市場調査レポート
商品コード
911986

MEMS加速度センサとジャイロスコープ市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)

MEMS Accelerometer and Gyroscope Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

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MEMS加速度センサとジャイロスコープ市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

MEMS加速度センサおよびジャイロスコープ市場は、2021年から2026年までの予測期間において、CAGR9.73%を記録すると予想されています。微小電気機械システム(MEMS)センサーは、精度や信頼性、電子デバイスの小型化の可能性など、いくつかの利点を備えています。その結果、ここ数年で大きな支持を得ています。加速度計とジャイロスコープは、ドローン、携帯電話、自動車、飛行機で加速度や回転の情報を提供するためのMEMSセンサとして選ばれています。さらに、産業オートメーションや、ウェアラブルやIoT接続デバイスなど、小型化された消費者向けデバイスの需要が、地域によって異なることも、MEMS加速度センサおよびジャイロスコープ市場を牽引する重要な要因の1つとなっています。

主なハイライト

  • 加速度センサとジャイロセンサは、個々にナビゲーションシステムに大きな利点をもたらしますが、どちらもデータの不確実性の範囲を持っています。同じ現象についてデータを収集し、その出力データを統合することが、さまざまなアプリケーションで適切な選択肢となります。これは、異なるソースからの感覚データを結合し、より不確実性の少ない情報を生成するセンサーフュージョン戦略で効率化することができます。3次元加速度センサーと3次元ジャイロスコープのデータを接続する場合、両機能が同じデバイスに共存していることが最も有効です。そのようなデバイスの例として、STマイクロエレクトロニクス社の3D加速度センサと3Dジャイロセンサ「LSM6DS3HTR」があります。歩数計、モーショントラッキング、ジェスチャー検出、チルト機能などが適切なアプリケーションとなります。
  • さらに、加速度センサとジャイロスコープの使用は、軍事におけるさまざまな構成でのアプリケーションのために増加しています。2019年の世界の軍事費は1兆9,170億米ドル(SIPRI)と非常に高い水準を維持しており、支出が改善された結果、軍事組織は最先端の技術を使用する態勢を整えています。軍事・防衛に最も多額の支出をしているのは米国です。同国は、レーザー誘導爆弾や巡航ミサイルなどの精密誘導弾(PGM)に注力しており、これが米軍の武器となっています。
  • また、IoTにおけるMEMSセンサーの普及により、MEMSと低消費電力ASICの集積化(加速度センサーとジャイロスコープを組み合わせ、地磁気センサー、圧力センサー、ASICとともにシステムインパッケージ化するなど、ウェハレベルで組み合わせた多機能集積デバイス)が進むと予想されています。この動向は、ディスクリートMEMSセンサーの需要に脅威を与える可能性があります。最近の組み込み設計では、センサーとワイヤレス接続が必要であり、製品に組み込まれるワイヤレス規格の幅が広がっていることから、この流れは加速しています。現在、センサーとワイヤレスの基本的な構成要素を優れたパッケージとして提供し、設計を加速しています。
  • さらに、COVID-19の影響は、サプライチェーンの動きにおけるロックダウンと大規模な混乱のために、主に消費者と自動車分野で、市場の成長が大幅に低下していることを示しています。しかし、ウェアラブル市場分野では成長をもたらす可能性があります。スマートなウェアラブルは、主に人間の健康状態を与えることに関連しています。インテリジェント・リングのスタートアップOuraは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)と協力して、体温などの要素を監視し、毎日の症状調査も可能なスマート・リングを製造しています。Ouraのリングは、赤外線LED、加速度計、3つの温度センサー、ジャイロスコープを搭載し、心拍数や呼吸数などのバイタルを指で追跡することが可能です。

主な市場動向

車載用が大きなシェアを占める見込み

  • MEMS加速度センサとジャイロセンサは、自動車の安全性を向上させるために不可欠な役割を担っています。自律運転の進化に伴い、これらのセンサーの需要は、安全-ベースのアプリケーションのために複数- 倍に増加し、市場に機会を創出することが期待されます。2019年3月、欧州委員会は、同地域の事故レベルを引き下げるため、欧州で製造される自動車に自律安全技術を必須要件とする一般安全規則の改定を発表しました。厳しい規制は、自動車ベンダーに最新のMEMSセンサーベースのシステムを実装するよう促しています。これが市場にチャンスをもたらしています。
  • さらに、エアバッグ制御のための衝突検知は、慣性MEMSセンサの需要を促進しています。Analog Devices、Bosch、STMicroelectronicsなどの企業は、-40℃から+125℃までの温度範囲に対応したMEMSベースの加速度センサの開発に力を注いでおり、衝突時のパッシブセーフティを可能にするのに適しています。STMicroelectronicsなどの企業は、車載用MEMSセンサであるASM330LHHを提供し、最新の自動車からのセンサの要求に応えています。このセンサは、3Dデジタル加速度センサ、ジャイロスコープ、およびハードウェアを統合し、車載用非安全アプリケーションに対応します。
  • さらに、現在、自動車の位置決めは、通常、GPS/GNSSを使用しています。しかし、ビルや高架橋が集中する都市部では、GNSS衛星の信号が完全に信頼できるわけではありません。また、地下駐車場、トンネル、密集した樹木などの遮蔽物がある環境では、測位精度が低下する可能性があります。そのため、ナビゲーションの効率を上げるために推測航法が必要になります。推測航法に関連して、アシーナは2020年1月、CES2020において、低コストで高性能なトリプルバンドRTK/GNSS受信機「OpenRTK330 L」を発表しました。現在、自律システムに使用されている高価なRTK/INSシステムを置き換えるために設計されています。
  • ロコシステクノロジーは、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBASに対応したARMベースのシングルバンドマルチシステム、Locosys MC-1612-DGを提供しています。内蔵のMEMS(Micro Electro-Mechanical Systems)センサーは、デッドレコーニングソフトウェアを搭載し、6軸の加速度センサーとジャイロスコープのデータを提供します。デッドレコニング機能は、都市部の峡谷やトンネル、駐車場などのGNSS条件のギャップを埋めるソフトウェアにより、精度を高めることができます。

北米が大きなシェアを占める見込み

  • 北米は、ヘルスケア、自動車、防衛分野など様々な用途で使用されていることから、大きな市場成長率を示しています。バイオMEMSのような先進的なヘルスケア機器にMEMSセンサが多く使用されており、この地域のMEMSセンサの需要を促進すると期待されています。また、同地域の政府機関は、MEMSベースのマイクロ流体チップの製造設備に大規模な投資を行っています。
  • さらに、国民医療費会計(NHEA)によると、米国の医療費は2018年に4.6%以上増加し、GDPの17.7%を占める一人当たり3兆6,000億米ドルまたは11,172米ドルに達しており、これらの傾向に対処するための投資を示しており、MEMSセンサ市場の需要を補完すると予測されています。
  • 例えば、2019年6月、NASAは、国際宇宙ステーションでの生物学的研究に使用するためのマイクロ流体チップの宇宙内製造を開発するTechshotによるプロジェクトにフェーズI資金として125,000米ドルを投資しました。さらに、この地域の主要なMEMSセンサベンダーは、産業界の高度な製品に対応するために製品革新戦略を採用しています。
  • 乗客の安全性に関する政府の規制が厳しく、自動車産業や航空宇宙産業が著しく成長していることが、北米のMEMS加速度センサおよびジャイロスコープ市場を牽引しています。情報技術(IT)の台頭と、製造、産業、自動車など幅広い分野でのIoTの利用拡大が、同地域での事業運営に新たな局面をもたらしています。
  • さらに、成長機会を捉えるために、この地域のMEMSメーカーは積極的に生産拡張を模索しています。例えば、2019年12月、装置およびプロセスソリューションプロバイダー-SUSS MicroTecは、次世代ナノスケール技術を進めるために、集中生産プロセス技術、高度なシステム統合、200mm MEMS製造に投資するためにパートナーシップBRIDGを締結すると発表しました。

競合情勢

MEMS加速度センサおよびジャイロスコープは、地域および世界の大手ハイテク企業の存在により、適度に断片化されています。企業は、他のプレイヤーに対する競争力を得るために、革新的な製品開発、合併、パートナーシップ、買収など、様々な戦略の採用により、製品ポートフォリオの強化と確立に注力しています。

  • 2020年6月-Bosch Sensortecは、Qualcomm Technologiesと共同で、Qualcomm Platform Solutions Ecosystemプログラムを通じて、センサーソフトウェアソリューションの開発を進めてきたと発表しました。最初の開発には、Bosch SensortecのIMU(慣性計測ユニット)用の角度検出アルゴリズムが含まれ、折りたたみ式スマートフォンのさまざまな状態の検出を可能にします。IMUには、自己校正ジャイロスコープと加速度センサを1つのシステムインパッケージ(SiP)に統合したBMI260が含まれます。
  • 2020年6月- アナログ・デバイセズ社は、高精度慣性計測ユニット(IMU)が、CHCナビゲーション社の次世代リアルタイム・キネマティック(RTK)ローバー・レシーバーに採用されたと発表しました。この次世代ローバー・レシーバーは、衛星と慣性測位を組み合わせて、任意の位置で高精度かつ高効率な測位を行うことができます。ADIのIMUは、複数軸の精密ジャイロスコープと加速度計を組み合わせており、極めて複雑なアプリケーションや動的条件下でも、多数の自由度を持つデータを確実に感知し処理することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要(COVID-19の影響度評価)
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場の力学

  • 市場促進要因
    • 防衛費の増加
    • 産業・家庭における自動化の進展
  • 市場抑制要因
    • 高い初期導入コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • アプリケーション別
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 自動車
    • 航空宇宙・防衛
    • その他のアプリケーション
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • その他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Analog Devices Inc.
    • Bosch Sensortec GmbH
    • Honeywell International Inc.
    • Microchip Technology, Inc.
    • Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • NXP Semiconductors N.V.
    • STMicroelectronics N.V.
    • InvenSense Inc.(TDK)
    • KIONIX Inc.(ROHM)
    • Northrop Grumman Litef GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

目次
Product Code: 66913

The MEMS Accelerometer and Gyroscope Market is expected to register a CAGR of 9.73% over the forecast period from 2021 to 2026. Microelectromechanical system (MEMS) sensors offer several advantages, such as accuracy and reliability, and the potential to make smaller electronic devices. As a result, they have gained significant traction in the past few years. Accelerometers and gyroscopes are the MEMS sensors of choice for providing acceleration and rotational information in drones, cellphones, automobiles, airplanes. Further, industrial automation and demand for miniaturized consumer devices, such as wearables and IoT-connected devices, among others, across regions, are among the significant factors driving the MEMS Accelerometer and Gyroscope market.

Key Highlights

  • The accelerometer and gyroscope individually provide substantial advantages to the navigation system; however, both have a scope of the data uncertainty. Preferably both of these sensors collecting data on the same phenomena and merging their output data is an appropriate option in various applications. This can be efficient with a sensor fusion strategy that combines sensory data from disparate sources and generate information that has less uncertainty. When connecting the 3D accelerometer and 3D gyroscope data, it is most useful to have both functions coexist in the same device. An example of such a device is the STMicroelectronics LSM6DS3HTR 3D accelerometer and 3D gyroscope. Appropriate applications include a pedometer, motion tracking, gesture detection, and tilt functions.
  • Further, the use of accelerometers and gyroscope is increasing due to their applications in various configurations in the military. The global military spending remained very high at USD 1917 billion (SIPRI) in 2019, and as a result of improved expenditure, military organizations are poised to use the most advanced technology. The United States has the most significant spending in the military and defense. The country focuses on precision-guided munitions (PGMs), such as laser-guided bombs and cruise missiles, that have become the weapons of choice for the US military.
  • Further, wider adoption of MEMS sensors in the IoT is expected to drive the integration of MEMS and low - power ASICs, for processing and connectivity (multi-functional integrated devices, combined at the wafer level, for instance, a combination of accelerometer and gyroscope, together with a magnetometer, pressure sensor, and ASIC, in a system -in -package). This trend might pose threats to the demand for discrete MEMS sensors. As the modern embedded design requires sensors and wireless connectivity, this is accelerating based on the breadth of wireless standards being integrated into products. Currently, players are bringing the fundamental sensor and wireless building blocks in an excellent package for accelerated design
  • Further, the impact of COVID -19 shows a significant fall in the market growth, mostly in the consumer and automotive sector due to the lockdown and massive disruption in supply chain movement. However, it is potentially providing growth in the wearable market sector. A smart wearable is mostly associated with giving human health status. The intelligent ring startup Oura is working with the University of California, San Francisco (UCSF), to manufacture a smart ring that can monitor elements like body temperature and can also conduct a daily symptom survey. This helps users in detecting the early onset of COVID -19. The Oura ring features am infrared LEDs, an accelerometer, three temperature sensors, and a gyroscope and are capable of tracking vitals like the heart - rate and the respiration -rate via the finger.

Key Market Trends

Automotive is Expected to Hold Significant Share

  • The MEMS accelerometer and gyroscope play an essential role in improving the safety features of vehicles. With the evolution of autonomous driving, the demand for these sensors is expected to increase multiple -fold for safety -based applications and create opportunities in the market. In March 2019, the European Commission announced a revision of the General Safety Regulations to make autonomous safety technologies a mandatory requirement for vehicles manufactured in Europe, in a bid to bring down accident levels in the region. Stringent regulations are pushing the automotive vendors to implement the latest MEMS sensor-based systems. This is creating opportunities for the market.
  • Further, crash sensing for airbag control is driving the demand for inertial MEMS sensors. Companies, such as Analog Devices, Bosch, and STMicroelectronics, among others, have been instrumental in developing MEMS-based accelerometer sensors specified for a temperature range extending from -40 C to +125 C, which is suitable for enabling passive safety during the crash. Companies, such as STMicroelectronics, offer automotive-grade MEMS sensors, the ASM330LHH, to meet the current sensor demands from modern cars. The sensor integrates a 3 D digital accelerometer, gyroscope, and hardware to address automotive in non -safety applications
  • Furthermore, currently, vehicles are usually positioned using GPS/GNSS. However, in practical applications, GNSS satellite signals are not wholly reliable in concentrated urban areas with high buildings and overpasses. Besides, basement parking lots, tunnels, dense trees, and other sheltered environments can reduce positioning accuracy. Therefore to improve the efficiency of navigation, Dead Reckoning navigation becomes necessary. In context to Dead Reckoning navigation, in January 2020, Aceinna launched its OpenRTK330 L at CES 2020, a low -cost, high -performance triple-band RTK/GNSS receiver with built-in triple-redundant inertial sensors. It is designed to replace the expensive RTK/INS systems currently used in autonomous systems
  • A player such as Locosys Technology Inc. provides Locosys MC -1612 -DG, a single -band multi-system with an ARM-based processor that supports GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and SBAS. The embedded micro-electro-mechanical systems (MEMS) sensor is equipped with dead -reckoning software and provides a six-axis accelerometer and gyroscope data. The dead -reckoning features to boost accuracy with the software filling the gaps in the GNSS conditions such as urban canyons, tunnels, or parking garages.

North America is Expected to Hold Major Share

  • North America accounts for significant market growth due to its various applications in the healthcare, automotive, and defense sectors. With the high use of MEMS sensors in the advanced healthcare equipment such as Bio-MEMS is expected to drive the demand for MEMS sensors in the region. Government entities in the region are also investing extensively in the manufacturing facilities of the MEMS-based microfluidic chips.
  • Moreover, according to the National Health Expenditure Accounts (NHEA), the healthcare spending in the United States grew by over 4.6% in 2018 and has reached USD 3.6 trillion or USD 11,172 per person accounting for 17.7% of its GDP indicating investment in addressing these trend and is anticipated to complement the MEMS sensor market demand.
  • For instance, in June 2019, NASA invested USD 125,000 as phase-I funding for the project by Techshot to develop in-Space manufacturing of microfluidic chips for use in biological research aboard the International Space Station. Moreover, key MEMS sensor vendors in the region are also adopting product innovation strategies to cater to advanced offerings across the industries.
  • Stringent government regulations regarding passenger safety and significantly growing automotive and aerospace industries are driving the MEMS accelerometer and gyroscope market in North America. The emergence of information technology (IT), coupled with the increased usage of IoT across a wide range of manufacturing, industrial, and automotive applications, has added a new dimension to conducting business operations in the region.
  • Further, for seizing the growth opportunities, the MEMS manufacturers in the region are actively seeking production expansions. For instance, in December 2019, equipment and process solutions provider - SUSS MicroTec announced to enter a partnership BRIDG to invest in focused production process technologies, advanced system integration, and 200mm MEMS fabrication to advancing next-generation nanoscale technology.

Competitive Landscape

The MEMS Accelerometer and Gyroscope is moderately fragmented owing to the presence of regional as well as global tech giants. The firms are focusing on strengthening and establishing their product portfolio with the adoption of various strategies, including innovative product developments, mergers, partnerships, and acquisitions, etc. to gain a competitive edge over other players.

  • June 2020 - Bosch Sensortec announced that it has been developing sensor software solutions in collaboration with Qualcomm Technologies, through its Qualcomm Platform Solutions Ecosystem program. First developments include an angle detection algorithm for Bosch Sensortec's IMUs (Inertial Measurement Units), allowing the detection of various states in foldable smartphones. IMUs include BMI260, which combines a self-calibrating gyroscope with an accelerometer in one system-in-package (SiP).
  • June 2020 - Analog Devices, Inc. announced its high-precision inertial measurement unit (IMU) had been selected by CHC Navigation to enable its next-generation, real-time kinematic (RTK) rover receiver, which can achieve high-precision and high-efficiency positioning and measurement at any position through the combination of satellite and inertial positioning. ADI's IMU combines the precision gyroscope and accelerometer on multiple axes, which can reliably sense and process data with numerous degrees of freedom even in extremely complicated applications and dynamic conditions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview (Assessment of Covid-19 Impact)
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Defense Expenditure
    • 5.1.2 Adoption of Automation in Industries and Homes
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Up-front Adoption Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Consumer Electronics
    • 6.1.2 Automotive
    • 6.1.3 Aerospace & Defense
    • 6.1.4 Other Applications
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Analog Devices Inc.
    • 7.1.2 Bosch Sensortec GmbH
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Microchip Technology, Inc.
    • 7.1.5 Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • 7.1.6 NXP Semiconductors N.V.
    • 7.1.7 STMicroelectronics N.V.
    • 7.1.8 InvenSense Inc. (TDK)
    • 7.1.9 KIONIX Inc. (ROHM)
    • 7.1.10 Northrop Grumman Litef GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET