デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
910304

マシンビジョンカメラ市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)

Machine Vision Camera Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.52円
マシンビジョンカメラ市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

マシンビジョンカメラ市場は、予測期間(2021年~2026年)に約9%のCAGRで推移すると予測されています。マシンビジョン技術は、画像認識アルゴリズムを使用して、画像内の対象物を認識します。オートメーション、ロボット、農業用ドローン、3Dモデリングなどの用途において、歪みのないより詳細で正確な対象物の画像を容易に作成することができます。

主なハイライト

  • 世界のあらゆる分野の産業は、より効率的なオペレーションとプロセスのために先進技術を導入し、自動化へと向かっています。製造業では何十年も前から品質保証のためにカメラを使用してきたが、進歩とAIにより、検査、測定、顕微鏡など用途が広がっています。産業界全体で先進技術の導入が進んでいることが、マシンビジョンカメラの市場を牽引しています。
  • マシンビジョンを用いたリアルタイムの交通量カウントで採用が進み、画像認識により制御室作業の自動化や状況への予防的介入が可能になっています。マシンビジョンカメラを提供する企業は、近年、その需要の増加により大きな成長を遂げています。
  • 例えば、コグネックスの収益は8億600万米ドルに達し、過去5年間で21%のCAGRで成長しています。また、企業は製品の開発に高い投資を行っています。2018年、コグネックスは収益の14%を研究開発に費やしています。
  • しかし、熟練労働者の不足と産業界からの需要や要求の一貫性のなさが、市場の成長をある程度制限しています。

主な市場動向

自動車産業からの需要が大幅に増加

  • 自動車産業は、自律走行車や製造工場内の自動化により、急速に変貌を遂げつつあります。ゴールドマン・サックスによると、10年後の2030年にはADAS/AVの売上が42%のCAGRを記録し、1970億米ドルに達すると予想されています。
  • 継続的な技術進歩に伴い、駐車カメラ、サイドビュー用CMSカメラ、車の周囲を360度見渡せるSVSカメラなど、自律走行車のアプリケーションにマシンビジョンカメラの採用が増加しています。ADASや自律走行車の普及が世界的に進んでいることから、マシンビジョンカメラの市場も拡大すると予想されます。
  • さらに、マシンビジョンカメラは、検査などの自動車製造工程や、新しい部品の研究開発における測定に使用されています。これらの用途では、バーコードスキャナ、3D画像処理カメラ、ラインスキャンカメラなどが使用されています。
  • また、ゴールドマン・サックス証券は、自動車用車両部品サプライヤーにとって、カメラ分野は280億米ドル以上の市場規模に達する可能性があると述べています。
  • また、多くの自動車会社が国際的に生産能力とプレゼンスを拡大しており、マシンビジョンカメラの需要がさらに高まると考えられます。例えば、2018年、BMWは、ニーダーバイエルン州ディンゴルフィンに自律走行型電気自動車の新しい製造工場を落成させました。

アジア太平洋地域が最速の成長を遂げる

  • マシンビジョンカメラの需要は、エンドユーザー産業の成長により、同地域で安定した成長率を示すと予想されます。特に自動車分野では、この地域での投資の増加と電子自動車関連の投資の増加がマシンビジョンカメラ市場をさらに押し上げると予想されます。例えば、ゼネラルモーターズは、韓国で不振に陥っている部門を再構築する計画の一環として、2018年に今後10年間で韓国への新規投資として28億米ドルを投資しています。
  • さらに、国際的な主要エレクトロニクスおよびオートメーション企業は、アジアのマシンビジョン企業の成長を見て投資しています。例えば、2018年にサムスンはABB、中国のベンチャー企業Tsing Capital、香港のWaterwoodと共同で、カメラや人工知能(AI)などのマシンビジョンシステムを専門とする中国の企業、Vion Technologiesに2000万米ドルを投資しています。
  • さらに、この地域では、コネクテッドインフラプロジェクトへの投資が進んでおり、現在、世界全体の10%を占めるエネルギー、交通、水、鉄道に向けたプロジェクトが進行しています。この地域のこれらの新興国市場は、マシンビジョンカメラの市場成長のための需要を推進しています。

競合情勢

マシンビジョンカメラの市場は、市場で支配的なプレーヤーのいくつかの数字と中程度に統合されています。各社は、世界中でより多くの市場シェアとプレゼンスを獲得するために、戦略的パートナーシップと新製品開発戦略を採用しています。また、各社はマシンビジョンカメラアクセサリの製品ポートフォリオを増やすことに注力しています。

  • 2020年6月- フリアーシステムズ株式会社は、24.5MP、12FPSのSony Pregius S IMX540センサーをUSB3カメラに初めて統合した新しいFLIR Blackfly S可視スペクトルカメラモジュールを発表しました。Blackfly Sの機能セットとIMX540の高いメガピクセル(MP)数および高速イメージングを組み合わせることで、生物医学から半導体産業までのエンジニアや研究者が、より少ないカメラ台数で、より短時間に多くの検査を行うことが可能になります。
  • 2019年10月- フリアーシステムズは、FLIR Neuroテクノロジーを搭載した業界初の深層学習・推論対応マシンビジョンカメラ「FLIR Firefly DL」を発売しました。小型、軽量、最小限の消費電力、ディープラーニング機能を備えたFLIR Firefly DLカメラは、モバイル、デスクトップ、ハンドヘルドの各システムへの組み込みに最適なカメラです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 本調査の前提条件
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 産業界における先端技術の導入の増加
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働者の不足とエンドユーザーの要求/需要の一貫性のなさ
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
    • マシンビジョンカメラの主なインターフェース方式
      • USB 2.0/USD 3.0
      • ギガビットイーサネット
      • カメラリンク
      • その他
    • 主要な技術的進歩- シャッター技術、ハイパースペクトルイメージング、その他

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • インライン
    • エリアスキャン
  • エンドユーザー産業別
    • 電子・半導体
    • 自動車
    • 医療機器
    • 食品加工
    • 航空宇宙
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • その他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Allied Vision Technologies GmbH
    • Keyence Corporation
    • Adimec Advanced Image Systems bv.
    • Basler AG
    • Cognex Corporation
    • LMI Technologies, Inc.
    • Omron Microscan Systems, Inc.
    • SICK AG
    • Teledyne DALSA Inc.
    • Tordivel AS
    • National Instruments Corporation

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 66808

The Machine Vision Camera Market is expected to register a CAGR of approximately 9% over the forecast period (2021 - 2026). The machine vision technology uses an image-recognition algorithm to the object within the image. It facilitates a more detailed and accurate picture of the object without distortion for the applications such as automation, robotics, agriculture drones, and 3D modeling.

Key Highlights

  • The industries across the domains globally are moving towards automation by adopting advanced technologies for more efficient operations and processes. The manufacturing industries have been using cameras for decades for quality assurance, but with the advancements and AI, the applications range widened for inspection, measurement, and microscopy. The growing implementation of advanced technologies across industries are driving the market of machine vision camera.
  • The adoption has gained traction in real-time traffic counting with machine vision, and image recognition enables the automation of control room work and preventive intervention in situations. The companies offering machine vision cameras are experiencing significant growth in recent years due to the increasing demand for such products.
  • For instance, Cognex's revenue, has reached USD 806 million and it grew with a CAGR of 21% in the last five years. Also, companies are highly investing in developing their products. In 2018, Cognex spent 14% of its revenue on research and development.
  • However, the lack of skilled labour and inconsistency in demand and requirements from the industries limit the growth of the market to an extent.

Key Market Trends

The Demand from Automotive Industry to Grow Significantly

  • The automotive industry is transforming rapidly with the autonomous vehicle and automation within the manufacturing plant itself. According to Goldman Sachs, in the ten years, the revenue of ADAS/AV is expected to witness a CAGR of 42% to reach USD 197 billion by 2030.
  • With continuous technological advancement, the adoption of a machine vision camera has increased for the application of autonomous vehicles, including parking cameras, CMS cameras for side view, SVS cameras for a 360-degree view around the car. The increasing penetration of ADAS and autonomous vehicles across the world is expected to drive the market the machine vision cameras.
  • Further, the machine vision cameras are used in the automotive manufacturing process, including inspection, and for measurement in research and development of new parts. These applications use a barcode scanner, 3D imaging cameras, line scan cameras, etc.
  • Goldman Sachs has also stated that the camera segment has the potential to reach the market size of over USD 28 billion for automotive vehicle component suppliers.
  • Many automotive companies are also expanding their production capacity and presence internationally, which will create more demand for machine vision cameras. For instance, in 2018, BMW inaugurated its new manufacturing plant for autonomous electric vehicles in Dingolfin, Lower Bavaria.

Asia-Pacific Region to Witness the Fastest Growth

  • The demand for machine vision cameras is expected to see a steady growth rate in the region owing to the growing end-user industries. In the automotive sector specifically, the increasing investments in the region coupled with the growth in investments related to e-vehicles are further expected to propel the machine vision camera market. For instance, General Motors has invested USD 2.8 billion as new investment in South Korea in 2018 over the next ten years as part of its plan to restructure its embattled unit in the country.
  • Further, international key electronics and automation companies are investing in Asian machine vision companies seeing growth in the region. For instance, in 2018, Samsung in partnership with ABB, Chinese venture firm Tsing Capital and Hong Kong's Waterwood, has invested USD 20 million in Vion Technologies, a Chinese company specializing in machine vision systems including cameras and artificial intelligence (AI).
  • Moreover, the region is investing in connected infrastructure projects, which represent 10% of the total global projects are currently running towards energy, transportation, water, and rail. These developments in the region are driving the demand for machine vision camera market growth.

Competitive Landscape

The market for Machine Vision Camera is moderately consolidated with a few numbers of dominating players in the market. The companies are adopting strategic partnerships and new product development strategies to gain more market share and presence across the world. The companies are also focusing on increasing their product portfolio for machine vision camera accessories.

  • June 2020 - FLIR Systems, Inc. introduced the new FLIR Blackfly S visible spectrum camera module, the first to integrate the Sony Pregius S IMX540 sensor with 24.5 MP at 12 FPS in a USB3 camera. The combination of the Blackfly S feature set with IMX540's high megapixel (MP) count and fast imaging enables engineers and researchers from biomedical to semiconductor industries to inspect more in less time and with fewer cameras required.
  • October 2019 - FLIR Systems launched the FLIR Firefly DL, the industry's first deep learning, inference-enabled machine vision camera with FLIR Neuro technology. With its small size, low weight, minimal power consumption, and deep learning capabilities, the FLIR Firefly DL camera is ideal for embedding into mobile, desktop, and handheld systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Implementation of Advanced Technologies in Industries
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Skilled Labour and Inconsistency in the End-user Requirements/Demands
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Technology Snapshot
    • 4.5.1 Key Interface Methods For Machine Vision Cameras
      • 4.5.1.1 USB 2.0/USD 3.0
      • 4.5.1.2 GigE
      • 4.5.1.3 Camera Link
      • 4.5.1.4 Others
    • 4.5.2 Key Technological Advancements - Shutter Technology, Hyperspectral Imaging, etc.

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Inline
    • 5.1.2 Area Scan
  • 5.2 By End-user Industries
    • 5.2.1 Electronics & Semiconductor
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Heathcare
    • 5.2.4 Food Processing
    • 5.2.5 Aerospace
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Allied Vision Technologies GmbH
    • 6.1.2 Keyence Corporation
    • 6.1.3 Adimec Advanced Image Systems bv.
    • 6.1.4 Basler AG
    • 6.1.5 Cognex Corporation
    • 6.1.6 LMI Technologies, Inc.
    • 6.1.7 Omron Microscan Systems, Inc.
    • 6.1.8 SICK AG
    • 6.1.9 Teledyne DALSA Inc.
    • 6.1.10 Tordivel AS
    • 6.1.11 National Instruments Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS