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市場調査レポート
商品コード
910310

サーフェスビジョンと検査装置市場 - 成長、動向、予測(2022 - 2027)

Surface Vision & Inspection Equipment Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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サーフェスビジョンと検査装置市場 - 成長、動向、予測(2022 - 2027)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

サーフェスビジョンと検査装置市場は、予測期間(2021年~2026年)でCAGR11.2%と予測されています。サーフェスビジョン&インスペクション装置の市場は、非常に競争が激しいです。より良い製造生産能力を低コストで実現したいというニーズの高まり、質的な製品に対する需要の高まり、インダストリー4.0やIoTの採用拡大などが市場成長に影響を与える大きな要因である一方、熟練労働者の不足が市場成長を抑制しています。

主なハイライト

  • サーフェスビジョンと検査システムは、製造業のプロセス精度、生産性の向上、コスト削減を支援します。これらのシステムで使用されるハードウェアとソフトウェアは、様々な特性をより詳細に処理、分析、測定し、意味のある評価を導き出します。この検査工程は、手作業による検査工程を高精度に電子的に置き換えたものです。
  • サーフェスビジョンと検査装置は、FDA(Food and Drug Administration)やその他いくつかの国家機関によって設定された医薬品合成やラベルトラッキングなどのプロセスにおいて、医療・製薬業界の必須基準や規制の維持に役立っています。
  • 製造エラーの削減、製品品質の安定維持、製造の無駄の削減など、サーフェスビジョン&インスペクション機器によるメリットの一部は以下のとおりです。Monetary Watchによると、中国東莞の製造工場であるChangying Precision Technology Companyでは、検査システムと産業用ロボットの導入により、不良品が80%減少し、生産性が250%向上すると同時に、品質が改善されたといいます。

主な市場動向

予測期間中、カメラセグメントが最大の市場規模を維持する見込み

  • サーフェスビジョン&インスペクションのカメラは、商品の生産時に正確な品質管理を維持するために、自動表面検査に使用されます。カメラセグメントは2018年に最も高い市場シェアを占めており、高画質、画像処理、コンパクトさへの需要の増加により、予測期間中も優位性を保つと予想されます。
  • 特殊な光学系を持つ産業用カメラには、それ自体にデジタルセンサーが組み込まれています。サーフェスビジョン&検査システムの性能は、カメラで取得した画像の品質に依存します。高画質な画像は、システムのハードウェアとソフトウェアが、さまざまな特性をより詳細に処理、分析、測定し、意味のある評価を導き出すことを可能にします。均一性チェックや、ガラスのヘアライン傷や異物、微妙なへこみ、デバイス表面の指紋など、人間の検査員では気づかないような欠陥の特定が可能になります。
  • 市場のプレーヤーは、光の反射によって引き起こされるヘアライン・バリエーションさえも検出できる、高品質の画像をキャプチャできる高度なビジョンシステムを提供しています。例えば、ラディアントビジョンシステムズが提供するイメージングソリューションは、CCDキャリブレーションカメラを使用して、傷のついたアルミニウムの表面を撮影します。高度な画像処理技術と高度なアルゴリズムにより、デバイス表面の欠陥を特定し、その特性を明らかにしました。
  • デジタル産業技術(インダストリー4.0とIoT)の台頭、産業用ロボットの採用拡大などは、市場の成長に影響を与える重要な要因の一つです。国際ロボット連盟(IFR)は、産業用ロボットの世界供給台数が2017年の38万1000台に対し、2021年には63万台に達する可能性があると推定しています。

予測期間中、北米が最大の市場規模を占めると予想される

  • 北米は、予測期間中に最大の市場規模を保持し、表面ビジョン&検査装置市場を独占すると予測されます。調査対象市場は、米国の企業によって支配されており、次いで欧州とアジア太平洋の企業によって支配されています。メーカーは、安全関連の指令や国際的な品質の基準を満たすために、サーフェスビジョンと検査装置に関連する先進技術に投資しています。
  • 自動車部門は、北米における表面検査装置の最大市場の一つです。OICAの推計によると、この地域の自動車生産台数は、2012年から2018年にかけて、約1580万台から1740万台へと増加したことが明らかになっています。
  • 画像処理技術の研究開発活動、工業化、業務効率と製品品質の達成に向けた焦点の増加、工場の自動化の進展、自動車産業における安全関連の義務付けなどが、市場の成長を促進する要因となっています。
  • また、アジア太平洋地域の世界のメーカーは、低賃金労働の恩恵を受けるため、アジア太平洋地域の新興国へ拠点を移しつつあります。アジア太平洋地域のサーフェスビジョン&インスペクション市場は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。この背景には、組立ラインの自動化投資の増加や、生産活動の活発化などの要因が挙げられます。

競合情勢

表面検査装置市場は非常に競争が激しく、現在、技術的専門知識を持つ少数のプレーヤーによって支配されています。サーフェスビジョン&インスペクション機器の世界市場は、統合的な性質を持っていると予想されます。市場シェアの高い大手企業は、市場シェアと収益性を高めるために、買収や戦略的提携を活用し、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。オムロン株式会社、コグネックス株式会社、Isra Vision AG、パナソニック株式会社、AMETEK Surface Vision、Edmund Scientific Corporation、Matrox Imaging Ltd.、 Shenzhen Sipotek Technology Co., Ltd.、 Keyence Corporation、Daitron Incなどが、現在の市場に存在する主要企業の一例です。

  • 2019年6月- 株式会社ミツトヨは、産業用ロボット向けの独自アルゴリズムによる制御システムソフトウェアを開発・販売するLinkwiz Inc.を買収しました。L-QUALIFYは、Linkwiz Inc.が開発した生産ライン用検査ソフトウェアで、自動車メーカーをはじめとする大手企業で採用が進んでいます。
  • 2019年1月- オムロンは、製品の傷や割れを検出する寸法検査と外観検査を同時に行うことが期待される2次元寸法・外観検査機「VT-M121」を発売しました。
  • 2019年1月-Matrox Imagingは、販売代理店およびインテグレーターの世界のネットワークに米国中西部の新しい代理店を追加しました。

その他の特典をご紹介します。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 本調査の前提条件
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因と抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • コスト削減と生産能力向上へのニーズの高まり
    • 質実剛健な製品への要求の高まり
    • インダストリアル4.0とIoTの採用の増加
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働者の不足
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • カメラ
    • 照明機器
    • 光学系
    • その他
  • アプリケーション別
    • 自動車
    • 電気・電子
    • 医療・医薬
    • 飲食品
    • 郵便・物流
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • その他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Omron Corporation
    • Cognex Corporation
    • Isra Vision AG
    • Panasonic Corporation
    • AMETEK Surface Vision
    • Edmund Scientific Corporation
    • Matrox Imaging Ltd.
    • Shenzhen Sipotek Technology Co., Ltd.
    • Keyence Corporation
    • Daitron Inc.
    • Flexfilm Ltd.
    • Stemmer Imaging AG
    • Comvis AG

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 66726

The Surface Vision & Inspection Equipment Market is anticipated to witness a CAGR of 11.2% over the forecast period (2021 - 2026). The market for surface vision & inspection equipment is highly competitive. The increasing need for better manufacturing production capacity at a reduced cost, growing demand for qualitative products, increasing adoption of Industry 4.0 and IoT are some of the significant factors influencing the growth of the market while the shortage of skilled labor is restricting the market growth.

Key Highlights

  • Surface vision and inspection systems help manufacturing companies increase process accuracy, productivity, and save money. Hardware and software used in these systems process, analyze, and measure various characteristics in greater detail and derive meaningful evaluations. This inspection process is a highly accurate electronic replacement for manual inspection processes.
  • Surface vision & inspection equipment helps maintain mandatory standards and regulations in processes such as drug synthesis and label tracking, set up by the Food and Drug Administration (FDA) and several other national institutions, in medical and pharmaceutical industries.
  • Reduced manufacturing errors, consistent maintenance of product quality, and reduced production wastage are some of the advantages with surface vision & inspection equipment. According to Monetary Watch, the Changying Precision Technology Company, a manufacturing factory in Dongguan, China, saw a significant drop of 80% in defects, 250% increase in productivity while ensuring better quality at the same time, with the implementation of inspection systems and industrial robots.

Key Market Trends

Camera Segment is expected to Hold the Largest Market Size during the Forecast Period

  • Cameras in surface vision & inspection are used for automatic surface inspections to maintain accurate quality control during the production of goods. Camera segment holds the highest market share in 2018 and is expected to retain its dominance during the forecast period owing to increasing demand for high-quality images, image processing, and compactness.
  • Industrial cameras with specialized optics have digital sensors embedded within themselves. The performance of surface vision & inspection systems depends on the quality of images acquired by the cameras. High-quality images enable system hardware and software to process, analyze, and measure various characteristics in greater detail and derive meaningful evaluations. They would be able to perform uniformity checks and identify defects that can go unnoticed by human inspectors, which include hairline scratches on glass and foreign particles, subtle dents, or even fingerprints on device surfaces.
  • Players in the market are offering advanced vision systems that can capture high-quality images which can detect hairline variations even caused by reflections of light. For instance, the imaging solution offered by Radiant Vision Systems uses CCD calibrated cameras to capture a scratched aluminum surface. Advanced imaging technology and sophisticated algorithms were used to locate and characterize the defects on device surfaces.
  • Rising digital industrial technology (Industry 4.0 and IoT), increasing adoption of industrial robots are some of the significant factors influencing the growth of the market. The International Federation of Robotics (IFR) estimates that the worldwide supply of industrial robots could reach 630,000 units by 2021 compared to 381,000 units in 2017.

North America is expected to Hold the Largest Market Size during the Forecast Period

  • North America is expected to hold the largest market size and dominate the surface vision & inspection equipment market during the forecast period. The market studied is dominated by companies in the US, followed by those in Europe and Asia-Pacific. Manufacturers are investing in advanced technology pertaining to surface vision & inspection systems in order to meet the standards of safety-related mandates and international quality.
  • The automotive sector is one of the largest markets for surface vision & inspection equipment in North America. Estimates from OICA revealed that the production of motor vehicles in the region has increased from around 15.8 million units to 17.4 million units, from 2012 to 2018.
  • R&D activities for image processing technology, industrialization, increasing focus on attaining operational efficiency and product quality, growing factory automation, safety-related mandates in the automotive industry, are some of the factors driving the growth of the market.
  • Global manufacturers from the region are shifting their base of operation to emerging countries of Asia-Pacific region to benefit from lower labor wages. The market for surface vision & inspection industry in Asia-Pacific is expected to witness significant growth over the forecast period. This growth can be attributed to several factors such as increasing investments in assembly line automation and rising level of manufacturing activities.

Competitive Landscape

The Surface Vision & Inspection Equipment Market is highly competitive and is currently dominated by a few players with their technological expertise. The global market for surface vision & inspection equipment is expected to be consolidated in nature. Major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries by leveraging on acquisitions and strategic collaborative initiatives to increase their market share and their profitability. Omron Corporation, Cognex Corporation, Isra Vision AG, Panasonic Corporation, AMETEK Surface Vision, Edmund Scientific Corporation, Matrox Imaging Ltd., Shenzhen Sipotek Technology Co., Ltd., Keyence Corporation, and Daitron Inc. are some of the major players present in the current market.

  • June 2019 - Mitutoyo Corporation acquired Linkwiz Inc., that develops and sells control system software with proprietary algorithms for industrial robots. L-QUALIFY is a production-line inspection software developed by Linkwiz Inc. and is being adopted by major companies including auto manufacturers.
  • January 2019 - Omron launched VT-M121, a 2D dimension and visual inspection machine that is expected to perform simultaneous dimension and visual inspection to detect scratches and cracks on products.
  • January 2019 - Matrox Imaging added a new representative from New Midwestern US to their global network of distributors and integrators.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Increasing Need for Better Manufacturing Production Capacity at Reduced Cost
    • 4.3.2 Growing Demand for Qualitative Products
    • 4.3.3 Increasing Adoption of Industrial 4.0 and IoT
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Lack of Skilled Labor
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Camera
    • 5.1.2 Lighting Equipment
    • 5.1.3 Optics
    • 5.1.4 Other Components
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Electrical & Electronics
    • 5.2.3 Medical & Pharmaceuticals
    • 5.2.4 Food & Beverages
    • 5.2.5 Postal & Logistics
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Omron Corporation
    • 6.1.2 Cognex Corporation
    • 6.1.3 Isra Vision AG
    • 6.1.4 Panasonic Corporation
    • 6.1.5 AMETEK Surface Vision
    • 6.1.6 Edmund Scientific Corporation
    • 6.1.7 Matrox Imaging Ltd.
    • 6.1.8 Shenzhen Sipotek Technology Co., Ltd.
    • 6.1.9 Keyence Corporation
    • 6.1.10 Daitron Inc.
    • 6.1.11 Flexfilm Ltd.
    • 6.1.12 Stemmer Imaging AG
    • 6.1.13 Comvis AG

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS