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市場調査レポート
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1404564

商用航空機避難システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024～2029年

Commercial Aircraft Evacuation System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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商用航空機避難システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024～2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

商用航空機避難システム市場は、2024年に18億4,000万米ドルと評価され、2029年には24億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは5.56%を記録すると予想されます。

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新世代の航空機に対する需要の高まりと、乗客の安全性に関する国家運輸安全委員会や連邦航空局などの組織による規制の強化が相まって、航空機に搭載される新しい高度な避難システムに対する需要が高まっています。すべての航空機メーカーは、それぞれの航空認証機関が定める避難要件を満たしていることを証明する必要があります。2020年、FAAは緊急避難基準の航空規則策定（ARC）をチャーターしました。ARCには、米国運輸安全委員会（NTSB）、欧州連合航空安全機関、フライヤーズライツ、連合パイロット協会、客室乗務員協会など数十の航空利害関係者が参加しました。ARCはFAAに対し、このような避難の安全性を向上させる方法に関する27の勧告を行いました。

1分あたりの平均避難者数を増やすための新しい避難システムの開発は、リスクを最小限に抑え、避難プロセスをより迅速にすることが期待されます。このような技術革新は、予測期間中の市場の成長をサポートすると予想されます。最近の緊急避難では、客室に持ち込まれる手荷物が増え続けていることに伴う潜在的なリスクが浮き彫りになり、避難の際に航空機乗務員や乗客に課題をもたらす可能性があります。

商用航空機避難システム市場動向

脱出用シュートセグメントが予測期間中に最も高い成長を遂げる見込み

脱出用シュートセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されます。この成長は、世界の航空機発注数の増加によるものです。また、膨張時間の短縮、高耐久性、軽量化を特徴とする新しい脱出用シュートの開発にもよります。また、脱出用シュートのオーバーホールの平均間隔は約3年で、耐用年数は12～18年です。つまり、老朽化した航空機を保有する運航会社は、脱出用シュートを新しいシステムに交換する必要があり、また、機齢が10～12年の航空機を保有する運航会社は、定期的な保守点検を実施する必要があります。

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予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い需要を生み出す見込み

アジア太平洋地域は、予測期間中に商用航空機避難システム市場で最も高い需要を生み出すと予想されています。この需要の増加は主に、同地域で増え続ける旅客輸送量に後押しされた新型航空機の受注と納入の増加によるものです。例えば、2023年2月現在、インドでは様々な国内航空会社が1,100機の航空機を発注しています。エア・インディアはエアバスとボーイングに470機を発注しました。インディゴ航空は約500機、アカサ航空は56機を発注しています。2022年11月、中国航空用品（CASC）はエアバス・ジェット機140機の一括購入契約を締結しました。

新型機導入数の増加に伴い、急増する旅客輸送に対応するため、航空機の動きも大幅に増加しました。とはいえ、2023年6月にキャセイパシフィック航空のジェット旅客機が香港国際空港で離陸を中止し、乗客11人が避難中に負傷した事故のように、旅客の安全に対する懸念が高まった事件もあった。また、新たな航空機避難技術や既存技術の改良型の統合に向けた地域航空当局の警戒と注目も高まった。

民間航空機避難システム産業概要

商用航空機避難システム市場は統合されており、参入企業はごく少数です。市場に参入しているプレーヤーが非常に少ないため、既存のプレーヤーは市場でより高い市場シェアを獲得するために既存の製品ポートフォリオを拡大しています。

例えば、2021年12月、英国を拠点に空港地上支援機器を製造するMallaghan Engineering, Ltd.は、空港地上支援用の新しい6x6消防救助階段を発売しました。安全な作業環境のための大きなプラットフォーム、高い走行安定性、そしていくつかの付加的な可能性が新しい階段によって提供されます。Mallaghan Fire Rescue Stairは、航空機の緊急乗客の迅速な避難のために開発されました。このような開発は、今後数年間、メーカーを助けると予想されます。航空機メーカーは、避難システムの調達と保守のために長期契約を結ぶ。これは市場への新規参入者にとって大きな抑制要因となっています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 機器タイプ
    • 脱出用シュート
    • 救命ゴムボート
    • 救命胴
  • 航空機タイプ
    • ナローボディ
    • ワイドボディ
    • 地域
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Safran
    • Survitec Group Limited
    • Switlik Parachute Co., Inc.
    • EAM Worldwide
    • Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.
    • Trelleborg AB
    • GKN plc
    • Survival Equipment Services Ltd
    • Mallaghan（G.A.）Inc
    • Collins Aerospace（RTX Corporation）

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67049
Commercial Aircraft Evacuation System - Market - IMG1

The Commercial Aircraft Evacuation System Market is valued at USD 1.84 billion in 2024 and is forecasted to reach USD 2.41 billion by 2029, registering a CAGR of 5.56% during the forecast period.

Growing demand for the newer generation aircraft coupled with the increasing regulations by organizations like the National Transportation Safety Board and Federal Aviation Administration on the safety of passengers is generating demand for new and advanced evacuation systems onboard aircraft. All aircraft manufacturers are required to demonstrate that they meet the evacuation requirements set by their respective aviation certification authority. In 2020, the FAA chartered the Emergency Evacuation Standards Aviation Rulemaking (ARC). The ARC included dozens of aviation stakeholders, including the National Transportation Safety Board (NTSB), the European Union Aviation Safety Agency, FlyersRights, the Allied Pilots Association, and the Association of Flight Attendants. The ARC made 27 recommendations to the FAA related to how the safety of such evacuations could be improved.

The development of new evacuation systems for increasing the average rate of evacuees per minute is anticipated to minimize the risk and make the evacuation process faster. Such innovations are anticipated to support the growth of the market during the forecast period. Recent emergency evacuations highlighted the potential risks associated with an ever-increasing amount of cabin baggage carried in passenger cabins, which can pose challenges to airplane crew and passengers in evacuations.

Commercial Aircraft Evacuation System Market Trends

Evacuation Slides Segment to Experience the Highest Growth During the Forecast Period

The Evacuation Slides segment of the market is anticipated to grow at the highest CAGR during the forecast period. This growth is due to the increase in the number of aircraft orders worldwide. It is also due to the development of new evacuation slides that feature reduced inflation time, high durability, and lightweight. Also, the average interval for an overhaul of the evacuation slides is about three years, with service life ranging from 12 to 18 years. It means the aged aircraft fleet operators should replace their slides with new slide systems, and the operators with a fleet of aircraft with ages ranging between 10-12 years should carry out regular maintenance and inspections. For instance, in July 2023, a United Airlines Boeing B767 lost an evacuation slide mid-air while it was on its final approach to Chicago's O'Hare International Airport. Currently, the life rafts are being replaced by evacuation slides that can be detached from the door and used as a raft. With this replacement picking up pace, the demand for such evacuation slides is anticipated to increase steadily in the years to come.

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Asia-Pacific Region is Expected to Generate the Highest Demand During the Forecast Period

Asia-Pacific region is expected to generate the highest demand for commercial aircraft evacuation systems market during the forecast period. This increasing demand is mainly due to the increasing orders and deliveries of new aircraft, propelled by ever-growing passenger traffic in the region. For instance, as of February 2023, there are 1,100 planes on order by various domestic carriers in India. Air India placed orders for 470 planes with Airbus and Boeing. IndiGo Airlines includes approx. 500 planes on order, and Akasa Air contains 56 aircraft on order. In November 2022, China Aviation Supplies (CASC) signed a bulk purchasing agreement for 140 Airbus jets.

With the increase in the number of new aircraft inductions, the aircraft movement also greatly increased to serve the rapidly growing passenger traffic. Nevertheless, some incidents, such as the one in June 2023 wherein 11 passengers were injured while evacuating the Cathay Pacific jetliner aircraft when it aborted its take-off at Hong Kong International Airport, raised passenger safety concerns. It also raised the vigilance and focus of the regional aviation authorities towards integrating new aircraft evacuation technologies or improved variants of the existing ones.

Commercial Aircraft Evacuation System Industry Overview

The market for commercial aircraft evacuation systems is consolidated, with very few players in the market. The major players in the market are Collins Aerospace (RTX Corporation), Safran, Survitec Group Limited, Martin-Baker Aircraft Co. Ltd., and Trelleborg AB. Safran holds a major share in the market as it provides evacuation slides for commercial aircraft manufactured by The Boeing Company, Airbus SE, and Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC), IRKUT CORPORATION, Bombardier, Inc., Sukhoi Civil Aircraft, Illyushin, Tupolev, etc. With very few players in the market, the existing players are broadening their existing product portfolio to capture a higher market share in the market. For instance, the ABC International company designed the life-vest boxes as transparent boxes in compliance with certification standards and in accordance with TSA safety and security regulations. As such, the box offers passengers easy access to take the life-vest in every seating position across the cabin, whenever needed, with a single quick action.

For instance, in December 2021, Mallaghan Engineering, Ltd., a UK-based company that produces airport ground support equipment, launched a new 6x6 fire rescue stair for airport ground support. A large platform for safe working conditions, high stability of driving, and several additional possibilities are provided by the new stairs. The Mallaghan Fire Rescue Stair was created for quick emergency aircraft passenger evacuation. Such developments are anticipated to help the manufacturers in the coming years. The aircraft manufacturers sign long-term contracts for procurement and maintenance of the evacuation systems. It acts as a major restraining factor for the new entrants into the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Equipment Type
    • 5.1.1 Evacuation Slides
    • 5.1.2 Life Rafts
    • 5.1.3 Personal Floatation Devices
  • 5.2 Aircraft Type
    • 5.2.1 Narrow-body
    • 5.2.2 Wide-body
    • 5.2.3 Regional
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Turkey
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Safran
    • 6.2.2 Survitec Group Limited
    • 6.2.3 Switlik Parachute Co., Inc.
    • 6.2.4 EAM Worldwide
    • 6.2.5 Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.
    • 6.2.6 Trelleborg AB
    • 6.2.7 GKN plc
    • 6.2.8 Survival Equipment Services Ltd
    • 6.2.9 Mallaghan (G.A.) Inc
    • 6.2.10 Collins Aerospace (RTX Corporation)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS