マネージドファイル転送市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

マネージドファイル転送市場は、2022年から2027年の予測期間中に約28.3%の健全なCAGRで推移すると予想されています。

マネージドファイル転送は、組織全体または2つ以上の異なる組織間で重いデータを転送するための、より高速で透明性の高い手段として広く認識されています。サイバー攻撃の増加やコンプライアンス強化の要求の高まりなどの要因により、企業はさまざまな種類のデータを安全に転送・共有するためのマネージドファイル転送ソリューションの導入を進めています。

主なハイライト

• マネージドファイル転送（MFT）は、モジュール設計、内蔵インターフェース、ビジネスアプリケーションコネクター、高度なマネージドフォルダー機能をユーザーに提供します。さらに、企業のビジネスプロセスやITワークフローとシームレスに統合することができます。マネージド・ファイル転送により、企業は社内外を問わず、情報共有に伴うセキュリティ・コンプライアンスやガバナンスの欠点を解消することができます。さらに、アプリケーション統合やクラウドベースのマネージドファイル転送ソリューションの動向の高まりなどの機会が、市場を牽引すると予想されます。
• 金融機関、銀行、防衛機関など、データの機密性が高い分野では、コストを抑えながら最大限のセキュリティとパフォーマンスの向上を常に求めています。これは、適切なMFTソリューションの導入により効果的に達成されるため、近い将来の市場成長の可能性を再確認することができます。
• 様々なエンドユーザー業界におけるMFTソリューションの需要の高まりは、ソリューションプロバイダーが革新的な機能を備えた新製品を発売することを後押ししています。例えば、2022年6月、サウスリバーテクノロジーズ社は、Cornerstone MFT Server NextGenをリリースしました。このソリューションは、高い安全性と最新のクロスプラットフォーム上に構築され、オンプレミスとクラウドの両方の実装に対応する拡張性の高い技術を搭載しています。
• MFTソリューションプロバイダーにとって、複数のベンダーが市場に参入する中、提供する製品全体のコストを低く抑えることは大きな課題の一つです。さらに、企業がマネージド・ファイル転送システムを導入する場合、企業のニーズを分析するためにメインサーバーへのアクセス権を提供する必要があります。メインサーバーには、企業、顧客、ビジネスパートナーに関するすべての機密データが含まれているため、データ漏洩のリスクにさらされることになります。
• 市場で活動するベンダーは、COVID-19によって確立されたリモートワーク環境の増加に対処するために、クラウドベースのマネージドファイル転送ソリューションを開発してきました。ワークフォースがこれまで以上にリモートで働くようになった今、留意しなければならないのは、ネットワーク接続の問題だけではありません。セキュアなマネージドファイル転送（MFT）ソリューションは、場所を問わず安全にファイルを共有するための堅牢なソリューションであり、パンデミック時に上昇傾向を示しており、予測期間中も同様の成長パターンをたどると予想されます。

主な市場動向

クラウドベースのデプロイメントモデルが大幅な成長を遂げる

• デジタルデータを論理的なプールに格納するデータストレージのクラウドベースサービスモデルは、大規模なデータセットの維持、バックアップ、管理に使用され、利用可能なあらゆるネットワークを通じてユーザーが簡単にアクセスできるようにします。また、自動化の動向が顕著になるにつれ、インフラコストを削減するサービスを提供するソリューションがますます重要になってきています。
• クラウドベースのソリューションは、高可用性、混合ワークロード管理、ほぼリアルタイムのデータロード、複雑なクエリーの実行など、増大する要件に対応できる高いパフォーマンスと期待されるサービスレベルを提供します。そのため、企業は、ビジネス・エコシステム全体で急速に普及しつつあるファイル共有サービスの拡張オプションとして、クラウドベースのモデルによるマネージド・ファイル転送ソリューションを利用するようになっています。
• MuleSoftの調査によると、近年、新世代のクラウド型MFTaaS（Managed File Transfer as a Service）が台頭しています。MFTaaSとは、マネージドファイル転送をハイブリッドアーキテクチャのクラウドネイティブサービスとして提供し、社内やパートナーとのファイル共有を実現することを意味します。柔軟で迅速な導入、柔軟な拡張性、サブスクリプションベースのライセンスなどが、多くの企業がオンプレミスのソリューションではなくMFTaaSを選択する大きな理由となっています。
• 次世代ソリューションの登場により、詳細な管理・運用APIを通じて制御可能な最先端のファイル転送製品機能が容易になりました。これらの次世代ソリューションは、製品群よりもむしろソリューションの提供に重点を置いています。さらに、ソリューションプロバイダーは、さまざまな要素を統合し、製品別やサービスを充実させた顧客中心のエクスペリエンスを提供し、ユーザーの普及を加速させることにも注力しています。
• さらに、ベンダーは、さまざまなクラウドプラットフォームに等しくアクセスできるソリューションの投入にも注力しています。例えば、API駆動型のB2BインテグレーションおよびMFTソフトウェアのプロバイダーの1つであるAxwayは、2022年6月にMFT for Axway Managed Cloudの最新リリースを発表しました。同社は、同ソフトウェアをMicrosoft AzureとAmazon Web Servicesの両マーケットプレースでサブスクリプションにより提供し、より優れたコスト管理と互換性を提供すると発表しています。

北米が重要な市場シェアを占める

• 北米地域の企業は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、従来のITを組み合わせたハイブリッドIT管理システムの新時代に足を踏み入れています。これらの企業は、ハイブリッドクラウド戦略を導入することで、ビジネス運営や顧客へのサービス提供の方法を改善することができるからです。
• また、北米地域では電子機器の普及が進んだ結果、BYODの導入が進み、企業は従業員のニーズに対応するためにクラウドMFTサービスの導入を余儀なくされています。さらに、積極的なMFTポリシーと従業員に対する自由度を備えた著名な新興企業の存在も、マネージド・ファイル転送市場の成長を増大させています。
• IPSwitchが2021年1月に実施した調査によると、MFTは、適切なタイミングで確実かつ安全にデータを移動するという、多くの企業の成功に大きな役割を果たすキーテクノロジーとして浮上しています。さらに、MFTソリューションにより、企業は必要に応じて機密情報を安全に転送することができ、社内外のチームはデジタル資産を損なうことなくビジネスを行うことができます。
• 米国やカナダなどの国々でサイバー事件やデータ侵害が増加していることから、金融、個人、その他の機密データを定期的に転送し、制御を維持しながらデータのセキュリティ、アクセス性、コンプライアンスを懸念するユーザーは、MFTソリューションへの投資を拡大すると予想されます。例えば、Identity Theft Resource Centerによると、2021年には米国で約817件のデータ漏洩事件が確認され、約5335万人に影響が及んだとされています。

競合情勢について

マネージドファイル転送市場の競争は中程度であり、複数の大手プレイヤーで構成されています。現在、一部のプレーヤーが市場での存在感で市場を独占しています。しかし、クラウドベースのサービスの進歩に伴い、新たなプレーヤーが市場での存在感を高め、新興国での事業展開を拡大しています。市場で事業を展開している主なプレイヤーには、IBM Corp.、Oracle Corp.、OpenText Corporation、TIBCO Software Inc.などが含まれます。

• 2022年6月- 安全なマネージドファイル転送（MFT）技術を提供するCoviant Softwareは、ファイル同期、データレプリケーション、複数の宛先への同時ファイル転送のサポートを追加するアップデート「Diplomat MFT v9.1」をリリースしました。新機能は、顧客との密接な協力のもと、顧客のニーズをサポートするために設計され、同社のプラットフォームに統合されました。
• 2022年 4月-Progress MOVEitファイル転送は、G2の2022年春のグリッドレポートにおいて、マネージドファイル転送のリーダーとして認定されていました。G2の認定に加え、SoftwareReviewsは、本物のエンドユーザーから集められた検証済みの調査データに基づき、MOVEitを2022 Managed File Transfer Data Quadrant AwardsのGold Medalistに選出しました。

その他の特典です。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • クラウドベースの技術に対する需要の高まり
  • データセキュリティとガバナンスに対する懸念の高まり
• 市場の抑制要因
  • 専門家の認識不足

第6章 市場セグメンテーション

• 組織規模別
  • 大企業
  • 中小企業
• デプロイメント別
  • クラウド型
  • オンプレミス
• ソリューション別
  • リアルタイムのモニタリングとコントロール
  • パートナーとの迅速なオンボーディング/コラボレーション
  • アプリケーションの転送を自動化
  • その他のソリューション
• エンドユーザー業界
  • IT・通信業界
  • BFSI
  • 小売
  • ヘルスケア
  • メディア・エンターテイメント
  • その他のエンドユーザー
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • IBM Corp.
  • Oracle Corp.
  • OpenText Corp.
  • TIBCO Software Inc.
  • GoAnywhere（HelpSystems LLC.）
  • Progress Software Corporation
  • GlobalSCAPE Inc.
  • Thru Inc.
  • Cleo Communications Inc.
  • Attunity Ltd.（QlikTech International AB）
  • Axway Inc.
  • Coviant Software

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

Managed File Transfer Market is expected to register a healthy CAGR of about 28.3% during the forecast period 2022 to 2027. Managed file transfer is been widely considered a faster and more transparent means of transferring heavy data across an organization or between two or more different organizations. Factors such as increased cyberattacks and increased demand for improved compliance are encouraging enterprises to adopt managed file transfer solutions to transfer and share various types of data securely.

Key Highlights

• Managed file transfer (MFT) offers users a modular design, in-built interfaces, business application connectors, and advanced managed folder capabilities. Furthermore, it can be integrated seamlessly with enterprise business processes and IT workflows. Managed file transfer helps organizations eliminate security compliance and governance shortcomings involved in information sharing, whether internal or external. Furthermore, the market is expected to be driven by opportunities such as the rising trend in application integration and cloud-based managed file transfer solutions.
• Data-sensitive sectors, such as financial institutions, banks, and defense institutes, constantly seek maximum security and enhanced performance at reduced costs. This is effectively achieved by implementing appropriate MFT solutions, reaffirming the possibilities of market growth in the near future.
• The growing demand for MFT solutions across various end-user industries is encouraging the solution providers to launch new products with innovative features. For instance, in June 2022, South River Technologies, Inc. released Cornerstone MFT Server NextGen. The solution is built on a highly secure and modern cross-platform and includes scalable technologies for both on-premises and cloud implementations.
• As several vendors are entering the market, keeping the overall cost of the offering low is among the major challenge for the MFT solution providers. Additionally, when an organization installs a managed file transfer system, it needs to provide access to its main server to analyze the organization's needs. As the main server contains all sensitive data about the company, its customers, and business partners, it exposes them to a risk of data breach.
• The vendors operating in the market have been developing cloud-based managed file transfer solutions to cope with the increasing remote working environment established due to COVID-19. As workforces are now working more remotely than ever, it's not just the network connectivity issues that must be kept in mind. Secure managed file transfer (MFT) solutions, being a robust solution for secure file sharing irrespective of location, has witnessed an upward trend during the pandemic and is expected to follow a similar growth pattern during the forecast period.

Key Market Trends

Cloud-based Deployment Model to Grow at a Significant Rate

• Cloud-based service model for the data storage under which digital data is stored in a logical set of pools is used to maintain, back up & manage the large data set and allow easy accessibility to users over any available network. Also, with automation trends prominent, it has become increasingly important for industries to look for solutions that can offer services to reduce infrastructure costs.
• The cloud-based solutions offer higher performance and anticipated service levels that help cater to growing requirements, such as high availability, mixed workload management, near real-time data loads, and complex query execution. Hence, enterprises are availing of the cloud-based model of managed file transfer solutions as an enhanced option for rapidly emerging file-sharing services across the business ecosystem.
• According to a survey by MuleSoft, a new generation of Cloud Managed File Transfer as a Service (MFTaaS) has emerged in recent years. MFTaaS means Managed File Transfer is delivered as a cloud-native service with a hybrid architecture to share files internally and with partners. Its flexible and rapid deployment, flexible scalability, and subscription-based licensing are among the major reason many organizations choose MFTaaS over on-premises solutions.
• The advent of next-generation solutions facilitates cutting-edge file transfer product features that can be controlled through detailed management and operational APIs. These next-generation solutions focus more on providing solutions rather than product range. Furthermore, the solution providers also focus on integrating different elements to deliver a customer-centric experience enriched with by-products and services to accelerate user adoption.
• Furthermore, the vendors are also focusing on launching solutions that can be equally accessible on various cloud platforms. For instance, in June 2022, Axway, one of the providers of API-driven B2B integration and MFT Software, announced the latest release of MFT for Axway Managed Cloud. The company announced that the software would be available through subscriptions in both Microsoft Azure and Amazon Web Services marketplaces to provide better cost control and compatibility.

North America to Hold Significant Market Share

• Companies across the North American region are stepping into a new era of hybrid IT management system that combines public cloud, private cloud, and traditional IT. These organizations have implemented a hybrid cloud strategy as it is helping them to improve the way they run their business and deliver services to customers.
• Additionally, the increased electronic device penetration in the North American region has resulted in the high adoption of BYOD, forcing companies to adopt cloud MFT services to address employee needs. Furthermore, the presence of prominent startups with an aggressive MFT policy and freedom for employees has augmented the growth of the managed file transfer market.
• According to a study conducted by IPSwitch in January 2021, MFT has emerged as a key technology that will play a major role in the success of many businesses in moving data reliably and securely at the right time. Furthermore, MFT solutions enable organizations to securely transfer sensitive information as needed, allowing internal and external teams to conduct business without compromising their digital assets.
• As the number of cyber incidents and data breaches is growing in countries such as the United States and Canada, users who regularly transfer financial, personal, or other sensitive data and are concerned about data security, accessibility, and compliance while maintaining control are expected to increase their investment in MFT solutions. For instance, according to the Identity Theft Resource Center, in 2021, about 817 data compromise incidents were identified in the United States, impacting about 53.35 million individuals.

Competitive Landscape

The managed file transfer market is moderately competitive and consists of several major players. Some of the players currently dominate the market in terms of market presence. However, with the advancement in cloud-based services, new players are increasing their market presence, thereby expanding their business footprint across the emerging economies. Some of the major players operating in the market include IBM Corp., Oracle Corp., OpenText Corporation, and TIBCO Software Inc., among others.

• June 2022 - Coviant Software, the provider of secure managed file transfer (MFT) technology, released Diplomat MFT v9.1, an update that adds file synchronization, data replication, and support for simultaneous file transfers to multiple destinations. The new features were designed and integrated into the company's platform in close collaboration with customers and to support their needs.
• April 2022 - Progress MOVEit file transfer had been recognized as the Leader in G2's Spring 2022 Grid Report for Managed File Transfer. In addition to G2's recognition, SoftwareReviews has named MOVEit a Gold Medalist of the 2022 Managed File Transfer Data Quadrant Awards, based on verified survey data gathered from authentic end users.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Demand of the Cloud-based Technologies
  • 5.1.2 Rising Concern on Data Security and Governance
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Lack of Awareness Among Professionals

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Organization Size
  • 6.1.1 Large Enterprises
  • 6.1.2 Small and Medium Enterprises
• 6.2 By Deployment
  • 6.2.1 Cloud-based
  • 6.2.2 On-premise
• 6.3 By Solution
  • 6.3.1 Real-Time Monitoring and Control
  • 6.3.2 Fast Partner Onboarding/Collaboration
  • 6.3.3 Automate Application Transfers
  • 6.3.4 Other Solutions
• 6.4 End-user Industry
  • 6.4.1 IT & Telecommunication
  • 6.4.2 BFSI
  • 6.4.3 Retail
  • 6.4.4 Healthcare
  • 6.4.5 Media & Entertainment
  • 6.4.6 Other End-user Industry
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 North America
  • 6.5.2 Europe
  • 6.5.3 Asia-Pacific
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 IBM Corp.
  • 7.1.2 Oracle Corp.
  • 7.1.3 OpenText Corp.
  • 7.1.4 TIBCO Software Inc.
  • 7.1.5 GoAnywhere (HelpSystems LLC.)
  • 7.1.6 Progress Software Corporation
  • 7.1.7 GlobalSCAPE Inc.
  • 7.1.8 Thru Inc.
  • 7.1.9 Cleo Communications Inc.
  • 7.1.10 Attunity Ltd. (QlikTech International AB)
  • 7.1.11 Axway Inc.
  • 7.1.12 Coviant Software

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS