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市場調査レポート
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1405091

航空機防火システム-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

Aircraft Fire Protection Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 102 Pages | 納期: 2~3営業日

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航空機防火システム-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空機防火システム市場は、2024年に12億1,000万米ドルと評価され、予測期間(2024~2029年)のCAGRは4.48%を記録し、2029年には15億米ドルに達すると予測されています。

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航空セクターは、許容される材料や航空機建設のその他の側面を規定する厳しい規制によって管理されています。連邦航空局(FAA)や欧州連合航空安全機関(EASA)といった著名な航空規制機関が、航空機メーカーが遵守すべき厳格なガイドラインを発行しているため、すべての航空機には、脱走時に作動する何らかの防火システムの装備が義務付けられています。航空機の新規発注と既存機体の近代化が主に市場を牽引しています。しかし、適切な航空インフラの欠如や新興国における追加的な航空税の賦課は、航空機の販売を妨げ、それによって市場の展望に水を差す可能性があります。

航空機防火システム市場動向

消火システム分野が予測期間中に最も高い成長を示す

消火システム分野は予測期間中に著しい成長を示すと予測されています。この成長の背景には、航空機納入数の増加と高度な防火システムに対する需要の高まりがあります。航空機のエンジンや貨物室用の消火システムの新規設置はすべてハロン1301を使用し、ハンドヘルド消火器の新規設置の一部は依然としてハロン1211を使用しています。現在、民間航空や石油・ガス、軍事などの他の産業におけるハロンの要件は、他の産業や退役した航空機の用途から撤去されるリサイクル剤によって満たされています。

さらに2021年には、NATAやその他の人々の多くの努力の結果、全米防火協会(NFPA)が航空機格納庫に関する規格であるNFPA409の変更を採用することに合意しました。NFPA409は、米国やその他の中東・アフリカにおける航空機の防火に関する主要な規格です。例えば、2022年2月、Collins Aerospaceは、シンガポール航空とスクートと、シンガポール航空グループのボーイング787型機55機をサポートするための長期メンテナンス修理オーバーホール(MRO)契約を締結しました。フライトセンス・プログラムのもと、同社は航空会社に対し、高性能プールへのアクセス、メンテナンスサービス、信頼性アップグレードなどのライフサイクル全般にわたるサポートを提供します。この契約では、同社は消火システム、空気管理システム、センサー、照明システムなどの製品をサポートします。

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予測期間中、北米が市場を独占

北米は、予測期間中も市場シェアの優位を維持するとみられます。この成長の背景には、潤沢な資金を持つ航空産業の存在、航空機保有台数の多さ、航空分野への支出の増加があります。この地域の航空宇宙産業は成熟しており、強固な航空基盤に強く支えられています。航空交通量の増加は、この地域の地域航空会社と国際航空会社による複数の航空機の調達につながった。米国を本拠地とする大手航空機OEMの1つであるボーイングは、航空機防火システムに膨大な需要を生み出しています。連邦航空局(FAA)はすべての現役航空機に避難システムの設置を義務付けているため、OEMが航空機の新規注文を受けると同時に、民間航空機用防火システムにも需要が発生します。原材料の入手可能性、政治的安定性、生産コストの低さといった要因が、この地域における新たな航空宇宙製造施設の設立を後押ししました。

例えば、米国空軍(USAF)は、航空優勢2030プログラムの一環として、ペネトレイト・カウンター・エアーと呼ばれる2機の新型ハイテク戦闘機の開発を進めています。高度な兵器を統合するためには、航空機の重要なコンポーネントの誤作動によって引き起こされる軽微な火災でも検知するための高度な火災検知システムを統合する必要があります。一方、火災の拡大を食い止め、航空機の他のシステムに対する巻き添え被害を最小限に抑えるためには、同様に高度な消火システムが必要となります。このように、乗客のセキュリティ強化への注目の高まりと航空機納入数の増加が、この地域全体の市場を牽引しています。

航空機防火システム産業概要

航空機防火システム市場は適度に統合された性質を持っており、市場において重要なシェアを持つ少数のローカルと世界参入企業が存在しています。市場の主要企業には、Meggitt(Parker Hannifin Corporation)、RTX Corporation、Siemens AG、FFE Ltd、Advanced Aircraft Extinguishers Ltd.などがあります。Meggitt(Parker Hannifin Corporation)とRTXコーポレーションは、民間航空機やビジネスジェットの大半に防火ソリューションを提供しているため、かなりの市場シェアを占めています。RTXは、Airbus A220、Irkut MC-21-300、Airbus A380、Boeing B767、COMAC C919、Gulfstream G280、Gulfstream G650などに防火システムを提供しています。一方、Meggitt PLCは、Airbus A320、Airbus A330、Airbus A350 XWB、Airbus A380、Airbus A400M、Boeing B737、Boeing B777、Boeing F/A-18 Super Hornet、Embraer E-Jet 170 series、Embraer E-Jet 190 series、Embraer ERJ-145 seriesなどの航空機プログラムに提供しています。

一般的に、市場の参入企業は長期契約を受け取るため、航空業界で航空機の需要があれば、企業は一定の利益を含めることができます。例えば、2021年5月、Safran Electrical & PowerとPyroallianceは、航空機の電気推進システムにおける火災のリスクから保護するシステムを開発するために協力する契約を締結しました。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 火災検知システム
    • 警報・警告システム
    • 消火システム
  • 航空機タイプ
    • 民間航空機
    • 軍用機
    • 一般航空機
  • 用途
    • キャビンと化粧室
    • コックピット
    • 貨物室
    • エンジンとAPU
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • RTX Corporation
    • Meggitt(Parker Hannifin Corporation)
    • Siemens AG
    • H3R Aviation Inc.
    • AMETEK Inc.
    • Advanced Aircraft Extinguishers, Ltd.
    • Gielle Group
    • Diehl Stiftung & Co. KG
    • FFE Ltd.
    • Curtiss-Wright Corporation
    • Southern Electronics Pvt Ltd
    • Amerex Corporation
    • Aerocon Engineering
    • Control Products Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67122
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The aircraft fire protection systems market is valued at USD 1.21 billion in 2024 and is projected to reach 1.5 billion by 2029, registering a CAGR of 4.48% during the forecast period (2024-2029).

The aviation sector is governed by stringent regulations that stipulate the permissible materials and other aspects of aircraft construction. With prominent aviation regulatory agencies such as the Federal Aviation Administration (FAA) and the European Union Aviation Safety Agency (EASA) issuing strict guidelines for adherence by aircraft manufacturers, all aircraft are mandated to be equipped with some fire protection system to be engaged in case of a breakout. New aircraft orders and the modernization of the existing fleet primarily drive the market. However, the lack of proper aviation infrastructure and the imposition of additional aviation taxes in emerging economies may hamper aircraft sales and thereby dampen market prospects.

Aircraft Fire Protection Systems Market Trends

Fire Suppression Systems Segment Will Showcase Highest Growth during the Forecast Period

The fire suppression systems segment is projected to show remarkable growth during the forecast period. The growth is attributed to the increasing number of aircraft deliveries and rising demand for advanced fire protection systems. All new installations of fire extinguishing systems for engines and cargo compartments in aircraft use Halon 1301, and some new installations of handheld extinguishers still use Halon 1211. At present, the halon requirements of civil aviation and other industries, like oil and gas, military, etc., are being met by recycling agents being withdrawn from applications in other industries and decommissioned aircraft.

Furthermore, in 2021, after many efforts from NATA and others, the National Fire Protection Association (NFPA) agreed to adopt changes to NFPA 409, the standard on aircraft hangars. It is the primary standard for aircraft fire protection in the US and elsewhere. For instance, in February 2022, Collins Aerospace entered into a long-term Maintenance Repair Overhaul (MRO) agreement with Singapore Airlines and Scoot to support the Singapore Airlines Group fleet of 55 Boeing 787 aircraft. Under its FlightSense program, the company will provide the airlines with full lifecycle support for high-performance pool access, maintenance services, and reliability upgrades. Under the contract, the company would support products like fire suppression systems, air management systems, sensors and lighting systems, and others.

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North America Dominates the Market During the Forecast Period

North America is expected to continue its market share domination during the forecast period. The growth is due to the presence of a well-financed aviation industry, the highest aircraft fleet, and rising spending on the aviation sector. The aerospace industry in the region is mature and strongly supported by a robust aviation base. Higher air traffic resulted in the procurement of several aircraft by regional and international airline operators in the region. Boeing, one of the major aircraft OEMs based in the US, generates a huge demand for aircraft fire protection systems. As the OEMs receive new orders for aircraft, the demand is simultaneously generated for commercial aircraft fire protection systems, as the FAA mandates the installation of evacuation systems in all active aircraft. Factors such as the availability of raw materials, political stability, and low production costs drove the establishment of new aerospace manufacturing facilities in the region.

For instance, as part of its Air Superiority 2030 program, the US Air Force (USAF) is developing a pair of two new high-tech fighter aircraft, dubbed the Penetrating Counter Air. The integration of advanced weaponry necessitates the integration of sophisticated fire detection systems to detect even minor fires caused by the malfunction of any critical component of the aircraft. In contrast, a similarly advanced fire suppression system is required to contain the spread of the fire and ensure minimal collateral damage to other systems of the aircraft. Thus, increasing focus on enhancing passenger security and the rising number of aircraft deliveries is driving the market across the region.

Aircraft Fire Protection Systems Industry Overview

The aircraft fire protection systems market is moderately consolidated in nature, with a presence of few local and global players with significant shares in the market. Some of the key players in the market are Meggitt (Parker Hannifin Corporation), RTX Corporation, Siemens AG, FFE Ltd, and Advanced Aircraft Extinguishers Ltd. A substantial market share is dominated by Meggitt (Parker Hannifin Corporation) and RTX Corporation, as they provide fire safety solutions for the majority of commercial aircraft and business jets. RTX Corporation provides fire protection systems to Airbus A220, Irkut MC-21-300, Airbus A380, Boeing B767, COMAC C919, Gulfstream G280, Gulfstream G650, etc. In contrast, Meggitt PLC provides for aircraft programs like Airbus A320, Airbus A330, Airbus A350 XWB, Airbus A380, Airbus A400M, Boeing B737, Boeing B777, Boeing F/A-18 Super Hornet, Embraer E-Jet 170 series, Embraer E-Jet 190 series, and Embraer ERJ-145 series, among others.

Generally, the players in the market receive long-term contracts, and this allows the companies to include constant profits if there is demand for aircraft in the aviation industry. For instance, in May 2021, Safran Electrical & Power and Pyroalliance signed an agreement to work together to develop a system to guard against the risk of fire in electric propulsion systems for aircraft.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Fire Detection Systems
    • 5.1.2 Alarm and Warning Systems
    • 5.1.3 Fire Suppression Systems
  • 5.2 Aircraft Type
    • 5.2.1 Commercial Aircraft
    • 5.2.2 Military Aircraft
    • 5.2.3 General Aviation Aircraft
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Cabin and Lavatories
    • 5.3.2 Cockpit
    • 5.3.3 Cargo Compartment
    • 5.3.4 Engine and APU
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 Germany
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Qatar
      • 5.4.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 RTX Corporation
    • 6.2.2 Meggitt (Parker Hannifin Corporation)
    • 6.2.3 Siemens AG
    • 6.2.4 H3R Aviation Inc.
    • 6.2.5 AMETEK Inc.
    • 6.2.6 Advanced Aircraft Extinguishers, Ltd.
    • 6.2.7 Gielle Group
    • 6.2.8 Diehl Stiftung & Co. KG
    • 6.2.9 FFE Ltd.
    • 6.2.10 Curtiss-Wright Corporation
    • 6.2.11 Southern Electronics Pvt Ltd
    • 6.2.12 Amerex Corporation
    • 6.2.13 Aerocon Engineering
    • 6.2.14 Control Products Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS