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市場調査レポート
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1189768

オールフラッシュアレイ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

All Flash Array Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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オールフラッシュアレイ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

オールフラッシュアレイの世界市場は、2021年から2026年の予測期間において、CAGR26.3％で成長すると予測されています。

企業で生成されるデータの増加と、クラウド技術の採用が進んでいることが、市場を牽引するものと考えられます。さらに、ビッグデータやアナリティクスでは、データへのアクセスや処理のパターンが、並行性の向上とともに、より高いストレージ性能を要求します（ビッグデータはデータモビリティの問題を悪化させます）。

主なハイライト

  • フラッシュストレージの採用は、消費電力、性能の向上、メンテナンスの容易さといった利点に大きく依存し、採用率を押し上げています。また、リアルタイム分析や要求の厳しいデータベースシステムなどのミッションクリティカルなアプリケーションは、フラッシュストレージシステムで容易に実行することができます。
  • SCMは、オールフラッシュアレイのキャッシュ層として導入される可能性が高いです。これらの新しい開発により、ストレージコストを削減しながら、最適化されたワークロード性能を提供することが期待されます。
  • さらに、NVMe（Non-Volatile Memory Express）などの進歩が、エンタープライズ向けオールフラッシュストレージ業界の成長を後押しし、従来のプロトコルよりも迅速なパフォーマンスと高密度を実現しています。
  • インドなどの地域では、2021年にかけて、ヘルスケア、保険、通信の各業界からエンタープライズ向けフラッシュストレージのプラス成長が見込まれています。インドの成長は主に、IoT、AI、ビッグデータによって加速するイノベーションによるものです。組織は、自動化技術や消費ベースの価格設定に期待しています。
  • 武漢に工場、サードパーティ組立業者、原材料を持つSSDサプライヤーは、COVIDの影響を受けました。ウイルスによる規制の中、労働者の帰還が遅れたため、工場の稼働率が著しく低下しました。その結果、工場の在庫がなくなり、材料が不足する事態が発生しました。

主な市場動向

BFSIが大きなシェアを占める見込み

  • 金融サービス企業は、真のデジタルビジネスへの変革から生じる急速な変化に関する課題を目の当たりにしています。リテールバンキングや投資銀行、保険会社、証券会社では、モバイルやアプリケーションのインターフェースを通じて、より高いサービスレベルを求める顧客にサービスを提供しています。そのため、読み取り/書き込み時間の短縮や高速化のニーズが高まっています。また、新しいビジネスサービスにおいては、パフォーマンス（IOPS）の向上、低レイテンシー、高い可用性が求められており、この分野ではオールフラッシュアレイの採用が加速しています。
  • 例えば、ファーウェイのAI搭載オールフラッシュアレイ「OceanStor Dorado」シリーズは、金融業界向けに特別に設計されたものです。この提供品には、このような領域で優れたIOPs速度と最低のレイテンシー数を実現する一連の独自技術が含まれています。
  • ファーウェイのOceanStor Doradoは、データセンターが40km離れているにもかかわらず、1ミリ秒のレイテンシーで40万IOPSを実現することを特徴とする既存のデータセンター・アーキテクチャであるBank Vに提供されました。導入後、Bank Vはスナップショットの頻繁な作成、アクティブ・アクティブ・ストレージ・システム間のサービス切り替え、ディスク障害後のデータの再構築、重複排除と圧縮などの重要な領域で安定したパフォーマンスを発揮しました。
  • さらにNBKは、Dell EMCの無停止型マイグレーション（NDM）技術をストレージソリューションに統合し、ホストアプリケーションのストレージシステム間のデータモビリティを構築するよう設計しています。

北米が主要市場シェアを占める見込み

  • 複数の製品が発売されていることから、北米が大きなシェアを占めていると考えられます。さらに、米国は、Dell Inc.、IBM Corporation、Net App Inc.など、市場の他の有力企業の本社としての役割も果たしています。オールフラッシュアレイの採用により、ビッグデータおよび関連アプリケーションへの投資が増加し、同地域の成長が促進されます。
  • 同地域は、データセンターの数が最も多く、ヘルスケア、IT、BFSI、小売、メディアなどの産業が盛んであることから、オールフラッシュアレイ市場で大きなシェアを獲得しています。クラウドシーンによると、米国とカナダのデータセンター数は2,646ヵ所で、世界一です。このことは、オールフラッシュアレイ市場の需要を促進することが期待されます。
  • 北米は、情報技術産業が盛んで主要ベンダーが存在することから、ITインフラに多額の投資を行っています。同地域はBFSI産業が盛んであり、企業は顧客のニーズに応えるためにITインフラに費用をかける用意があります。
  • また、この地域は、クラウド・ソリューションへの世界の支出において大きな割合を占めています。Tata Communicationsによると、米国のクラウド・セキュリティ・ソリューションへの支出は、2021年までに19億2800万米ドルに達すると予想されています。
  • COVID-19が発生する中、米国のブロードバンド企業であるOpenVaultは、2020年3月のブロードバンド消費量が加入者あたり400GBに達し、月間361GBの記録と比較して11％の増加を記録したことを示唆しました。さらに、同社は今後数カ月間、コロナウイルスの影響を受けた新たな実行速度として、加入者1人当たり月間460GBを予測しています。このようなインターネット接続の利用増加は、コネクテッドデータセンター環境におけるプライベートおよびパブリッククラウドサービスの活用が進んでいることを示すものです。また、需要の増加に対応するため、データセンター・インフラ全体の成長の可能性を示唆しています。

競合情勢

All Flash Array市場は、地域および世界のプレーヤーが相当数存在するため、競争は緩やかです。革新的な製品が市場を牽引しており、各ベンダーは技術革新に投資しています。主なプレイヤーは、Dell Technologies、Westren Digital Corporation、Hewlett Packard Enterprise、NetApp Inc.、IBM Corporationなどです。

  • 2021年3- Hewlett Packard Enterpriseは、AMD EPYCプロセッサーをベースにした新しいコンピューティングソリューションを発表。AMD EPYC 7003シリーズ・プロセッサーによるワークロード最適化で、仮想化、エネルギー効率、データベース分析ワークロード、Javaアプリケーションにおけるリーダーポジションを含む19の世界記録を樹立しました。
  • 2020年5月- デルは、ミッドレンジのオールフラッシュエンタープライズストレージアレイを発表しました。PowerStoreは、従来のDell EMCミッドレンジ・ストレージ・アレイと比較して、7倍の高速化と3倍の低レイテンシーを特徴とします。より高速なNVMe（non-volatile memory express）プロトコルで設計され、Intel Optaneソリッドステートドライブを通じてストレージクラスのメモリをサポートしました。この発売により、デルはデータ削減比率を3：1から4：1に向上させました。
  • 2020年2月-IBMは、非メインフレームのストレージアレイソリューションをFlashSystemブランドで販売すると発表し、製品構成は3台のドライブから単一システムで複数ペタバイト、ハイブリッド／マルチクラウド接続までとしました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査前提条件

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • オールフラッシュアレイを選択するための前提条件/考慮事項
  • COVID-19が市場に与える影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • データセンター数の増加
    • 管理・メンテナンスの容易さ
  • 市場抑制要因
    • 初期コスト
    • 書き込みサイクルの低下

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 従来型
    • カスタム
  • エンドユーザー用途別
    • IT・通信業界
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 政府機関
    • その他のエンドユーザー向け用途
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • ラテンアメリカ
      • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Silk Platform
    • Dell Inc.
    • Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • NetApp Inc.
    • Violin Systems LLC
    • IBM Corporation
    • Fujitsu Ltd.
    • Pure Storage, Inc.
    • Western Digital Corporation
    • Huawei Technologies Co., Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

目次
Product Code: 66997

The Global All-Flash Array Market is projected to grow at a CAGR of 26.3% during the forecast period from 2021 to 2026.

The increase in data generated by the enterprise, coupled with the growing adoption of cloud technology, is expected to drive the market. Moreover, with big data and analytics, the data access and processing patterns demand a higher storage performance, along with increased concurrency (Big Data aggravates the data mobility issues).

Key Highlights

  • The adoption of flash storage is highly dependent on its benefits, such as power consumption, increasing performance, and ease of maintenance, which have been boosting the adoption rate. In addition, mission-critical applications, including real-time analytics and demanding database systems, can be performed easily with flash storage systems.
  • SCMs are likely to be deployed as a caching layer for an all-flash array. These new developments are expected to provide optimized workload performance while lowering storage costs.
  • Furthermore, advancements such as Non-Volatile Memory Express (NVMe) have aided in the growth of the enterprise all-flash storage industry, allowing for quicker performance and higher density than conventional protocols.
  • Regions like India expect positive growth for enterprise flash storage from healthcare, insurance, and telecommunications verticals across 2021. India's growth is primarily due to innovation accelerated by IoT, AI, and big data. Organizations are looking forward to automation technologies and consumption-based pricing.
  • The SSD suppliers with factories, third-party assemblers, or source materials in Wuhan witnessed an impact from the covid- outbreak. The factories were running at significantly low utilization attributable to laborers' slow return amidst the virus-based restrictions. As a result, factories had experienced shortages of materials as their current inventories were depleted.

Key Market Trends

BFSI is Expected to Hold Significant Share

  • Financial services firms are witnessing challenges concerning rapid changes arising from transformation to become truly digital businesses. Retail and investment banking, insurance companies, and brokerages have been serving customers who demand higher service levels through mobile and application interfaces. This raises the need for speed and reducing read/write times. Also, with the demand for offering an improved performance (IOPS), low latency, and higher availability across new business services, the sector has fueled the adoption for all-flash arrays.
  • For instance, Huawei's OceanStor Dorado series of AI-powered all-flash arrays are specifically designed to cater to the financial industry. The offering includes a set of unique technologies that deliver the superior IOPs speeds and lowest latency numbers in such domains.
  • Huawei's offered its OceanStor Dorado to Bank V, an existing data center architecture featuring, 400,000 IOPS at one millisecond of latency despite the data centers being separated by a 40km distance. Post-deployment, Bank V experienced a stable performance across critical areas, such as frequent creation of snapshots, switching services between active-active storage systems, reconstruction of data following disk failure, and during de-duplication and compression.
  • Furthermore, NBK integrated Dell EMC's non-disruptive migration (NDM) technology with the storage solutions designed to build data mobility between storage systems for hosted applications.

North America is Expected to Hold Major Market Share

  • Multiple product launches suggest that North America holds a significant share of the market. Moreover, United States acts as headquarters for other prominent players in the market such as Dell Inc., IBM Corporation, Net App Inc., etc. Adopting the all-flash array enhances the growth of this region, fueled by increased expenditures in big data and related applications
  • Owing to the presence of the highest number of data centers, booming healthcare, information technology, BFSI, retail, and media industries the region holds a significant share of the all-flash array market. According to cloud scene, the number of data centers from both the US and Canada is 2,646 which is the highest in the world. This is expected to drive the demand for the all-flash array market.
  • North America spends a significant amount on IT infrastructure, owing to the presence of prominent information technology industry and key vendors' presence. The region is home to a thriving BFSI industry where organizations are ready to spend on IT infrastructure to cater to the needs of their customers.
  • The region also accounts for a prominent share of global spending on cloud solutions. According to Tata Communications, the US spending on cloud security solutions is expected to reach USD 1,928 million by 2021.
  • Amidst the covid-19 outbreak, OpenVault, a United States-based broadband company, suggested that the broadband consumption for March 2020 reached 400 GB per subscriber, registering an increase of 11% in comparison to a monthly record of 361 GB. In addition, the company also projects a new coronavirus-influenced run rate of 460 GB per subscriber per month for the next few months. Such increased use of internet connections indicates a greater utilization of private and public cloud services in the connected data center environment. This is also suggestive of growth potential across data center infrastructure in order to meet increased demand.

Competitive Landscape

The All Flash Array Market is moderately competitive, with a considerable number of regional and global players. The innovation drives the market in the product offerings, and each vendor is investing in innovation. Key players include Dell Technologies, Westren Digital Corporation, Hewlett Packard Enterprise, NetApp Inc., and IBM Corporation.

  • March 2021- Hewlett Packard Enterprise introduced new computing solutions based on AMD EPYC processors. The company has set 19 global records for workload optimization with the AMD EPYC 7003 Series Processor, including leadership positions in virtualization, energy efficiency, database analytic workloads, and Java applications.
  • May 2020 - Dell launched midrange all-flash enterprise storage arrays. The PowerStore featured seven times faster and three times lower latency than previous Dell EMC midrange storage arrays. It was designed explicitly with the faster NVMe (non -volatile memory express) protocol and supported storage -class memory through Intel Optane solid-state drives. With this launch, Dell improved the data reduction ratio from 3:1 to 4:1.
  • February 2020 - IBM announced that its non-mainframe storage array solutions would be marketed under the FlashSystem brand, with product configurations ranging from three drives to multiple petabytes in a single system and hybrid/multi-cloud connection.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.1.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.1.3 Threat of New Entrants
    • 4.1.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.1.5 Threat of Substitute Products
  • 4.2 Pre-requisites/Consideration for choosing All-Flash Array
  • 4.3 Assessment of covid -19 impact on the market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Number of Data Centers
    • 5.1.2 Ease of Management and Maintenance
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Initial Cost Involved
    • 5.2.2 Lower Write Cycles

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Traditional
    • 6.1.2 Custom
  • 6.2 By End-User Application
    • 6.2.1 IT and Telecom Industry
    • 6.2.2 BFSI
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Government
    • 6.2.5 Other End-User Applications
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 South Korea
      • 6.3.3.4 India
      • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World
      • 6.3.4.1 Latin America
      • 6.3.4.2 Middle-East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Silk Platform
    • 7.1.2 Dell Inc.
    • 7.1.3 Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • 7.1.4 NetApp Inc.
    • 7.1.5 Violin Systems LLC
    • 7.1.6 IBM Corporation
    • 7.1.7 Fujitsu Ltd.
    • 7.1.8 Pure Storage, Inc.
    • 7.1.9 Western Digital Corporation
    • 7.1.10 Huawei Technologies Co., Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET