さを軽減し、施設をよりよく管理するためのツールを提供する革新的な技術を探し始めています。例えば、倉庫管理システムは、企業の在庫全体を可視化し、配送センターから店舗の棚まで、サプライチェーンのフルフィルメント業務を行うソリューションの一つです。
• さらに、倉庫・保管サービス業者は、配送品質を確保しながら配送時間をさらに短縮するために、バッチ処理、ハンドリング、ピッキングプロセスの最適化にも注力しています。このような動向は、新しい倉庫の建設や管理技術の開発を促進します。さらに、世界企業との競争に勝つために、多くのベンダーが倉庫業務にGPS、RFID、VoIPデバイス、デジタル音声、画像技術などの新技術を導入しています。
• しかし、倉庫の設置や先端技術の導入には高い投資が必要なため、倉庫・保管サービス事業者が直面する大きな課題となっています。さらに、中小企業の認識や世界共通の規格がないことも、市場成長の課題となっています。
• COVID-19の結果、多くの倉庫がこれまで以上に忙しくなり、主に食品、医薬品、生活必需品に対応するようになりました。アマゾン、アルディ、アスダ、リドルはいずれも、生産能力の増強と倉庫従業員の追加雇用の必要性を報告しています。一部の分野、特に工業・製造業領域では、特に初期段階で需要が減少しましたが、今後数年間で市場は徐々に回復すると予想されます。

倉庫・保管サービスの市場動向

冷蔵倉庫・保管分野が大きく伸びる

• 冷蔵倉庫は、冷蔵・管理された部屋での保管が必要な製品を扱う施設です。また、生鮮食品を低温で保管・貯蔵する場所でもあります。これらの低温貯蔵室や冷蔵倉庫のほとんどは、最適な条件内でアイテムを維持することができるプロパティで設計されています。冷蔵倉庫・貯蔵業界の事業所は、調質、ブラスト冷凍、改良型大気圧貯蔵サービスなどのサービスを提供しています。
• 冷蔵倉庫は、主に製薬や飲食品の分野で、市場成長への前向きな傾向を示しています。Care Quality Commission（医療品質委員会）は、インシュリン、抗生物質液、注射、目薬、クリームの一部を、薬の効果を維持するために2℃から8℃で保管することを推奨しています。米国国勢調査局によると、2021年には1億1745万人の米国人が目薬と洗眼薬を使用しました。この数字は、2023年には1億1,849万人に増加すると予測されています。特にパンデミック後の液体医薬品の需要増は、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。
• 冷蔵倉庫は、温度に敏感な製品を輸送・保管する際のサプライチェーンマネジメント（SCM）に不可欠なものです。また、北米自由貿易協定（NAFTA）などの二国間自由貿易協定により、米国のベンダーが最小限の輸入関税で生鮮食品の取引を拡大できるようになったことも、新たなビジネスチャンスにつながっています。このような貿易協定は、市場の成長に有利に働きます。
• 冷蔵倉庫の需要増加を考慮し、同市場で事業を展開するベンダーは、継続的に事業領域の拡大に注力しています。たとえば、国際冷蔵倉庫協会（IARW）によると、北米地域で最も大規模な冷蔵倉庫・物流業者はリネージ・ロジスティクスで、温度管理されたスペースは4252万6千立方メートルにも及びます。

北米が主要なシェアを占める見込み

• 北米地域の倉庫・貯蔵市場は、いくつかの要因にも支えられています。製造業が生産とオペレーションの拡大に注力するため、倉庫サービスのアウトソーシングを行うケースが増えており、流通業者や小売業者が原材料や完成品を保管するためのロジスティクスニーズが高まっています。さらに、業務効率の向上とコスト削減のため、荷主が倉庫業者にロジスティクス業務を委託する動きも見られます。
• アマゾンやウォルマートといった小売・eコマース大手の存在は、この地域の倉庫・保管サービスに対する需要に大きく貢献しています。ウォルマートによると、2022年現在、同社は31のeコマース専用フルフィルメントセンターと、米国人口の90%から10マイル以内の4,700店舗を使って、オンライン注文をこなしているとのことです。
• 米国アマゾンの出品者を対象とした調査によると、出品者が上流の倉庫・配送業務で最も苦労している点は、複雑な料金体系、保管料の高さ、保管容量の不足の3つでした。これらの課題に対応するため、ベンダーはより多くの顧客を獲得するための新しいビジネス戦略の開発にますます力を注いでいます。例えば、アマゾンは2022年9月、出品者が在庫の一括保管や自動配送のための専用施設を新たに利用できるようにする新サービスを発表しています。
• 製造、小売、製薬の各ユニットが大きく成長していることから、市場は米国で潜在的な成長を示しています。米国商務省によると、米国の倉庫・保管業界の売上高は2021年に5049万米ドルに増加しました。ベンダーは継続的に施設の拡張に注力しており、こうした動向はさらに拡大することが予想されます。
• さらに、北米地域は新技術をいち早く採用する地域であるため、新しい倉庫・ストレージ技術の採用率は高いままであると予想されます。さらに、必要なインフラの整備や意識の高まり、熟練労働者の確保なども、こうした動向を支える重要な要因となっています。

倉庫・保管サービス市場の競合他社分析

倉庫・保管サービス市場は、主に複数の企業が存在するため、競争が激しくなっています。参入障壁が比較的低いため、競争は激化すると予想されます。長期的なパートナーシップ、合併、買収、倉庫管理ソフトウェアへの高額投資などが、激化する競争を維持するために各社が採用する主要な成長戦略となっています。同市場で事業を展開する主要企業には、DHL International Gmbh、XPO Logistics Inc.、FedEx Corp.などがあります。

• 2022年9月- 大手ピュアプレイ契約ロジスティクスプロバイダーのGXO Logistics Inc.は、バイエルと新しい倉庫施設を開設。GXOは、ネブラスカ州カーニーにある35万平方フィートの新施設で、共有スペース型物流ネットワークGXOダイレクトを通じて、バイエルのクロップサイエンス部門向けに、すべての出荷・受取活動を含む倉庫サポートを管理します。
• 2022年5月- 温度管理された配送センターの開発・運営を行うVertical Cold Storageは、米国コールドストレージからフロリダ、ネブラスカ、ノースカロライナにある3つの公共冷蔵倉庫を買収しました。同社は、鶏肉、食肉、鶏肉、魚介類など、拡大するタンパク質事業をサポートするために、これらの買収を行いました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • オムニチャネル流通の人気上昇
  • eコマース産業の成長
• 市場抑制要因
  • 高い投資とメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 一般倉庫
  • 冷蔵倉庫
  • 農産物保管・貯蔵
• 所有者別
  • 個人倉庫
  • 公共倉庫
  • 保税倉庫
• エンドユーザー別
  • 製造業
  • 消費財
  • 飲食品業
  • 小売業
  • ヘルスケア
  • その他エンドユーザー
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • DHL International GmbH
  • XPO Logistics Inc.
  • Ryder System Inc.
  • NFI Industries Inc.
  • AmeriCold Logistics LLC
  • FedEx Corp
  • Lineage Logistics Holding LLC
  • NF Global Logistics Ltd
  • APM Terminals BV
  • DSV Panalpina AS
  • Kane Is Able Inc.
  • MSC-Mediterranean Shipping Agency AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

The warehousing and storage services market is expected to grow by registering a CAGR of about 10% during the forecast period. The growth of the industrial sector, increasing demand for manufactured products, processed and frozen food products, and the expansion of the e-commerce industry are among the significant factors driving the demand for warehousing and storage services.

Key Highlights

• Warehousing and storage services provide storage for another company or organization's property, including parts, equipment, vehicles, products, and perishable goods. The increasing demand for an omnichannel model is expected to drive the market. Although customers embrace the online buying trend, offline stores still hold a significant market share, especially in the big-ticket products segment, such as furniture, which expands the warehouse and storage market.
• With supply chains being reconfigured to meet demand faster than ever, warehouses are increasingly integrating logistics, as logistics services play a crucial role in this process. Additionally, with the globalization trend further expanding its scope, a significant portion of the inventory of industries that operate globally is delivered frequently from abroad to a warehouse to transfer finished goods through the supply chain, which in turn is also driving the demand for warehouse and storage services.
• The growth in demand and requirement to store new product types have significantly impacted the complexity of the warehouse service providers, who now have started to look for innovative technologies that can help them reduce the complexity and provide them with tools to manage the facility better. For instance, Warehouse Management System is one such solution that offers visibility into a business' entire inventory and works supply chain fulfillment operations from the distribution center to the store shelf.
• Furthermore, warehousing/storage service providers are also focusing on optimizing their batching, handling, and picking processes to enhance delivery times further while ensuring the quality of delivery. Such trends facilitate the development of new warehouse construction and management techniques. Additionally, to compete with global players, many vendors are adopting emerging technologies, such as GPS, RFID, VoIP devices, digital voice, and imaging technology for warehouse operations.
• However, the higher investment required to set up warehouses and adopt advanced technologies is among the significant challenges warehouse/storage service providers face. Furthermore, a lack of awareness among SMEs and common global standards also challenges the market's growth.
• COVID-19 resulted in many warehouses running busier than ever, mainly catering to food products, pharmaceuticals, and essential household goods. Amazon, Aldi, Asda, and Lidl have all reported a need to increase their capacities and hire an additional warehouse workforce. Although in some sectors, especially in the industrial and manufacturing domain, the demand declined, especially during the initial phase, the market is expected to recover gradually in the coming years.

Warehousing & Storage Services Market Trends

The Refrigerated Warehousing and Storage Segment to Grow Significantly

• The refrigerated warehousing and storage facilities deal with products that require refrigerated and controlled rooms for storage. It also refers to where perishable products are stored or kept at low temperatures. Most of these cold storage rooms or refrigerated warehouses are designed with properties that can keep the items within optimum conditions. Establishments in the refrigerated warehousing and storage industry provide services, such as tempering, blast freezing, and modified atmosphere storage services.
• Refrigerated warehousing and storage are showing positive trends toward market growth, mainly in the pharma and food and beverage sectors. The Care Quality Commission recommends that insulins, antibiotic liquids, injections, eye drops, and some creams must be stored between 2ºC and 8ºC to maintain the effectiveness of the medicines. According to the U.S. Census Bureau, 117.45 million Americans used eye drops and eyewash in 2021. This figure is projected to increase to 118 .49 million in 2023. The increasing demand for liquid pharmaceutical products, especially after the pandemic, is expected to impact the market's growth positively.
• Refrigerated storage is integral to Supply Chain Management (SCM) when transporting and storing temperature-sensitive products. New opportunities are also being created by bilateral free trade agreements, such as the North America Free Trade Agreement (NAFTA), which allows vendors in the United States to increase the trading of perishable food products with minimal import duties. Such trade agreements favor the market's growth.
• Considering the growing demand for cold storage warehouses, the vendors operating in the market continuously focus on expanding their footprint. For instance, according to the International Association of Refrigerated Warehouses (IARW), Lineage Logistics was the most extensive refrigerated warehousing and logistics provider in the North American region, with 42,526.06 thousand cubic meters of temperature-controlled space.

North America is Expected to Hold a Major Share

• Several factors also drive the warehousing and storage market in the North American region. An increase in logistics needs for storing raw materials and finished goods for distributors and retailers has been growing as manufacturing companies increasingly outsource warehousing services to focus on productional and operational expansions. Additionally, enhanced operational efficiency and cost savings encourage shippers to outsource the logistics portion of their activities to warehouse service providers.
• The presence of retail and e-commerce giants, such as Amazon and Walmart contributes significantly to the region's demand for warehouse and storage services. According to Walmart, as of 2022, the company uses 31 dedicated e-commerce fulfillment centers and 4,700 stores within 10 miles of 90% of the U.S. population to fulfill online orders.
• According to a survey of U.S. Amazon sellers, the three most significant pain points for sellers in upstream warehousing and distribution operations were complicated fee structures, high prices for storage, and insufficient storage capacity. To address these challenges, vendors are increasingly focusing on developing new business strategies to attract more customers. For instance, in September 2022, Amazon announced new services to enable sellers to use new, purpose-built facilities for bulk inventory storage and automated distribution.
• With significant growth in the manufacturing, retail, and pharma units, the market shows potential growth in the United States. According to the U.S. Department of Commerce, the U.S. warehousing and storage industry's revenue increased to USD 50.49 million in 2021. With vendors continuously focusing on expanding their facilities, such trends are only expected to grow further.
• Furthermore, the adoption rate of new warehouse and storage technologies is expected to remain high in the North American region as the region is among the early adopters of new technologies. Additionally, the required infrastructure heightened awareness, and availability of a skilled workforce are other significant factors supporting such trends.

Warehousing & Storage Services Market Competitor Analysis

The warehousing and storage services market is competitive, mainly because of the presence of several players. The competition is expected to intensify because of the relatively low entry barriers. Long-term partnerships, mergers, acquisitions, and high investments in warehouse management software are the prime growth strategies adopted by companies to sustain the growing competition. Some major players operating in the market include DHL International Gmbh, XPO Logistics Inc., and FedEx Corp, among others.

• September 2022 - GXO Logistics Inc., a leading pure-play contract logistics provider, opened a new warehouse facility with Bayer. GXO will manage warehouse support, including all shipping and receiving activities, for Bayer's Crop Science division through its shared-space distribution network GXO Direct at the new 350,000-square-foot facility in Kearney, Nebraska.
• May 2022 - Vertical Cold Storage, a developer, and operator of temperature-controlled distribution centers acquired three public refrigerated warehouses in Florida, Nebraska, and North Carolina from US Cold Storage. The company made these acquisitions to support its expanding protein business, including poultry, meat, poultry, and seafood.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Popularity of Omnichannel Distribution
  • 5.1.2 Growth in the E-commerce Industry
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Investment and Maintenance Costs

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 General Warehousing and Storage
  • 6.1.2 Refrigerated Warehousing and Storage
  • 6.1.3 Farm Product Warehousing and Storage
• 6.2 By Ownership
  • 6.2.1 Private Warehouses
  • 6.2.2 Public Warehouses
  • 6.2.3 Bonded Warehouses
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 Manufacturing
  • 6.3.2 Consumer Goods
  • 6.3.3 Food and Beverage
  • 6.3.4 Retail
  • 6.3.5 Healthcare
  • 6.3.6 Other End-user Industries
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 DHL International GmbH
  • 7.1.2 XPO Logistics Inc.
  • 7.1.3 Ryder System Inc.
  • 7.1.4 NFI Industries Inc.
  • 7.1.5 AmeriCold Logistics LLC
  • 7.1.6 FedEx Corp
  • 7.1.7 Lineage Logistics Holding LLC
  • 7.1.8 NF Global Logistics Ltd
  • 7.1.9 APM Terminals BV
  • 7.1.10 DSV Panalpina AS
  • 7.1.11 Kane Is Able Inc.
  • 7.1.12 MSC - Mediterranean Shipping Agency AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET