市場調査レポート
商品コード
1190626

DNAシーケンシング市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Dna Sequencing Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 131 Pages | 納期: 2~3営業日

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DNAシーケンシング市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 131 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

DNAシーケンシング市場は、2021年に約104億954万米ドルと評価され、予測期間(2022-2027年)に18.61%のCAGRを記録し、2027年までに238億8,565万米ドルに達すると予想されています。

COVID-19のパンデミックは、治療薬や診断薬の開発におけるDNAシーケンシング技術の需要を増加させたため、調査対象の市場に好影響を与えました。例えば、2020年8月、Helix COVID-19 NGSテストは、Helix Laboratoryのみが使用できる緊急使用承認(EUA)の下でFDAによって承認されました。これは、COVID-19感染が疑われる個人からの上気道検体におけるSARS-CoV-2の核酸の定性的検出を目的とするアンプリコンベースの次世代シーケンス(NGS)テストです。したがって、COVID-19の診断ツールや効果的な治療法の開発におけるDNAシーケンシングに基づく研究開発活動の増加により、市場は予測期間中に大きな成長率を維持すると思われます。

市場の成長を促進する特定の要因としては、DNAシーケンシングの技術的進歩、臨床診断や創薬におけるアプリケーションの増加、研究開発への投資の増加などが挙げられます。DNAシーケンシングは、診断、個別化医療、バイオマーカー、科学捜査、生殖医療、その他のアプリケーションに応用されています。]DNAシーケンシング技術は、がんの診断や治療法の臨床研究開発において大きな可能性を秘めています。近年、次世代シーケンサー(NGS)技術は、1回の検査で多数の遺伝子にまたがる臨床的に対処可能な遺伝子変異の同定と特性解析を行うハイスループットかつ安価なアプローチとして、その能力を実証しています。Scientific Reports Journal 2019に掲載されたHong-Yan Liuらの研究論文によると、希少疾患の80%は遺伝子が原因であると推定されており、したがって、ゲノムシーケンスに基づく診断は希少疾患管理のための有望な代替手段を提供し、市場への好影響が期待されます。したがって、臨床診断や創薬におけるDNAシーケンシングの応用の増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

1970年代の2DシーケンシングからDNAシーケンシングに至るまで、シーケンシングの技術的進歩は長い道のりを歩んできました。近年では、Illumina/Solexa、ABI/SOLiD、454/Roche、Helicosなどのプラットフォームが、ハイスループット機能的ゲノム研究に独自の展望を提供しています。さらに、生物学者や情報科学の専門家は、新しいシーケンシング技術、染色体上の配列を特定する新しい方法、DNAシーケンシングのためのソフトウェアの改善によって可能となった、より優れたゲノムの開発に焦点を当ててきました。

また、次世代シーケンサー(NGS)技術は、特にCOVID-19の大流行により、ルーチンの臨床診断検査として人気を集めており、市場に好影響を及ぼしています。このように、DNAシーケンシング技術の進歩の高まりは、調査対象市場の成長に寄与しています。

主な市場動向

予測期間中、次世代シーケンシングセグメントが市場を独占すると予想される

次世代シーケンサーセグメントは、NGSのアプリケーションの増加、スピード、コスト、精度、従来技術の効率的な代替、NGS技術を必要とする創薬アプリケーションなどの要因によって推進されています。この技術の利点は、大幅に安く、速く、必要なDNAが大幅に少ないことであり、セグメント全体の成長に貢献しています。

COVID-19の大流行により、その高い効率性と正確性から、感染症の診断に次世代シーケンサー技術の採用が増加しています。2020年6月、FDAはイルミナ社に対し、次世代シーケンサー技術を活用した初のCOVID-19診断検査である製品COVIDSeq Testの緊急使用認可を発行しました。次世代シーケンサーを用いた検査の利点は、サンプル中のウイルスの存在を検出すると同時に、サンプル中に存在するウイルスのゲノム配列に関する情報を生成できることです。このゲノム情報は、研究目的に使用できるため、市場の成長をサポートします。

医療分野では様々な技術的進歩があり、急速なペースで成長しているため、個別化医療の発展につながっています。次世代シーケンサーの個別化医療への応用は膨大な数にのぼります。2020年5月、スウェーデンのバイオテクノロジー企業であるCARTANAは、ハイスループットの単一細胞遺伝子発現マッピングのためのIn Situ Sequencingキットのラインアップを拡充しました。2020年10月には、Bio-Rad Laboratories Inc.が、RNA-Seqライブラリ調製の新しいアプローチであるSEQuoia Complete Stranded RNA Library Prep Kitを発表しました。このように、個別化医療の進展はNGSの応用に多くの道を開いており、同分野の成長を加速させる可能性があります。

この技術の利点と需要の増加とともに、発売と進歩がセグメント成長の大きな後押しとなっています。例えば、Thermo Fisher Scientificは、2019年11月にIon Torrent Genexus Systemを発売しました。これは、1日で経済的に結果を出す自動化された検体から報告までのワークフローを特徴とする初の完全統合型次世代シーケンシング(NGS)プラットフォームです。したがって、上記の要因によって、このセグメントは予測期間中に成長すると予想されます。

北米が市場を独占し、予測期間中も同様の傾向が見込まれる

北米は、米国を中心とした政府・非政府組織による資金援助や支援活動の増加により、市場を独占しています。先進技術の採用が進み、政府や関連政策から有利な支援を受けられるようになったことが、同国におけるDNAシーケンシングの主な促進要因となっています。

COVID-19のパンデミックの上昇に伴い、市場の成長にも好影響を与えています。例えば、2020年4月、ゲノムカナダは、4000万米ドルの資金提供を背景に新たに設立されたイニシアチブであるカナダCOVIDゲノミクスネットワーク(CanCOGeN)を立ち上げました。ゲノムカナダが主導し、6つの地域ゲノムセンター、国および州の公衆衛生研究所、CGEnを通じたゲノム配列決定センター、病院、大学、民間部門と連携して、CanCOGeNはカナダにおけるゲノムベースのCOVID-19研究をスケールアップする予定です。

また、米国にある国立ヒトゲノム研究所(NHGRI)のように、ヒトゲノム解読に関連する研究を支援する一方で、ゲノムの構造、機能、健康や病気における役割に関する研究に資金援助を行っている様々な政府機関もあります。さらに、これらの組織は、ゲノム研究の倫理的、法的、社会的な影響に関する調査を支援しています。

競合情勢

DNAシーケンシング市場は競争が激しく、少数の大手企業で構成されています。Agilent Technologies Inc.、Bio-Rad Laboratories Inc.、Danaher Corporation、Eurofins Scientific、F. Hoffmann-La Roche、Illumina Inc.、Merck KGaA、Pacific Biosciences of California Inc、PerkinElmer Inc、Thermo Fisher Scientific Incなどの企業は、DNAシーケンシング市場においてかなりのシェアを保持しています。これらの企業は、消費者の需要の高まりに対応するために努力しており、ポートフォリオの拡大のために、生産、流通、総合的な品質管理への投資を大幅に行っています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • DNAシーケンシングの技術的進歩の高まり
    • 臨床診断および創薬におけるアプリケーションの増加
    • 研究開発への投資拡大
  • 市場抑制要因
    • 複雑なデータの解釈と熟練したプロフェッショナルの不足
    • 法的・倫理的な問題
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額別市場規模:百万米ドル)

  • 製品タイプ
    • 機器
    • 消耗品(キット、試薬)
    • その他の製品タイプ
  • シーケンシングタイプ
    • サンガーシークエンシング
    • 次世代シーケンサー
    • その他シーケンシングタイプ
  • 用途分野
    • 診断薬
    • 個別化医療
    • その他のアプリケーション
  • エンドユーザー
    • 病院・ヘルスケア機関
    • 学術・研究機関
    • 製薬会社・バイオテクノロジー企業
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東・アフリカ地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agilent Technologies Inc.
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Danaher Corporation(Integrated DNA Technologies Inc.)
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • Illumina Inc.
    • Merck KGaA
    • PerkinElmer Inc.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • QIAGEN
    • Macrogen Inc.
    • Myriad Genetics Inc.
    • Intrexon Bioinformatics Germany GmbH
    • Eurofins Scientific
    • Hamilton Thorne Biosciences
    • Pacific Biosciences of California Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66764

The DNA sequencing market was valued at approximately USD 10,409.54 million in 2021, and it is expected to reach USD 23,885.65 million by 2027, registering a CAGR of 18.61% during the forecast period (2022-2027).

The COVID-19 pandemic had a positive impact on the market studied, as it increased the demand for DNA sequencing technology in the development of therapeutics and diagnostics. For instance, in August 2020, the Helix COVID-19 NGS test was authorized by FDA under an Emergency Use Authorization (EUA) for use only by Helix Laboratory; it is an amplicon-based next-generation sequencing (NGS) test intended for the qualitative detection of nucleic acid from the SARS-CoV-2 in upper respiratory specimens from individuals suspected of COVID-19 infection. Hence, owing to the increasing DNA sequencing-based research and development activities in the development of diagnostic tools or effective therapeutics for COVID-19, the market is likely to continue its significant growth rate during the forecast period.

Certain factors driving the market growth include the rise in technological advancements in DNA sequencing, increasing application in clinical diagnosis and drug discovery, and growing investments in R&D. DNA sequencing has its applications in diagnostics, personalized medicine, biomarkers, forensics, reproductive health, and other applications. ] DNA sequencing technology holds great potential in the clinical research and development of cancer diagnostics and therapeutics. Recently, the next-generation sequencing (NGS) technology has demonstrated its capacity as a high-throughput and affordable approach to the identification and characterization of clinically actionable genetic variants across numerous genes at an exceptional speed in a single test. According to a research article by Hong-Yan Liu et al., published in the Scientific Reports Journal 2019, it has been estimated that 80% of rare diseases are genetic in origin, and thus, genome sequencing-based diagnosis offers a promising alternative for rare-disease management, which is expected to have a positive impact on the market. Therefore, the increasing application of DNA sequencing in clinical diagnosis and drug discovery is expected to drive the market growth over the forecast period.

The technological advancements in sequencing, from 2D sequencing in the 1970s to DNA sequencing, have come a long way. In recent years, platforms such as Illumina/ Solexa, ABI/ SOLiD, 454/Roche, and Helicos have provided unique prospects for high-throughput functional genomic research. Moreover, biologists and informatics experts have been focusing on the development of better genomes, one made possible by newer sequencing technologies, novel methods for locating sequences on chromosomes, and improved software for DNA sequencing.

In addition, the next-generation sequencing (NGS) technology has been gaining popularity as a routine clinical diagnostic test, particularly with the COVID-19 pandemic, which has had a positive impact on the market. Thus, the increasing advancements in DNA sequencing technologies are contributing to the growth of the market studied.

Key Market Trends

The Next-generation Sequencing Segment is Expected to Dominate the Market During the Forecasted Period

The next-generation sequencing segment is being driven by factors such as the increasing applications of NGS, speed, cost, accuracy, efficient replacement of traditional technologies, and drug discovery applications demanding NGS technology. The advantage of this technology is that it is significantly cheaper, quicker, and needs significantly lesser DNA, which helps in the overall growth of the segment.

With the COVID-19 pandemic, there has been an increase in the adoption of next-generation sequencing technology in the diagnostics of infections, owing to its high efficiency and accuracy. In June 2020, the FDA issued an emergency use authorization to Ilumina Inc. for the product COVIDSeq Test, the first COVID-19 diagnostic test utilizing next-generation sequencing technology. The advantage of using a next-generation sequencing test is that it can generate information about the genomic sequence of the virus present in a sample along with detecting the presence of the virus in the sample. This genomic information can be used for research purposes, thus supporting the growth of the market.

There are various technological advancements in the field of medicine that are growing at a rapid pace and have led to the development of personalized medicine. There are a huge number of applications of next-generation sequencing in personalized medicine. In May 2020, the Swedish biotechnology company CARTANA launched an expanded range of In Situ Sequencing kits for high throughput single-cell gene expression mapping. In October 2020, Bio-Rad Laboratories Inc. announced the launch of the SEQuoia Complete Stranded RNA Library Prep Kit, a novel approach to RNA-Seq library preparation. Thus, the development of personalized medicine has opened many avenues for the application of NGS, which could accelerate the growth of the segment.

Along with the advantages of and increasing demand for this technology, the launches and advancements are huge boosters to the segment growth. For instance, Thermo Fisher Scientific launched its Ion Torrent Genexus System in November 2019, the first fully integrated, next-generation sequencing (NGS) platform featuring an automated specimen-to-report workflow that delivers results economically in a single day. Hence, owing to the above-mentioned factors, the segment is expected to grow during the forecast period.

North America Dominates the Market, and It is Expected to do the Same During the Forecast Period

North America dominated the market due to the increase in funding and support activities by the government and non-government entities, especially in United States. The increasing adoption of advanced technologies and favorable support from the government and related policies are the primary driving factors for DNA sequencing in the country.

With the rising COVID-19 pandemic, there has been a positive impact on the market growth. For instance, in April 2020, Genome Canada launched the Canadian COVID Genomics Network (CanCOGeN), a newly formed initiative backed by funding of USD 40 million. Led by Genome Canada, in partnership with the six regional Genome Centers, national and provincial public health labs, genome sequencing centers through CGEn, hospitals, universities, and the private sector, CanCOGeN will scale up genomics-based COVID-19 research in Canada.

There are also various government bodies, like the US-based National Human Genome Research Institute (NHGRI), that have been supporting research related to human genome sequencing while funding research related to the genome's structure, function, and role in health and disease. Moreover, these organizations support studies on the ethical, legal, and social implications of genome research.

In December 2020, Illumina Inc. and Harvard Pilgrim Health Care announced a risk-sharing agreement to make whole-genome sequencing (WGS) available to certain Harvard Pilgrim members, effective January 2021. The program will leverage WGS to support faster diagnoses of genetic diseases in children, potentially eliminating the long, costly diagnostic process experienced by many families, with the goal of improving patient outcomes. In February 2020, MGI, part of the global genomics leader BGI Group, announced the commercial availability of its sequencing instruments and reagent kits in United States.

In November 2019, Thermo Fisher Scientific announced the launch of its Ion Torrent Genexus System, which is the first fully integrated, next-generation sequencing (NGS) platform featuring an automated specimen-to-report workflow that delivers results economically in a single day. ​ Hence, owing to these factors, the DNA sequencing market is expected to be one of the largest in the future.​

Competitive Landscape

The DNA sequencing market is highly competitive and consists of a few major players. Companies like Agilent Technologies Inc., Bio-Rad Laboratories Inc., Danaher Corporation, Eurofins Scientific, F. Hoffmann-La Roche, Illumina Inc., Merck KGaA, Pacific Biosciences of California Inc., PerkinElmer Inc., and Thermo Fisher Scientific Inc., among others, hold substantial shares in the DNA sequencing market. These companies are making efforts to address the rising consumer demand and are significantly investing in production, distribution, and total quality management for the expansion of their portfolios.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in Technological Advancements in DNA Sequencing
    • 4.2.2 Increasing Application in Clinical Diagnosis and Drug Discovery
    • 4.2.3 Growing Investments in R&D
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Interpretation of Complex Data and Lack of Skilled Professionals
    • 4.3.2 Legal and Ethical Issues
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Instruments
    • 5.1.2 Consumables (Kits and Reagents)
    • 5.1.3 Other Product Types
  • 5.2 Sequencing Type
    • 5.2.1 Sanger Sequencing
    • 5.2.2 Next-generation Sequencing
    • 5.2.3 Other Sequencing Types
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Diagnostics
    • 5.3.2 Personalized Medicine
    • 5.3.3 Other Applications
  • 5.4 End User
    • 5.4.1 Hospitals and Healthcare Organizations
    • 5.4.2 Academics and Research Institutions
    • 5.4.3 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
    • 5.4.4 Other End Users
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle-East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agilent Technologies Inc.
    • 6.1.2 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.1.3 Danaher Corporation (Integrated DNA Technologies Inc.)
    • 6.1.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.1.5 Illumina Inc.
    • 6.1.6 Merck KGaA
    • 6.1.7 PerkinElmer Inc.
    • 6.1.8 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.9 QIAGEN
    • 6.1.10 Macrogen Inc.
    • 6.1.11 Myriad Genetics Inc.
    • 6.1.12 Intrexon Bioinformatics Germany GmbH
    • 6.1.13 Eurofins Scientific
    • 6.1.14 Hamilton Thorne Biosciences
    • 6.1.15 Pacific Biosciences of California Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS